石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年第一季度报告全文

石家庄中煤装备制造股份有限公司                    2013 年第一季度报告全文
    石家庄中煤装备制造股份有限公司
               2013 年第一季度报告全文
                                 二〇一三年四月
   石家庄中煤装备制造股份有限公司                           2013 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)谷文
娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
       石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                     2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要财务数据
   本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
   □ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业收入（元）                                  67,416,221.25                89,262,715.71                      -24.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  9,482,601.59               16,239,355.22                      -41.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,176,212.83               15,684,975.65                      -60.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -22,254,570.48               25,317,599.97                      -187.9%
基本每股收益（元/股）                                        0.05                       0.11                    -54.55%
稀释每股收益（元/股）                                        0.05                       0.11                    -54.55%
加权平均净资产收益率（%）                                 1.24%                        4.61%                     -3.37%
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                   862,521,725.42               875,950,640.19                       -1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）               768,780,453.62               758,290,025.57                       1.38%
   非经常性损益项目和金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                          项目                               年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         3,879,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                            10,369.13
所得税影响额                                                               583,480.37
合计                                                                     3,306,388.76                  --
       二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 16,771
                                            前 10 名股东持股情况
       石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                 2013 年第一季度报告全文
                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）     持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态          数量
河北冀凯实业集
                 境内非国有法人            64.5%      129,000,000       129,000,000
团有限公司
深圳市博益投资
                 境内非国有法人             2.5%        5,000,000         5,000,000
发展有限公司
广发信德投资管
                 境内非国有法人             2.5%        5,000,000         5,000,000
理有限公司
冯春保           境内自然人                 1.4%        2,804,027         2,804,027
范博             境内自然人                0.33%         657,838
梁志海           境内自然人                0.29%         584,175           584,175
李占利           境内自然人                0.29%         584,175           584,175
王守兴           境内自然人                0.29%         584,175           584,175
许三军           境内自然人                0.29%         584,175           584,175
赵盘胜           境内自然人                0.29%         584,175           584,175
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
范博                                                                       657,838 人民币普通股            657,838
陆体松                                                                     260,100 人民币普通股            260,100
史良明                                                                     216,000 人民币普通股            216,000
姚信善                                                                     201,400 人民币普通股            201,400
中融国际信托有限公司-中融神州
                                                                           180,000 人民币普通股            180,000
1号
陈桂莲                                                                     174,700 人民币普通股            174,700
范锦华                                                                     158,960 人民币普通股            158,960
邬银扬                                                                     157,700 人民币普通股            157,700
周绍云                                                                     154,900 人民币普通股            154,900
张宪尧                                                                     145,480 人民币普通股            145,480
                                  前 10 名股东中，冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，且持有该公司
                                  61.418%股权；梁志海、王守兴、赵盘胜为河北冀凯实业集团有限公司副总经理、董事，
上述股东关联关系或一致行动的      分别持有该公司 1.147%、3.710%、2.120%股权；许三军为河北冀凯实业集团有限公司
说明                              董事，持有该公司 1.376%股权；李占利为河北冀凯实业集团有限公司监事，持有该公
                                  司 1.147%股权。前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司
                                  收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
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                                        第三节 重要事项
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、预付款项较期初增长330.54%，系报告期材料及设备采购增加，预先支付货款增加所致。
    2、应收利息较期初增加62.83%，系报告期内募集资金存款计息所致。
    3、其他应收款较期初增加68.49%，系期末应收保证金、备用金及应收退税款增加所致。
    4、其他流动资产较期初减少98.62%，系预交税金在报告期抵扣所致。
    5、在建工程较期初增加79.62%，系期末在建项目增加所致。
    6、应付账款较期初减少50.38%，系报告期公司支付货款增加所致。
    7、预收款项较期初减少47.54%，系报告期发货核销预收款项所致。
    8、其他应付款较期初减少75.12%，系报告期其他应付款核销所致。
    9、营业收入较上年同期下降24.47%，营业成本较上年同期下降30.60%，营业税金及附加较上年同期下降49.21%，系2013
年一季度销售业务同比下降所致，销售业务下降的原因有三：第一，受宏观经济形势及下游煤炭企业业绩下滑影响，2013
年公司销售增长难度增大；第二，一季度是公司经营淡季，销售所受影响有所放大；第三，为了加快市场对新产品的认可速
度，公司将2013年一季度的销售重点放在新产品推广上，虽然常规产品及总的销售额暂时受到影响，但从长远来看，有利于
公司业务可持续发展。
    10、管理费用较上年同期增长61.77%，系报告期研发投入增加所致。
    11、财务费用较上年同期减少193.68%，系报告期募集资金存款利息冲减利息费用所致。
    12、资产减值损失较上年同期增加69.26%，系报告期计提坏账准备所致。
    13、营业利润较上年同期减少61.26%，系上述9、10、11、12共同影响所致。
    14、营业外收入较上年同期增加496.58%，系报告期收到的政府补贴增加所致。
    15、利润总额较上年同期减少43.02%，所得税费用较上年同期减少49.20%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减
少41.61%，综合收益总额较上年同期减少41.61%，系受上述9、10、11、12、14共同影响所致。
    16、每股收益较上年同期减少54.55%，系受上述9、10、11、12、14及报告期股数增加共同影响所致。
    17、收到的税费返还较上年同期增加209.82%，系报告期收到的税费返还增加所致。
    18、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.39%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加82.60%，
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系报告期公司加强考核，保证金、备用金周转速度加快所致。
     19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加64.57%，系公司报告期付款速度加快所致，较快的付款速度有利于
公司保持良好的企业形象，同时有助于公司降低采购成本。
     20、经营活动现金流出小计较上年同期增加42.25%，主要是公司报告期货款支付速度加快所致。
     21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降187.90%，是受报告期经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增
加共同影响所致。
     22、收回投资收到的现金、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，系报告期公司以超募资金补偿流动资金，
将定期存单转为流动资金所致。
     23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长113.14%，投资活动现金流出小计较上年同期
增长113.14%，系报告期固定资产投资有所增加所致。
     24、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少60.78%，系经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流
量净额增加共同影响所致。
      二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                    承诺方         承诺内容           承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      控股股东河北
                                                      冀凯实业集团
                                                      有限公司承诺：
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                                                          自公司股票上
                                       河北冀凯实业   六个月内，不转 2011 年 05 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                            市之日起三十   严格履行
                                       集团有限公司   让或者委托他     日
                                                                                          六个月内
                                                      人管理其持有
                                                      的发行人股份，
                                                      也不由发行人
                                                      回购其持有的
                                                      股份。
                                       河北冀凯实业                    2011 年 05 月 28
                                                      避免同业竞争                        长期           严格履行
                                       集团有限公司                    日
                                       河北冀凯实业   规范关联交易     2011 年 11 月 25 长期             严格履行
     石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                        2013 年第一季度报告全文
                                      集团有限公司                    日
                                                     公司实际控制
                                                     人冯春保承诺：
                                                     自成为股东之
                                                     日（工商变更登
                                                     记日 2011 年 3
                                                     月 28 日）起三
                                                     十六个月内，不
                                                     转让或者委托
                                                                                         自成为股东之
                                                     他人管理其持
                                                                                         日（工商变更登
                                                     有的发行人股
                                                                                         记日 2011 年 3
                                                     份，也不由发行
                                                                      2011 年 05 月 28 月 28 日）起三
                                      冯春保         人回购其持有                                         严格履行
                                                                      日                 十六个月内；自
                                                     的股份；自公司
                                                                                         公司股票上市
                                                     股票上市之日
                                                                                         之日起三十六
                                                     起三十六个月
                                                                                         个月内
                                                     内，不转让或者
                                                     委托他人管理
                                                     其直接或间接
                                                     持有的发行人
                                                     股份，也不由发
                                                     行人回购其直
                                                     接或间接持有
                                                     的发行人股份。
                                                                      2011 年 05 月 28
                                      冯春保         避免同业竞争                        长期             严格履行
                                                                      日
                                                                      2011 年 05 月 28
                                      冯春保         规范关联交易                        长期             严格履行
                                                                      日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划      不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      否
作出承诺
解决方式                              不适用
承诺的履行情况                        严格履行
     三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
   2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                                 -40%   至                                 0%
       石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                2013 年第一季度报告全文
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     2,100.58   至                      3,500.97
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        3,500.97
元）
                                               2013 年，受宏观经济形势及下游煤炭行业行情下滑影响，公司销售增长压
                                               力增大；同时，公司将增大研发投入，将更大的精力放在新产品研发及新
业绩变动的原因说明
                                               产品推广上，这在短期内会影响公司的业绩增长，但从长远来看，上述措
                                               施有利于公司的长期可持续发展。
    石家庄中煤装备制造股份有限公司                                        2013 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
     一、财务报表
    1、合并资产负债表
   编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                         期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                             324,231,883.88                 348,916,720.60
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              41,223,835.13                  40,183,380.62
    应收账款                                             188,241,022.89                 196,006,892.79
    预付款项                                              14,918,860.76                   3,465,179.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               5,597,289.58                   3,437,596.71
    应收股利
    其他应收款                                             4,359,936.08                   2,587,712.06
    买入返售金融资产
    存货                                                 167,593,210.11                 160,313,140.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              32,993.80                   2,386,204.66
流动资产合计                                             746,199,032.23                 757,296,827.91
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    石家庄中煤装备制造股份有限公司                    2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                          87,912,212.51                 89,943,821.80
    在建工程                            666,716.42                     371,186.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          24,314,648.38                 24,664,686.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        205,175.34                     267,138.42
    递延所得税资产                     3,223,940.54                  3,406,979.24
    其他非流动资产
非流动资产合计                       116,322,693.19                118,653,812.28
资产总计                             862,521,725.42                875,950,640.19
流动负债：
    短期借款                          55,000,000.00                 55,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                          13,749,894.16                 27,712,201.13
    预收款项                           1,548,727.13                  2,952,362.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       4,983,739.61                  6,987,547.94
    应交税费                           3,977,492.63                  5,445,612.62
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          786,502.64                   3,161,642.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
      石家庄中煤装备制造股份有限公司                                        2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                80,046,356.17                 101,259,366.52
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         13,694,915.63                  16,401,248.10
非流动负债合计                                              13,694,915.63                  16,401,248.10
负债合计                                                    93,741,271.80                 117,660,614.62
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    200,000,000.00                 200,000,000.00
     资本公积                                              442,278,628.56                 442,278,628.56
     减：库存股
     专项储备                                                 227,319.27                     227,319.27
     盈余公积                                               11,639,598.21                  11,538,379.54
     一般风险准备
     未分配利润                                            114,634,907.58                 104,245,698.20
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                 768,780,453.62                 758,290,025.57
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                               768,780,453.62                 758,290,025.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                           862,521,725.42                 875,950,640.19
计
法定代表人：许三军                     主管会计工作负责人：李国壁              会计机构负责人：谷文娟
     2、母公司资产负债表
     编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                                                                单位：元
                  项目                          期末余额                       期初余额
    石家庄中煤装备制造股份有限公司                    2013 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                         322,838,819.90                347,834,658.36
    交易性金融资产
    应收票据                          29,063,835.13                 30,388,090.30
    应收账款                         185,960,861.96                192,157,292.79
    预付款项                          28,036,307.90                 26,747,367.48
    应收利息                           5,597,289.58                  3,437,596.71
    应收股利
    其他应收款                        20,179,372.20                 13,057,589.53
    存货                             157,083,644.92                145,684,940.73
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     2,353,210.86
流动资产合计                         748,760,131.59                761,660,746.76
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       6,459,283.71                  6,459,283.71
    投资性房地产
    固定资产                          72,758,972.88                 74,347,799.92
    在建工程                            378,887.15                      94,502.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形