新疆北新路桥集团股份有限公司
（住所：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层）
公司债券受托管理事务报告
（2012年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一三年五月
重要声明
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”
或“北新路桥”）对外公布的《新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年年度报告》
等相关公开信息披露文件以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投
证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内
容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中
信建投证券不承担任何责任。
目 录
第一章 本期债券概况 ............................................................................3
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 ..........................................5
第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................9
第四章 债券持有人会议召开的情况 ..................................................10
第五章 本期债券本息偿付情况 .......................................................... 11
第六章 本期债券跟踪评级情况 ..........................................................12
第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ..................13
第一章 本期债券概况
一、债券名称
2012 年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081 号文件核准公
开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 4.8 亿元。
三、 债券简称及代码
12 北新债，112139。
四、 发行主体
新疆北新路桥集团股份有限公司。
五、 债券期限
本期债券的期限为 6 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者
回售选择权。
六、发行规模
4.8 亿元人民币。
七、票面金额和发行价格
本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
八、债券形式
实名制记账式公司债券
九、债券年利率
本期公司债券票面利率为 5.78%。在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在
本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使利率上调权，未被回售部分债券的票
面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 3 年固
定不变。
十、计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
十一、还本付息方式
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。
十二、付息日
在本期债券续存期限内，2013 年至 2018 年每年的 12 月 19 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如
投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 12
月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十三、担保方式
本期公司债券由新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司提供全额
无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十四、发行时信用级别
经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AA，本期公
司债券信用等级为 AA。
十五、跟踪评级情况
北新路桥公司债券 2012 年跟踪评级情况请关注鹏元资信评估有限公司出具
的跟踪评级报告。
十五、债券受托管理人
发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：新疆北新路桥集团股份有限公司
英文名称：Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.
法定代表人：朱建国
注册地址：乌鲁木齐市高新区高新街217 号盈科广场A 座16、17 层
办公地址：乌鲁木齐市高新区高新街217 号盈科广场A 座16、17 层
邮政编码：830011
设立日期：2001年8月7日
注册资本：人民币428,713,200元
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：北新路桥
股票代码：002307
电话号码：0991-3631209
传真号码：0991-3631269
互联网网址：www.bxlq.com
电子信箱：zqb@xjbxlq.com
经营范围：公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路
基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包二级；土石方
工程专业承包三级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；承包境
外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
对外援助成套项目A级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。润滑油、钢材、水泥、机
械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。许可经营项目：货物运
输、搬运装卸（机械）。
公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备
租赁等。
二、发行人 2012 年度经营情况
2012 年，国际经济复杂多变，国内宏观经济面临经济增速放缓的压力，路
桥建筑市场受到很大的影响，使公司面对的市场环境更加复杂，承揽工程难度进
一步加大。公司坚持路桥主业不动摇，根据区域化和专业化需要，进一步整合内
部资源，优化路桥主业的布局；积极开拓国内国外市场，提高市场占有率，施工
业务规模进一步扩大，不断加强科技投入和研发力度。同时，公司继续深化产业
结构调整，实施多元化经营，大力发展融资租赁、建材制造等业务，改善单一业
务结构，寻求新的利润增长点。同时，公司积极稳妥开展 BT、EPC 业务，进入
高端建造市场，以项目投资拉动工程项目承揽，目前已形成了比较成熟的业务发
展模式和管理体系，为公司战略转型奠定了基础。
2012 年度公司完成营业收入 349,231.74 万元，同比增长 20.48%；实现营业
利润 3,816.35 万元，同比下降 25.9%；实现归属于上市公司所有者的净利润
3,753.89 万元，同比下降 28.85%。
三、发行人 2012 年度主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减率
流动资产合计 407,241.59 277,478.44 46.77%
非流动资产合计 236,987.30 147,672.85 60.48%
资产总计 644,228.89 425,151.29 51.53%
流动负债合计 303,762.98 170,768.58 77.88%
非流动负债合计 212,692.11 132,348.85 60.71%
负债合计 516,455.10 303,117.42 70.38%
归属于母公司所有者权益合计 122,239.51 116,857.42 4.61%
所有者权益合计 127,773.79 122,033.86 4.70%
负债和所有者权益总计 644,228.89 425,151.29 51.53%
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 增减率
营业总收入 349,430.28 289,864.76 20.55%
营业利润 3,816.35 5,149.93 -25.90%
利润总额 5,450.33 6,909.06 -21.11%
净利润 3,824.27 5,334.34 -28.31%
归属于母公司所有者净利润 3,753.89 5,276.11 -28.85%
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 -56,185.89 -2,575.48 -2081.57%
投资活动产生的现金流量净额 -24,203.37 -54,135.58 -55.29%
筹资活动产生的现金流量净额 47,803.49 28,601.96 67.13%
现金及现金等价物净增加额 79,265.53 19,349.02 309.66%
四、担保人 2012 年主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减率
流动资产合计 580,960.40 591,502.87 -1.78%
非流动资产合计 465,470.65 351,319.16 32.49%
资产总计 1,046,431.06 942,822.04 10.99%
流动负债合计 429,625.42 360,548.79 19.16%
非流动负债合计 246,907.14 270,548.99 -8.74%
负债合计 676,532.56 631,097.78 7.20%
归属于母公司所有者权益合计 273,420.14 229,448.81 19.16%
所有者权益合计 369,898.50 311,724.25 18.66%
负债和所有者权益总计 1,046,431.06 942,822.04 10.99%
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 增减率
营业总收入 1,652,382.60 1,181,392.37 39.87%
营业利润 35,598.17 15,616.87 127.95%
利润总额 39,858.61 19,229.58 107.28%
净利润 35,768.34 17,556.49 103.73%
归属于母公司所有者净利润 33,448.25 13,197.83 153.44%
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 116,882.51 10,279.56 1037.04%
投资活动产生的现金流量净额 -58,360.86 -70,777.10 -17.54%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,851.59 155,831.65 -105.68%
现金及现金等价物净增加额 50,045.32 95,171.76 -47.42%
五、其他重要事项
截至本报告出具日，新疆北新路桥集团股份有限公司未出现违规对外担保及
可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件，也未发生任何《新
疆北新路桥集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于新疆北新路桥
集团股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》中所述的违约事件或
潜在的违约事件。
第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081 号文核准，发行人于 2012
年 12 月 19 日至 12 月 21 日公开发行了人民币 4.8 亿元的公司债券。本期公司债
券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012 年 12 月 24 日汇入发
行人指定的银行账户。发行人聘请的希格玛会计师事务所有限公司对本次债券募
集资金到位情况出具了编号为“希会验资（2012）0146 号”的验资报告。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据发行人 2012 年 12 月 17 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，
发行人拟将 3.3 亿元用于偿还公司的商业银行贷款，剩余资金用于补充公司流动
资金。该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，节约财务费用，满
足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
目前，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途专款专用。
第四章 债券持有人会议召开的情况
2012 年度内，未召开债券持有人会议。
第五章 本期债券本息偿付情况
本期债券于 2012 年 12 月 19 日正式计息，2012 年度内，发行人不存在需要
为本期公司债券偿付本息的情况。
第六章 本期债券跟踪评级情况
本期债券的跟踪评级情况请关注鹏元资信评估有限公司将出具的跟踪信用
评级报告。
第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动
情况
2012 年度内，发行人负责处理与本期债券相关事务专人为朱胜军先生，未
发生变动。
