柳州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要
柳州钢铁股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 柳钢股份 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 班俊超 黄胜松
电话 （0772）2595971 （0772）2595971
传真 （0772）2595998 （0772）2595998
电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 22,539,733,204.25 19,164,985,031.38 17.61 18,521,793,846.79
归属于上市公司股东的
5,396,260,863.49 5,268,769,282.87 2.42 5,289,708,187.03
净资产
经营活动产生的现金流
-1,831,943,391.47 812,888,163.44 -325.36 560,198,623.89
量净额
营业收入 37,276,361,584.23 42,390,997,036.72 -12.07 37,115,007,050.70
归属于上市公司股东的
122,587,903.41 362,261,196.67 -66.16 631,161,173.09
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 53,745,575.59 351,213,197.15 -84.70 623,540,534.54
利润
加权平均净资产收益率 减少 4.52 个百
2.30 6.82 12.26
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.0478 0.1414 -66.20 0.2463
稀释每股收益（元／股） 0.0478 0.1414 -66.20 0.2463
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 95,113 92,275
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
广西柳州钢铁(集
国有法人 82.51 2,114,433,135 0 无
团)公司
全国社会保障基金
未知 1.50 38,320,065 0 无
理事会转持二户
中国建设银行－上
投摩根中国优势证 未知 0.42 10,774,300 0 无
券投资基金
柳州化学工业集团
国有法人 0.16 4,000,000 0 无
有限公司
境内自然
郑彩苓 0.09 2,375,360 0 无
人
境内自然
郑玉贵 0.07 1,672,990 0 无
人
境内自然
解冬昕 0.06 1,646,100 0 无
人
境内自然
林春英 0.05 1,171,322 0 无
人
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
未知 0.05 1,165,432 0 无
上证综合指数证券
投资基金
境外自然
阎景迪 0.04 1,047,824 0 无
人
上述股东关联关系或一致行动 广西柳州钢铁(集团)公司、柳州化学工业集团有限公司两家股东为
的说明 公司发起股东之一。
三、 管理层讨论与分析
2012 年，受到欧债危机加剧、美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调
控等国内外经济形势和政策的影响，加上钢铁行业自身存在的产能严重过剩、同质化竞争激
烈、原燃料供给偏紧等综合因素叠加，全年钢材市场需求疲弱、原料成本居高不下、利润空
间不断压缩。尤其在第三季度，钢材价格跌至 2008 年金融危机以来的历史\"冰点\"，在 6 月
份比 2011 年末每吨降低 1000 元的基础上，第三季度每吨又再降低约 1000 元，钢铁行业由
微利陷入全面亏损。
在此情况下，公司的生产经营不可避免地受到严重影响，并在第三季度出现全季亏损。公
司在内部生产上也遇到极大挑战：受港口装车能力不足等因素影响，原燃料供应偏紧，尤其
在第四季度产量大幅增加后供应最为紧张；冶炼系统生产模式频繁切换，也给生产组织及平
衡工作带来很大难度。
在异常严峻的考验和挑战面前，柳钢积极制订有效措施，科学灵活组织生产。进一步优化
物资采购、品种结构、设备运行、产品销售，加强精细管理，全方位降本降耗增效，最大限
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度减少危机造成的不利影响，整个生产系统实现了稳定、高效、低成本运行。同时， 2012
年，也是公司的技改投入是有史以来投入量最大、完成最好的一年。2012 年，在全行业深
陷亏损逆境之际，柳钢依然以强劲的发展势头保有盈利。截至 2012 年 12 月 31 日，完成铁
产量 920.22 万吨，钢产量 950.13 万吨，材产量 522.91 万吨，营业收入 372.76 亿元，实现净
利润 1.23 亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 37,276,361,584.23 42,390,997,036.72 -12.07
营业成本 35,542,056,107.04 40,219,477,226.10 -11.63
销售费用 18,709,256.50 37,577,316.70 -50.21
管理费用 906,424,942.71 924,035,346.93 -1.91
财务费用 695,008,220.89 689,218,742.64 0.84
经营活动产生的现金流量净额 -1,831,943,391.47 812,888,163.44 -325.36
投资活动产生的现金流量净额 -1,028,566,860.45 -972,169,536.05 5.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,911,126,365.11 1,164,231,879.68 64.15
研发支出 85,046,580.94 40,572,278.21 109.62
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例
主营业务收入 35,636,910,707.72 40,789,411,460.18 -12.63
其他业务收入 1,639,450,876.51 1,601,585,576.54 2.36
合计 37,276,361,584.23 42,390,997,036.72 -12.07
本年度公司实现主营业务收入 356.37 亿元，比上年减少 12.63%，主要是受钢材市场价格低
迷影响，钢材销售价格比上年大幅下跌，销售收入减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品名称 项目 单位 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 吨 361,581.18 607,775.21 -40.51
1、中型材
库存量 吨 7,212.61 12,574.20 -42.64
销售量 吨 1,101,753.33 1,381,656.58 -20.26
2、中板材
库存量 吨 2,922.69 14,601.34 -79.98
销售量 吨 3,718,872.30 3,771,163.30 -1.39
3、小型材
库存量 吨 24,662.77 18,381.46 34.17
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销售量 吨 57,475.69 154,516.18 -62.8
4、出口材
库存量 吨
销售量 吨 4,464,550.19 3,476,719.94 28.41
5、钢坯
库存量 吨 86,211.81 344,499.20 -74.97
2012 年，受到欧债危机加剧、美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调
控等国内外经济形势和政策的影响，加上钢铁行业自身产能过剩、同质化竞争激烈、原燃料
供给偏紧等综合因素叠加，使得全年钢材市场需求疲软。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售情况：
单位：元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例%
单位一 15,579,356,963.15 41.79
单位二 2,412,253,986.57 6.47
单位三 1,315,663,313.77 3.53
单位四 1,007,892,631.09 2.71
单位五 765,840,696.98 2.05
合 计 21,081,007,591.56 56.55
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
冶金行业 原材料 23,764,300,285.93 69.74 28,135,067,412.85 72.20 -15.53
辅助材料 1,445,807,984.17 4.24 1,480,584,527.43 3.80 -2.35
燃料及动力 7,061,384,386.19 20.72 7,089,654,110.40 18.19 -0.40
工资 516,484,578.78 1.52 586,086,612.60 1.50 -11.88
折旧 508,749,957.27 1.49 946,256,149.95 2.44 -46.24
其他 778,877,982.98 2.29 728,667,593.78 1.87 6.89
合计 34,075,605,175.32 100.00 38,966,316,407.01 100.00 -12.55
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
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中板材 原材料 2,713,175,815.47 65.41 4,384,400,526.72 68.78 -38.12
辅助材料 182,612,708.10 4.40 259,387,158.17 4.07 -29.60
燃料及动力 954,685,223.30 23.02 1,279,501,345.97 20.07 -25.39
工资 92,590,269.41 2.23 124,522,994.60 1.95 -25.64
折旧 75,380,097.31 1.82 175,554,748.42 2.75 -57.06
其他 129,475,731.11 3.12 151,517,275.67 2.38 -14.55
小计 4,147,919,844.70 100.00 6,374,884,049.55 100.00 -34.93
中型材 原材料 830,551,518.76 64.47 1,686,129,937.88 68.36 -50.74
辅助材料 56,025,448.97 4.35 106,767,870.26 4.33 -47.53
燃料及动力 278,937,445.43 21.65 470,387,619.91 19.07 -40.70
工资 34,525,881.83 2.68 52,578,632.98 2.13 -34.33
折旧 32,949,126.36 2.56 86,814,610.28 3.52 -62.05
其他 55,280,468.17 4.29 64,010,884.59 2.60 -13.64
小计 1,288,269,889.52 100.00 2,466,689,555.90 100.00 -47.77
小型材 原材料 8,277,681,587.23 66.65 10,276,621,724.66 69.71 -19.45
辅助材料 547,718,332.29 4.41 601,067,267.17 4.08 -8.88
燃料及动力 2,840,504,044.88 22.87 2,910,613,782.44 19.74 -2.41
工资 213,690,872.27 1.72 243,394,301.33 1.65 -12.20
折旧 203,712,652.10 1.64 387,648,935.33 2.63 -47.45
其他 336,195,013.46 2.71 323,657,413.58 2.20 3.87
小计 12,419,502,502.23 100.00 14,743,003,424.51 100.00 -15.76
钢坯 原材料 10,170,622,508.41 70.95 9,705,046,992.18 73.58 4.80
辅助材料 622,536,878.91 4.34 481,560,478.75 3.65 29.27
燃料及动力 2,927,985,953.08 20.43 2,374,252,046.34 18.00 23.32
工资 167,643,859.75 1.17 156,730,534.85 1.19 6.96
折旧 196,708,081.50 1.37 295,382,126.02 2.24 -33.41
其他 248,434,905.69 1.73 177,623,687.63 1.35 39.87
小计 14,333,932,187.34 100.00 13,190,595,865.77 100.00 8.67
焦化副产
原材料 1,772,268,856.06 93.97 2,082,868,231.41 95.06 -14.91
品
辅助材料 36,914,615.90 1.96 31,801,753.08 1.45 16.08
燃料及动力 59,271,719.50 3.14 54,899,315.74 2.51 7.96
工资 8,033,695.52 0.43 8,860,148.84 0.40 -9.33
折旧 0.00 855,729.90 0.04 -100.00
其他 9,491,864.55 0.50 11,858,332.31 0.54 -19.96
小计 1,885,980,751.53 100.00 2,191,143,511.28 100.00 -13.93
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购情况:
单位：元
供应商名称 采购金额 总采购总额的比例%
单位一 1,953,010,900.00 6.62
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单位二 1,932,896,500.00 6.56
单位三 1,107,461,200.00 3.76
单位四 768,983,600.00 2.61
单位五 766,145,700.00 2.60
合计 6,528,497,900.00 22.15
4、 费用
单位：元
项目 2012 年 2011 年 变动比例%
销售费用 18,709,256.50 37,577,316.70 -50.21
管理费用 906,424,942.71 924,035,346.93 -1.91
财务费用 695,008,220.89 689,218,742.64 0.84
所得税费用 3,142,575.59 40,529,500.86 -92.25
1）销售费用：本年度发生额为 1871 万元，比上年减少 1887 万元，降低 50.21%，主要是本
年钢材出口量减少，海运费减少。
2）所得税费用：本年度发生额为 314 万元，比上年减少 3739 万元，降低 92.25%，主要是
本年利润总额减少，当期所得税费用减少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 85,046,580.94
研发支出合计 85,046,580.94
研发支出总额占净资产比例（%） 1.58
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.23
6、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额：本年度为-18.32 亿元，比上年度减少 26.45 亿元，主
要是公司年末应收票据增加，现金流入量减少及应收票据背书转让购买设备。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本年度为-10.29 亿元，比上年度减少 0.56 亿元，主要
是公司本年度高炉大修及烧结机技术改造支出较大。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 19.11 亿元，比上年度增加 7.47 亿元，主要
是公司增加短期借款以补充流动资金不足。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2012 年公司坚持推进优质增效工作、深化再次创业“36”字方针（优化品种结构、优化操
作水平、优化各项指标、提高产品质量、实现精细化管理、降本降耗增效），做好优化采购
结构、优化产品结构、优化过程控制的工作。全年，公司铁、钢、材产量分别完成 920.22
万吨、950.13 万吨、522.91 万吨，实现主营业务收入 372.76 亿元，净利润 1.23 亿元，基本
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实现董事会提出的生产经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.36
冶金行业 35,636,910,707.72 34,171,600,362.04 4.11 -12.63 -12.30
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 8.24
中板材 3,953,210,036.25 4,160,499,173.20 -5.24 -39.85 -34.74
个百分点
减少 3.90
小型材 13,056,588,043.05 12,456,326,756.82 4.60 -18.96 -15.51
个百分点
增加 3.76
钢坯 15,594,378,680.87 14,375,806,954.32 7.81 13.47 9.02
个百分点
减少 7.4
中型材 1,255,690,004.44 1,292,111,128.67 -2.90 -51.40 -47.62
个百分点
减少 1.68
生铁 896,833.00 875,597.49 2.37 -77.28 -76.88
个百分点
增加 7.13
化产品 726,574,990.91 619,584,473.15 14.73 4.23 -3.81
个百分点
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| 公告日期:2013-04-25 |
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