中国中材国际工程股份有限公司 2013 年半年度报告
中国中材国际工程股份有限公司
2013 年半年度报告
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹
玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质
性承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 24
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 25
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137
中国中材国际工程股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司
中材股份 指 中国中材股份有限公司
中材集团 指 中国中材集团有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
EPC 是英文 Engineering （工程设计）Procurement
（采购）Construction （施工）的缩写。即按照合
EPC 指 同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运
行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、
造价全面负责，与工程总承包含义相似。
PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩
PAC 指
写，即临时验收证书。
FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即
FAC 指
最终验收证书。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司
公司的中文名称简称 中材国际
公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Sinoma-int
公司的法定代表人 王伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋中文 吕英花
北京市朝阳区望京北路 16 号中
北京市朝阳区望京北路 16 号中
联系地址 国中材国际工程股份有限公司
国中材国际工程股份有限公司
董事会办公室（法律事务部）
电话 010-64399502 010-64399501
传真 010-64399500 010-64399500
电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sinoma.com.cn
电子信箱 600970@sinoma.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京市朝阳区望京北路 16 号公司董事会办公室
公司半年度报告备置地点
（法律事务部）
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上交所 中材国际
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期
本报告期（1－6 比上年同
主要会计数据
月） 调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 8,527,887,186.36 9,140,762,999.07 11,635,235,397.05 -6.70
归属于上市公司股东的净利
420,137,485.14 465,585,033.29 475,451,528.95 -9.76
润
归属于上市公司股东的扣除
390,069,589.96 450,175,787.34 464,023,243.09 -13.35
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
1,016,747,483.95 439,228,168.78 439,910,099.06 131.49
额
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资
4,606,805,630.21 4,665,537,283.89 4,553,178,736.18 -1.26
产
总资产 23,607,135,036.22 21,448,928,130.36 21,320,746,827.91 10.06
(二) 主要财务指标
上年同期 本报告期比上
本报告期（1
主要财务指标 年同期增减
－6 月） 调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.38 0.43 0.43 -11.63
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.43 0.43 -11.63
扣除非经常性损益后的基本每股
0.36 0.41 0.42 -12.20
收益（元／股）
减少 0.85 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.69 9.54 9.74
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 1.16 个百
8.06 9.22 9.51
净资产收益率（%） 分点
报告期，本公司收购邯郸中材资产管理有限公司 100%股权、本公司的二级子公司成都水泥
院收购成都水泥工业设计研究院有限公司 100%股权；二级子公司中材装备集团收购天津中材资
产管理有限公司 100%股权；上述被收购公司与本公司的最终控制方均为中国中材集团有限公
司，根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》，上述交易属于同一控制下企业合并，根据会计
准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。发生
企业合并后对期初资产负债表和上年同期利润表的影响为：
（1）对资产负债表主要项目的影响
单位:元 币种:人民币
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报表项目 调整前 调整后 差异
资产总额 21,320,746,827.91 21,448,928,130.36 128,181,302.45
负债总额 16,654,820,422.25 16,668,738,350.32 13,917,928.07
归属于母公司所有者 4,553,178,736.18 4,665,537,283.89 112,358,547.71
权益
其中：资本公积 265,947,015.22 409,828,853.15 143,881,837.93
未分配利润 2,898,914,168.76 2,866,779,568.98 -32,134,599.78
少数股东权益 112,747,669.48 114,652,496.15 1,904,826.67
所有者权益合计 4,665,926,405.66 4,780,189,780.04 114,263,374.38
（2）对利润表主要项目的影响
单位:元 币种:人民币
报表项目 调整前 调整后 差异
营业收入 11,635,235,397.05 9,140,762,999.07 -2,494,472,397.98
营业成本 10,286,448,174.56 7,787,968,397.34 -2,498,479,777.22
营业利润 571,342,363.53 556,039,696.43 -15,302,667.10
利润总额 587,001,098.01 577,008,546.02 -9,992,551.99
净利润 481,543,625.87 471,216,657.20 -10,326,968.67
其中：归属于母公司 475,451,528.95 465,585,033.29 -9,866,495.66
所有者的净利润
少数股东损益 6,092,096.92 5,631,623.91 -460,473.01
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,040,910.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
23,557,307.54
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 1,407,964.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 2,710,823.41
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,986,310.20
少数股东权益影响额 -1,227,183.27
所得税影响额 -10,408,237.78
合计 30,067,895.18
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析
1、国内市场
报告期内，在城镇化建设、水利建设、交通基础设施建设等需求带动下，国内水泥产量同
比上升 9.6%，但受宏观调控趋紧等因素影响水泥投资增速进一步回落，水泥工程项目有所减少。
经济结构调整力度加大为公司在水泥产业节能环保领域的发展提供了更多机会。
2、国际市场
报告期，全球经济整体低迷，局部有活跃趋势，全球水泥技术装备和工程市场投资者信心
在不断恢复，累积的需求推动水泥工业投资有一定程度的增长，尤其在东南亚、中东、非洲区
域， 市场有明显改观。在区域市场，我们还看到了大型国际水泥投资商由全面收缩向试探性扩
张转变的趋势。
（二）报告期内公司经营情况回顾
报告期，公司继续以水泥技术装备工程业务为重心，以有限相关多元发展为导向，大力开
拓市场，狠抓项目履约，在国内外宏观环境仍整体疲弱的环境下，实现了市场签约的大幅增长
和全球竞争力的进一步提升，为后续发展奠定了基础。
1、市场开拓成效明显，公司持续发展的基础进一步夯实
报告期，公司在市场开拓方面的持续努力，获得较好回报。报告期共签订合同 210 亿元，
其中新签水泥装备工程业合同 201 亿元，同比增长 58%。水泥装备工程合同中，海外合同 148
亿元（总承包合同占 97%），同比上涨 106%，占比 74%；国内合同 53 亿元，同比下降 7%，占
比 26%。新签海外合同中，东南亚区域占 43%，中东占 30%，非洲占 22%，其它区域占 5%。
报告期末，公司在执行结转合同 436 亿元，在生效过程中的合同 143 亿元。预计全年公司国际
市场份额将进一步提升。
2、强化总承包工程项目履约，主业发展更为稳健
报告期，公司在执行的总承包及建安类项目 147 个，项目整体履约正常，共有 6 个总承包
项目取得 PAC 证书，7 个项目取得 FAC 证书。总承包项目呈现新老交替及国内外区域结构变化
的特征（由国内、国外均衡向国外为主的变化）。公司持续推进内部组织整合后的融合，项目履
约资源的配置更为合理。
3、稳步发展新业务，积极培育公司未来经济增长点
报告期，公司积极为新业务发展配置资源、创造条件，各项业务有序推进。在钢厂、骨料、
粉煤灰领域签订了 3 个总承包合同，金额约 4.3 亿元；溧阳利用水泥窑处置城市生活垃圾科研
成果产业化项目运转稳定，产生了广泛的社会和市场影响，处于产业化推广进入期；以获取矿
业等领域专业装备的品牌、技术、研发、渠道资源为目标的努力取得一定进展；海外水泥投资
已由广泛调研进入到具体项目的准备阶段。新业务稳步发展，为公司业务结构优化、新的增长
点的形成集聚着能量。
4、强化风险控制，妥善处置钢贸业务后续问题
报告期，公司积极开展风险自查和整改活动，完善风险控制体系，夯实管理基础。子公司
东方贸易的钢贸业务已全面停止，由法律、财务、贸易等方面专业人员组成的工作组已全面展
开资产保全工作，通过一切合法手段追偿债务，减少公司损失，维护公司利益。公司水泥技术
装备工程主业没有受到钢贸事项的干扰。
（三）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）国内市场
随着《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》（发改产业〔2013〕892 号）文件
的出台，水泥行业宏观调控政策愈加严厉，预计短期内新增水泥工程项目将进一步减少，围绕
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水泥工业节能环保的技术改造及新技术应用项目将持续增加，备品备件及专业服务市场将展现
一定的市场容量和发展空间。
（2）国际市场
受宏观经济影响，全球水泥工程市场在疲弱中积聚着向上的力量。随着东南亚、中东、非
洲等局部经济渐趋活跃和商业信心的恢复，区域水泥工程询价和招标活动将进一步回暖，全球
大中型水泥投资商在资本性支出和产能扩张方面已开始试探性地有所举动，部分区域性水泥生
产商加快布局的迹象明显，行业景气度按地域、区域化轮动的特征依然稳定保持，预计下半年
年全球新增水泥投资需求仍将保持一定的活跃度。管理层更为关注的是公司几年来逐步调整市
场结构的策略产生明显效果，国际市场的竞争优势和品牌优势对公司产生了重要的引领作用，
预计这种效应在未来几年还将继续保持和提升。国际市场成为公司业务的主要市场的格局为公
司盈利能力的提升、抵消国内市场下滑不利影响是积极正面、令人鼓舞的。
（3）竞争格局
国内市场方面，公司仍是综合实力最强的行业领头羊，在装备制造、建设安装等细分市场，
有较多的市场参与者，对公司形成一定影响。国际市场方面，市场竞争仍较为激烈，传统的三
家欧洲公司仍然是公司主要的竞争对手，从上半年订单看，公司优势地位进一步明显，符合管
理层预期。预计这种态势将在下半年延续。
2、公司面临的发展机遇与挑战
发展机遇方面
（1）国际市场活跃度提升，市场签单形势良好，占比升高。公司国际市场竞争力和定价话
语权不断提升，全球市场品牌贡献率仍有较大提升空间；
（2）整合内部资源、项目管理和装备制造规范化带来的履约能力和履约质量提升，市场美
誉度的提高有利于全球业务的拓展及未来盈利能力的持续改善；
（3）以环保业务、工程业务多元化为代表的有限相关多元战略作用将日趋明显。技术研发
及其商品化对公司发展的支撑作用得到巩固和加强；
（4）受国际宏观经济及美元走势影响，预计全球大宗商品价格、海运费等处于低价格运行
周期，对公司项目盈利水平提升有正面影响；
（5）金融危机背景下，公司以适宜价格可获取的外部资源增多，为公司新业务发展及资源
配置提供了更多机会。
面临挑战方面：
（1）全球宏观经济仍面临诸多压力，国内市场下滑趋势明显，国际市场的持续性恢复仍存
有较多的不确定性；
（2）提升公司精细化管理水平和国际化经营水平的努力将是长期而艰苦的过程；
（3）提升客户服务占水泥工程业务比重及新产业培育方面尚需加快步伐。
3、经营计划及措施
下半年，预计公司主营业务将稳步发展，水泥工程主业盈利水平将比上半年有所提升。
（1）提升合同质量，进一步扩大市场成果
抓住国际市场机遇，增强合同谈判的策略性、灵活性、协同性，加快推进在谈项目的进展，
积极跟踪、储备一批新项目。完善价格管理体系，保持价格对市场变化的敏感性，提升报价的
合理性、有效性。推动公司自有装备在新签生产线上应用比例的提升。深度开拓非洲、中东、
亚洲、南美及东欧等热点或潜在需求区域市场，长期布局印度、俄罗斯等战略发展市场。
（2）加快内部资源融合，完成海外项目标准化运营格局的历程
各工程平台以新一批项目实施为主线，一体化统筹配置工程设计及工程项目管理资源，进
一步推进内部融合，切实发挥整合效应。强化项目预算管理和经济责任考核，以激励、惩罚措
施为保障推动优化设计比例提升、履约质量提升，系统控制成本费用和工期，向精细化管理要
效益。
（3）强化内外部资源利用，加快新业务发展步伐
以获取技术、研发能力、品牌、渠道等为目的，通过并购、购买、合作等途径提高外部资
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源利用层次，以增量协同带动存量经营性资产利用效率的提升，加快推进装备业务在矿业、冶
金、化工和电力行业用设备等方面专业化发展水平。依托水泥工程资源，强化组织、人员保障，
积极获取外部信息，努力寻求外部合作，加快推进工程多元化业务发展。全面总结溧阳环保示
范线，加大技术路线的宣传力度，积极利用政策支持，大力推广利用水泥窑协同处置城市生活
垃圾、污泥等废弃物业务。提高效率，控制风险，深入推进 SINOMA 标准水泥生产线海外应用。
（4）控制风险，强化研发，推动管理体系不断创新
结合内控审计，积极识别、防范管理风险，推动管理创新。积极处理东方贸易后续问题，
努力维护公司权益。进一步突出研发活动的前瞻性，在节能环保领域和专业装备制造领域根据
市场和产业发展需要筹划重大科研攻关项目，进一步提升公司发展的科技含量。
4、可能面对的风险
（1）行业及政策性风险：国内水泥行业出现阶段性产能过剩，2013 年 5 月发改委和工信
部联合下发了《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》（发改产业[2013]892 号），
受其影响，预计国内新建水泥工程市场 2013 年下半年将会进一步下滑。针对此项风险，公司一
方面强化了海外市场开拓力度，另一方面加强了生产线技术改造业务及备品、备件业务。
（2）经营风险：公司水泥工程主业的主要业务模式是 EPC 总承包和装备制造业务，EPC
项目工期较长，对工期和成本的影响因素众多，项目运营存在一定风险。公司将进一步强化 EPC
项目业务流程的系统管理及各环节的管理，优化资源配置，努力控制风险。此外，公司水泥工
程项目涉及国家较多，像中东北非等区域国家的政局动乱可能会对公司工程项目实施带来一些
不确定的干扰，甚至会存在一定的风险，但由于公司海外工程项目一般是在收到业主预付款后
启动，且日常结算比较及时，目前此项风险较为可控。
公司钢贸业务已经终止，公司将通过 一切合法手段尽力追偿债务，尽可能降低损失。
（3）汇率风险：公司海外合同基本是以美元或欧元签订的（其中美元为主），若汇率波动
较大将带来较大经营风险。经过前期人民币大幅升值，以及美国经济的复苏，预计下半年人民
币对美元大幅升值的可能较小。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中充分考虑此项因素，
另一方面通过外汇套期保值、应收账款保理及时结售汇等管理措施，有效控制汇率影响。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,527,887,186.36 9,140,762,999.07 -6.70
营业成本 7,292,940,600.84 7,787,968,397.34 -6.36
销售费用 86,959,043.43 86,312,047.58 0.75
管理费用 600,082,480.79 615,845,809.20 -2.56
财务费用 37,854,678.78 -6,624,993.81
经营活动产生的现金流量净额 1,016,747,483.95 439,228,168.78 131.49
投资活动产生的现金流量净额 -362,244,415.44 -210,779,132.12
筹资活动产生的现金流量净额 381,976,419.45 -249,340,000.84
研发支出 116,242,878.19 148,669,033.03 -21.81
财务费用变动原因说明：主要为利息支出和汇兑损失增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期受限资金释放所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付三家企业（成都水泥院、天津中
材资产公司、邯郸中材资产公司）及印度 LNVT 收购款
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加所致
研发支出变动原因说明：本期研究与开发费投入减少
2、 其它
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(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的
议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短
期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。报告期内，
公司尚未发行短期融资券，目前正在办理发行手续。
(2) 经营计划进展说明
公司在 2012 年年度报告中指出\"2013 年，预计公司主营业务将稳步发展，公司全年盈利水
平将有所提升。\"报告期，公司主业发展稳定，签署水泥装备工程合同 201 亿元，同比增长 58%，
归属上市公司股东的净利润同比下滑 9.76%，公司将为实现全年盈利水平同比提升而努力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
水泥技术
减少 0.61
装备及工 8,288,043,554.36 7,102,908,230.29 14.30 -2.49 -1.79
个百分点
程服务
增加 4.90
贸易业务 187,374,253.32 170,551,314.88 8.98 -67.14 -68.82
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
水泥生产
减少 3.89
线土建与 3,373,652,065.22 3,167,227,788.53 6.12 -21.46 -18.06
个百分点
安装
机械设备
增加 0.10
制造与销 4,806,517,900.49 3,843,268,968.86 20.04 17.34 17.19
个百分点
售
增加 4.90
贸易业务 187,374,253.32 170,551,314.88 8.98 -67.14 -68.82
个百分点
设计、技术
减少 4.49
转让及监 107,873,588.65 92,411,472.90 14.33 0.07 5.60
个百分点
理
2、 主营业务分地区情况
