天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
股份代码：430141 股份简称：久日化学 公告编号：2013-07
天津久日化学股份有限公司
定向增资方案
（股份代码：430141）
二零一三年四月
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本方案内容的真实、准确、完整，并对方案的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
目 录
一、增资主体 ................................................................................................................................... 5
二、增资种类及数额 ....................................................................................................................... 5
三、增资价格及定价依据 ............................................................................................................... 5
四、公司股东及员工对本次定向增资份优先认购的方案 ........................................................... 6
五、定向增资新增认购人认购的方案 ........................................................................................... 6
六、定向增资新增认购人基本情况及与公司及主要股东的关联关系 ....................................... 6
七、出资方式 ................................................................................................................................... 7
八、募集资金用途及项目可行性分析 ........................................................................................... 7
（一）募集资金总量及用途 ................................................................................................... 7
（二）募集资金投向的必要性 ............................................................................................... 7
（三）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ........................................................... 8
九、前次募集资金使用情况 ........................................................................................................... 8
十、本次定向增资前滚存未分配利润的处置 ............................................................................... 8
十一、定向增资对公司董事会、监事会构成及董事会、监事会表决权的影响 ....................... 9
十二、防止增资过程中股东人数超过200人的措施 ................................................................... 9
十三、新增股份登记和限售情况 ................................................................................................... 9
十四、备查文件 ............................................................................................................................... 9
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
释 义
本增资方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、久日化学 指 天津久日化学股份有限公司
股东大会 指 天津久日化学股份有限公司股东大会
董事会 指 天津久日化学股份有限公司董事会
监事会 指 天津久日化学股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
定向增资 指 久日化学通过定向增资发行股份募集资金的行为
元、万元 指 人民币元、人民币万元
河北国创 指 河北国创创业投资有限公司
天创博盛 指 天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
海泰红土 指 天津海泰红土创新投资有限公司
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
一、增资主体
公司名称：天津久日化学股份有限公司
注册地址：天津市北辰区双辰中路22号
股份简称：久日化学
股份代码：430141
法定代表人：赵国锋
电话：022-58889209
传真：022-58889248
联系人：郝 蕾
互联网网址: www.jiurichem.com
电子信箱：sa@jiurichem.com
二、增资种类及数额
（一）增资种类：有限售条件的人民币普通股；
（二）增资方式：非公开定向增资；
（三）增资数量及金额：不超过203.70万股，融资额不超过人民币1,499.2320
万元。
三、增资价格及定价依据
本次定向增资价格为每股人民币7.36元。公司2012年度财务报告已经华寅五
洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华寅五洲津审字[2013]0499
号标准无保留意见的审计报告，公司2012年度经审计的归属于母公司所有者的净
利润为29,359,442.32元。
本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率
等因素，并与投资者协商后确定。
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
四、公司股东及员工对本次定向增资份优先认购的方案
本次定向增资拟增资不超过203.70万股（含203.70万股），拟由公司股东
河北国创和天创博盛分别认购950,000股和543,500股，占全部定向增资股份比
例分别为46.64%和26.68%。本增资方案尚需公司2012年度股东大会审议通过，
同等条件下公司股权登记日公司在册股东具有优先认购权。
五、定向增资新增认购人认购的方案
本次定向增资中新增认购人1人，系机构投资者天津海泰红土创新投资有限
公司。向机构投资者配售的股份总数为本次拟增资股份总数的26.68% 即
543,500股。
六、定向增资新增认购人基本情况及与公司及主要股东的关联关
系
天津海泰红土创新投资有限公司成立于2008 年5 月28 日，注册资本为人
民币13,300万元，注册号：120193000014574 ，注册地址：华苑产业区物华道2
号A座3023室，法定代表人：赵毅。经营范围：法律、法规、国务院决定禁止
的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未
规定审批的，自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期
限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）
海泰红土与公司原股东深圳市创新投资集体有限公司和北京红土鑫洲创业
投资中心（有限合伙）存在关联关系如下：
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
七、出资方式
所有认购人均以现金方式认购本次定向增资股份。
八、募集资金用途及项目可行性分析
（一）募集资金总量及用途
本次募集资金将全部用于补充公司流动资金。
（二）募集资金投向的必要性
近年来，公司业务规模持续扩张，未来公司将继续加大产品研发力度，设立
专门的研发中试车间，同时对现有设备生产线进行升级，从而使得公司经营性占
款金额持续加大，流动资金需求量增加。本次利用募集资金补充公司流动资金，
70.00%
%
深圳市创新投资集团有限公司
深创新投资管理
顾问（北京）有限公司
2.964%
普通合伙人
5.969%
天津久日化学股份有限公司
北京红土鑫洲创业投
资中心（有限合伙）
深创市创新投资管理
顾问有限公司
75.00%
天津海泰红土创新投资有
限公司
0.983%
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
有利于缓解公司流动资金压力，保障公司正常的经营发展。
（三）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
1、募集资金运用对财务状况的影响
募集资金到位后，将使公司总资产、净资产、每股净资产等财务指标有一定
程度的提高；短期内募集资金尚未完全使用，将提高公司的流动比率和速动比率，
同时降低资产负债率，公司偿债能力和抵御财务风险的能力将有所提高。
2、募集资金运用对主要经营成果的影响
本次募集资金将主要用于对公司技术升级、新产品研发等提供资金支持，有
助于增强公司自主创新能力，提高产品技术含量，提升公司核心竞争力，保持行
业领先优势。短期内公司每股收益可能会受到股本增加而摊薄的影响，较定向增
资前有一定程度下降，净资产收益率也将会有一定幅度的下降。但随着研发能力
的不断增强和营销渠道的开展，公司的收入和净利润将会逐步提高，公司的每股
收益及净资产收益率也将稳步提高。
综上，募集资金运用将进一步改善公司资产和收入结构、提高公司盈利水平，
增强公司抵御市场风险的能力。
九、前次募集资金使用情况
公司自在原股份报价转让系统挂牌进行股份报价转让以来，未发生过募集资
金行为。
十、本次定向增资前滚存未分配利润的处置
本次定向增资前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。
天津久日化学股份有限公司 定向增资方案
十一、定向增资对公司董事会、监事会构成及董事会、监事会表
决权的影响
本次定向增资产生新增股东一名，其未向公司派出董事、监事，不会改变公
司董事会、监事会的构成，对董事会、监事会表决权没有影响。
十二、防止增资过程中股东人数超过200人的措施
截止本方案出具之日，公司股东人数为49人，本次定向增资增加新股东1名。
故本次定向增资后，公司股东人数不会超过200人。
十三、新增股份登记和限售情况
本次定向增资的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。新
增股份自股份登记之日起十二个月内不得转让。锁定期满后，公司董事、监事、
高级管理人员、控股股东及实际控制人所持新增股份按照《中华人民共和国公司
法》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入代办股份转让系统
进行股份报价转让。
十四、备查文件
（一）天津久日化学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
（二）天津久日化学股份有限公司定向增资协议
天津久日化学股份有限公司
董事会
2013年4月7日
