董事会工作报告
一、概述
2012年，受国际市场需求减弱，国内市场需求增长放缓等因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，
生产增速明显下降，出口数量减少，企业效益下滑。
面对严峻的经营形势，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，坚定信心，攻坚克难，努力
消化不利因素带来的影响，报告期内，公司创新营销模式，建立扁平化营销体系，完善国际国内营销网络，
建立国际仓储式营销中心，扩大市场销售份额。公司继续坚持“高端定位、精品战略”的经营理念，坚持
科技创新与自主研发，重点进行科技功能系列产品开发，取得了显著效果。加大“三新”技术的应用，对
10多项新原料进行试用，并成功转入批量生产，拓宽了产品接单范围。“如意纺”技术应用成果鲜明，科
研项目成功通过专家鉴定。报告期内，10余种面料获得国家、省、部、市级科技奖项和荣誉，申请各类专
利24项。通过上述一系列措施，最大限度地降低了不利因素带来的影响。但是受行业整体低迷的影响，公
司2012年度经营业绩受到一定影响。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入80,803.75万元，同比增加26.15%；营业利润216.80万元，同比下降
77.96%；归属于上市公司股东的净利润203.37万元，同比下降81.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-606.54万元，同比下降176.35%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主营业务收入增加，主要是由于2011年8月新设两家全资子公司张家港国际贸易公司
和新疆嘉和公司，经营规模扩大。但是由于公司产品作为纺织行业中间原料，成本向收入转移能力较弱，
成本增长幅度明显高于收入增长幅度，导致毛利率下降。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2012年实现销售收入80803.75万元，同比增加26.15%，主要是由于2011年8月新设两家全资子公司张
家港国际贸易公司和新疆嘉和公司，经营规模扩大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 9,833,796 8,768,302 12.15%
精纺呢绒 生产量 9,666,315 10,067,040 -3.98%
库存量 2,852,134 3,014,977 -5.4%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 356,057,356.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
44.06%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 山东如意科技集团有限公司 153,957,570.89 19.05%
张家港保税区新乐毛纺织造有限公
2 98,505,819.92 12.19%
司
香港恒成国际发展有限公司(Forever
3 Winner International Development 49,859,837.82 6.17%
Limited)
4 日本 SUMIKIN 33,650,286.54 4.16%
DALIAN BAGIR TAILORING
5 20,083,841.14 2.49%
CO;LTD
合计 —— 356,057,356.31 44.06%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
531,078,514.8 426,640,702.9
毛纺织业 76.05% 85.11% 24.48%
7
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
531,078,514.8 426,640,702.9
精纺呢绒 76.05% 85.11% 24.48%
7
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 470,142,478.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
71.66%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
张家港保税区新乐毛纺织造有限
1 186,399,466.50 28.41%
公司
2 裕龙集团有限公司 176,966,810.44 26.97%
3 青岛东雍国际物流有限公司 68,139,357.38 10.39%
4 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 26,768,945.23 4.08%
5 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司 11,867,899.28 1.81%
合计 —— 470,142,478.82 71.66%
4、费用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）
销售费用 21,680,672.09 18,074,195.74 19.95
管理费用 31,357,625.84 30,848,202.11 1.65
财务费用 54,480,078.59 68,979,294.41 -21.02
三项费用分析：2012年销售费用2,168.07万元，比去年同期1,807.42万元增长19.95%，主要是销售市
场的拓展费用增加；2012年管理费用3,135.76万元，比去年同期3084.82万元增长1.65%，与上年同期基本
持平；2012年财务费用5,448.01万元，比去年同期6,897.93万元下降21.02%，主要是汇兑收益增加及贷款
利率下降。
5、研发支出
山东济宁如意毛纺织股份有限公司目前拥有80多项专利、4项国家科技进步奖、30多项省科技进步奖。
随着消费水平的提高，国内外市场对特种毛精纺织物的消费需求迅速扩大，随着多种需求的增加及提升织
造效率的需要，目前的织造方法十分需要进行改进与补充，迫切需要开发特种毛织物的织造技术，其市场
前景广阔，研究特种毛精纺织物的织造技术，提升产品附加值具有重要的意义。
本报告期研发投入2,445.34万元，同比增加17.93%，主要是本报告期新增羊毛机织物的舒适性加工技
术、羊绒免烫、微胶囊应用技术等新产品研发项目。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 894,707,344.63 782,932,159.62 14.28%
经营活动现金流出小计 827,747,471.12 714,430,537.34 15.86%
经营活动产生的现金流量
66,959,873.51 68,501,622.28 -2.25%
净额
投资活动现金流入小计 24,883,526.17 44,784,879.00 -44.44%
投资活动现金流出小计 2,097,173.16 111,554,844.96 -98.12%
投资活动产生的现金流量
22,786,353.01 -66,769,965.96 134.13%
净额
筹资活动现金流入小计 2,071,947,661.02 1,133,678,026.47 82.76%
筹资活动现金流出小计 2,150,881,594.47 1,150,761,070.26 86.91%
筹资活动产生的现金流量
-78,933,933.45 -17,083,043.79 -362.06%
净额
现金及现金等价物净增加
10,812,293.07 -15,380,010.07 165.1%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量比上年同期下降2.25%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加；
投资活动产生的现金流量比上年同期增长134.13%，主要因本期购买固定资产支付的现金比上年同期减少；
筹资活动产生的现金流量比上年同期下降362.06%，主要由于本期归还的融资额增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
531,078,514.8
毛纺织业 639,154,774.11 16.91% 13.1% 24.48% -7.59%
分产品
531,078,514.8
精纺呢绒 639,154,774.11 16.91% 13.1% 24.48% -7.59%
分地区
400,455,449.2 325,558,152.1
内销 18.7% 14.76% 27.83% -8.31%
1
238,699,324.9 205,520,362.6
外销 13.9% 10.43% 19.52% -6.55%
0
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
194,661,770. 209,324,477.
货币资金 10.83% 11.51% -0.68%
68
223,041,442. 224,895,058.
应收账款 12.41% 12.37% 0.05%
21
子公司山东济宁如意张家港保
508,284,552. 386,873,821.
存货 28.29% 21.27% 7.02% 税区国际贸易有限公司储备了
21
1.55 亿元原毛，增加原料库存。
长期股权投资 3,000,000.00 0.17% 3,000,000.00 0.17% 0%
544,624,866. 594,465,608.
固定资产 30.31% 32.69% -2.38%
58
在建工程 4,779,127.80 0.27% 991,167.98 0.05% 0.21% 主要是新增厂房修缮工程
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
627,086,067. 515,529,545.
短期借款 34.9% 28.35% 6.55%
16
原长期借款其中 2,000 万元借款
30,000,000.0 50,000,000.0
长期借款 1.67% 2.75% -1.08% 重分类至一年内到期的非流动
0
负债
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
3.可供出售
1,813,504.00 186,208.00 186,208.00 1,999,712.00
金融资产
上述合计 1,813,504.00 186,208.00 186,208.00 1,999,712.00
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
1、主业突出优势
公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，培育民族自
主品牌，提高国际市场竞争力，成为中国毛纺行业的杰出代表。
2、技术研发优势
公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是山东省高新技术企业，拥有国家
级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站，与国内外高等院校及研
究机构建立良好的合作关系，进行产学研合作。公司多年来通过不断提高研发水平，开发出适应市场发展
趋势的高科技含量和高附加值产品。其主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项
产品填补国内空白，达到国内先进水平。公司目前拥有各项专利80余项，如意产品1984年获国家银质奖，
1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖。2009年
2月，山东如意首家获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料企业赢得了全
球纺织面料流行趋势发布权，这一资格的获得，是中国纺织行业在国际纺织舞台的一大转折，更是对中国
纺织业的最高认可。国际原创“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”），创造了毛纺、棉纺两
个500支的世界记录，是对传统纺纱技术及理论的一次革命性突破，对中国纺织行业的结构调整、技术进
步与产品升级换代起到巨大的推动作用，是中国纺织工业发展史上具有里程碑意义的革命性成果。该技术
荣获2009年度国家科技进步一等奖，这是建国六十年来毛纺领域唯一一个国家科技进步一等奖。
3、自主品牌优势
公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。
“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部“重点培育和发展的出口名牌”称号。
4、企业管理优势
公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、
营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度
47,202,320.98 27,000,000.00 74.82%
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
公司名称 主要业务
（%）
新疆嘉和毛纺织有限公司 毛纺生产、销售 100%
山东济宁如意张家港保税区国际
纺织原料进出口 100%
贸易有限公司
（2）持有金融企业股权情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
公司名 公司类 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
称 别 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
济宁市
商业银
商业银 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 长期股 长期股
行股份 0.43% 0% 0.00
行 0.00 0 0 0.00 权投资 权投资
有限公
司
合计 3,000,00 3,000,00 -- 3,000,00 -- 3,000,00 0.00 -- --
0.00 0 0 0.00
（3）证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
可供出
交通银 404,800. 1,999,71
股票 601328 404,800 404,800 0.00 售金融 购买
行 00 2.00
资产
404,800. 1,999,71
合计 404,800 -- 404,800 -- 0.00 -- --
00 2.00
持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
委托理 委托理 实际收 是否经 计提减
受托人 委托理 报酬确 本期实 实际获 是否关 关联关
财起始 财终止 回本金 过法定 值准备
名称 财金额 定方式 际收益 得收益 联交易 系
日期 日期 金额 程序 金额
合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- --
说明
（2）衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
（3）委托贷款情况
单位：万元
展期、逾期
是否关联 担保人或抵 贷款对象资 展期、逾期 或诉讼事项
贷款对象 贷款金额 贷款利率
方 押物 金用途 或诉讼事项 等风险的应
对措施
合计 -- 0 -- -- -- -- --
说明
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 26,140
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,431.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金的数额和到位时间
中国证券监督管理委员会于 2007 年 11 月 6 日以证监发行字[2007]397 号文核准山东济宁如意毛纺
织股份有限公司(以下简称公司)向社会公开发行新股 2000 万股，每股发行价为人民币 13.07 元，共募集
资金 26,140 万元。2007 年 11 月 29 日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用 984.2 万
元后，汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为 1608001429200037987 的人民币帐户
25,155.8 万元。募集资金已于 2007 年 11 月 29 日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司
审验，并出具了“信会师报字(2007)第 23897 号”验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减
除应支付的其他发行费用 770.50 万元，计募集资金净额 24,385.30 万元。
2、以前年度已使用金额及当前余额
2007 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 10.61 万元，实际可使用的募集资金
25,166.41 万元。2007 年度公司共计使用募集资金 5,517 万元，截至 2007 年 12 月 31 日止公司募集资
金使用后专户余额为 19,649.41 万元。2008 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入 37.55 万
元，实际可使用的募集资金 19,686.96 万元。2008 年度公司共计使用募集资金 19,681.04 万元，其中支
付募集资金项目费用 18,910.54 万元，支付发行费用 770.50 万元。截至 2008 年 12 月 31 日止公司募集
资金使用后专户余额 5.92 万元。2009 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净支出 1.98 万元，2008
年支付的进口设备信用证保证金到期转回 1,450 万元，实际可使用的募集资金 1,453.94 万元。2009 年度
公司共计使用募集资金 1,453.94 万元，其中支付募集资金项目费用 1,453.94 万元。
综上所述，截止 2009 年 12 月 31 日，公司实际收到募集资金净额 24,385.30 万元，加上募集资金利息
收入减除手续费后净收入 46.18 万元，合计可用于募投项目资金 24,431.48 万元；公司累计已支付募投项
目开支 24,431.48 万元。公司募集资金已全部投入募集项目，使用完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 末投资
调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度
投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
超募资金投向
合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
（3）募集资金变更项目情况
| 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会工作报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |