-
-
广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：
特别提示广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”或“发行人”）首次公开发行2,707.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年8月11日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕
号）。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“太力科技”，股票代码为“301595”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,707.0000万股，本次发行价格为人民币17.05元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售跟投。
本次发行初始战略配售发行数量为406.0500万股，占本次发行数量的
15.00%。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的
-
-
高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券太力科技战略配售
号集合资产管理计划（以下简称“太力科技员工资管计划”）。太力科技员工资管计划最终战略配售数量为270.7000万股，占本次发行数量的
10.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额
135.3500万股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,746.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%；网上初始发行数量为690.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,488.60246倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至
股的整数倍，即
487.3000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,258.7500万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的
51.67%；网上最终发行数量为1,177.5500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为
0.0179792135%，申购倍数为5,561.97856倍。敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理、限售期安排、发行中止等方面的相关规定，并于2025年
月
日（T+2日）及时履行缴款义务：
、网下投资者应根据本公告，于2025年
月
日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效，由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和《发行
-
-
公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年5月
日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（若不足
股向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
-
-
一、战略配售最终结果
（一）参与对象本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据本次发行的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划。太力科技员工资管计划最终战略配售数量为
270.7000万股，占本次发行数量的
10.00%。
（二）获配结果
本次发行初始战略配售发行数量为406.0500万股，占本次发行数量的
15.00%。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券太力科技战略配售
号集合资产管理计划。根据最终确定的价格，太力科技员工资管计划最终战略配售股份数量为270.7000万股，占本次发行数量的10.00%。最终战略配售数量为
270.7000万股，占本次发行数量的
10.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额135.3500万股回拨至网下发行。
截至2025年
月
日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年
月
日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。根据发行人、保荐人（主承销商）与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
| 参与战略配售的投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
| 民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划 | 2,707,000 | 46,154,350.00 | 12 |
| 合计 | 2,707,000 | 46,154,350.00 | - |
-
-
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第
号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕
号）、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕
号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕
号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2025年5月8日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的
家网下投资者管理的6,646个有效配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购，网下有效申购数量5,205,760万股。
（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为5,205,760万股，根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
| 配售对象类别 | 有效申购股数（万股） | 占有效申购总量比例 | 初步配售股数（股） | 占网下最终发行量比例 | 初步配售比例 |
| A类投资者 | 3,678,480 | 70.66% | 8,975,459 | 71.30% | 0.02439991% |
| B类投资者 | 1,527,280 | 29.34% | 3,612,041 | 28.70% | 0.02365016% |
| 总计 | 5,205,760 | 100.00% | 12,587,500 | 100.00% | - |
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；
-
-
初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则，本次配售未产生余股。最终各配售对象获配情况详见附表：网下投资者初步配售明细表。
三、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
电话：
010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：广东太力科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
2025年
月
日
-
-
（签章页）
-
-
（签章页）
| 33,281.60 | |||||
A511国泰基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
0899128716800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A1038鹏华基金管理有限公司
鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
0899274936800 1,952
33,281.60
| A | ||
| 33,281.60 | |||
A1098申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
0899204989800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A1426招商基金管理有限公司
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
0899267676800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A1549华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
0899182358800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A1571华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
0899305904800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | |||
A1590国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
0899056144800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | |||
A1592国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
0899176499800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A1668工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
0899359286800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 29,530.60 | |||
A1955平安基金管理有限公司
平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金
0899276772800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A2011永赢基金管理有限公司
永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
0899407563800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | |||
A2035前海开源基金管理有限公司
前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金
0899218121800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A2071中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金
0899180513800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | ||
A2072中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金
0899187147800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | ||
A2073中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金
0899203781800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A2130兴证证券资产管理有限公司
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金
0899059982800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A2173弘毅远方基金管理有限公司
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金
0899197696800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A2216西藏东财基金管理有限公司
西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
0899338747800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||||
A2381华泰资产管理有限公司
华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
0899129356800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | ||
A2382华泰资产管理有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
0899129357800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | ||
A2383华泰资产管理有限公司
华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
0899129360800 1,952
33,281.60
| A | |||
2399华泰资产管理有限公司
中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划-浦发银行
0899194292800 1,952
| 33,281.60 | |||
A2429华泰资产管理有限公司
中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划华泰组合
0899231633800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A2471华泰资产管理有限公司
中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划华泰组合
0899337782800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A3443易方达基金管理有限公司
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划（易方达组合）
0899049003800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A3545易方达基金管理有限公司
中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划（易方达组合）
0899187371800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | ||
A3546易方达基金管理有限公司
中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划（易方达组合）
0899195278800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A3579易方达基金管理有限公司
国家石油天然气管网集团有限公司企业年金计划易方达组合
0899313749800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A3971中国人寿养老保险股份有限公司
中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划
0899194427800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A4209中国人民养老保险有限责任公司
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合
0899055824800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A4262中国人民养老保险有限责任公司
中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划人保组合
0899053843800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | ||||
A4480泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品
0899095153800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | |||
A4489泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品
0899192444800 1,952
33,281.60
| A | |||
| 33,281.60 | |||
A4528阳光资产管理股份有限公司
阳光资产－工商银行－阳光资产－价值优选资产管理产品
0899105465800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | |||
A4534阳光资产管理股份有限公司
阳光资管—工商银行—阳光资产—成长精选资产管理产品
0899165577800 1,952
33,281.60
| 33,281.60 | |||
A4555中意资产管理有限责任公司
中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健资产管理产品
0899224162800 1,952
33,281.60
| A | |||
| B | ||||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| 32,258.60 | |||||
B4783兴证全球基金管理有限公司
兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
0899236828800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B4791易方达基金管理有限公司
中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资
0899172261800 1,892
32,258.60
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| 25,813.70 | |||
B5695宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）
灵均投资-新壹心对冲62号私募证券投资基金
0899254627800 1,892
32,258.60
| B | |||
| B | |||
| 32,258.60 | |||||
B5778
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享21号1期私募证券投资基金0899206755800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | ||
B5779
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享21号3期私募证券投资基金0899206968800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | ||
B5780
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享21号2期私募证券投资基金0899207163800 1,892
32,258.60
| B | |||
| 32,258.60 | |||
B5801
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化定制28号1期私募证券投资基金0899240428690 1,632
27,825.60
| 27,825.60 | ||
B5802宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享26号1期私募证券投资基金0899240356800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5810
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化定制16号2期私募证券投资基金0899308435800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5825
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享4号13期私募证券投资基金0899284970800 1,892
32,258.60
| B | |||
| 32,258.60 | |||
B5851
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
九章幻方上证50量化多策略1号私募基金0899185038800 1,892
32,258.60
| B | |||
| 32,258.60 | |||
B5885
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享17号1期私募证券投资基金0899208591800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5908
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
幻方量化专享17号2期私募证券投资基金0899320321800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5915
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
致远私享十八号私募证券投资基金0899189892800 1,892
32,258.60
| B | |||
| 32,258.60 | ||||
B5919
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
致远稳健三十号私募证券投资基金0899176369800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5923
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
致远精选二十号私募证券投资基金0899209651800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5926
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
致远私享十四号私募证券投资基金0899243274800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B5929
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
致远稳健九十号私募证券投资基金0899242597800 1,892
32,258.60
| 29,445.35 | |||
B5932
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
致远私享二十号私募证券投资基金0899289313800 1,892
32,258.60
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| B | |||
| 32,258.60 | |||
B6579
上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）
靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金0899223484800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B6582
上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）
靖戈共赢尊享二十号私募证券投资基金0899432082800 1,892
32,258.60
| 32,258.60 | |||
B6585
上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）
靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金0899279260800 1,892
32,258.60
| B | |||
| B | |||
| - | ||||