晶科电力科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
?累计转股情况：“晶科转债”自2021年10月29日开始转股，截至2025年6
月
日，累计共有704,171,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股
数量为128,970,821股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。?未转股可转债情况：截至2025年
月
日，尚未转股的“晶科转债”金额为
2,295,815,000元，占“晶科转债”发行总量的76.53%。?本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有10,000
元“晶科转债”已转换为公司股票，转股数量为1,903股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年
月
日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“晶科转债”或“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币
亿元，期限
年。票面利率为：第一年
0.30%、第二年
0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的
亿元可转换公司债券于2021年
月
日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“晶科转债”，债券代码“113048”。
（三）可转债转股价格调整情况根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“晶科转债”自2021年
月
日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民币6.75元/股，当前转股价格为人民币
5.24元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由
6.75元/股向下修正为
5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。
2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”转股价格由
5.48元/股调整为
5.46元/股。具体内容详见公司于2021年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-119）。
3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，“晶科转债”转股价格由
5.46元/股调整为
5.45元/股。具体内容详见公司于2022年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2022-093）。
4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，“晶科转债”转股价格由
5.45元/股调整为
5.26元/股。具体内容详见公司于2023年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-010）。
、因公司实施2022年年度权益分派，自2023年
月
日起，“晶科转债”转股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-102）。
6、因公司实施2023年年度权益分派，自2024年6月14日起，“晶科转债”转股价格由5.25元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-055）。
（四）可转债触发回售情况截至2025年6月30日，“晶科转债”因触发回售条款累计回售的转债数量为
张，回售金额合计为14,041.60元（含当期利息、含税），按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月
日、2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-043、2023-085、2025-078）。
二、可转债本次转股情况自2021年
月
日“晶科转债”进入转股期后至2025年
月
日期间，累计共有704,171,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,970,821股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日期间，“晶科转债”转股金额为10,000元，因转股形成的股份数量为1,903股。截至2025年6月30日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,295,815,000元，占“晶科转债”发行总量的
76.53%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年3月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 3,570,971,968 | 1,903 | 3,570,973,871 |
| 总股本 | 3,570,971,968 | 1,903 | 3,570,973,871 |
四、其他联系部门：公司董事会办公室咨询电话：021-51833288特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年
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