大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度股东大会文件
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度股东大会会议议程
会议时间：2013 年 5 月 30 日（周四）上午 9：30
会议地点： 上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅
主持人：杨国平
会议议程：
1、审议 2012 年度董事会工作报告
2、审议 2012 年度监事会工作报告
3、审议 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告
4、审议 2012 年度利润分配预案
5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
6、审议关于公司 2013 年度对外担保的议案
7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、审议关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案
9、审议关于变更公司外资批准证书的议案
10、审议关于修改章程的议案
11、大会提问与发言
12、通过大会工作人员名单及大会表决方法
13、书面表决及表决票统计工作
14、宣读大会表决结果
15、律师宣读法律意见书
大众交通（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会文件
目 录
1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告
4、2012 年度利润分配预案
5、关于公司发行债务融资工具的议案
6、关于公司 2013 年度对外担保的议案
7、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
8、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案
9、关于变更公司外资批准证书的议案
10、关于修改章程的议案
11、独立董事述职报告
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
各位股东：
2012 年，中国经济在前期稳增长政策及市场流动性有所改善的背景下，整
体状况有所趋稳。集团以转型和整合为中心任务，稳健运营、加强内控，取得一
定成效。集团上下通过努力，如期完成董事会制订目标。
一、 2012 年公司主营业务分析
2012 年公司共计实现营业总收入 298948.42 万元，比去年同期 278016.61 万
元增加 7.53%，主要是公司增加合并了徐汇大众小额贷款公司和长宁大众小额贷
款公司，增加利息和手续费及佣金收入 7650.93 万元。实现归属于母公司所有者
的净利润 38916.55 万元，比上年减少 7.89%；加权平均净资产收益率为 7.37%、
每股收益 0.25 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 96.62 亿元，
其中交通服务业的资产总量达到 48.98 亿元，占比 51％；房地产业的资产总量
达到 17.62 亿元，占比 18％；金融及股权投资的资产总量达到 27.54 亿元，占
比 28％。公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通服务业
1、出租汽车：
2012 年初步完成管理机构和机务体制的整合，市区分公司调整为市南、市北、
市东和市中 4 家，单体车辆管理规模扩大至 2000 辆左右；郊区完成崇明出租转
让。建设中的“新虹桥汽车城”集聚汽车销售、汽车维修、驾驶培训等多项业态，
并组建了“大众新虹桥汽车城管理委员会”，维护区内日常管理秩序，整合资源
打造特色品牌。
截止 2012 年末，共拥有出租汽车总数约 9000 辆。出租汽车 GPRS 车载台市
区覆盖率为 100%。全年客运调放总量 467 万差。
2、租赁汽服：
租赁业务重点加强上海本地长包市场开发，2012 年长包车数量和营收分别从
2011 年底 2749 辆和 40771 万元增加至 2919 辆和 43948 万元，增幅分别为 6.18%
和 7.79%。零租业务通过提供大型高端会务的整体解决方案，与奔驰公司等知名
品牌建立了长期合作，拓展了服务区域。“五城接送机联动”和“大众玫瑰婚车”
两项成熟零租产品拓展了线上经营，业务量保持平稳。
年内更新 800 辆、净增加 227 辆，截止 2012 年末车辆总量为 3691 辆（不包
括外地公司）。
（二）、现代物流业
从现代物流各子公司 2012 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块
收益近 2900 万元。
1、大众物流：在现有经营规模的基础上，不断优化营运车辆结构，合理配置车
辆比例，使营运资源得到充分利用，加快企业转型步伐；进一步理顺管理环节和
流程，完善内部控制制度；加快对现有资源的整合调整，逐步建立起适合大众物
流特色的物流信息系统，做好大众国际物流的业务延伸。
2、国际物流：“三检”业务是公司转型的主要创利来源和核心业务，大众空港
查验场站新的定位发展和全方位的配套设施，增强了公司的市场竞争力，较大程
度上满足了检验检疫局对浦东空港出入境货物不断增加的查验执法需求，也为公
司带来新的效益增长基础。在冷冻冷藏等优势项目上，进一步巩固市场，在大规
模基础设施投入后，公司积极拓展新型业务，增加新的效益增长点，进一步提高
资产的利用效率。
（三）、旅游服务业
1、酒店板块：坚持推进系统规范化管理，整合采购资源，包括改建工程项目甲
供材料在内的设备、用品和食品均实行集中采购，较为有效地控制了成本；大众
空港宾馆在客户中的认知度进一步提升，平均房价和平均出租率高位增长；大众
美林阁酒店在硬件设施陈旧的不利条件下，以会务和婚宴作为销售重点，确保完
成年度目标；松江大众国际会议中心依托辰山植物园开发团队和散客市场，新改
建的大会议室有助于会务开发，成为新的业务增长点。
2、大众国旅航服运用商旅管理平台提升服务价值，针对性地满足了客户对于控
制差旅成本和加强行政管理的需求，有效地维护了上汽股份、中化国际等大客户
和开发了新客户。
（四）、房地产业
房地产业连续 3 年遭遇严厉调控，公司增强了对房地产投资的风险控制，对
在建和在售项目进行了策略调整，保持运营稳定；合肥商住地块已完成项目开发
的前期准备。2012 年集团多个重要基建项目同时在建，在公司、各业主公司和
大众房产的共同努力下，项目质量和时间基本受控。
2012 年度大众房产公司各项目销售总面积 34933 平米。其中主要销售项目：
嘉善《湖滨花园》本期销售面积 18225 平米，占销售总面积的 52.17%；黑龙江
《大众新城》本期销售面积 7861 平米，占销售总面积的 22.50%；吴江《湖滨雅
园》本期销售面积 6472 平米，占销售总面积的 18.53%。
2012 年按公司投资比例，实现收益 2220 万元。
（五）、金融股权投资
1、大众商务：2012 年是公司取得《支付许可证》经营的第一年。公司自 9 月起
推出大众 e 通卡，同时加快公司信息化建设，开发大众卡在线模式，完善信息系
统支持，逐步实施多元化发展，以实现“改善商户、优化系统、创新产品、促进
销售、提升效益”的总体目标。
2、大众小贷：小额贷款板块是集团近年着力打造的自营金融产业，徐汇大众小
贷成功运营已经 3 年有余，为集团拓展小额贷款市场积累了宝贵的经验。在此基
础上，徐汇大众小贷增资扩股和长宁大众小贷开业后，积极开拓，稳健运营，贷
款规模、贷款效率、贷款质量和盈利能力的关键指标在上海同行中位居前列，徐
汇大众小贷跻身 2012 年度中国小额贷款公司竞争力百强。
3、大众拍卖：坚持以二手车拍卖作为拓展重点，2012 年中标多项政府公务车拍
卖项目，并开发了汽车租赁机构客户，客户的数量和质量稳中有升，二手车拍卖
成交额突破 2 亿元。
2012 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产，公司在金融股权投资
共计获得收益 2.78 亿元左右。
截止 2012 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为
14.81 亿元。
二、 董事会决策经营情况
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司
法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司
制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，并已经公司第六届董事会第十五次
会议审议通过。公司不断加强内部管理、规范公司运作，公司治理结构得到不断
完善。
（二）董事会会议情况
2012 年内公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司
经营需要，全年召开了六次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家
法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2012 年度的经营发展目
标，对年度利润分配方案等重大问题进行了审议决策。
现将董事会会议情况介绍如下：
（1）、公司于 2012 年 3 月 27 日召开公司六届十五次董事会会议，决议公告刊登
在 2012 年 3 月 29 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
（2）、公司于 2012 年 4 月 26 日召开公司六届十六次董事会会议，审议通过了公
司 2012 年第一季度报告。
（3）、公司于 2012 年 5 月 21 日召开公司六届十七次董事会会议，决议公告刊登
在 2012 年 5 月 23 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
（4）、公司于 2012 年 5 月 31 日召开公司七届一次董事会会议，决议公告刊登在
2012 年 6 月 1 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
（5）、公司于 2012 年 8 月 20 日召开公司七届二次董事会会议，决议公告刊登在
2012 年 8 月 22 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
（6）、公司于 2012 年 10 月 27 日召开公司七届三次董事会会议审议通过了公司
2012 年第三季度报告。
（三）董事会对股东大会的执行情况
2012 年，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议。董事
会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续
发展。
经公司 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大会批准，以 2011 年末公
司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含
税）。股权登记日：A 股：2012 年 7 月 6 日；B 股：最后交易日为 2012 年 7 月 6
日，股权登记日为 7 月 11 日；除息日：2012 年 7 月 9 日；红利发放日：2012 年
7 月 20 日。
三、对公司未来发展的展望
（一） 行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度
1、 汽车租赁行业近年来行业集中度有所提高，呈现规模化发展趋势，但由
于缺乏必要的规范和监管措施，行业内出现低价无序竞争和高负债扩张，在较大
程度上影响了行业的健康发展，也损害了消费者的合法权益。
2、政府将继续实施差别化住房信贷、税收政策和限购措施，坚决抑制投机投
资性住房需求，支持合理自住和改善性住房需求。虽然房地产调控政策趋于稳定，
但若房价继续上涨且涨幅超出政府容忍范围，可能出台更严厉措施。
（二） 可能面对的风险
1、出租汽车面临严峻形势，成本逐年上升，黑车冲击市场，单车利润逐年明
显下降。据上海出租汽车行业协会提供的数据，许多中小企业已经出现亏损。按
照现行运价测算，仅社保上调因素，行业可能在 2014-2015 年出现全面亏损。
2、实体经济仍然低迷，小微企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能
力的下降，使小额贷款板块的风险逐步集聚。
（三） 公司发展战略
以上海为核心业务区域，公司发展轨迹与上海经济的走向基本一致，未来以
上海产业发展为导向，将资源配置倾向于附加值较高、盈利能力较强的现代服务
业，降低劳动密集型产业在公司产业配置中的比例，切实提高劳动生产率，在中
长期避免劳动力成本和其他生产要素成本持续上涨而导致的运营压力。
在未来的 3-5 年，公司将继续通过创新运营模式等途径，进一步优化交通汽
服产业，同时加大在金融和类金融产业方面的投入，使其资产规模基本与交通汽
服产业相当；旅游及地产、现代物流业规模保持相对稳定。
在各大产业的内部资产配置中，应进一步细分，着重发展以中高端业务为重
点市场，具有一定进入壁垒，客户关注服务品质甚于价格的业务。
（四） 公司 2013 年经营计划
2013 年，集团将推进深化整合，优化资产、人员、信息和业务资源的配置，
提高效率、增进融合、控制成本、开发市场，切实体现整合效益。
1、主要经营目标
2013 年，公司主营业务收入达到 29 亿元，经济效益保持基本稳定，负债率
控制在 50％以内。
2、主要经营措施
A、交通汽服业
2013 年围绕“创新转型、降本增效”这一工作主线，公司将继续做好在转
型中谋求发展，保持服务质量总体稳定。结合公司发展战略规划，继续加大提升
服务产品设计和策划能力；突出整体市场营销策略；强化汽服产业互动发展；推
动产业升级，依靠多样化的服务来获取新的利润。
大众出租以“创新转型、降本增效”为中心，进一步推进经营模式改革，着
重加强行车安全、服务质量管理，保持大众品牌形象。推进汽服业务发展，稳定
提升经营业绩。大众租车以上海汽车租赁市场为基础，以连锁企业发展为羽翼，
加快形成新的核心竞争力，获得更大的市场竞争优势。
B、现代物流业
以国际物流为核心，对板块内各项资源进行优化和重组，并利用国际物流口
岸项目的优势，积极调整资源配置，剥离或压缩低端业务，开发一套集查询、调
配、控制于一体的供应链物流管理信息系统，逐步形成以立足口岸和本埠城市配
送为主，同时辐射长三角地区的综合性物流供应商。
2013 年集团现代物流业的整合重点任务为，合理调整管理机构，完成合署办
公，优化管理职能；进一步拓展机场口岸专项物流业务，培育新的增长点，并以
此为龙头，联动便捷货运、仓储配送等业务；通过开发市场，打造口岸一站式服
务品牌。
C、旅游服务业
酒店板块：针对会议团队、旅游团队、协议客户、散客、订房中心等不同类
型的客户群体，采取不同的措施和服务手段，吸引客人；整合营销队伍，明确营
销措施和责任，打造一支在市场上具有竞争力和战斗力的营销队伍；根据酒店经
营设施的状况，利用价格阶梯方式，吸引市场不同需求的客户。大众美林阁要继
续做大“婚宴”市场这块蛋糕，推出多种特色配套服务。大众空港发挥订房系统
优势，形成了以散客为主、协议公司和团队为辅的客户群体。大众国际会议中心
要形成以企事业单位、机关团体的会务接待为主要客源；以中大型企业各类培训
接待和旅行社旅游团队为辅助客源；以长三角和市区度假散客为补充客源的会
议、培训、度假宾馆。
商旅管理市场巨大，但竞争激烈。公司应清晰定位、调整组织结构、打破业
务分置格局，集合旅游线路设计和差旅航程衔接的优势；整合客户资源，提高资
源利用效率和管理效率，在行业走向相对集中的进程中获得一定竞争优势，力争
突破盈利瓶颈。
采取双品牌战略，以大众国旅、航服多年品牌形象为基础，充分利用国旅与
航服整合提供的“4A 级旅行社+国际航协一类代理”的平台，利用两家优势资源，
在传统机票代售、旅游产品服务的基础上，构建一个基于机票代理人、其他商旅
服务提供商及商务客户之间的商旅管理平台。尝试走高端、精品路线，为有个性
化需求的个人客户和重要商务客户提供定制旅游产品。
D、房地产业
在目前经济形势，行业政策、市场环境背景下，大众房产要依托集团整体战
略部署认真谋划，稳步实施创新和转型的目标，继续保持国家房地产开发企业二
级资质的同时，在同行业和开发的地区提升知名度，使各区域楼盘项目获得当地
评选单项楼盘奖。推进品牌建设，抓好主营业务，同时因政策调控变化，分析市
场需求，把握施工节奏。根据大众房产发展与项目的需要，完善企业管理制度建
设，整合人力资源，实施五年人才战略计划，培养和引进高素质专业梯队人才，
加强培训力度和岗位工作考核，加强员工的品牌意识观与价值观，努力打造高素
质的专业骨干队伍和优秀员工队伍。
大众房产 2013 年度销售重点项目为：吴江《湖滨雅园》、嘉善《湖滨花园》
及桐乡《湖滨庄园》。要针对不同产品的自身特性，逐个细化营销策略、价格策
略。
E、金融及股权投资
大众商务：在保持现有代理业务稳定的基础上，将重点建设先进的预付卡系
统，采用集约战略做大做强大众商务自营的“大众 e 通卡”，最终实现“改善商
户、优化系统、创新产品、促进销售、提升效益”的总体目标。
徐汇小贷将围绕“稳固基础、适度发展”的主题，以徐汇区为中心，在政
策允许的范围内逐步向周边区域拓展，同时尝试创新业务渠道，使资金发挥最大
的使用效率。公司将围绕信息化和风险防范两项工作建立相应制度并付诸实施，
以实现高效管理的职能。公司还将对业务结构进行梳理和优化，主要分两方面进
行：1、逐步压缩同一实际资金使用人的贷款金额，以更好的控制风险；2、尝试
“微小贷”业务，符合小贷公司“小额、分散”的业务目标。上述两方面的业务
结构优化，核心目标是控制风险。
长宁小贷继续“立足长宁，辐射周边”，调研区域内贷款市场的需求情况，
调整贷款结构，创新产品开发，设计贴近市场、具有特色的贷款产品，突破产品
的单一化竞争局面，提高市场竞争力。坚持小贷行业“小额、分散”的宗旨，以
产品为突破口，针对目标群体进行整体营销，培育公司基本客户群，确保公司基
础业务，同时降低贷款风险。继续加强行业内外联系，积极拓展与本区商务委、
工商联等组织和机构、银行、街道，以及园区的合作交流，依托“大众小贷”作
为上海市小贷协会理事长单位的优势和资源，努力扩大影响，塑造品牌，开拓符
合“大众小贷”发展的市场化运作道路。
嘉定大众小贷 2012 年底已经顺利通过审批，正在筹建当中，预计将于 2013
年 2 季度开业，注册资金 2 亿元。
大众拍卖：以二手车拍卖作为公司核心业务，提高管理水平，提升拍卖服
务能级，注重开发拍卖后服务，拓展二手车拍卖增值业务，继续保持和稳固行业
地位。抓住艺术品拍卖市场机遇，大力拓展征集渠道，特别要加强长三角以外征
集区域，积极开发海外征集市场、房地产及其他业务方面，积极开拓业务范围，
加大合作力度，多层次多渠道合作，增加佣金收入，提高利润水平。继海关入围
后，公司力争 13 年入围司法委托名单，并争取业务上有所突破。
2013 年是大众交通创业 25 周年。步入成熟期的企业必须以更加审慎的态度
看待战略问题。在经济面临较大不确定、不稳定的时期，必须健全约束机制帮助
企业规避风险、降低失误。公司将修订和完善 2013-2017 年战略，以战略引导发
展，以科学的决策程序控制风险，实现我们共同事业的强根固本和长治久安。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2013 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度监事会工作报告
各位股东：
2012 年度公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，
对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会
决议情况依法进行了监督；检查了公司经营和财务状况，审阅了公司
财务会计资料和财务审计报告；列席了公司董事会，直接参与了公司
董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论，并向董事会提出
了工作建议。
2012 年监事会主要工作如下：
一、 监事会会议召开情况
2012 年度，监事会共召开五次会议：
1、2012 年 3 月 27 日召开六届十二次监事会，通过了《公司 2011 年
监事会报告》，审查并通过了《公司 2011 年度报告正文及摘要》，检
查了公司年度运作情况及财务状况。审阅了《公司 2011 年度内部控
制评价报告》，通过了《关于公司监事会换届改选的议案》。
2、2012 年 4 月 26 日召开六届十三次监事会, 审查并通过了《公司
2012 年第一季度报告》。
3、2012 年 5 月 31 日召开七届一次监事会，选举袁丽敏为公司监事
会主席。
4、2012 年 8 月 20 日召开七届二次监事会, 审查并通过了《公司 2012
年半年度报告及摘要》，并审查了公司上半年的经营、审计工作。
5、2012 年 10 月 25 日召开七届三次监事会, 审查并通过了《公司 2012
年第三季度报告》。
二、 公司财务的检查情况
监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部审计工作进行了
审查，认为公司的财务预、决算报告、年度报告、半年度报告的内容
是真实的；2012 年公司取得了良好的经营业绩，公司董事会、经营
班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组织构
架，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经
营风险。
经审核，立信会计师事务所为公司 2012 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状
况与经营成果。
三、 公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况
公司依法经营，运作规范；报告期内公司监事会进行了换届选
举；召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，考评公司高管人员的
工作业绩，提出客观的奖惩依据；公司董事、经理层在执行公司职务
中，未发生违法、违规现象及有损害公司股东利益的现象。监事会在
参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，向董事会提出了
富有建设性的工作意见与建议，有效地确保了公司资产的安全性，维
护了公司股东利益。
监事会提出：1)、2012 年度公司经营班子根据董事会确定的年度
经营目标，按照公司“一体两翼”战略规划，在培育房地产和金融股
权投资产业的同时，明确“一体两翼”的资产配比，注意重专业人才
的引进和培养。在公司经营转型中注意人才、业务的转型和稳定，改
革、发展、稳定三者兼顾，在转型中的注重科技支撑和内部控制管理，
稳步转型和控制市场风险。公司积极发展金融业中的小额贷款公司；
在房产开发经营中，关注省会城市等二、三线城市的地产投资项目，
体现了公司稳健经营理念，取得了良好的经营业绩。公司董事会、经
营班子进一步规范公司治理制度，进一步完善了公司内控制度，有效
地控制了企业经营风险。
2）2012 年，主营业务中出租汽车经营面临困难，在公司出租汽
车经营积极贯彻降本增效原则，创新转型，积极探索单车经营方式，
提高管理效率，并保持出租汽车的品牌优势；对公司的汽车租赁业务，
进一步调整营销策略和业务结构，积极拓展新的业务领域。同时，公
司董事会、经营班子以更大精力优化资产结构，本着谨慎有效原则，
寻找新的投资项目。
3)、公司继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，公司
严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，
不断提升内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。
四、关联交易情况
监事会认为，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执
行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上
市公司及股东利益的情况。
五、对内部控制自我评价报告的意见
监事会已经审阅了董事会出具的《关于2012年度公司内部控制
的自我评价报告》，对其无异议。监事会认为：公司已建立了较为健
全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的
内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在
生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险
防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、对社会责任报告的意见
监事会已经审阅了《2012 年度社会责任报告》，对其无异议。
认为：公司以实际行动回报社会、 保护环境、关爱自然、创建和谐
的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，
本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公
司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
2013 年，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对
全体股东负责，让全体股东放心。
大众交通（集团）股份有限公司 监事会
2013 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度财务决算及 2013 年度公司财务预算报告
各位股东：
我受公司委托，向大家作公司 2012 年度财务决算及 2013 年度公司财务预算
报告。
一、2012 年主要财务指标
指标 单位 2012 年 2011 年 +/-
营业总收入 万元 298,948 278,017 7.53%
利润总额 万元 63,631 58,396 8.96%
净利润 万元 45,948 47,352 -2.97%
归属于母公司所有者的净利润 万元 38,917 42,249 -7.89%
营业利润率 % 22.99% 24.41% 减少 1.42 个百分点
加权平均净资产收益率 % 7.37% 8.00% 减少 0.63 个百分点
全面摊薄每股净资产 元 3.44 3.27 5.20%
全面摊薄每股收益 元 0.25 0.27 -7.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 元 -0.11 0.43 -125.58%
（按公司 2012 年度会计决算合并报表编制）
二、2012 年公司财务状况
1、 公司资产结构状况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 96.62 亿元，较年初 97.56 亿元减
少 0.94 亿元，剔除期末公司持有的金融资产公允价值增值 1.94 亿元外，2012
年末总资产较年初减少 2.88 亿元，其中主要是集团归还短期借款，货币资金较
年初减少。
其中流动资产 38.12 亿元，占资产比重 39.45%（年初比重为 37.60%），较年
初 36.68 亿元增加 1.44 亿元，主要是由于安徽两家子公司预付土地拍卖款导致
预付账款增加 3.26 亿元，另外合并范围变化，增加小贷公司发放贷款 7.69 亿元，
而货币资金则较年初减少 8.96 亿元；非流动资产 58.50 亿元，占资产比重 60.55%
（年初比重为 62.40%），较年初 60.88 亿元减少 2.38 亿元，主要是可供出售金
融资产较年初减少 1.46 亿元、递延所得税资产较年初减少 0.54 亿元。
整体而言，公司流动资产主要由货币资产和存货构成，存货以房地产开发成
本为主；非流动资产主要由可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产和无形
资产构成，固定资产和无形资产以出租车、租赁车等营运车辆及出租车特许经营
权为主。充裕的货币资金，以及质量较好、可变现能力较强的无形资产和股权投
资，确保了公司的可持续发展。
年末公司总资产 96.62 亿元中交通服务业（含出租、租赁、物流、其他交通
服务业）资产额为 48.98 亿元，占公司资产 51%；房地产业资产额为 17.62 亿元，
占公司资产 18%；金融及股权投资为 27.54 亿元，占公司资产 28%。
2、 资产负债情况以及偿债能力
年末负债总额 37.10 亿元，较年初减少 5.86 亿元，其中短期借款减少 3.53
亿元，应交税费减少 0.64 亿元，预收账款减少 1.25 亿元。由于资产规模变化不
大，导致资产负债率有所下降，本期资产负债率 38.40%，较同期下降 5.63 个百
分点。
由于交通运输行业的特殊性，公司负债以短期债务为主，而资产以长期资产
为主，2012 年末流动比率和速动比率分别为 1.06 和 0.77（去年同期分别为 0.88
和 0.62），较去年同期有所上升。公司存货主要集中于房地产开发成本和开发产
品，应收账款、预付账款和其他应收款绝大部分账龄在一年以内，回收风险较小。
此外，公司货币资金储备充裕，具有很强的即期现金支付能力，而且公司主业获
取现金的能力较强，经营环节现金流较为稳定，可为即期债务偿付提供必要支撑，
并在较大程度上弥补了资产流动性的不足。
3、 资产盈利能力
2012 年总资产息税前报酬率 7.81%，较同期 7.25%上升 0.56 个百分点。本
期加权平均净资产收益率 7.37%，较同期 8.00%下降 0.63 个百分点。
2012 年公司营业利润率 22.99%，比同期 24.41%下降 1.42 个百分点。主要
原因是公司人工成本等刚性成本不断上升，以及房地产营业利润率下降的影响。
4、公司经营成果情况
2012 年实现营业总收入 298,948 万元，较同期增加 7.53%，其中本期新增小
贷公司贷款业务利息和手续费及佣金收入 7,650.93 万元；税前利润 63,631 万元，
较同期增加 8.96%；合并净利润 45,948 万元，较同期减少 2.97%；归属于母公司
所有者的净利润 38,917 万元，较同期减少 7.89%。公司主要板块经营情况如下：
交通运输业
2012 年末，大众出租租赁公司完成了管理机构和机务体制的初步整合，并
为分公司整合、外地连锁企业的管理机构整合和机务的进一步整合做好了前期准
备。
出租汽车业务：截止 2012 年末，拥有市郊区“大众”出租车约 9000 辆、外
地连锁企业出租车 5471 辆。出租汽车业务的盈利能力持续受到劳动力紧缺、人
工成本上升的挑战，使公司面临较大的经营压力。公司通过加快运营模式转型，
推行租赁模式和协议单班车，进一步降低和控制成本，提升管理绩效；同时以优
质服务巩固并提升品牌形象，确保出租营运业务稳定发展。
汽车租赁业务：截止 2012 年末，车辆总量为 4406 辆（包括外地连锁企业）。
其中上海地区本期更新车辆 800 辆，净增加 227 辆，期末车辆 3691 辆；与上年
同期相比，三年以内车的比重达到 71:29，较去年同期 64:36 有所上升。2012
年租赁板块含各子公司收益达 9700 余万元。公司通过加强上海本期长包市场的
开发，进一步优化营销机制，推动公司效益上升；同时通过提供大型高端会务的
整体解决方案，与奔驰公司等知名品牌建立了长期合作关系，拓展了零租业务的
服务区域。公司坚持强化长包、拓展零租、联动区域的策略，以发展中高端租赁
业务为方向，以国际租赁行业先进经营管理模式、网络化经营为手段，以汽车服
务产业链为优势，逐步将“大众租车”升级为全国品牌。。
汽车服务业务：目前建设中的“新虹桥汽车城”集汽车销售、汽车维修、驾
驶培训等多项业务，整合资源打造特色品牌。
现代物流业
2012 年是现代物流板块下各子公司进行“创新驱动、转型发展”的推进之
年，总体呈良性发展趋势，板块收益 2900 余万元。公司调整组织结构，梳理业
务结构，明确剥离传统低端业务，集中资源打造机场口岸专项物流业务，培育新
的利润增长点，并联动便捷货运、仓储配送等业务，并通过开拓市场业务，打造
口岸一站式服务品牌。
旅游服务业
大众酒店坚持推进系统化规范管理模式，整合采购资源，有效控制成本；同
时各家酒店针对市场状况调整业务结构，立足区域资源开展差异化营销策略，通
过加强销售、控制成本，取得良好业绩。其中：大众空港 2012 年经营业绩刷新
了公司开业以来的最高纪录，在行业中处于领先地位；大众美林阁以会务、婚宴
作为销售目标，国际会议中心则依托辰山植物园来开发团队和散客市场，均取得
良好成效。
大众国旅航服在管理整合中调整业务结构，运用商旅管理平台提升公司服务
价值，满足客户对于控制差旅成本和加强行政管理的需求；通过公司在旅游线路
设计和差旅航程衔接上的优势，进一步提高资源利用率和管理效率，突破盈利瓶
颈。
房地产业
自 2010 年以来，国家连续出台了一系列抑制房价过快上涨的调控措施，加
强了对房地产市场的调控力度，市场观望气氛浓厚。集团也增强了对房地产投资
的风险控制，根据现有项目的特点,对在建和在售项目进行了策略上的调整，确
保各项工程的稳步推进，较为有效的控制了风险。2012 年按公司投资比例，实
现收益 2220 万元。
金融股权投资
2012 年公司着力打造小额贷款板块，上半年徐汇大众小额贷款公司完成第
二次增资扩股，目前资本金达到 4 亿元；5 月 28 日长宁大众小额贷款公司顺利
开业，注册资金 1.5 亿元；集团出资 3500 万元，参股南京市栖霞区中北农村小
额贷款有限公司；嘉定大众小额贷款公司目前正在筹建中。徐汇大众小额贷款公
司、长宁大众小额贷款公司通过积极开拓市场，稳健运营，在拓展业务的同时控
制风险，公司贷款规模、贷款质量、盈利能力等关键指标在上海同行业中位居前
列。
大众拍卖公司发展方向主要放在二手车对外开拓和房地产、艺术品联合拍
卖，其中以二手车拍卖作为拓展重点，2012 年中标多项政府公务车拍卖项目。
公司在现有客户资源的基础上，加大客户开发力度，客户数量和质量稳中有升，
2012 年成交额突破 5 亿元。
2012 年是大众商务获得《支付业务许可证》经营的第一年，公司自 9 月起
推出大众 e 通卡，同时加快公司信息化建设，开发大众卡在线模式，完善信息系
统支持，逐步实施多元化发展，以实现“改善商户、优化系统、创新产品、促进
销售、提升效益”的总体目标。
2012 年公司还适时出售了部分可供出售金融资产，公司在金融股权投资共
计获得收益 2.78 亿元左右。
截止 2012 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总量为 14.81
亿元。
三、 2013 年公司财务预算
2013 年，根据公司制定的发展战略，集团将进一步推进深化整合，优化资
产、人员、信息和业务资源的配置，着力培育新的利润增长点，优化战略发展规
划，加快产业结构的转型，强化系统性风险监测、预警和危机管理能力，确保公
司整体运行的持续稳定和健康发展。
1、 盈利目标：2013年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到29
亿元，加权平均净资产收益率不低于6%。
2、 筹资目标：在2012年6月成功发行15亿短期融资券的基础上，2013年公
司将继续滚动发行债务融资工具，发行金额不超过上年度末净资产的
40%（含40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负
债率控制在50%以内。
3、 投资目标：2013年公司将投资约4.85亿元用于交通运输业车辆更新、
新增；基础建设投资资金1.32亿元，主要是两家4S门店建设、大厦加
层部分工程、租车汶水路临时房改建工程、营运浦东综合楼建造工程，
国际物流恒温库建设等工程项目；股权投资资金达4亿元，为公司对外
投资项目。
2013 年公司将围绕发展战略，以市场为导向，以调整产业结构为抓手，采
取扩张和延伸现有产业、积极增加新型业务、撤离表现不佳业务和建立战略联盟
等多种措施，加强绩效管理，提升主营业务，实施转型创新。通过产业结构调整，
充分发挥综合竞争优势，提升公司整体盈利能力，争取更良好的经营业绩回报股
东！
以上议案，请审议。
大众交通（公司）股份有限公司
2013年5月
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度利润分配预案
各位股东：
经立信会计师事务所审计，2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
38916.55 万元，母公司实现税后利润 32252.53 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 3225.25 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29027.28 万元，加上上年
未分配利润 130366.55 万元，合计未分配利润为 159393.83 万元。
以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.08 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。
此方案实施后，留存未分配利润 146785.17 万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2013 年 5 月
关于公司发行债务融资工具的议案
各位股东：
公司于 2012 年 5 月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知
书》（中市协注【2012】CP125 号），本次短期融资券注册金额为 15 亿元，注册
额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由交通银行股份有限公司主承销。
公司 2012 年 6 月 20 日发行了 15 亿元人民币 1 年期短期融资券，将于 2013
年 6 月 20 日到期兑付，公司从未发生任何延迟支付本息的情况。
现根据有关规定，将 2013 年度发行债务融资工具方案提交董事会审议：
一、 本次发行债务融资工具的规模和期限
公司发行债务融资工具方案主要条款：
融资金额： 不超过上年度末净资产的 40%（含 40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之
日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围
内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司
和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情
况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
二、募集资金用途
本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归
还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负
担。
本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授
权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜；办理包括但不限于上报中国银行
间市场交易商协会审批注册、备案等事项。上述决议有效期至下一年度股东大会
召开之日。
以上议案，经 2012 年度股东大会审议通过后实施。
大众交通（集团）股份有限公司
2013 年 5 月
关于公司 2013 年度对外担保的议案
各位股东：
根据中国证监会、中国银监会联合下发的证监发（2005）120 号《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司实际，公司拟对 2013 年流动资
金贷款、信用证、票据等对外担保作以下预案：
集团根据 2013 年年度投资计划并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权
衡审定了 2013 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上
考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2013 年度集团公司对所
有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占
比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 12.93 亿元。
一、担保情况概述
2013 年度集团公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参
股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保情况如下：
1、大众汽车租赁有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司担保额度
30,000 万元；
2、上海奉贤大众汽车客运有限公司担保额度 5,000 万元；
3、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元；
4、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 15,000 万元；
5、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司（筹）担保额度 10,000 万元；
6、上海大众空港宾馆有限公司担保额度 5,000 万元；
7、嘉善众祥房产开发有限公司担保额度 20,000 万元
8、上海大众交通汽车服务有限公司担保额度 12,000 万元；
9、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司担保额度 6,000 万元；
10、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司担保额度 6,000 万元
11、上海大众交运出租汽车有限公司担保额度 300 万元。
由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要
条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。
担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度
内可以相互调剂。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以
外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过 70%的全资、控股子公
司）提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可
以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。具体的子公司新增贷款担保额度在股
东大会授权总额度内由经营层根据 2013 年生产经营情况机动分配。
二、主要被担保人基本情况
（一）大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司
注册资本：20,000 万元
法定代表人：顾华
注册地址：汶水路 451 号 1 层
经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），
计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展
服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，
非机动车修理，机动车安全技术检测。
截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 179,994 万元，负债总额
为 129,290 万元，净资产为 50,704 万元，2012 年度净利润为 13,279 万元。
（二）大众交通集团上海汽车租赁有限公司
与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司
注册资本：5,000 万元
法定代表人：费宜和
注册地址：永和路 118 弄 18 号 1 层
经营范围：汽车租赁（不含操作人员）。
截止至 2012 年 1
