山东济宁如意毛纺织股份有限公司
二○一二年度报告
二 0 一三年四月
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 .......................................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 48
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 58
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 68
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 70
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 177
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、山东如意 指 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
科技集团、如意科技集团 指 山东如意科技集团有限公司
毛纺集团、如意毛纺集团 指 山东如意毛纺集团有限责任公司
香港恒成 指 香港恒成国际发展有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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重大风险提示
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东如意 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
公司的中文简称 山东如意
公司的外文名称（如有） Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Shandong Ruyi
公司的法定代表人 邱亚夫
注册地址 济宁市高新区如意工业园
注册地址的邮政编码 272073
办公地址 济宁市高新区如意工业园
办公地址的邮政编码 272073
公司网址 www.shandongruyi.com
电子信箱 sry@shandongruyi.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏晓 徐长瑞
联系地址 山东省济宁市高新区如意工业园 山东省济宁市高新区如意工业园
电话 0537-2933069 0537-2933069
传真 0537-2933069 0537-2933069
电子信箱 ruyisuxiao@126.com mx1218@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 12 月 28 日 济宁市 37000018083383 370802165936632 16593663-2
报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 山东省 37000018083383 370802165936632 16593663-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号六楼
签字会计师姓名 黄利群、郑国琼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 808,037,497.02 640,556,081.86 26.15% 510,424,399.88
归属于上市公司股东的净利润
2,033,681.76 11,208,906.78 -81.86% 44,905,617.95
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,065,382.73 7,943,741.21 -176.35% 43,938,317.52
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
66,959,873.51 68,501,622.28 -2.25% -55,705,289.55
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71% 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71% 0.28
净资产收益率（%） 0.3% 1.68% -1.38% 6.9%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,796,692,768.38 1,818,495,472.97 -1.2% 1,755,688,604.49
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 670,947,248.97 668,755,290.41 0.33% 667,319,049.23
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,033,681.76 11,208,906.78 670,947,248.97 668,755,290.41
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 2,033,681.76 11,208,906.78 670,947,248.97 668,755,290.41
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-28,054.75 -671,745.85
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,193,218.76 3,706,918.76 1,809,363.68
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
7,331,757.84
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,998.08 150,604.41 10,635.84
所得税影响额 172,859.28 592,357.60 180,953.24
合计 8,099,064.49 3,265,165.57 967,300.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，受国际市场需求减弱，国内市场需求增长放缓等因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，
生产增速明显下降，出口数量减少，企业效益下滑。
面对严峻的经营形势，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，坚定信心，攻坚克难，努力
消化不利因素带来的影响，报告期内，公司创新营销模式，建立扁平化营销体系，完善国际国内营销网络，
建立国际仓储式营销中心，扩大市场销售份额。公司继续坚持“高端定位、精品战略”的经营理念，坚持
科技创新与自主研发，重点进行科技功能系列产品开发，取得了显著效果。加大“三新”技术的应用，对
10多项新原料进行试用，并成功转入批量生产，拓宽了产品接单范围。“如意纺”技术应用成果鲜明，科
研项目成功通过专家鉴定。报告期内，10余种面料获得国家、省、部、市级科技奖项和荣誉，申请各类专
利24项。通过上述一系列措施，最大限度地降低了不利因素带来的影响。但是受行业整体低迷的影响，公
司2012年度经营业绩受到一定影响。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入80,803.75万元，同比增加26.15%；营业利润216.80万元，同比下降
77.96%；归属于上市公司股东的净利润203.37万元，同比下降81.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-606.54万元，同比下降176.35%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主营业务收入增加，主要是由于2011年8月新设两家全资子公司张家港国际贸易公司
和新疆嘉和公司，经营规模扩大。但是由于公司产品作为纺织行业中间原料，成本向收入转移能力较弱，
成本增长幅度明显高于收入增长幅度，导致毛利率下降。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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2012年实现销售收入80803.75万元，同比增加26.15%，主要是由于2011年8月新设两家全资子公司张
家港国际贸易公司和新疆嘉和公司，经营规模扩大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 9,833,796 8,768,302 12.15%
精纺呢绒 生产量 9,666,315 10,067,040 -3.98%
库存量 2,852,134 3,014,977 -5.4%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 356,057,356.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 44.06%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 山东如意科技集团有限公司 153,957,570.89 19.05%
2 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 98,505,819.92 12.19%
香港恒成国际发展有限公司(Forever
3 49,859,837.82 6.17%
Winner International Development Limited)
4 日本 SUMIKIN 33,650,286.54 4.16%
5 DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD 20,083,841.14 2.49%
合计 —— 356,057,356.31 44.06%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
毛纺织业 531,078,514.87 76.05% 426,640,702.90 85.11% 24.48%
产品分类
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年度报告全文
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
精纺呢绒 531,078,514.87 76.05% 426,640,702.90 85.11% 24.48%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 470,142,478.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 71.66%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 186,399,466.50 28.41%
2 裕龙集团有限公司 176,966,810.44 26.97%
3 青岛东雍国际物流有限公司 68,139,357.38 10.39%
4 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 26,768,945.23 4.08%
5 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司 11,867,899.28 1.81%
合计 —— 470,142,478.82 71.66%
4、费用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）
销售费用 21,680,672.09 18,074,195.74 19.95
管理费用 31,357,625.84 30,848,202.11 1.65
财务费用 54,480,078.59 68,979,294.41 -21.02
三项费用分析：2012年销售费用2,168.07万元，比去年同期1,807.42万元增长19.95%，主要是销售市
场的拓展费用增加；2012年管理费用3,135.76万元，比去年同期3084.82万元增长1.65%，与上年同期基本
持平；2012年财务费用5,448.01万元，比去年同期6,897.93万元下降21.02%，主要是汇兑收益增加及贷款
利率下降。
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5、研发支出
山东济宁如意毛纺织股份有限公司目前拥有80多项专利、4项国家科技进步奖、30多项省科技进步奖。
随着消费水平的提高，国内外市场对特种毛精纺织物的消费需求迅速扩大，随着多种需求的增加及提升织
造效率的需要，目前的织造方法十分需要进行改进与补充，迫切需要开发特种毛织物的织造技术，其市场
前景广阔，研究特种毛精纺织物的织造技术，提升产品附加值具有重要的意义。
本报告期研发投入2,445.34万元，同比增加17.93%，主要是本报告期新增羊毛机织物的舒适性加工技
术、羊绒免烫、微胶囊应用技术等新产品研发项目。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 894,707,344.63 782,932,159.62 14.28%
经营活动现金流出小计 827,747,471.12 714,430,537.34 15.86%
经营活动产生的现金流量净
66,959,873.51 68,501,622.28 -2.25%
额
投资活动现金流入小计 24,883,526.17 44,784,879.00 -44.44%
投资活动现金流出小计 2,097,173.16 111,554,844.96 -98.12%
投资活动产生的现金流量净
22,786,353.01 -66,769,965.96 134.13%
额
筹资活动现金流入小计 2,071,947,661.02 1,133,678,026.47 82.76%
筹资活动现金流出小计 2,150,881,594.47 1,150,761,070.26 86.91%
筹资活动产生的现金流量净
-78,933,933.45 -17,083,043.79 -362.06%
额
现金及现金等价物净增加额 10,812,293.07 -15,380,010.07 165.1%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量比上年同期下降2.25%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加；
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投资活动产生的现金流量比上年同期增长134.13%，主要因本期购买固定资产支付的现金比上年同期减少；
筹资活动产生的现金流量比上年同期下降362.06%，主要由于本期归还的融资额增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
毛纺织业 639,154,774.11 531,078,514.87 16.91% 13.1% 24.48% -7.59%
分产品
精纺呢绒 639,154,774.11 531,078,514.87 16.91% 13.1% 24.48% -7.59%
分地区
内销 400,455,449.21 325,558,152.18 18.7% 14.76% 27.83% -8.31%
外销 238,699,324.90 205,520,362.69 13.9% 10.43% 19.52% -6.55%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
194,661,770.6
货币资金 10.83% 209,324,477.61 11.51% -0.68%
223,041,442.2
应收账款 12.41% 224,895,058.27 12.37% 0.05%
子公司山东济宁如意张家港保税区
508,284,552.2
存货 28.29% 386,873,821.43 21.27% 7.02% 国际贸易有限公司储备了 1.55 亿元
原毛，增加原料库存。
长期股权投资 3,000,000.00 0.17% 3,000,000.00 0.17% 0%
固定资产 544,624,866.5 30.31% 594,465,608.18 32.69% -2.38%
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在建工程 4,779,127.80 0.27% | 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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