上海大屯能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                          上海大屯能源股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                           上海大屯能源股份有限公司
                              2013 年半年度报告摘要
    一、重要提示
    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同
时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2 公司简介
            股票简称                  上海能源                     股票代码
         股票上市交易所                                      上海证券交易所
     联系人和联系方式                       董事会秘书                             证券事务代表
              姓名                             戚后勤                                    黄耀盟
              电话                          021-68864621                           021-68864621
              传真                          021-68865615                           021-68865615
            电子信箱                    [e-mail]                        [e-mail]
    二、主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                              单位：元       币种：人民币
                                                                                          本报告期末比上年
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                             度末增减(%)
总资产                                      11,917,281,723.08       11,297,999,514.99                     5.48
归属于上市公司股东的净资产                   7,960,648,347.32        7,946,980,356.00                     0.17
                                                                                          本报告期比上年同
                                               本报告期                上年同期
                                                                                              期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                  311,520,665.56        1,019,419,877.83                   -69.44
营业收入                                     4,520,667,989.49        5,150,576,496.79                  -12.23
归属于上市公司股东的净利润                    217,795,832.65          585,528,634.46                   -62.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              222,885,493.07          580,993,708.92                   -61.64
益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                                 2.71                    7.73    减少 5.02 个百分点
基本每股收益（元／股）                                    0.30                    0.81                 -62.96
稀释每股收益（元／股）                                    0.30                    0.81                 -62.96
    2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
                         报告期末股东总数                                                              78,153
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售          质押或
                                               持股比例
           股东名称              股东性质                        持股数量          条件的          冻结的
                                                  (%)
                                                                                  股份数量        股份数量
                          上海大屯能源股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
中国中煤能源股份有限公司          国有法人     62.43     451,191,333              无
上海宝钢国际经济贸易有限公
                                  国有法人     0.77        5,572,707              无
司
北京大学教育基金会                其他         0.40        2,900,839              未知
中国人民人寿保险股份有限公
                                  其他         0.25        1,800,188              未知
司－自有资金
中国银行股份有限公司－嘉实
沪深 300 交易型开放式指数证券     其他         0.24        1,755,620              未知
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 005L －   其他         0.20        1,414,269              未知
FH002 沪
赵霞                              境内自然人   0.18        1,279,502              未知
杜清亮                            境内自然人   0.17        1,200,004              未知
中国工商银行股份有限公司－
华夏沪深 300 交易型开放式指数     其他         0.16        1,188,800              未知
证券投资基金
煤炭科学研究总院                  国有法人     0.14        1,005,628              无
       2.3   控股股东或实际控制人变更情况
       □适用 √不适用
    三、管理层讨论与分析
    报告期内，面对煤价持续下跌、效益大幅下滑的严峻形势和保增长、去库存的巨大压力，
公司上下积极面对困难，主动迎接挑战，坚定不移抓好\"安全、发展、改革\"等工作，深入开
展管理提升活动，降本增效、增收节支，各项重点工作取得了新进展，但受公司主动调整产
业链结构影响，公司电解铝产量及发电量较上年同期下降较多；受市场形势影响，公司经济
效益同比出现较大幅度的下滑。
    2013 年上半年，自产原煤 498.85 万吨，洗精煤产量 242.47 万吨，发电量 10.91 亿度（上
年同期 13.08 亿度），电解铝产量 2.98 万吨（上年同期产量 5.73 万吨），铝材加工产量 2.91
万吨，铁路货运量 751.92 万吨，设备制修量 1.08 万吨。2013 年上半年，公司实现营业收入
4,520,667,989.49 元，较上年同期下降 12.23%，实现利润总额 304,389,703.29 元，较上年同
期下降 61.53%；归属于上市公司的净利润实现 217,795,832.65 元，较上年同期下降 62.80%。
    受需求不足和宏观环境的影响，预计下半年,煤价、铝价仍将处于低位运行，公司仍将
面临严峻考验。公司下半年重点将以提升安全管控能力为根本，确保实现\"零\"死亡目标；以
市场为中心，灵活协调煤炭产运销；以降本增效为抓手，向内部挖潜要效益；以项目建设为
支撑，加快走出去发展；以深化改革为动力，增强企业发展活力；以作风转变为保证，凝聚
发展力量，全力以赴完成全年各项目标任务。
       （一）主营业务分析
       1.财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位：元   币种:人民币
                      上海大屯能源股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                                    变动比例
              科目                          本期数             上年同期数
                                                                                      （%）
营业收入                                4,520,667,989.49      5,150,576,496.79         -12.23
营业成本                                3,688,816,858.67      3,754,016,507.62           -1.74
销售费用                                    74,943,568.81        86,099,108.25         -12.96
管理费用                                  340,899,592.94        422,927,794.12         -19.40
财务费用                                    45,274,967.91        15,623,991.07         189.78
经营活动产生的现金流量净额                311,520,665.56      1,019,419,877.83         -69.44
投资活动产生的现金流量净额               -584,514,853.71       -549,119,293.47           6.45
筹资活动产生的现金流量净额                152,568,338.99       -100,772,860.73        -251.40
研发支出                                    36,925,913.65        41,098,321.42         -10.15
注：
    财务费用：本期同比增加，主要是本年信用贷款同比增加。
    经营活动产生的现金流量净额：本期同比减少，主要是销售收入降低造成回款减少。
    筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流由去年同期的净流出变为净流入，
主要是本期贷款较去年同期增加导致。
    （二）行业、产品或地区经营情况分析
    1.主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                              营业收     营业成
                                                                                     毛利率
                                                  毛利率      入比上     本比上
分行业        营业收入           营业成本                                            比上年
                                                  （％）      年增减     年增减
                                                                                     增减（%）
                                                                (%)        (%)
                                                                                        减少
1.原煤      821,245,377.75     635,479,320.92        22.62     -10.67         3.5    10.59 个
                                                                                      百分点
                                                                                        减少
2.洗煤     2,672,751,624.41   2,016,584,944.62       24.55      -5.62       12.55    12.18 个
                                                                                      百分点
                                                                                        减少
3.电解铝    223,485,273.91     234,413,163.15         -4.89    -61.22      -53.43    17.55 个
                                                                                      百分点
                                                                                     减少 8.91
4.铝加工    429,738,150.63     520,828,432.80        -21.20     15.05       24.18      个百分
                                                                                            点
                                                                                        增加
5.其他      321,775,768.98     249,199,333.12        22.55     -10.68      -28.67    17.22 个
                                                                                      百分点
                                                                                     减少 9.15
  合计     4,468,996,195.68   3,656,505,194.61       18.18     -11.70       -0.58      个百分
                                                                                            点
                    上海大屯能源股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    2.主营业务分地区情况
                                煤炭产品分地区情况表
                                                                     单位:元   币种:人民币
         地区              本期实际              上年同期         营业收入比上年增减（％）
江苏省                1,691,582,055.57     1,395,125,011.47                          21.25
上海市                 337,885,531.21      1,329,006,761.90                         -74.58
山东省                 173,847,731.59        320,318,299.54                         -45.73
浙江省                 715,193,415.55        118,629,032.61                         502.88
其他                   575,488,268.24        588,124,976.44                          -2.15
合计                  3,493,997,002.16     3,751,204,081.96                          -6.86
                               电解铝业务分地区情况表
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                                          主营业务收入比上
           地区                本期实际                上年同期
                                                                            年增减（%）
江苏                            168,308,802.22         473,863,474.58                -64.48
其他                             55,176,471.69         102,380,297.91                -46.11
合计                            223,485,273.91         576,243,772.49                -61.22
                               铝加工业务分地区情况表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                          主营业务收入比上
           地区                 本期实际               上年同期
                                                                            年增减（%）
江苏省                          292,161,782.59         146,044,032.08                100.05
上海市                            6,068,388.94          37,899,427.19                -83.99
其他                            131,507,979.10         189,564,501.32                -30.63
合计                            429,738,150.63         373,507,960.59                 15.05
    （三）核心竞争力分析
    公司以市场为导向，以资源扩张、资本运营、产业发展为依托，以人力资源开发、科技
创新、信息化建设为支撑，积极推进外延式扩张和内涵式增长发展战略，充分发挥资源、产
品、市场、人才、技术、管理等优势，逐步形成了具有特色的公司核心竞争力。
    煤炭主业得到巩固。公司所属位于大屯矿区的江苏生产基地，是华东地区重要的煤炭生
产基地之一，煤质优良，临近销售市场，具有区位优势；现有 4 座生产矿井，2010 年核定
生产能力 895 万吨/年，孔庄矿井三期改扩建项目完成后，江苏生产基地煤炭生产能力将达
到 925 万吨/年。公司所属位于白杨河矿区的新疆生产基地，包括 106 煤矿和苇子沟煤矿，
两座煤矿改扩建项目完成后，将形成 480 万吨/年的煤炭产能。另外，公司兼并重组整合山
西阳泉盂县玉泉煤业有限公司等项目实施后，将进一步增加公司煤炭生产能力。公司煤炭主
业地位得到进一步巩固，为公司可持续发展提供有力支撑。
                    上海大屯能源股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    客户群保持稳定。公司冶炼精煤、动力精煤等产品主要销往冶金、电力、建材、焦化等
行业。公司已经建立统一的销售网络，凭借优良产品质量创立的\"大屯煤\"品牌，以及数十年
建立起的诚信经营信誉，积极推行灵活的营销策略，拥有一批长期稳定的客户群，并且与宝
钢集团、上海焦化等需求稳定的大客户建立了友好合作的信赖关系。
    人才队伍建设成效明显。经过 40 多年的发展，公司人才队伍建设成效显著，现拥有煤
炭、电力、铝业、机械制造、铁路运输等行业的一大批专业技术人才，形成了从产业工人到
管理层的核心队伍，在煤炭生产、火力发电、电解铝、机械制造、铁路运输等方面积累了丰
富技术和管理经验，具备产业扩张的人才基础，人才裂变能力较强。
    企业管理精细务实。公司逐步建立健全了适合多产业、多区域发展的管控体系和组织架
构，提高企业对经营环境变化的敏锐性和对发展趋势的预判能力，及时调整经营策略和应对
措施；进一步理顺预算管控层次，建立全面预算管理体系，并加大奖罚考核力度，持续优化
预算管理。
    技术创新能力突出。公司长期发展积累了丰富的井工矿生产技术和管理经验。大综放液
压支架等大型设备得到应用推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得
初步进展，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到提升；公司积极实施\"科技兴企\"战略，
不断加强科技自主创新能力，建立并完善了以技术中心为核心的技术创新体系，并于 2000
年被认定为国家级技术中心，为确保科技对经济结构调整和经济发展方式转变的支撑作用，
公司形成了自己独特的技术管理体系。
                                                           董事长：义宝厚
                                                     上海大屯能源股份有限公司
                                                           2013 年 8 月 20 日