无锡华光锅炉股份有限公司
2012 年度股东大会资料
二〇一三年五月
目 录
一、2012 年度股东大会议程及相关事项
二、2012 年度股东大会表决办法
三、会议议案
议案一、《2012 年度董事会工作报告》
议案二、《2012 年度监事会工作报告》
议案三、《2012 年度独立董事述职报告》
议案四、《2012 年度财务决算报告》
议案五、《2012 年度利润分配预案》
议案六、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》 25
议案七、《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
议案八、《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追 27
认及 2013 年关联交易预计的议案》
议案九、《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独 28
立董事）候选人的议案》
议案十、《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含 30
职工监事）候选人的议案》
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2012 年度股东大会议程及相关事项
一、 会议召集人：公司董事会
二、 会议时间：2013 年 5 月 10 日上午 9:00 开始
三、 会议地点
公司市场部五楼会议室
四、 会议审议事项
（1） 《2012 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 王福军
（2） 《2012 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 赵晓莉
（3） 《2012 年度独立董事述职报告》
报告人：独立董事 张燕
（4） 《2012 年度财务决算报告》
报告人：财务机构负责人 周文院
（5） 《2012 年度利润分配预案》
报告人：财务机构负责人 周文院
（6） 《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院
（7） 《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院
（8） 《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易预
计的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院
（9） 《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
报告人：董事长 王福军
（10） 《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
报告人：监事会主席 赵晓莉
五、 会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高管人员和律师；
2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、宣读各项议案；
4、股东发言；
5、投票表决议案；
6、计票人统计表决结果；
7、监票人宣布表决结果；
8、董事长宣读股东大会决议；
9、律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、出席会议股东及董事签字；
11、董事长宣布会议结束。
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2012 年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
（1） 《2012 年度董事会工作报告》
（2） 《2012 年度监事会工作报告》
（3） 《2012 年度独立董事述职报告》
（4） 《2012 年度财务决算报告》
（5） 《2012 年度利润分配预案》
（6） 《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
（7） 《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
（8） 《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易预
计的议案》
（9） 《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
（10） 《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其
中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负
责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东
大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或
弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏
内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决
权股数总数。
4、议案 9 将采用累积投票制，具体方法如下：
在选举董事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选董事总人数的乘积。
股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，
董事一般由获得投票数较多者当选。
5、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、
统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。
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2013 年 5 月 10 日
议案一
2012 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我向各位股东及股东代表报告 2012 年度董事会工作情况，请予审议。
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，电站设备制造行业过剩的产能与市场容量存在着明显的不协调，导致市场
竞争无序，产品销售价格下滑，给行业发展带来新的挑战。据中电联统计，2012 年全国
新增发电装机容量 8020 万千瓦，较上年减少 1021 万千瓦；发电装机容量达到 114491 万
千瓦，增长 7.8%。电力弹性系数 0.67，较上年 1.28 降低 0.61。
面临前所未有的机遇和挑战，华光股份紧紧围绕“能源与环保两大战略新兴产业，
整合企业资源，夯实管理基础，提升企业市场竞争力和影响力，实现企业转型发展”的
总体思路，实现了产业结构调整更加合理，产品转型升级更具潜力，增创了电站锅炉与
烟气脱硝相结合的市场新优势。
报告期，公司实现营业收入 33.81 亿元，与上年同期相比减少 2.94 亿元，下降幅度
8.00%；公司实现利润 1.18 亿元，与上年同期相比减少 0.56 亿元，下降幅度 32.11%；公
司实现归属于母公司所有者的净利润 0.83 亿元，与上年同期相比减少 0.53 亿元，下降幅
度 39.22%。
报告期内，公司主要完成了以下工作：
（1）在产业结构调整方面，2011 年公司投资并实际控制的无锡华光新动力环保科技
股份有限公司在 2012 年已初具规模，具备年产催化剂 3600 立方的能力，当年完成 600
立方催化剂生产和 300 立方催化剂的交货，新增订单 3.11 亿元（折合装机容量为
7775MW），实现销售收入 3747 万元，利润 380 万元。
（2）在市场销售方面，公司增添了首台 350MW 亚临界煤粉锅炉稳定运行的业绩，
余热锅炉、煤粉锅炉的销售业绩均显同比上升趋势，订单结构更加合理。全年承接合同
总额 26.03 亿元，其中循环流化床锅炉占比 38.83%，煤粉锅炉占比 24.66%，余热锅炉占
比 23.21%，垃圾焚烧锅炉占比 5.40%。
（3）在技术创新方面，公司进一步加大新产品研发力度，完成了首台 9F 级卧式余
热锅炉项目研发设计，400t/d 炉排垃圾焚烧锅炉的性能指标经过测试达到国内领先水平。
继续加大工艺攻关力度，进一步提高材料平均利用率。当年实现授权专利 28 项，其中发
明专利 10 项、实用新型专利 18 项。公司先后被认定为\"国家生活垃圾焚烧发电技术创新
联盟成员单位\"、\"国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位\"，荣获\"2012 年度江苏省
企业技术创新奖\"、\"无锡市第一批创新型领军企业(智慧企业)\" 等。
（4）在管理创新方面，公司实行了全面预算管理和精细化生产管理，确保期间费用
控制在目标范围内，通过加强物料控制，降低生产成本；进一步推进信息化建设工作，
SAP 项目已上线正式运行。在人才培养方面，公司荣获了“首届江苏技能状元大赛”高
技能人才摇篮奖。
1、 主营业务分析
(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
增减变化
项目 2012 年 2011 年 原因分析
百分比%
营业收入 3,381,224,757.62 3,675,245,541.61 -8.00 --
营业成本 2,873,459,940.37 3,112,065,090.74 -7.67 --
营业税金及
18,991,990.80 11,251,490.49 68.80 报告期内应交增值税大幅增加
附加
销售费用 107,197,125.71 106,692,772.12 0.47 --
管理费用 284,579,549.49 297,827,549.04 -4.45 --
财务费用 20,913,365.66 27,471,192.84 -23.87 --
报告期内持有至到期投资收益
投资收益 8,245,528.22 19,875,548.73 -58.51 的减少，以及华光电站公司以权
益法核算投资收益的减少
报告期内资产处置损失增加营
营业外支出 16,179,281.10 5,342,048.04 202.87
业外支出
归属于母公
报告期销售收入和产品毛利率
司所有者的 82,893,048.04 136,384,154.57 -39.22
的下降
净利润
(2) 收入
1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，一方面，受国内经济增速放缓，用电需求下降的影响，新上电厂的项目减
少，市场竞争更加激烈，导致公司订单价格同比有所下降。另一方面，在手订单，由于
个别项目延迟或推迟交货，公司为了控制经营风险，及时调整投产计划，导致产量同比
有所下降。因此，公司主营业务收入与上年同期相比有所下降。
2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期，一方面由于市场竞争激烈，钢材价格趋势下行，导致公司新增订单价格同
比有所下降。同时，为了控制经营风险，公司及时调整投产计划，2012 年出产锅炉 117
台 /19313.72 蒸吨/498.4 万千瓦，同比下降 36.26%；发运锅炉 126 台/22049.04 蒸吨/602.9
万千瓦，同比下降 22.97%。因此，公司产品收入与上年同期相比有所下降。
3) 订单分析
报告期母公司新增订单 26.03 亿元，订单总量与上年同期相比持平。其中，余热锅炉
和煤粉锅炉，相比上年同期出现较大增幅。详见下图。
4) 新产品及新服务的影响分析
报告期，公司子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司建成投产，具备年产催化剂
3600 立方的能力，2012 年完成 600 立方催化剂生产和 300 立方催化剂的交货，新增订单
3.11 亿元（折合装机容量为 7775MW），实现销售收入 3747 万元，利润 380 万元。
5) 主要销售客户的情况
报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 5.78 亿元，占营业收入总额的 17.09%。
(3) 成本
1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
锅炉制造业 原材料、外 2,377,916,078.33 96.72 2,612,727,016.59 97.20 -8.99
购件
直接人工 33,928,083.00 1.38 34,137,482.62 1.27 -0.61
制造费用 46,712,578.05 1.90 41,126,258.59 1.53 13.58
合计 2,458,556,739.38 100.00 2,687,990,757.80 100.00 -8.54
原材料、外 284,502,086.24 71.72 307,130,770.28 74.71 -7.37
电力、热力
购件
直接人工 8,798,215.71 2.22 8,358,814.34 2.03 5.26
制造费用 103,373,084.52 26.06 95,618,637.26 23.26 8.11
合计 396,673,386.47 100.00 411,108,221.88 100.00 -3.51
2) 主要供应商情况
报告期内，本公司对前五名供应商的采购金额为 5.45 亿元，占采购总额的 19.27%。
(4) 费用
项目 2012 年 2011 年 增减变化百分比%
销售费用 107,197,125.71 106,692,772.12 0.47
管理费用 284,579,549.49 297,827,549.04 -4.45
财务费用 20,913,365.66 27,471,192.84 -23.87
企业所得税 19,032,859.51 17,572,927.98 8.31
(5) 研发支出
1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 82,844,159.53
研发支出合计 82,844,159.53
研发支出总额占净资产比例（%） 5.61
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.45
(6) 现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 增减 原因分析
经营活动产生现 报告期内采购票据结算的大幅
96,215,007.39 -108,173,618.22 204,388,625.61
金流净额 增加
报告期内收到的与投资有关的
投资活动产生现
-35,561,368.09 -109,517,442.55 73,956,074.46 现金增加，支付的与投资有关
金流净额
的现金减少
筹资活动产生现 报告期内借款收到的现金减
-142,050,941.50 -63,124,238.73 -78,926,702.77
金流净额 少，偿还债务支付的现金增加
(7) 其它
1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<无锡华光锅
炉股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等议案，由于受资本市场持续低迷、公司
业绩下滑等因素影响，股价低于增发价格，公司董事会将充分考虑控股股东和中小投资
者的利益，谨慎决策，适时调整方案，严格按照法律法规要求，履行信息披露程序。
3) 发展战略和经营计划进展说明
公司在 2011 年度报告里披露了预计 2012 年合并报表实现销售收入 40 亿元，利润总
额 1.92 亿元。2012 年实际实现销售收入 33.81 亿元，利润总额 1.18 亿元，与 2011 年度
报告里的预计数发生较大差异的原因是受国内新增电厂项目减少，市场竞争激烈程度超
过预期，制造成本上升、管理费用上升等因素影响，从而造成订单价格和产品毛利率均
有所下降。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
循环流化床 减少 0.17
1,575,840,824.74 1,337,104,416.25 15.15 -24.67 -24.52
锅炉 个百分点
增加 1.84
煤粉锅炉 670,210,263.94 575,979,435.75 14.06 6.14 3.91
个百分点
减少 3.31
特种锅炉 556,331,712.84 495,978,200.69 10.85 130.51 139.39
个百分点
增加 2.32
电力、热力 474,241,506.12 396,673,386.47 16.36 -0.84 -3.51
个百分点
锅炉辅机及 增加 2.94
44,594,348.75 35,000,441.69 21.51 -76.58 -77.43
其他产品 个百分点
脱硝工程 27,144,115.96 14,494,245.00 46.60 -- -- --
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外收入 54,418,419.84 936.69
国内收入 3,293,944,352.51 -9.21
报告期，国外收入 5441.84 万元是指的以外汇结算的，实际供给国外客户的产品营业
收入为 21910.39 万元，占合并销售收入 6.48%。
3、 资产、负债情况分析
(1) 资产负债情况分析表
单位:元
占总资 占总资产 增减变化
项目 2012 年 2011 年 原因分析
产比重% 比重% 百分比%
资产总计 4,562,483,143.87 100.00 4,939,139,809.01 100.00 -7.63 --
报告期内采购结算减
预付款项 160,974,165.20 3.53 263,235,588.07 5.33 -38.85
少预付款
存货 1,058,760,268.39 23.21 1,529,295,599.32 30.96 -30.77 报告期内在产品减少
报告期末控股子公司
华光工业锅炉购买的
其他流动 工商银行短期银行理
13,999,611.22 0.31 5,595,316.72 0.11 150.20
资产 财产品，以及报告期
内预交企业所得税的
减少
报告期内控股子公司
华光新动力一期工
在建工程 5,409,351.61 0.12 18,156,678.71 0.37 -70.21
程、惠联热电烟气脱
硝工程完工
报告期内控股子公司
短期借款 345,000,000.00 7.56 560,800,000.00 11.35 -38.48 惠联热电归还银行短
期借款
报告期内开立的银行
应付票据 550,084,152.42 12.06 310,850,650.23 6.29 76.96
承兑汇票大幅增加
报告期内产品完工实
预收款项 557,575,800.39 12.22 1,338,912,866.39 27.11 -58.36
现销售
报告期内原材料采购
减少，进项税额抵扣
应交税费 12,603,215.35 0.28 3,391,889.93 0.07 271.57
减少，造成应交增值
税大幅增加
报告期内控股子公司
惠联热电 2011 年度股
应付股利 37,194,578.94 0.82 377,357.45 0.01 9,756.59
利分配所增加的应付
股利
其他应付 9,263,136.96 0.20 5,465,169.33 0.11 69.49 报告期内采购招标投
款 标保证金以及应付未
付款项的增加
报告期内控股子公司
惠联热电将一年期短
长期借款 248,272,728.00 5.44 98,636,364.00 2.00 151.71 期银行借款转为二年
期长期借款并享受与
一年期一样的利率
其他非流 报告期内政府补助项
43,496,056.92 0.95 24,255,832.18 0.49 79.32
动负债 目增加的递延收益
4、 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司是江苏省高新技术企业、国家
火炬计划重点高新技术企业，公司技术中心是江苏省认定的企业技术中心，公司建有江
苏省企业院士工作站和江苏省研究生工作站。2012 年公司获得了江苏省政府颁发的\"江苏
省企业技术创新奖\"，以及江苏省科学技术厅颁布的\"江苏省第一批创新领军企业培育入
库企业\"等荣誉。
5、 投资状况分析
(1) 对外股权投资总体分析
报告期，公司未新增对外股权投资。
1) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
持有数量
所持对象 最初投资金 司股权 期末账面价 报告期损 所有者 会计核 股份来
名称 额（元） 比例 值（元） 益（元） 权益变 算科目 源
（股）
（%） 动（元）
江苏银行
长期股
股份有限 5,000,000.00 8,294,249 0.1 4,650,000.00 663,539.92 0 原始股
权投资
公司
合计 5,000,000.00 8,294,249 / 4,650,000.00 663,539.92 0 / /
报告期损益指江苏银行 2011 年度分红所得。
(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1) 委托理财情况
公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司 2012 年 12 月 14 日购买的工商银行法人
理财产品，名称：工银理财共赢 3 号（苏）2012 年第 102 期-12JS102A，金额 RMB1000
万，35 天短期理财产品，计息期 2012.12.17-2013.1.22，年利率 4.5%。2013 年 1 月 23 日
已收回本金及利息。
2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(4) 主要子公司、参股公司分析
公司名称 业务性质 主要产品或服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润
无锡华光新动力环保科 脱硝集成、催化
制造 35% 2,000.00 7,034.45 2,356.35 314.59
技股份有限公司 剂生产
无锡惠联热电有限公司 发电、供气 电、蒸汽 50% 15,000.00 71,404.78 19,809.12 2,012.05
无锡惠联垃圾热电有限
发电、供气 电、蒸汽 75% 15,000.00 32,639.81 14,535.81 217.06
公司
无锡华光工业锅炉有限
制造 工业锅炉、辅机 55% 2,287.46 37,349.97 | 无锡华光锅炉股份有限公司2012年度股东大会资料 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-05-07 |
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| 附件：公告原文 |
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