山东济宁如意毛纺织股份有限公司
二○一一年半年度报告
(更正后)
二○一一年七月
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年半年度报告正文
目 录
第一节 重要提示 ……………………………………………………………2
第二节 公司基本情况简介………………………………………………………3
第三节 股本变动情况及股东情况………………………………………………5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………8
第五节 董事会报告………………… ………………………………10
第六节 重要事项………………………………………………………………16
第七节 财 务报 告 …………… ……… …… ………… ……… …… ………… 23
第八节 备查文件目录……………………………………………………………92
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年半年度报告正文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和
完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。
公司董事长邱亚夫,副董事长崔磊,副董事长、总经理邱栋,总会计师张义
英声明:保证2011年半年报的财务报告真实、完整。
公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
董事长:邱亚夫
二O一一年七月二十九日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司简介
公司中文名称:山东济宁如意毛纺织股份有限公司
公司英文名称:Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.,Ltd.
公司名称缩写:山东如意
二、公司法定代表人:邱亚夫
三、公司董事会秘书:苏晓
联系地址:山东省济宁市高新区如意工业园
联系电话:0537-2933069
传 真:0537-2931188
电子信箱:sry@shandongruyi.com
四、公司注册地址:山东省济宁市高新区如意工业园
公司办公地址:山东省济宁市高新区如意工业园
邮政编码:272073
公司国际互联网址:www.shandongruyi.com
公司电子信箱:sry@shandongruyi.com
五、选定信息披露报纸:证券时报、中国证券报
2011年半年度报告登载的国际互联网网址:www.cninfo.com.cn
2011 年半年度报告备置地点:山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部
六、股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:山东如意 公司股票代码:002193
公司首次注册日期:1993年12月28日
公司最近一次变更注册登记日期:2010年8月2日
注册地点:山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:37000018083383
组织机构代码:16593663-2
税务登记证编号:鲁税济字370802165936632号
聘用的会计师事务所:立信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
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七、主要财务数据和指标
1、本报告期主要财务数据
单位:(人民币)元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,827,773,382.27 1,755,688,604.49 4.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 682,722,013.23 667,319,049.23 2.31%
股本(股) 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.27 4.17 2.40%
(元/股)
本报告期比上
报告期(1-6 月) 上年同期 年同期增减
(%)
营业总收入(元) 294,997,232.32 259,659,832.03 13.61%
营业利润(元) 28,395,476.79 24,598,344.63 15.44%
利润总额(元) 29,065,320.84 28,590,400.80 1.66%
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,984,196.00 24,427,465.52 2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,414,828.56 21,034,217.78 16.07%
益后的净利润(元)
基本每股收益(元/股) 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益(元/股) 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率 (%) 3.70% 4.53% -0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.62% 3.24% 0.38%
收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,783,577.30 -29,535,564.31 -0.84%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.19 -0.18 -5.56%
(元/股)
2、非经常性损益项目及金额:
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 672,109.68
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,265.63
所得税影响额 -100,476.61
合计 569,367.44 -
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第三节 股本变动情况及股东情况
一、股本变动情况:
(一)报告期内股份变动表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条
99,999 0.06% -11,366 -11,366 88,633 0.06%
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中:境内
非国有法人
持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中:境外
法人持股
境外自
然人持股
5、高管股份 99,999 0.06% -11,366 -11,366 88,633 0.06%
二、无限售条 99.94
159,900,001 11,366 11,366 159,911,367 99.94%
件股份 %
1、人民币普 99.94
159,900,001 11,366 11,366 159,911,367 99.94%
通股 %
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
100.00
三、股份总数 160,000,000 160,000,000 100.00%
%
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二、股东情况
(一)前十名股东和前十名流通股股东持股情况
单位:股
股东总数 11,670
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
条件股份数量 股份数量
山东如意毛纺集团有限责
境内非国有法人 28.50% 45,600,000 0 45,600,000
任公司
中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 0
中国华融资产管理公司 国有法人 7.73% 12,360,000 0
山东济宁如意进出口有限
境内非国有法人 2.94% 4,697,800 0 4,697,800
公司
中国人民人寿保险股份有 基金、理财产品 0
2.24% 3,591,929
限公司-分红-个险分红 等其他
邝夏坤 境内自然人 1.17% 1,872,878 0
蔡玲媛 境内自然人 0.58% 924,996 0
中国建设银行-信达澳银中 基金、理财产品 0
0.48% 768,187
小盘股票型证券投资基金 等其他
伍丽媚 境内自然人 0.41% 661,259 0
赵春林 境内自然人 0.41% 650,078 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东如意毛纺集团有限责任公司 45,600,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股
中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-
3,591,929 人民币普通股
个险分红
邝夏坤 1,872,878 人民币普通股
蔡玲媛 924,996 人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券
768,187 人民币普通股
投资基金
伍丽媚 661,259 人民币普通股
赵春林 650,078 人民币普通股
公司前十名股东中,山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意
进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方,中国东方
上述股东关联关系或一致 资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权,上
行动的说明 述股东存在关联关系;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
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(二)公司控股股东情况
1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司,法定代表人董彰,成立日
期1996年12月28日,现持有山东省济宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业
执照》(注册号为:37080018008558,注册资本9982万元)。公司经营范围为棉印
染产品、化纤产品、针织产品的生产和销售;对外投资;承包境外纺织行业工程
和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备,材料出口;对外派遣上述工程
所需的劳务人员。
2、报告期内公司控股股东未发生变更。
(三)公司实际控制人
1、公司实际控制人为中国东方资产管理公司,是经国务院及中国人民银行于
1999年批准,经国家工商行政管理局登记注册的具有独立法人资格的国有独资金
融企业。经营范围:收购并经营中国银行剥离的不良资产;债务追偿;资产置换、
转让与销售;债务重组与企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资
产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;直接投资;发行债券,商业借款;
向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;投资,财务及法律咨询与顾问;
资产及项目评估;企业审计与破产清算;经金融监管机构批准的其他业务等业务。
公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下:
中国东方资产管理公司
31.86%
山东如意毛纺集团有限责任公司
28.5% 20.01%
山东如意
2、报告期内公司实际控制人未发生变更。
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第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本期增 本期减 其中:持有 期末持有
期初持 期末持
姓名 职务 持股份 持股份 限制性股 股票期权 变动原因
股数 股数
数量 数量 票数量 数量
邱亚夫 董事长 37,600 0 0 37,600 28,200 0 未发生变化
副董事长
邱栋 0 0 0 0 0 0 未发生变化
总经理
崔磊 副董事长 0 0 0 0 0 0 未发生变化
蒋惠 董事 11,362 0 2,841 8,521 8,521 0 出售
孙卫婴 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
崔居易 董事 20,000 0 0 20,000 15,000 0 未发生变化
顾风美 董事 700 0 0 700 0 0 未发生变化
石爽 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
宋健君 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
武振全 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
郭鲁伟 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
艾新亚 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
王鹏飞 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
陈树津 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
叶敏 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
韩忠田 监事 19,400 0 0 19,400 14,550 0 未发生变化
刘丽 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
刘爱荣 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
梁小平 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
李建杭 监事 10,000 0 0 10,000 7,500 0 未发生变化
周强 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
刘志慧 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
副总经理
苏晓 0 0 0 0 0 未发生变化
董秘
张义英 总会计师 0 0 0 0 0 0 未发生变化
丁彩玲 副总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化
杜元姝 副总经理 9,150 0 0 9,150 6,862 0 未发生变化
丁乐忠 原董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
于伟东 原董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
李志文 原董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化
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二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况
1、2011年4月2日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审
议,会议选举刘志慧女士、李建杭先生、周强先生为公司第六届监事会职工代表
监事。
2、2011 年5 月13日公司2010年度股东大会选举邱亚夫先生、崔磊先生、邱
栋先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士、石爽先生、宋健君
先生、武振全先生为公司为第六届董事会非独立董事;选举郭鲁伟先生、艾新亚
先生、王鹏飞先生、陈树津先生、叶敏女士为公司为第六届董事会独立董事;选
举韩忠田先生、梁小平先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司为第六届监事会股东
代表监事。
3、2011年5月14日,公司第六届董事会第一次会议选举邱亚夫先生为公司第
六届董事会董事长,选举崔磊先生、邱栋先生为公司第六届董事会副董事长。聘
任邱栋先生为公司总经理,聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、苏晓女士为公司副总
经理,聘任张义英女士为公司总会计师,聘任苏晓女士为公司董事会秘书。
4、2011年5月14日,公司第六届监事会第一次会议选举韩忠田先生为公司第
六届监事会主席。
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第五节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2011 年上半年,我国纺织行业面临着全球经济复苏缓慢、自然灾害频发、复
杂多变的国际环境,又面临着转变发展方式、预防通货膨胀调控力度加大的国内
环境,运行变得更趋复杂。进入 2011 年以来,在原辅料成本上涨过快,劳动力成
本上升,国际市场需求恢复的抑制性因素并未消除等复杂的行业外围压力下,增
加了企业的经营风险和难度。
面对诸多不利因素,在董事会的正确领导下,公司管理层积极应对,坚持“高
端定位,精品战略”的总体发展战略,继续创新营销模式,加大市场开拓力度,加
强生产管理、不断优化产品结构,全面提升产品质量;持续推进内部控制、提升
管理水平,有效的降低了各种不利因素对公司生产经营的影响。
本报告期实现营业总收入 29,499.72 万元,同比增长 13.61%;实现利润总额
2,906.53 万元,同比增长 1.66%。实现净利润 2,498.42 万元,同比增长 2.28%。
1、公司经营情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业或 毛利率 毛利率比上年
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
分产品 (%) 同期增减(%)
减(%) 减(%)
工业 28,658.91 20,937.00 26.94% 12.09% 12.07% 0.01%
主营业务分产品情况
精纺呢绒 28,658.91 20,937.00 26.94% 12.09% 12.07% 0.01%
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主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
内销 20,159.04 15.38%
外销 8,499.87 5.01%
合计 28,658.91 12.09%
2、营业收入及营业成本变化情况及主要影响:
单位:(人民币)万元
项目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 增减(%)
营业收入 29,499.72 25,965.98 13.61%
营业成本 21,697.71 18,784.29 15.51%
营业毛利 7,802.01 7,181.69 8.64%
毛利率 26.45% 27.66% -1.21%
二、公司2011下半年及今后的工作计划
面对复杂的市场环境和原材料持续走高的影响,2011年下半年公司将继续实
施“做精做强毛纺主业”的经营思路,向“高端化、科技化、国际化、品牌化”迈进。
下半年重点做好以下方面的工作:
1、创新品牌,调整产品结构,加快产业升级
持续优化产品结构,通过加快“如意纺”系列产品的研发,发展高端精纺呢绒,
提升“如意”品牌影响力,将研发成果应用于产品生产,增强市场的适应能力,提高
产品附加值和核心竞争力,克服成本上涨带来的压力。
2、创新经营模式,多角度开拓市场
加快转变增长方式,加大对市场的研究,找准市场定位,开拓有效的营销渠
道,形成产销良性循环,实现公司产能快速释放,增产增效。
3、完善毛纺产业链,强化内控,降低生产成本
公司将投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司,主要从事羊毛经
营业务,该子公司的设立,将发挥原料供应优势,降低原料采购成本,拓宽公司
经营领域,优化经营结构,进一步调整公司产业发展布局,实现收益多元化。
公司在围绕\"产业升级、品牌升级、管理升级、服务升级\"工作主题的同时,将
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进一步强化企业内部管理,建立科学的组织结构、管理体制和用工体制,优化生
产系统,确保发挥最大运行效率,提高劳动生产率。
三、公司投资情况
1、募集资金使用情况:
本报告期内无募集资金投资情况,也没有在报告期之前募集资金的使用延续
到报告期内的情形。
2、报告期内非募集资金投资:
报告期内,为进一步扩大上市公司的产能,提高上市公司盈利能力,打造以“如
意纺”技术为核心纽带的高端纺织业务产业链及产业集群的发展战略,公司投资
5,026.15 万元收购石河子国有资产经营(集团)有限公司部分毛纺设备、房屋、
无形资产(土地)及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产。
四、对 2011 年 1—9 月份经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
业绩
2011 年 1-9 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
0.00% ~~ 50.00%
变动幅度的预计范围 增长幅度为:
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 35,458,046.79
新项目投产后公司业绩将随之增长,但由于原材料价格上涨因素业
业绩变动的原因说明
绩增长幅度将会受到一定影响
五、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
2011年上半年共召开了4次董事会会议,具体情况如下:
1、第五届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 3 日召开,会议审议通过了以
下议案:
(1)《2010年度报告正文及摘要》;
(2)《2010年度董事会工作报告》;
(3)《2010年度总经理工作报告》;
(4)《2010年度财务决算报告》;
(5)《2010年度利润分配预案》;
(6)《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》;
(7)《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
(8)《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
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(9)《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年审计机构的议
案》;
(10)《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议
的议案》;
(11)《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;
(12)《关于拟投资设立全资子公司的议案》;
(13)《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》;
(14)《关于公司对外担保有关事宜的议案》;
(15)《关于董事会换届选举的议案》;
(16)《召开2010年度股东大会的议案》。
2、第五届董事会第二十一次会议以传真方式召开,会议议案及表决票通过传
真或e-mail方式告达公司全体董事,截止2011年4月20日,共收到表决票15张,经
统计,全体董事一致同意《公司2011年第一季度报告》。
3、第六届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 14 日召开,会议审议通过了以下
议案:
(1)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
(2)《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;
(3)《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;
(4)《关于聘任公司总经理的议案》;
(5)《关于聘任公司副总经理的议案》;
(6)《关于聘任公司总会计师的议案》;
(7)《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4、第六届董事会2011年第一次临时会议以传真方式召开,会议议案及表决票
通过传真或e-mail方式告达公司全体董事,截止2011年6月30日,共收到表决票15
张,经统计,全体董事一致同意《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易
有限公司的议案》。
(二)公司董事履行职责情况
1、报告期内,公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、
勤勉、独立的履行职责。能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议,认
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真审议各项议案,对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用,有效
维护了投资者和公司利益。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内共召开了一次股东大会,公司董事会全体成员能够执行股东大会各
项决议,勤勉尽职的履行职责。2011年5月13日召开的2010年度股东大会审议通过
了以下议案:
(1)《2010 年度报告及摘要》;
(2)《2010 年度董事会工作报告》;
(3)《2010 年度监事会工作报告》;
(4)《2010 年度财务决算报告》;
(5)《2010 年度利润分配预案》;
(6)《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》;
(7)《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
(8)《2011 年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
(9)《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议
案》;
(10)《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议
的议案》;
(11)《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;
(12)《关于拟投资设立全资子公司的议案》;
(13)《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》;
(14)《关于董事会换届选举的议案》;
(15)《关于监事会换届选举的议案》。
(三)公司投资者关系管理情况
报告期内,公司严格按照《投资者关系工作制度》的要求,认真做好投资者
关系管理工作。
1、公司指定董事会秘书苏晓女士为投资者关系管理工作的负责人,公司证券
部负责投资者关系管理工作的日常事务。
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2、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况:
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 01 月 15 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 02 月 05 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 04 月 07 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 04 月 21 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 05 月 15 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 05 月 17 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
2011 年 06 月 20 日 公司 电话沟通 股民投资者 公司生产经营情况。
3、公司通过指定信息披露报纸和网站、投资者关系电话、电子信箱等方式与
投资者进行交流沟通,尽可能解答投资者有关公司生产经营、发展方向等方面