湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼
湖北武昌鱼股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
独立财务顾问
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)
二零一三年五月
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
承担个别和连带的法律责任。
本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，本预案中涉
及的相关数据尚未经具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司
董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事
项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和
完成尚待取得中国证监会的核准。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次
交易产生的投资风险，由投资者自行负责。
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交易对方承诺
根据相关规定，作为本次交易对方北京华普投资有限责任公司、安徽皖投矿
业投资有限公司、包头市神宝华通投资有限公司、北京世欣鼎成投资中心（有限
合伙）、北京京通海投资有限公司就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并
承诺：
保证本公司/企业提供的关于湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易的所有信息的真实性、准确性和完整性，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均系真实，复
印件均与原件一致，本公司/企业对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。
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重大事项提示
一、本次重组情况概要
本公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份购
买其持有的黔锦矿业 100%股权，同时，本公司拟向公司控股股东、实际控制人
或者其控制的关联人之外的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募
集资金金额不超过本次交易总额的 25%，募集的配套资金将用于标的公司产业
链的完善及补充流动资金。重组完成后，本公司持有黔锦矿业 100%股权，本次
重大资产重组不会导致本公司实际控制人发生变化，也不构成借壳上市。
二、本次发行股份购买资产的简要情况
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届第六次临时董事会决议
公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价，即 6.66 元/股。最终发行价格尚须经公司股东大会批准。本次发行股份
购买资产的评估基准日为 2013 年 3 月 31 日，拟购买资产黔锦矿业 100%股权
的预估值合计约为 21 亿元，最终评估值以评估结果为准。按照拟购买资产的预
估值而确定的交易价格以及 6.66 元/股的发行价格，公司拟向黔锦矿业各股东定
向发行股份数约为 31,531.53 万股，以购买其持有的黔锦矿业 100%股权。
若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前，公司股票发生除权、除息等
事项，本次发行股份购买资产的发行价格将做出相应调整。
交易对方华普投资通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日
起三十六个月内不转让；安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海通过本次交易
获得的公司新增股份自过户至其名下之日起十二个月内不转让，在此之后按中国
证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
三、本次配套融资方案的简要情况
公司拟通过询价方式向公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外
的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。定价基准日为武昌鱼第五届
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第六次临时董事会决议公告日，发行底价为定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 90%，即 5.99 元/股，本次配套融资最终发行价格提请股东大会授权
董事会在本次重大资产重组申请获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据市场
询价情况，遵照价格优先原则确定。
若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前，公司股票发生除权、除息等
事项，本次发行股份募集配套资金的发行底价将做出相应调整。
公司本次配套融资的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投
资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司（自营账户），以及依据
法律法规规定可以购买 A 股股票的其他投资者和自然人等不超过 10 名（或依据
发行时法律法规规定的数量上限）特定对象。
本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的 25%。
经初步测算，募集配套资金不超过 5 亿元，将用于黔锦矿业产业链的完善及补充
流动资金。
本次向特定对象发行的股份自过户至其名下之日起 12 个月内不得转让，在
此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
四、拟购买资产的预估作价情况
本次交易中，标的资产的最终交易价格将由本次交易各方根据具有证券期货
业务资格的评估机构以 2013 年 3 月 31 日为基准日出具的标的资产的评估结果
协商确定。根据截至本预案签署之日已知的情况和资料对拟购买资产的经营业绩
和价值所做的初步估算，标的资产的预估值合计约为 21 亿元。根据标的资产截
至 2013 年 3 月 31 日未经审计数据，其资产账面价值为 10,206.02 万元，预估
增值额为 199,793.98 万元，预估增值率为 1,957.61%。
按此预估值，预计本 公司本次为购买标的资产而发行的股份数量约为
31,531.53 万股，最终发行数量将以标的资产成交价为依据，由本公司董事会提
请股东大会审议批准确定。如本公司本次发行股份购买资产的发行价格因派息、
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送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项而调整，发行股份数量也将随之进
行调整。
五、本次交易构成重大资产重组
本次交易拟购买的资产预估值约为 21 亿元，本公司 2012 年 12 月 31 日经
审计的合并报表归属于上市公司股东的所有者权益合计 25,342.33 万元，本次拟
购买资产的预估值合计占本公司 2012 年 12 月 31 日的净资产比例为 868.11%，
且超过 5,000 万元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且
由于涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员
会审核。
六、本次重大资产重组的条件
本次重大资产重组预案已经 2013 年 5 月【 】日召开的武昌鱼第五届第六
次临时董事会审议通过。本次重大资产重组尚待取得如下审批：
（1）本公司有关本次交易的第二次董事会、股东大会批准本次交易；
（2）中国证监会对本次交易的核准。
七、股票停复牌安排
本公司股票自 2013 年 4 月 9 日起停牌，并将于董事会审议通过本次重大资
产重组预案后向上交所申请股票复牌。复牌后，本公司将根据本次重组的进展，
按照中国证监会和上交所的相关规定进行相关公告及办理股票停复牌事宜。
八、本次交易构成关联交易
本次交易的对方包括公司实际控制人控制的华普投资，根据相关法律法规和
《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。有关关联方在董事会及股东大会
上将回避表决，以充分保护全体股东，尤其是中小股东的利益。
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九、交易期间的损益安排
标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利、收益将由本公司享有，
所产生的亏损及损失将由华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海五
名交易对方按照其各自在标的资产的权益比例承担。
十、利润补偿安排
根据公司与华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成以及京通海签署的《利
润补偿框架协议》，对利润补偿做出如下安排：
如在本次交易实施完毕后三年内标的资产实际净利润额不足评估结果预测
净利润额的，则交易对方按照其各自在本次交易前持有标的资产权益比例负责向
武昌鱼补偿净利润差额，补偿方式为股份补偿方式。具体的股份补偿方法将按照
中国证监会、上交所的规定和具体要求，在双方签署的正式的利润补偿协议中予
以约定。
本公司与华普投资等五名交易对方就上述业绩补偿安排所签署的正式协议，
将在重大资产重组报告书中披露，提请投资者予以关注。
十一、导致前次重大资产重组终止的相关事项处理情况
2012 年 7 月 30 日，公司召开第五届第三次临时董事会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《湖北
武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议
案，并说明此次董事会后暂不召集股东大会，在拟购买资产的审计、评估结果以
及相关盈利预测数据经审核后，公司将再次召开董事会对关于此次发行的相关事
项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
根据 2012 年 7 月 18 日黔锦矿业出具的承诺，黔锦矿业将在武昌鱼召开上
述第二次董事会之前办理完毕矿山用地的出让手续。由于土地使用权审批时间限
制，黔锦矿业未能在规定期限内办理完毕上述矿山用地的出让手续，导致公司无
法在规定期限内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知，因
此，为保证广大投资者权益，公司于 2012 年 12 月 14 日发出《湖北武昌鱼股份
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有限公司关于终止重大资产重组的公告》，终止了该次重大资产重组。2013 年 3
月 12 日，黔锦矿业办理完毕了矿业用地的出让手续，并取得遵县国用（2013）
第 064 号、遵县国用（2013）第 065 号、遵县国用（2013）第 066 号、遵县国
用（2013）第 067 号国有土地使用权证，据此，黔锦矿业矿山用地风险已经消
除，符合中国证监会《重组办法》、《重组规定》的相关规定。
十二、其他重要事项
在本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作完成后，公司将另行
召开董事会会议审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项、编制和公告重大
资产重组报告书、并提交股东大会审议。本次交易标的经审计的历史财务数据、
资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
本公司提醒投资者应到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本预案的全文及
中介机构出具的意见。
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重大风险提示
投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案
同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、审批风险
本次重大资产重组尚待取得如下审批：
（1）本公司有关本次交易的第二次董事会、股东大会批准本次交易；
（2）中国证监会批准本次交易。
上述交易条件需根据相关法律法规办理相关手续，本次交易能否取得上述全
部批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一
事项未被批准或核准，则本次交易无法实施，相关程序将停止执行。
二、本次交易可能取消的风险
1、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股票价格在股价敏感重大
信息公布前 20 个交易日内未发生异常波动。本次交易的内部信息知情人对本公
司股票停牌前 6 个月内买卖公司股票情况进行了自查并出具了自查报告，但本次
重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
2、鉴于本次重大资产重组工作的复杂性，审计、评估及盈利预测工作、相
关股东沟通工作、相关政府部门的审批进度等均可能对本次重大资产重组工作的
时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响，在首次审议本次重大资产重组相
关交易事项的董事会决议公告日后 6 个月内公司未能发出股东大会通知，则根据
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14 号），
公司将重新召开董事会会议审议本次重大资产重组相关交易事项，重新确定相关
价格。
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三、财务数据未经审计、标的资产评估和盈利预测未完成的
风险
截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作
尚未完成，其经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据
以重大资产重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存
在一定差异，敬请投资者关注上述风险。
四、标的资产预估值增值较大的风险
本次交易中标的资产为黔锦矿业 100%股权，预估值约为 21 亿元。拟购买
资产预估值比其账面价值有较大幅度的增值。尽管对标的资产价值预估的各项假
设遵循了谨慎性原则，且上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最
终结果，亦不为本次交易资产定价的最终依据，但标的资产的预估值增值幅度较
大，敬请投资者注意相关风险。
五、行业经营风险
经济发展具有周期性。本次交易拟置入资产所属的有色金属矿石采选行业的
唯一下游行业就是有色金属冶炼业，而有色金属需求量的变化与国民经济景气周
期关联度很大。当国民经济处于稳定发展期，经济发展对有色金属的需求相应增
加，随之冶炼企业对有色金属矿石的需求也增加；当国民经济增长缓慢或处于低
谷时，经济发展对有色金属的需求将相应减少，随之冶炼企业对有色金属矿石的
需求也会减少。因此，国民经济景气周期变化将对本公司拟置入资产的生产经营
产生较大影响。
六、项目达产进度和预计收益的不确定性风险
由于黔锦矿业矿石开采及深加工项目投资大、建设达产期较长、选矿设备验
证实验耗时较多、设备选矿的精确性及稳定性存在不确定因素，可能存在项目无
法按照原定进度完成达产，或完成后短期内项目的实际收益无法达到预计收益的
风险。
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七、安全生产的风险
本次交易拟置入资产属于有色金属矿石采选行业，存在设备故障、人为操作
失误以及自然因素等多种安全隐患。虽然本次交易拟置入资产已积累多年的安全
生产管理经验，自投产以来未发生重大安全事故，但仍不能完全排除发生安全事
故的可能性，一旦发生安全事故，将对公司的生产经营造成重大不利影响。
八、环保风险
黔锦矿业生产过程主要为镍钼矿的采选，在此过程中各工艺设备和物料转运
处会散发粉尘、排放废水、产生尾矿、产生噪音。黔锦矿业虽已针对各主要污染
源及污染物的管理进行了大额的投入，设计实施了相关环保监测及控制措施，并
得到了相关环保监管部门的认可。但随着国家对环保要求的不断提高，可能颁布
更为严格的环境保护法律法规，从而可能增加生产企业的环保成本。
九、股票价格波动风险
股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、
资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理
因素的变化而产生波动。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
十、其他风险
本公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影
响的可能性。
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
目 录
董事会声明 ................................................................................................................................2
交易对方承诺 ............................................................................................................................3
重大事项提示 ............................................................................................................................4
重大风险提示 ............................................................................................................................9
目录 ..........................................................................................................................................12
释义 ..........................................................................................................................................15
第一节 上市公司基本情况 ..................................................................................................18
一、公司概况 ................................................................................................................ 18
二、公司设立及上市情况 ............................................................................................ 18
三、公司上市后历次股本变动情况 ............................................................................ 19
四、最近三年控股权变动情况 .................................................................................... 20
五、公司最近三年及一期主要财务数据..................................................................... 20
六、最近三年公司主营业务发展情况......................................................................... 20
七、公司控股股东及实际控制人概况......................................................................... 21
第二节 交易对方基本情况 ..................................................................................................23
一、华普投资基本情况 ................................................................................................ 23
二、安徽皖投基本情况 ................................................................................................ 25
三、神宝华通基本情况 ................................................................................................ 28
四、世欣鼎成 ................................................................................................................ 31
五、京通海 .................................................................................................................... 33
六、交易对方的承诺和声明 ........................................................................................ 36
第三节 本次交易的背景和目的 ..........................................................................................38
一、本次交易的背景 .................................................................................................... 38
二、本次交易的目的 .................................................................................................... 38
三、本次交易的原则 .................................................................................................... 39
第四节 本次交易的具体方案 ..............................................................................................40
一、本次交易的总体方案 ............................................................................................ 40
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
二、交易主体、交易标的及价格 ................................................................................ 40
三、本次交易的具体方案 ............................................................................................ 41
四、本次交易构成重大资产重组且构成关联交易..................................................... 43
五、本次交易不会导致公司实际控制权发生变化..................................................... 44
第五节 交易标的基本情况 ..................................................................................................45
一、本次交易涉及标的资产概况 ................................................................................ 45
二、标的资产的基本情况 ............................................................................................ 45
三、标的资产的预估值及其说明 ................................................................................ 60
四、标的资产未来盈利能力预测 ................................................................................ 65
第六节 本次交易发行股票的定价及依据 ..........................................................................66
一、发行股份购买资产的定价及依据......................................................................... 66
二、发行股份募集配套资金的定价及依据................................................................. 66
第七节 本次交易对上市公司的影响 ..................................................................................67
一、本次交易对公司业务的影响 ................................................................................ 67
二、本次交易对公司盈利能力的影响......................................................................... 67
三、本次交易对公司同业竞争的影响......................................................................... 67
四、本次交易对公司关联交易的影响......................................................................... 68
五、本次交易对公司股本结构的影响......................................................................... 68
第八节 本次交易行为涉及的有关报批事项 ......................................................................70
一、本次交易行为的方案尚需表决通过或核准的事项............................................. 70
二、本次交易其他重大不确定性风险提示................................................................. 70
第九节 保护投资者合法权益的相关安排 ..........................................................................73
一、及时、公平披露本次交易的相关信息................................................................. 73
二、关联方回避表决 .................................................................................................... 73
三、本次重大资产重组期间损益的归属..................................................................... 73
四、本次交易涉及标的资产不存在权属纠纷的承诺................................................. 73
五、本次发行锁定期限承诺 ........................................................................................ 73
六、利润补偿安排 ........................................................................................................ 74
第十节 其他重大事项 ..........................................................................................................75
一、独立董事的意见 .................................................................................................... 75
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
二、上市公司停牌前股价无异常波动的说明............................................................. 76
三、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况............................................. 77
第十一节 独立财务顾问的核查意见 ..................................................................................79
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释 义
在本预案中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：
武昌鱼/公司/上市公司 指 湖北武昌鱼股份有限公司
《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购
本预案 指
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购
重大资产重组报告书 指
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司非公开发行
《框架协议》 指
股份收购资产框架协议》
附生效条件的《湖北武昌鱼股份有限公司与贵州黔锦
《利润补偿框架协议》 指
矿业有限公司全体股东利润补偿框架协议》
实际控制人 指 翦英海
华普集团 指 北京华普产业集团有限公司
华普投资 指 北京华普投资有限责任公司
安徽皖投矿业投资有限公司，原名“安徽皖投华威经
安徽皖投 指
济发展公司”，2013年变更为现名
安投集团 指 安徽省投资集团控股有限公司
神宝华通 指 包头市神宝华通投资有限公司
世欣鼎成 指 北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）
京通海 指 北京京通海投资有限公司
鼎盛世纪 指 北京鼎盛世纪房地产开发有限公司
中联普拓 指 北京中联普拓技术开发有限公司
德润致远 指 北京德润致远投资咨询有限公司
中地房地产 指 北京中地房地产开发有限公司
交易对方 指 华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海
标的公司/黔锦矿业 指 贵州黔锦矿业有限公司
交易标的/标的资产/拟购买 指 黔锦矿业100%股权
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
资产/置入资产/目标资产
武昌鱼向黔锦矿业全体股东发行股份购买其所持黔
本次交易、本次重大资产重 锦矿业全部股权并向公司控股股东、实际控制人或者
指
组、本次重组、本次发行 其控制的关联人之外的特定对象发行股份募集配套
资金
武昌鱼发行股份募集配套资金的发行对象，即武昌鱼
其他特定对象 指 控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特
定对象
武昌鱼就审议本次资产重组涉及的预案、定价原则等
定价基准日 指
事项召开的第五届第六次临时董事会决议公告之日
审计基准日、评估基准日 指 2013年3月31日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
独立财务顾问/中德证券 指 中德证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关
《决定》 指
规定的决定》
《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
《准则第26号》 指
26号—重大资产重组申请文件》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
储量 指 泛指矿产的蕴藏量
矿层露头线 指 地下矿层延伸到地表或山体断层外的可见的矿石层
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国家标准《固体矿产资源/储量分类表》
332、333、334？ 指 （GB/T17766-1999）中对固定矿产资源储量按经济
意义、可行性评价及地质可靠程度的分类
基本建设项目开工的前提条件，具体指：水通、电通、
三通一平 指
路通和场地平整
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四
舍五入原因形成。
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第一节 上市公司基本情况
一、公司概况
公司名称：湖北武昌鱼股份有限公司
英文名称：Hubei Wuchangyu CO., LTD.
股票上市地：上海证券交易所
证券简称：武昌鱼
证券代码：600275
成立日期：1999 年 4 月 27 日
注册资本：508,837,238 元
法定代表人：高士庆
注册地址：湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
办公地址：湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
董事会秘书：许轼
联系电话：0711-3200330、010-84094197
传真：0711-3200330、010-84094197
邮政编码：436000
电子信箱：wuchangyu@263.net
经营范围：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品的
销售；饲料、渔需品的生产、销售;经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、
澳地区除外）的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；科技服务及对相关产业投资。
二、公司设立及上市情况
公司系由湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司作为主要发起人，联合鄂州市建
湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
设投资公司、湖北凤凰山庄股份有限公司、湖北辰隆经济开发公司、鄂州市市场
开发服务中心共同发起，以发起方式设立的股份有限公司。
公司于 1999 年 4 月 27 日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册资本
17,458.09 万元。经中国证监会证监发行[2000]104 号文批准，公司于 2000 年 7
月在上交所公开发行社会公众股 7,000 万股，发行后总股本为 24,458.09 万股，
其中国有法人股 17,276.55 万股，法人股 181.54 万股，社会公众股 7,000 万股。
2000 年 8 月 10 日，公司股票在上交所上市。
三、公司上市后历次股本变动情况
（一）2001 年度利润分配及资本公积金转增
经公司 2001 年度股东大会审议通过，2002 年 5 月公司实施《2001 年利润
分配方案及转增股本方案》，按每 10 股送 2 股转增 1 股，共计增加股本
73,374,270.00 元，注册资本变更为 317,955,170.00 元。
（二）2002 年度利润分配及资本公积金转增股本
2003 年 5 月 28 日，2002 年度股东大会审议通过了《2002 年利润分配方案
及转增股本方案》，以 2002 年年末总股本 317,955,170.00 元为基数，向全体股
东每 10 股送 0.5 股转增 3.5 股，共计增加股本 127,182,068.00 元，注册资本变
更为 445,137,238.00 元。
（三）2006 年股权分置改革
2006 年 7 月，公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了公司股权分置
改革方案，公司以资本公积向全体流通股东每
