柳州钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告
柳州钢铁股份有限公司
2013 年半年度报告
柳州钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）杜
忠军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 9
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 11
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 13
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 14
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 49
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《柳州钢铁股份有限公司章程》
报告期 指 2013 年半年度
董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会
股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称 柳钢股份
公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD
公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO
公司的法定代表人 施沛润
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 班俊超 黄胜松
联系地址 广西柳州市北雀路 117 号 广西柳州市北雀路 117 号
电话 （0772）2595971 （0772）2595971
传真 （0772）2595998 （0772）2595998
电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广西柳州市北雀路 117 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广西柳州市北雀路 117 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.liusteel.com
电子信箱 liscl@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 柳钢股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2000 年 4 月 14 日
注册登记地点 广西柳州市北雀路 117 号
企业法人营业执照注册号 （企）450200000000013
税务登记号码
组织机构代码 71518762-2
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 18,154,339,512.46 18,836,454,135.28 -3.62
归属于上市公司股东的净利润 -83,895,689.47 1,792,154.51 -4,781.28
归属于上市公司股东的扣除非经常
-93,306,618.62 218,435.91 -42,815.79
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,001,453,899.51 -717,015,939.93 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,312,734,945.85 5,396,260,863.49 -1.55
总资产 26,432,710,912.46 22,539,733,204.25 17.27
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.0327 0.0007 -4,771.43
稀释每股收益（元／股） -0.0327 0.0007 -4,771.43
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0364 0.0001 -36,500.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -1.57 0.034 减少 1.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-1.74 0.004 减少 1.74 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,289,243.84
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
189,543.54
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,932,141.77
合计 9,410,929.15
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国内整体经济形势不好，很多行业的整体效益都在下滑，其中钢铁行业由于产
能严重过剩而导致的效益下滑尤为严重。钢铁行业产能过剩还造成上游原燃料价格居高不下，
下游的机械、造船、家电等行业进入低迷时期，钢材成本上升而市场需求不旺。正是因为上下
游的两头挤压，造成钢铁行业面临前所未有的困难。据中钢协的统计数据显示，1~4 月份，中
钢协会员钢铁企业仅实现利润 26.95 亿元，处在所有行业的最后一名，亏损面达 40%。如果扣
除非钢利润，估计亏损面会达到 70%以上，而 5、6 月亏损面的进一步扩大，导致上半年钢企主
业亏损面超过 80%。2013 年上半年，公司主要在一季度实现了盈利，二季度亏损。面对不断恶
化的钢材市场形势，公司紧紧围绕优质增效工作主线和\"精细管理年\"主题，科学部署、有序开
展各项工作，通过灵活调整采购、生产和销售策略，加大内部挖潜力度等措施，确保公司及各
单位年初目标的完成。上半年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 519 万吨、536 万吨、254 万吨，
同比分别上升 14.7%、15.03%、-1.28%。主营业务收入达 174.05 亿元，同比下降 3.27%；净利
润为-0.84 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 18,154,339,512.46 18,836,454,135.28 -3.62
营业成本 17,418,510,934.11 17,834,443,099.16 -2.33
销售费用 8,006,810.94 9,020,243.24 -11.24
管理费用 576,877,643.49 507,954,978.22 13.57
财务费用 225,196,624.18 449,302,866.95 -49.88
经营活动产生的现金流量净额 2,001,453,899.51 -717,015,939.93 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,138,515,621.62 -410,978,103.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 434,239,720.29 703,388,506.40 -38.26
研发支出 39,641,189.67 36,031,960.56 10.02
（1）财务费用变动原因说明：上半年发生额为 2.25 亿元，比上年同期减少 2.24 亿元，主要是
公司通过加大商业汇票融资力度，增加进口原燃料信用证签发等措施，多渠道降低融资成本。
（2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 20.01 亿元，比去年同期增加
27.18 亿元，主要是公司期末经营性应收款项大幅减少和应付款项大幅增加，使经营活动现金流
入量增加和流出量减少，致使经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 -11.39 亿元，比去年同期增
加 -7.28 亿元，主要是今年上半年技改支出较大。
（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年 4.34 亿元，比去年同期减少 2.69
亿元，主要是公司为降低资金成本，强化了票据支付能力，相应减少了银行借款。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
上半年，公司深入推进优质增效工作，积极应对钢铁危机。去年底和今年初，公司基于政
府换届有利好政策出台的因素判断 2013 年行业形势会整体好于 2012 年，但在 2 月 20 日国家调
控房地产的\"新国五条\"出台后，钢材价格一路下跌，对此公司及时调整对市场走势的判断，认
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为今年形势比去年还要差。钢价逐月下跌，而原料价格在元旦后一路狂涨，之后就在高位震荡。
钢铁企业的生产成本与销售价格严重倒挂。
面对钢铁危机的延续，广大干部职工扎实深入推进优质增效工作，制订有效措施，积极应
对市场形势变化，努力完成各单位的策划目标。上半年，公司基本完成了董事会提出的降本增
效目标。
(2) 其他
资产及负债构成情况
单位:元 币种:人民币
占总资产比 占总资产比
项目 期末余额 重% 年初余额 重%
流动资产： 15,502,007,444.80 58.65 12,431,911,031.71 55.16
其中：货币资金 2,208,462,760.75 8.36 843,506,297.41 3.74
应收票据 3,242,510,914.29 12.27 3,847,745,094.80 17.07
预付款项 545,388,522.13 2.06 1,108,178,545.56 4.92
存货 9,314,755,292.38 35.24 6,319,529,466.82 28.04
非流动资产： 10,930,703,467.66 41.35 10,107,822,172.54 44.84
其中：固定资产 10,378,051,378.39 39.26 9,684,830,412.51 42.97
在建工程 397,391,246.48 1.50 392,809,350.72 1.74
资产总计 26,432,710,912.46 100.00 22,539,733,204.25 100.00
流动负债： 18,570,793,601.75 70.26 14,405,496,167.77 63.91
其中：短期借款 10,468,673,046.90 39.60 9,626,241,424.21 42.71
应付票据 3,266,468,422.00 12.36 1,035,521,510.00 4.59
应付账款 3,064,217,797.42 11.59 1,886,648,984.59 8.37
预收款项 414,094,201.49 1.57 270,602,119.26 1.20
一年内到期的非流动
负债 1,258,370,000.00 4.76 1,366,485,000.00 6.06
非流动负债： 2,549,182,364.86 9.64 2,737,976,172.99 12.15
其中：长期借款 508,153,373.39 1.92 696,488,225.56 3.09
应付债券 1,974,232,153.26 7.47 1,972,401,865.38 8.75
负债合计 21,119,975,966.61 79.90 17,143,472,340.76 76.06
股东权益合计 5,312,734,945.85 20.10 5,396,260,863.49 23.94
负债和股东权益合计 26,432,710,912.46 100.00 22,539,733,204.25 100.00
资产或负债金额变动较大的项目主要原因如下：
(1)货币资金：本期末余额为 22.08 亿元，比年初增加 13.65 亿元，主要是公司为应对 6
月份\"钱荒\"，增加资金保有量，保证生产经营的正常进行。
(2) 预付款项：本期末余额为 5.45 亿元，比年初减少 5.63 亿元，主要是公司继续加强预
付款管理，原燃料预付货款减少。
(3) 存货：本期末余额为 93.15 亿元，比年初增加 29.95 亿元，主要是原燃料储备增加。
(4)应付票据：本期末余额为 32.66 亿元，比年初增加 22.31 亿元，主要是公司为降低资金
成本，强化汇票支付能力。
(5)应付账款：本期末余额为 30.64 亿元，比年初增加 11.78 亿元，主要是公司近期采购量
加大，结算时间差形成应付国内煤、矿货款增加。
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(6)预收款项：本期末余额为 4.14 亿元，比年初增加 1.43 亿元，主要是公司期末预收钢材
款增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.43
冶金行业 17,404,706,512.15 16,819,371,493.69 3.36 -3.27 -1.82
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
减少 1.45
中板材 1,688,526,910.58 1,727,361,656.69 -2.30 -31.11 -30.12
个百分点
减少 5.12
小型材 5,758,454,606.62 5,659,647,081.31 1.72 -7.76 -2.68
个百分点
减少 1.75
钢坯 8,597,976,851.42 8,119,452,191.80 5.57 12.31 14.43
个百分点
本公司现主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，可根据市场
的需要，生产多品种的焦化系列、连铸方坯、板坯，以及碳素结构钢板、低合金高强度钢板、
船用钢板、锅炉用钢板、压力容器用钢板、汽车大梁钢板、桥梁钢板、耐候钢板、中型及特轻
型角钢、槽钢、工字钢、轻轨、球扁钢、普通碳素结构圆钢（螺纹钢）、优质碳素结构圆钢（螺
纹钢）、冷镦钢、锚链钢、弹簧钢等五大钢种四大系列一百多种规格的钢压延加工产品。本公司
是国家（原冶金部）专用板（含船板）定点生产厂之一，是广西最大的钢压延类加工企业。
公司轧钢能力大于炼钢能力，产品结构调节能力较强，可以灵活根据市场需求调整生产，
多生产效益好的品种。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西地区 14,167,290,362.27 3.28
广东地区 1,950,023,701.41 -6.37
湖南、湖北地区 135,422,774.96 456.02
云南、贵州、四川地区 348,292,852.24 -28.93
华东及其他地区 722,864,798.11 -52.67
出口国外 80,812,023.16 -46.82
合计 17,404,706,512.15 -3.27
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
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持有数 期末账面 占期末 报告期损
序 证券品 最初投资金 量 价值 证券总 益
证券代码 证券简称
号 种 额（元） 投资比
（股） （元） 例（％） （元）
1 A股 000403 *ST 生化 793,396.50 50,000 675,000.00 41.03 -118,396.50
2 A股 600123 兰花科创 1230142.27 76,700 970,255.00 58.97 -268162.29
期末持有的其他证券投资 0.00 / 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 576102.33
合计 2023538.77 / 100 189,543.54
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据致同会计师事务所有限公司出具的本公司二○一二年度财务审计报告，二○一二年度
本公司实现净利润 1.23 亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取 10%的法定公积金 1225.88 万元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○一二年期末，可供股东分配利润为 1,704,654,259.47 元。
4．包括历年累积资本公积金，截至二○一二年期末，累计资本公积金 208,436,169.08 元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至二○一二年期末，累计盈余公积金 914,254,678.56 元。
6． 经审计，公司 2012 年末合并报表资产负债率为 76.06%，已超过 70%，根据《公司章程》
第一百八十一条公司利润分配政策的相关规定，可不进行年度利润分配，且由于现阶段国内外
经济仍不景气，市场需求低迷，钢铁行业形势依然十分严峻，公司生产面临着巨大挑战。根据
公司经营发展需要，2013 年，公司在优化品种结构、环境治理、节能减排、技术研发等方面需
要大量资金，因此 2012 年度利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。
此分配方案经 2012 年度股东大会审议通过。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2013 年 4 月 24 日召开的公司董事会第五届第五 相关情况详见公司于 2013 年 4 月 25 日及 2012
次会议和 2012 年 5 月 30 日召开的公司 2012 年度 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站、中国证券报、
股东大会审议通过了关于重新签订《原材料购销 上海证券报披露的
协议》的议案、关于续签《生产经营服务协议》 《柳钢股份第五届董事会第五次会议决议公告》、
的议案。 《柳钢股份 2012 年度股东大会决议公告》。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
(1)与日常经营相关的关联交易
占同类交
关联交易类 关联交易内 关联交易定 关联交易金额
关联交易方 关联关系 易金额的 关联交易结算方式
型 容 价原则 （万元）
比例(%)
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 生产用电 市场价 75,464.86 79.74 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 煤气 协议价 34,106.40 100 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 氧气 协议价 29,462.18 100 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 其他气体 协议价 25,291.56 100 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 耐火材料 市场价 14,989.82 31.27 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 备件材料 市场价 12,956.29 13.72 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 购买商品 废钢 协议价 14,313.53 16.31 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
广西柳州钢铁
母公司 销售商品 煤气 协议价 80,883.19 100 银行转账或承兑汇票
(集团)公司
柳州市品成金属
其他 销售商品 钢坯 成本加成价 859,789.87 100 银行转账或承兑汇票
材料有限公司
合计 1,147,257.70
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（2）其他重大关联交易
2001 年 11 月 19 日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统
一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的
服务、设施。协议期满后进行了续签。
2013 年上半年按协议支付了 16,383.86 万元。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关法
律法规
