鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
鞍山森远路桥股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)张松声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 106,404,161.41 67,886,045.15 56.74%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 23,186,766.65 19,088,151.76 21.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -37,648,588.74 3,321,047.43 -1,233.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.28 0.04 -800%
股）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43%
净资产收益率（%） 3.4% 3.13% 0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.31% 3.05% 0.26%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,019,247,508.78 973,386,288.61 4.71%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 694,349,689.15 671,223,984.66 3.45%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.1536 4.982 3.44%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 鞍科发 2011 第 43 号科技补助资
698,743.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 金及分摊的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,258.84
所得税影响额 100,308.96
合计 584,175.52 --
二、重大风险提示
（一）市场竞争风险
《“十二五”公路养护管理发展纲要》为公路养护行业描绘了宏伟蓝图，将推动公路养护事业进入持续高速发展的黄金期。
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国内外许多企业都看到了这种市场机遇，并纷纷加入市场竞争，像河南远东大方、山东汇强、湖南恒润高科等企业均是新近
加入的有力竞争者，中联重科等大型建筑机械企业也加大了在养护产品上的资金投入，因此，公司未来发展所面临的主要风
险是来自市场竞争加剧的风险。对此，公司将采取“坚持与专注战略”、“品质第一、用户至上”、“保持技术领先、强化总体
解决方案”等战略，专注于主营业务，把新型公路养护设备做深、做精、做全。同时，在现有成熟产品稳步增长的前提下，
加大对高附加值产品的市场开发力度，不断提升公司的核心竞争力。
（二）管理风险
作为新型公路养护设备第一家上市公司，为追求快速发展目标，将公司做大做强以实现股东利益最大化，必然要全力以
赴开拓市场、提高产能。这对生产管理、研发创新、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。
一方面，如果公司管理人员、技术人才的培养及引进跟不上公司规模扩展的速度，将直接影响公司的管理水平及研发能力；
另一方面，如果相应的管理制度、组织模式、创新机制不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变
能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。
（三）吉公业绩增长不及预期的风险
近年来受金融危机和国家宏观调控的影响，业绩出现一定幅度的下滑，虽然公司于2012年11月完成了对吉公的收购，但
由于时间较短，公司对吉公的治理和资源整合还在进行之中，产能扩张和产品改善工作还尚需时日，在2013年，吉公业绩仍
存在增长不及预期的风险。
“十二五”期间，城镇化建设已成为拉动我国经济发展的重要推动因素，未来必将带动筑路机械行业出现新一轮经济增长。
公司将持续向吉公增资以扩充产能、提高技术装备水平。届时，在需求增长和产能提升的双重因素驱动下，吉公的业绩有望
获得持续改善。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 2,678
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭松森 境内自然人 39.44% 53,135,089 53,135,089 质押 3,000,000
齐广田 境内自然人 29.59% 39,861,371 39,861,371
王恩义 境内自然人 3.29% 4,426,500 3,769,875
交通银行－博时
新兴成长股票型 境内非国有法人 2.1% 2,823,125
证券投资基金
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 1.92% 2,581,800
选股票型证券投
资基金
中国农业银行－
信诚四季红混合 境内非国有法人 1.03% 1,384,011
型证券投资基金
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中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 境内非国有法人 0.92% 1,238,187
放式证券投资基
金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.91% 1,231,006
零五组合
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 0.83% 1,119,452
大保德信量化核
心证券投资基金
汉盛证券投资基
0.72% 966,373
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－博时新兴成长股票型
2,823,125 人民币普通股 2,823,125
证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精
2,581,800 人民币普通股 2,581,800
选股票型证券投资基金
中国农业银行－信诚四季红混合
1,384,011 人民币普通股 1,384,011
型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 1,238,187 人民币普通股 1,238,187
金
全国社保基金一零五组合 1,231,006 人民币普通股 1,231,006
中国光大银行股份有限公司－光
1,119,452 人民币普通股 1,119,452
大保德信量化核心证券投资基金
汉盛证券投资基金 966,373 人民币普通股 966,373
中国建设银行－华宝兴业新兴产
912,779 人民币普通股 912,779
业股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-尚雅 1
869,635 人民币普通股 869,635
期集合信托计划
中国银行－长盛同智优势成长混
861,075 人民币普通股 861,075
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互间以及与其他股东间不存在关联关系，除此以外，
说明 公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭松森 53,135,089 0 0 53,135,089 首发承诺 2014-4-26
齐广田 39,861,371 0 0 39,861,371 首发承诺 2014-4-26
王恩义 5,026,500 1,256,625 0 3,769,875 高管锁定 每年解锁 25%
李 艺 98,190 0 0 98,190 首发承诺 2014-4-26
孙斌武 98,190 0 0 98,190 首发承诺 2014-4-26
于 健 95,760 0 0 95,760 首发承诺 2014-4-26
薛 萍 96,840 0 0 96,840 首发承诺 2014-4-26
甄永泉 95,400 0 0 95,400 首发承诺 2014-4-26
周 伟 91,890 0 0 91,890 首发承诺 2014-4-26
孟凡冰 93,600 0 0 93,600 首发承诺 2014-4-26
闫 南 91,440 0 0 91,440 首发承诺 2014-4-26
张 南 92,880 0 0 92,880 首发承诺 2014-4-26
付 健 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
邵永祥 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
苏良顺 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
任淑晶 63,000 0 0 63,000 首发承诺 2014-4-26
韩文韬 53,820 0 0 53,820 首发承诺 2014-4-26
张 伟 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014-4-26
关保余 55,800 0 0 55,800 首发承诺 2014-4-26
郑圣春 59,400 0 0 59,400 首发承诺 2014-4-26
赵艳红 47,160 0 0 47,160 首发承诺 2014-4-26
高永利 53,820 0 0 53,820 首发承诺 2014-4-26
金鹤绵 97,650 0 0 97,650 首发承诺 2014-4-26
齐伟江 97,200 0 0 97,200 首发承诺 2014-4-26
刘欣科 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
杨劲松 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
赵炳强 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
毛虹飚 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
王东河 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
李建军 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
何 洋 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
罗庆华 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
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孙 钢 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
姚 旭 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
井忠旭 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
范晓燕 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
张江华 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
康 冬 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
合计 100,530,000 1,256,625 0 99,273,375 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）主要会计数据及财务指标分析
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额为-37,648,588.74元和-0.28元，分
别较上年同期较少1233.64%和800%，主要原因为公司本期销售增加，采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。
2、2013年1-3月归属于公司普通股股东的净利润为23,186,766.65元，较上年同期增加21.47%，主要原因为营业收入增长，
营业利润增加所致。2013年1-3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年同期增加21.43%，主要原因为营业收
入增长致使营业利润增加，以及报告期内公司收到的与收益有关的政府补助略多于上年同期所致。
（二）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析
1、应收票据期末较期初减少42.86%，主要是公司将银行承兑汇票背书转让所致。
2、应收账款期末较期初增加了28.37%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。
3、短期借款期末较期初增加了113.76%，主要由于本期生产规模扩大，向银行增加流动性资金借款所致。
4、应付票据期末较期初减少了34.50%，主要由于银行承兑汇票本期到期解付所致。
5、应付职工薪酬期末较期初增加了118.12%，主要由于本期工资总额较上年同期增加，同时使计提的五险一金及工会
经费等增加所致。
6、专项储备期末较期初减少了31.67%，主要由于本期公司使用安全生产费购置安全防护用具所致。
（三）报告期利润表大幅变动情况分析
1、2013年1-3月营业收入较上年同期增加了56.74%，主要由于本期公司路面除雪和清洁系列产品及预防性养护设备产
品的销量增加所致。
2、2013年1-3月营业成本较上年同期增加了60.72%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。
3、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加了269.08%，主要由于本期营业收入大幅增加引起城市维护建设税、教
育费附加及地方教育费附加增长所致。
4、2013年1-3月销售费用较上年同期增加了47.79%，主要由于本期商品销售数量增加、人员增加引起的售后服务费和
市场销售费用所致。
5、2013年1-3月管理费用较上年同期增加了86.19%，主要由于办公费、招待费、技术研发费等增加所致。
6、2013年1-3月财务费用较上年同期增加了411.84%，主要由于子公司利息支出增加所致。
7、2013年1-3月资产减值损失较上年同期增加了4861.42%，主要由于期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加
所致。
8、2013年1-3月营业外支出较上年同期增加了100%，主要由于本期违反交通法规的罚没支出所致。
9、013年1-3月所得税费用较上年同期增加了39.34%，主要是本期利润总额增长所致。
10、2013年1-3月净利润较上年同期增加了21.47%，主要是本期销售增长引起利润总额增长所致。
（四）报告期现金流量表变动情况分析
1、2013年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1233.64%，主要原因为公司本期销售增加，采购原材料
支付的现金及支付的税金增加所致。
2、2013年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了100%，主要由于公司本期增加银行借款所致。
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期经营情况回顾
报告期内，公司实现营业总收入为10,640.42 万元，比去年同期增长56.74%；营业利润为2,722.52万元，比去年同期增长
24.43%；利润总额为2,790.97 万元，比去年同期增长24.17%。驱动业务收入变化的具体因素为：
1、母公司路面除雪设备和预防性养护设备销售增加。报告期内，路面除雪设备实现销售收入6,904.05万元，较上年同期
5,496.60万元增长25.61%，预防性养护设备实现销售收入1,972.95万元，较上年同期661.45万元增长198.28%。
2、公司全资子公司吉公机械于2012年12月份纳入合并报表，本报告期与上年同期相比，增加了全资子公司营业收入，
报告期子公司实现主营业务收入1,104.18万元。
3、报告期内主营业务毛利率为42.14%，较上年同期42.75%减少0.61%，主要是因为路面除雪和清洁设备毛利率由上年同
期41.11%降低到报告期40.35%，减少0.76%。预防性养护设备毛利率由上年同期的56.41%增长到报告期64.95%，增长8.54%。
同时由于子公司吉公机械产品毛利率为12.56%，低于母公司的毛利率，综合因素致使本年综合毛利率较上年同期出现了下降。
（二）未来展望
1、业绩增长目标
2013年是全面落实《“十二五”公路养护管理发展纲要》和《关于加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见》的攻
艰之年，养护机械的市场需求将会出现继续保持上行趋势。公司预计2013年度主营业务收入及净利润将保持30%以上增长。
在实现全年经济快速增长的基础上，努力改善收入结构，力争使大型再生养护设备和预防性养护设备收入实现大幅增长。
2、研发目标
2013年，公司将坚持“研发和提高并重”的指导思想，在保证一定数量的新产品项目的同时，加大产品技术升级方面的投
入力度，努力使森远产品的技术水平达到国际一流。
在技术升级方面，2013年，公司将以除雪设备、热风系列修补设备和大型沥青路面热再生设备三大主导产品为重点，从
改善产品性能和品质两方面，进行产品技术升级工作，对热再生超薄磨耗层罩面机进行结构优化，对加热融冰机进行系列化
开发。
在新品研发方面，2013年，公司完成大功率抛雪机、桥梁抢修车、机场“三合一除雪车”等少数新产品的研发工作。
3、产品品质目标
（1）实现公司产品品质国内一流；
（2）产品及零件及时检验率100%；
（3）整机检验优良率100%；
（4） 质量事故分析结案率100%；
（5）强化对新产品的检验力度，每件必检，合格率100%。
4、管理目标
（1）全面推行卓越绩效管理模式，与各职能部门签订目标管理责任状，实施目标管理和绩效考核；
（2） 招标采购率达90%以上，降低经营成本8%以上；
（3）产品质量客户满意率98%以上；合同履约率97%以上；
（4）加强信息化建设，提升管理水平，在财务和物流系统已实现信息化基础上，2013年，公司将完成销售、技术和工
艺部门的信息化，2014年，覆盖公司各部门的企业级信息化系统将全部建成，届时公司整体运营效率和管理水平将有巨大提
升。
重大已签订单及进展情况
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√ 适用 □ 不适用
2013年3月28日，公司在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司中标提示性公告》（公告编号：
2013-024），公司获得吉林市“城市清雪、环卫、市政设施维护、绿化所需设备”投资采购与回购项目中标，并进入公示期。
2013年4月9日，公司在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告
编号：2013-026），公司正式收到吉林市城市建设控股集团有限公司发出的编号为GZZB-B13012的《中标通知书》。
截止报告披露日，该项目尚在进行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，从业绩增长目标、研发目标、产品品质目标、管理目标等各个方面认
真落实各项工作任务，经营业绩保持平稳增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 限
关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个
人所得税的承诺：根据辽宁省地方税务局相关文件，鞍山市地方税务局
准予公司 3 名主要股东就上述事项中的应得收益在计征个人所得税时
给予税前扣除。即便如此，股东郭松森、齐广田、王恩义承诺：如税务 2010 均遵守承
郭松森、齐
主管部门任何时候要求本人依法缴纳因上述利润分配及公司整体变更 年 04 任何时 诺，未有违
股改承诺 广田、王恩
而导致的个人所得税、滞纳金和罚款，本人将依法、足额、及时履行相 月 23 间 反上述承
义
应的纳税义务；如果公司因本次利润分配中的个人所得税问题受到处罚 日 诺的情况
或其他任何经济损失，本人将对公司予以全额赔偿，确保公司及其公众
股东不因此遭受损失；本人愿意就此项问题可能对公司造成的损失与其
他自然人股东承担连带责任。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
本公司全体董事承诺保证《鞍山森远路桥股份有限公司重大资产购买报 2012 均遵守承
资产重组
公司及全 告书（草案）》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整， 年 09 任何时 诺，未有违
时所作承
体董事 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的 月 23 间 反上述承
诺
合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 日 诺的情况
（一）关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司控股股东、实际控制人郭
松森，股东齐广田承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。2、股东王恩义承诺：自公司股票在证券
公司或持 交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
股 5%以上 和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、自然人股东 股份锁
首次公开 2011 均遵守承
股东、实际 李艺等 35 人承诺：（1）自 2009 年 12 月股份转让实施完成日起至发行 定：36
发行或再 年 03 诺，未有违
控制人、董 人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份；（2）自公 个月；同
融资时所 月 03 反上述承
事、监事、司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他 业竞争：
作承诺 日 诺的情况。
高级管理 人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 长期
人员 4、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东 14 人承诺：在任职期间
每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，
离职后半年内不转让其直接或间接所持有的本公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日
起十八个月内不转让本人所持有本公司股份；在首次公开发行股票上市
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之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离
职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。（二）
避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发生同业竞争，最大限度地维护
本公司利益，保证公司的正常运营，公司控股股东郭松森、股东齐广田
和王恩义出具了《避免同业竞争的承诺函》。1、作为贵公司股东期间，
本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、
通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接
参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；
2、本人不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合
伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境
内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；3、本人控制或
参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或
者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、自承诺函签
署之日起, 如贵公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人及本人控制或
参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与贵公
司拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人控制或参股的其他企业
将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务
纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三
方的方式避免同业竞争。5、本人严格履行上述承诺，如有违反
