宁波旭升集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“升24转债”
转股价格的公告
重要内容提示：
?调整前转股价格：12.89元/股?调整后转股价格：12.51元/股?“升24转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月18日?证券停复牌情况：适用因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113685 | 升24转债 | 可转债转股复牌 | 2025/6/17 | 2025/6/18 |
一、可转债概况宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
月
日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限
年。公司本次发行的280,000.00万元可转换公司债券于2024年
月
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升
转债”，债券代码“113685”。根据有关法律法规的规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“升
转债”自2024年
月
日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2024年
月
日至2030年
月
日，转股价格为
12.89元/股。
二、本次转股价格调整依据根据公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波旭升集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2025-033）。
根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的约定，在公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格调整。
因此，“升24转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
因公司2024年年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2024年度
利润分配方案，每股派发现金股利D为0.3798元/股，具体计算依据详见《宁波旭升集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。本次调整前，“升24转债”的转股价格为12.89元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“升24转债”的转股价格本次调整如下：
P1=P0-D=12.89-0.3798=12.5102≈12.51元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
本次“升24转债”的转股价格由原来的12.89元/股调整为12.51元/股，调整后的转股价格自2025年6月18日（除权除息日）起生效。
“升24转债”自2025年6月10日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2025年6月18日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025年6月11日