北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
北京钢研高纳科技股份有限公司
2013 年半年度报告
披露日期：2013 年 08 月 19 日
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主
管人员)杨杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................15
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................18
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................21
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................22
第八节 备查文件目录 .........................................................................................................................................................................88
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司
中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司
公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司
钢研广亨 指 天津钢研广亨特种装备股份有限公司
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 钢研高纳 股票代码
公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 钢研高纳
公司的外文名称（如有） BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有） CISRI-GAONA
公司的法定代表人 干勇
注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.cisri-gaona.com.cn
电子信箱 postmaster@gaona.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许洪贵 马洪军
联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 北京市海淀区大柳树南村 19 号
电话 010-62182656 010-62182656
传真 010-62185097 010-62185097
电子信箱 postmaster@gaona.com.cn mahj@cisri.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村 19 号
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 224,884,287.15 221,122,752.66 1.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,151,018.42 35,693,974.67 -1.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
35,343,601.04 35,673,917.00 -0.93%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,388,300.44 -33,065,906.34 -58.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2471 -0.156 -58.44%
基本每股收益（元/股） 0.1658 0.1684 -1.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1658 0.1684 -1.54%
净资产收益率（%） 3.62% 3.9% -0.28%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 3.64% 3.9% -0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,056,803,134.57 1,089,898,227.66 -3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 955,667,377.45 954,434,463.66 0.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.5081 4.5023 0.13%
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -230,081.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,619.99
减：所得税影响额 -34,119.29
少数股东权益影响额（税后） 1,240.00
合计 -192,582.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、重大风险提示
1、经营业绩风险
原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司
的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了
一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售
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价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现
下降的风险。
产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司
部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构
复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。
2、产品的市场风险
航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客
户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产
业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航
天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得
了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等
市场。
市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，
以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。
本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其
次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合
金材料的高端产品领域。
市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，
一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温
合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金
的品种，从而减少该风险的影响。
3、技术风险
依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术
处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外
流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工
作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。
知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括18项发明专利与2项实用新
型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上
形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱
公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行
了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管
理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
公司以高温合金材料及制品的研发和生产、销售为主业。2013年上半年，公司根据《2011-2015 年发展战略与规划》
及年初制定的经营计划，深化精益管理、提升运营质量，加强技术创新，面对外部环境变化带来的经营压力，公司强化科技
创新对产品竞争力的贡献，持续调整产品结构，优化客户结构，推动现有产能的有效释放，不断扩大高端市场占有率，努力
实现经营规模的平稳增长。
报告期，公司实现营业收入22,488.43万元，较上年同期增长1.7%；实现营业利润4,064.88万元，较上年同期减少2.70%；
实现归属于母公司所有者的净利润3,515.10万元，较上年同期减少1.5%。
1、产品营销及市场开拓情况
为进一步实现公司“十二五”发展战略，公司根据目前国内资金流动性紧张的情况，由各事业部对自己的客户进行了梳
理，将公司资源向优质客户倾斜。
2、主要募投项目情况
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目和航空航天用钛铝金属材料制品项目已于去年年底完工验收，目前已经
度过试生产阶段，并开始贡献利润。铸造高温合金高品质精铸件项目是公司铸造高温合金产业升级项目，目前已经完成关键
大型设备的定制，厂房工程已开工建设；新型高温固体自润滑复合材料及制品项目、真空水平连铸高温合金母合金项目正在
进行厂房建设，主要生产设备已完成调研采购。
3、报告期公司研发投入及技术创新情况
公司报告期主要在小型涡扇发动机高温合金整体叶盘精密铸造技术、GH720Li合金盘锻件制备技术、大尺寸变截面涡
轮盘热处理工艺、FGH91涡轮盘与K418叶片双合金整体叶盘研制、净终成型大型复杂薄壁铸件研制等方面进行了研发投入。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司业务收入变化不大。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司自成立以来一直从事航空航天材料中高温材料的研发、生产和销售，是国内航空航天用高温材料重要的生产基地。
目前公司主要产品具体有: 面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽
轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金精铸件、自润滑轴承、切断刀等。公司一直采取“以
销定产”的低库存营销模式。
（2）主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
有色金属延压 224,884,287.15 163,613,510.40 27.25% 1.7% -0.71% 1.77%
分产品
铸造高温合金 88,134,883.99 62,372,251.28 29.23% -5.45% -7.04% 1.2%
变形高温合金 102,751,953.79 78,165,431.34 23.93% 3.97% 1.37% 1.95%
新型高温合金 33,997,449.37 23,075,827.78 32.12% 16.94% 12.08% 2.94%
分地区
东北 34,253,199.71 18,009,275.11 47.42% -25.73% -8.7% -9.81%
华北 91,709,816.03 80,255,727.67 12.49% 17.66% -13.02% 30.87%
华东 8,648,609.28 8,045,868.21 6.97% -9.72% -30.1% 27.13%
华中 15,832,220.17 10,618,039.73 32.93% 10.87% 263.94% -46.64%
华南 1,671,154.02 1,238,587.87 25.88% -14.49% 3,143.39% -72.17%
西南 38,111,101.19 21,943,075.91 42.42% -17.88% -32.49% 12.46%
西北 34,658,186.75 23,502,935.90 32.19% 39.53% 303.79% -44.38%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
待完善
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7、研发项目情况
报告期内公司研发投入760万元，占营业收入的3.38%。公司报告期主要在小型涡扇发动机高温合金整体叶盘精密铸造
技术、GH720Li合金盘锻件制备技术、大尺寸变截面涡轮盘热处理工艺、FGH91涡轮盘与K418叶片双合金整体叶盘研制、
净终成型大型复杂薄壁铸件研制等方面进行了研发投入，目前研发项目进展顺利，部分成果已经在生产中应用。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期未发现对核心竞争力不利变化。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
公司产品对应市场主要包括航空、航天发动机用高温合金材料及部件属于国家行业政策支持的新材料领域，公司在高端
高温合金材料及部件的细分行业的竞争优势明显，行业地位未发生变化。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
公司年初制定了完成股权激励考核指标的计划（净利润比2012年增长18%，净资产收益率不低于8%），公司年度经营计
划不变。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
报告期内，社会资金流动性风险非常突出，公司对客户的信用进行了梳理，将公司资源向优质客户倾斜，严格执行谨慎
的销售策略。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 55,015.72
报告期投入募集资金总额 7,073.33
已累计投入募集资金总额 28,184.95
募集资金总体使用情况说明
截止报告期末，募集资金累计投入 28184.95 万元。其中航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛
铝金属材料制品项目去年年底已经验收，新型高温固体自润滑复合材料及制品项目完成投资 23.69%，铸造高温合金高品质
精铸件项目投资完成 46.18%，真空水平连铸高温合金母合金项目投资完成 44.22%。
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否
已变
更项 截至期末 项目达到 是否 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资金 目 本报告期 投资进度 预定可使 达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
投向 (含 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
部分 (2)/(1) 期 效益 化
变
更)
承诺投资项目
航空航天用粉末及变形高 2012 年
否 9,995 9,995 1,090.08 8,587.19 85.91% 144.23 是
温金属材料制品项目 12 月 31 日
航空航天用钛铝金属材料 2012 年
否 6,588 6,588 124.8 3,658.25 55.53% 87.35 是
制品项目 12 月 31 日
新型高温固体自润滑复合 2013 年
否 6,447 6,447 494.61 1,527.16 23.69%
材料及制品项目 12 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 23,030 23,030 1,709.49 13,772.6 -- -- 231.58 -- --
超募资金投向
铸造高温合金高品质精铸 2013 年
15,303 13,695 1,232.14 6,324.17 46.18%
件项目 12 月 31 日
真空水平连铸高温合金母 2013 年
16,682.72 18,290.72 4,131.7 8,088.18 44.22%
合金项目 12 月 31 日
超募资金投向小计 -- 31,985.72 31,985.72 5,363.84 14,412.35 -- -- -- --
合计 -- 55,015.72 55,015.72 7,073.33 28,184.95 -- -- 231.58 -- --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无
目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
适用
（1）拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。（2）拟投入 18,290.72
超募资金的金额、用途及使 万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。超募资金项目正在积极推进。因在北京
用进展情况 土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新
购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计
划在北京周边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见 2011 年 10 月 31 日《关
于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告》。目前项目进展符合计划进度。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施地
点变更情况 “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，
调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有
限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有
式调整情况
限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过 220 万元/年）。本项
目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。
具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。
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适用
募集资金投资项目先期投 根据 2010 年 2 月 9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入
入及置换情况 募集资金项目建设的自筹资金共计 608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制
品项目。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北
尚未使用的募集资金用途
京东四支行以定期存款存储 1.04 亿元；在工行北京新街口支行以定期存款存储 1.7 亿元，通知
及去向
存款存储 0.05 亿元。本期募投项目共使用银行承兑汇票付款共 50 万元，已置换。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 承诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况
无
说明(分具体项目)
2、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
天津工业园 1#厂房 3,674 556.93 556.93 15% 未产生收益
合计 3,674 556.93 556.93 -- --
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）
