安徽古麒绒材股份有限公司关于募集资金
具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
经安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“古麒绒材”）2022年4月30日召开的第三届董事会第四次会议和2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议批准，公司拟申请（首次）公开发行不超过5,000万股A股，本次发行不涉及原有股东向投资者公开发售股份的情况，募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定。实际募集资金扣除发行费用后全部用于发行人以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | 建设周期 | 项目备案编号 | 项目环评批复/备案 |
| 1 | 年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）【注1】 | 28,164.88 | 28,164.88 | 2年 | 2105-340223-04-01-858980 | 南环审[2022]22号 |
| 2 | 技术与研发中心升级项目【注2】 | 5,439.06 | 5,439.06 | 2年 | 2105-340223-04-02-736411 | - |
| 3 | 补充流动资金 | 16,500.00 | 16,500.00 | - | - | - |
| 合计 | 50,103.94 | 50,103.94 | - | - | - | |
注1：发行人本次备案项目为“年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目”，该项目总投资44,263.48万元，共分两期建设。其中：本次募投项目为一期建设，投资额28,164.88万元，建成后产能2,000吨；二期投资额16,098.60万元，建成后产能800吨；
注2：芜湖市南陵县生态环境分局2022年6月21日出具了《关于古麒绒材股份有限公司技术与研发中心升级项目无需办理建设项目环境影响评价的说明》，“安徽古麒绒材股份有限公司技术与研发中心升级项目已于2022年2月取得南陵县发展和改革委员会项目备案（项目代码：2105-340223-04-02-736411）。该项目将利用该公司现有场地实施，对公司原有技术与研发中心进行室内装饰、装修，不涉及新建建筑物及土建工程；项目计划采购研发、检测及其他辅助设备，不涉及产品生产，不涉及生物安全及转基因实验，不产生工业废水、废气和危险废弃物等污染。因此，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》相关规定，该公司技术与研发中心升级项目不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环境影响评价审批手续。”
为充分抓住市场机遇，持续保持公司优势地位，本次募集资金到位前，公司
将根据项目实际进度，以自筹资金对上述项目进行前期投入。募集资金到位后，公司将用募集资金置换截至募集资金到位日已投入项目的资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，公司将根据《募集资金管理制度（草案）》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。
二、募集资金具体运用情况
（一）年产2,800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）
本项目拟对部分现有车间、仓库等进行升级改造，同时新建车间及仓库。一期项目总投资28,164.88万元，建设期为2年。一期项目建成后预计形成2,000吨各类优质羽绒羽毛产品的生产能力。
1、项目投资概算
建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金；本项目总投资28,164.88万元，其中：建设投资24,509.57万元，铺底流动资金为3,655.31万元。项目总投资构成情况见下表：
单位：万元
| 序号 | 资金用途 | 投资额 | 占比 |
| 1 | 建筑工程费 | 16,110.16 | 57.20% |
| 2 | 设备及软件购置费 | 5,715.00 | 20.29% |
| 3 | 安装工程费 | 295.50 | 1.05% |
| 4 | 工程建设其他费用 | 1,221.79 | 4.34% |
| 5 | 预备费 | 1,167.12 | 4.14% |
| 6 | 铺底流动资金 | 3,655.31 | 12.98% |
| 合计 | 28,164.88 | 100.00% | |
2、项目实施进度
项目建设周期为2年，以募集资金到位时间为起点，预计项目实施进度如下：
单位：季度
| 序号 | 项目 | 第一年 | 第二年 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | 项目前期准备 | * | |||||||||||||||
| 2 | 初步设计 | * | |||||||||||||||
| 3 | 土建施工 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 4 | 设备采购、安装与调试 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 5 | 人员培训 | * | * | * | * | ||||||||||||
| 6 | 生产准备、试生产 | * | * | * | |||||||||||||
| 7 | 竣工投产 | * | |||||||||||||||
3、环保情况
本项目不属于重污染排放项目，涉及环境污染的具体环节主要为项目生产过程，生产活动将产生废水、废气、噪声及固体废弃物，公司已按相关法律法规制度要求编制环境影响报告表并取得芜湖市南陵县生态环境分局出具的“南环审[2022]22号”环境影响报告表的审批意见。对于项目生产过程中产生的污染物，公司将主要依托现有环保设备及设施进行处理，达到规定标准后进行排放。本项目环保相关投入金额预计为1,315万元，主要为对现有环保设备及设施的改建升级，均来源于本次发行的募集资金。公司将严格落实各项污染防治措施，遵守建设项目环境保护“三同时”制度，确保项目的生产运营符合环境保护的各项要求。
（1）噪声
本项目生产过程中的噪声源主要为水洗机、脱水机、烘干机、冷却机、六箱分毛机等生产设备。
公司在设备采购阶段，选用先进的低噪声设备，以降低噪声源强；同时，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。公司所处位置远离居民区，对周边影响较小。
（2）废气
公司生产过程中产生的废气主要为锅炉废气，目前公司已使用符合排放要求的天然气锅炉，废气经低氮燃烧后经8m排气口进行有组织排放。
（3）废水
本项目生产过程中水洗环节产生的废水，公司建立了日运行万吨中水回用循环系统，生产过程中产生的废水经自建中水回用系统处理达到回用指标后循环利用，循环利用率较高；日常经营过程中产生的少量生活污水经化粪池处理后，由污水总排放口排入市政污水管网。
（4）固体废弃物
固体废弃物主要包括中水回用系统产生的污泥、生活垃圾等，中水回用系统污泥运送至当地苗木公司进行土壤改良；生活垃圾一并交由区域环卫部门集中处理。
综上所述，发行人已根据本次募投项目各类污染物排放量合理规划污染物处置方式，针对本次募投项目污染排放所采取的环保措施充分，主要处理设施及处理能力与本次募投项目实施后所产生的污染相匹配，处理后的污染物可以达标排放，符合环境保护法律法规要求。
4、项目投资效益情况
本项目的效益分析及财务分析情况如下：
| 项目 | 募投后指标 |
| 达产后年销售收入（万元） | 57,000 |
| 达产后年净利润（万元） | 5,979.44 |
| 税后内部收益率 | 17.19% |
| 税后投资回收期（含建设期） | 7.24年 |
5、项目建设的必要性
（1）有利于解决产能瓶颈问题，满足不断增长的市场需求
近年来，随着我国经济快速发展，人均收入水平的不断提高，对于轻柔蓬松、保暖性强的羽绒制品的需求量不断提升。庞大的人口基数、消费升级的驱动以及羽绒制品普及率的不断提升使得我国羽绒服等羽绒制品的市场需求在近几年持续快速增长，同时也使得上游优质羽绒羽毛材料的需求持续扩大。在“加快构建
国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”重大部署的指引下，国内消费潜力将持续释放；“三胎政策”的出台以及全球老龄化背景下，对保暖产品的需求呈现缓慢而坚定地增长。但随着公司逐渐发展，现有羽绒产品生产规模瓶颈已经限制了自身的进一步发展。为此，公司拟通过对现有车间、仓库等进行升级改造，同时新建车间及仓库，对羽绒产品进行扩能生产，不仅能够解决产能瓶颈问题，还有利于满足日益增长的市场需求，为公司进一步发展打下基础。
（2）有利于进一步落实绿色发展、高质量发展
羽绒羽毛材料独有的立体纤维结构和天然、保暖的特性，其他保暖材料无法替代。近年来，羽绒材料的消费需求持续增长，业内部分劣质羽绒产品扰乱行业正常的市场秩序。随着近年来我国对环保督察力度的加大，大批环保不达标的企业停业。伴随着羽绒制品市场需求不断增长，羽绒制品企业对于高规格羽绒产品的需求也不断扩大，产品质量不断提高。如今羽绒行业正向着高质量发展、绿色环保的方向发展。公司现有生产线产能利用率较高，现有设备无法满足工艺升级的需要，不利于公司在竞争日益激烈的市场环境下持续发展。
本项目对原有厂房进行升级改造，建设新的厂房及生产线。通过新建厂房及先进生产线能够持续生产高规格羽绒产品。项目的建设是公司在行业和市场发展中对产品质量、环保要求不断提高的背景下的必然选择。项目建设不仅能保证产品质量稳定性，还能满足日益增长的市场需求，有利于企业向高质量发展、绿色环保发展的方向前进。
（3）有利于做精做强羽绒羽毛生产加工环节，增强企业综合竞争力
近几年，消费结构的不断升级，羽绒羽毛生产加工行业快速的发展对于企业机遇与挑战并存。本项目的建设，是对现有羽绒羽毛生产加工工艺技术进行优化，整合各方资源，建设标准化、规模化羽绒羽毛生产加工基地，发挥产业链协同效应，有利于公司做精、做大、做强羽绒羽毛生产加工环节，提升整个行业的发展水平，增强企业在羽绒行业内的综合竞争力。
6、募投新增产能的消化措施
公司凭借高品质的产品及良好的品牌知名度和客户基础，在未来业务拓展中，能持续保持市场竞争力。公司将通过以下方式保障新增产能的顺利消化：
（1）加大技术研发创新，提升产品品质和清洁生产工艺
公司将持续加大技术研发创新力度，以提升产品品质和清洁生产工艺为研发创新的核心，保持公司技术水平行业领先地位。
（2）通过规模化生产带来稳定的供货能力以提高市场占有率
募投项目投产后，公司生产工艺将进一步优化，通过规模化生产带动规模效应和稳定的供货能力，增强产品竞争力，扩大销售规模，提升市场占有率。
（3）加大市场开拓力度
羽绒羽毛产品市场下游需求旺盛，公司在维护现有客户同时将不断加大市场拓展力度，通过存量客户推介、主动营销等多种方式持续开拓新客户，并不断加强销售团队建设，提升市场销售和客户服务能力。
（二）技术与研发中心升级项目
公司拟通过本项目建设，对现有技术与研发中心进行适应性升级改造，以提升现有工艺技术水平。本项目利用现有场地进行项目建设，投资总额5,439.06万元，建设期2年。
1、项目投资概算
本项目总投资为5,439.06万元，包括对原有建筑的装修改造，研发设备的购置，配套设施等工程内容。项目具体投资估算情况如下：
单位：万元
| 序号 | 资金用途 | 投资额 | 占比 |
| 1 | 建筑工程费 | 2,898.50 | 53.29% |
| 2 | 设备及软件购置费 | 2,176.37 | 40.01% |
| 3 | 安装工程费 | 65.29 | 1.20% |
| 4 | 工程建设其他费用 | 39.90 | 0.73% |
| 序号 | 资金用途 | 投资额 | 占比 |
| 5 | 预备费 | 259.00 | 4.76% |
| 合计 | 5,439.06 | 100.00% | |
2、项目实施进度
项目建设周期为2年，以募集资金到位时间为起点，预计项目实施进度如下：
单位：月
| 序号 | 项目 | 月份 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| 1 | 前期工作 | * | |||||||||||
| 2 | 建筑装修 | * | * | * | * | * | |||||||
| 3 | 设备采购、安装与调试 | * | * | ||||||||||
| 4 | 人员招聘与培训上岗 | * | * | * | * | ||||||||
3、环保情况
由于本项目利用公司现有技术与研发中心场地实施，不涉及新建，且本项目不涉及产品生产、生物安全及转基因实验，因此不会产生工业废水、废气和危险废弃物。因此本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少，本项目建成后，在研发过程中将会有噪声、生活废水及生活垃圾等固体废弃物，由于目前公司已建立了较为完善的环境保护制度，严格按照相关法规与政策的要求采取必要的环保措施，制定了较为完善的污染物处理手段，因此本项目产生的污染物可利用公司现有的环保设备及设施进行处理。具体情况如下：
（1）噪声
通过选用低噪声设备，并加强设备的日常维护和保养；在设备安装时设置缓冲装置，对设备进行减震消声处理。
（2）废水
生活污水经过厂区化粪池处理后直接排入市政雨污水管网。
（3）固体废弃物
技术与研发中心产生的生活垃圾一并交由区域环卫部门集中处理。
4、项目建设的必要性
（1）完善研发检测平台，巩固公司行业竞争地位
随着消费不断升级和对羽绒羽毛材料品质要求的不断提升，羽绒羽毛生产加工行业的竞争愈发激烈。同时，中国羽绒工业协会要求行业企业提升品质意识，科学生产并进行创新，行业企业要侧重于对生产工艺及检测技术的研发升级，不断进行创新能力的提升，才能更好地适应市场竞争。
公司现有技术和研发基础设施限制了公司研发创新能力的进一步提升。因此，本项目拟对现有建筑进行改造升级，建设恒温恒湿实验室，购置先进研发软硬件设备，同时引进一批行业检测领域的专业技术骨干。技术与研发中心升级后，将成为国内先进的研发测试平台，通过持续提升清洁生产工艺与检测水平、开发多功能产品，增强企业的核心竞争力和行业地位。
（2）顺应消费升级趋势，满足市场高端需求
近年来，人民生活水平不断提高，消费能力越来越强，保暖性好且轻薄的羽绒制品在加速拓展海内外中高端市场。随着下游羽绒制品消费需求不断提升，功能性羽绒产品的需求不断增强，现有技术与研发中心楼的老旧软硬件设施已不能够满足羽绒行业与日俱增的品质需求。
通过引进先进的研发检测设备，将大大改善技术与研发中心的软硬件环境。项目建成后可加速新型工艺从研发到应用的效率，提高工艺水平，降低品控成本，本项目将进一步提升公司的盈利水平，促进公司业务持续稳健发展。
（3）改善当前研发条件，有利于吸引专业人才
公司将通过对现有技术与研发中心进行升级建设，购置先进研发检测设备，扩展产学研合作引进专业人才，打造成国家级研发实验室。通过本项目建设，公司将扩展并进一步深入与省内外高等院校合作，共同研发羽绒羽毛材料关键生产加工工艺技术，并通过产学研合作方式打造领先的技术优势。技术与研发中心升级符合公司整体发展战略，有利于提升公司核心竞争力。本项目建成后，公司研发、检测条件将得到大幅提升，有利于人才的引进和研发队伍整体实力的增强。
（三）补充流动资金
公司拟募集16,500.00万元用于补充流动资金，从而满足经营规模持续增长带来的营运资金需求，确保公司业务稳健发展。
1、补充流动资金的必要性
面对羽绒羽毛生产加工行业下游广阔的市场空间及日益加剧的市场竞争，补充营运资金项目有助于增加公司运营资金，与公司主营业务发展相匹配，并能进一步优化公司资产结构，降低公司财务费用，提升公司持续经营能力。
2、营运资金的管理运营安排
公司将严格按照《募集资金管理制度（草案）》，根据业务发展的需要使用该项资金。公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于指定的专项账户。在使用过程中，公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，妥善安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）
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