中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月12日召开的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请统一注册发行多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，注册发行规模合计不超过人民币60亿元。具体内容可参见本公司于2024年10月10日、2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2024-085、【CIMC】2024-094）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。
本公司于2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DFI23号）（以下简称“23号接受通知书”）。根据23号接受通知书，交易商协会接受本公司债务融资工具注册，自23号接受通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
2025年6月20日，本公司2025年度第三期科技创新债券（以下简称“第三期科技创新债券”）发行完成，募集资金已于2025年6月23日到账。第三期科技创新债券的发行金额为人民币20亿元，其中人民币10亿元用于发行人本部及下属子公司补充流动资金、人民币10亿元用于归还银行借款。
第三期科技创新债券的发行主要条款公告如下：
| 发行人： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
| 名称： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度第三期科技创新债券 |
| 简称： | 25海运集装MTN003(科创债) |
| 代码： | 102582551 |
| 发行金额： | 人民币20亿元 |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
| 联席承销商 | 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。 |
| 期限： | 3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。 |
| 发行价格： | 按面值（人民币100元）平价发行 |
| 发行利率： | 2.00%（年化） |
| 发行对象： | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外） |
| 发行方式： | 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 |
| 发行首日： | 2025年6月19日 |
| 债权债务登记日： | 2025年6月23日 |
| 起息日： | 自2025年6月23日开始计息 |
| 付息日： | 存续期内每年的6月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 |
| 信用评级结果： | 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。 |
| 增信情况： | 不设担保 |
第三期科技创新债券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二五年六月二十三日