广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商):
特别提示广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“太力科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第
号〕)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(深证上〔2025〕267号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(深证上〔2018〕
号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2025年修订)》(深证上〔2025〕224号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(深证上〔2020〕
号)(以下简称“《投资者适当性管理办法》”),中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕
号)、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)以及深圳证券交易所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在创业板上市。
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市
场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行;本次发行初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台实施,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行价格
17.05元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为
21.55倍,低于中证指数有限公司2025年
月
日(T-4日)发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率23.09倍;低于可比公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.11倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、限售期安排、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于
18.94元/股(不含
18.94元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.94元/股,且申购数量小于800万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.94元/股,且申购数量等于800万股,且申购时间同为2025年4月
日14:46:40:668的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除4个配售对象。以上过程共剔除72个配售对象,剔除的拟申购总量为53,700万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和5,302,280万股的
1.0128%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.05元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年5月8日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年
月
日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
3、战略配售:
本次发行价格
17.05元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值18.2994元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的价格,本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“太力科技员工资管计划”)。根据最终确定的发行价格,太力科技员工资管计划最终战略配售股份数量为
270.7000万股,占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。
本次发行初始战略配售数量为406.0500万股,占本次发行数量的15.00%。本次发行最终战略配售数量为270.7000万股,占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额
135.3500万股将回拨至网下发行。
4、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分釆用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个
配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为
个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行新股申购。
6、发行人和保荐人(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2025年5月8日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2025年5月12日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年5月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除战略配售后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务;网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
个月(按
个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
、发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2025年5月7日(T-1日)披露的《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格为17.05元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),太力科技所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。中证指数有限公司发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月静态平均市盈率为23.09倍(截至2025年4月29日,T-4日)。截至2025年
月
日(T-4日),可比上市公司的市盈率水平情况如下:
证券代码 | 证券简称 | T-4日收盘价(元/股) | 2024年扣非前EPS(元/股) | 2024年扣非后EPS(元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前(2024年) | 对应的静态市盈率-扣非后(2024年) |
301193.SZ | 家联科技 | 14.50 | 0.2969 | 0.0653 | 48.84 | 222.05 |
001368.SZ | 通达创智 | 22.07 | 0.9023 | 0.8141 | 24.46 | 27.11 |
603615.SH | 茶花股份 | 21.03 | -0.1551 | -0.1731 | - | - |
平均值(剔除异常值) | 24.46 | 27.11 |
数据来源:iFind
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;
注3:2024年家联科技和茶花股份作为异常值在计算平均值时予以剔除。
本次发行价格
17.05元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.55倍,低于中证指数有限公司2025年4月29日(T-4日)发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率
23.09倍;低于可比公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率
27.11倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
本次发行定价合理性说明如下:
与行业内其他公司相比,太力科技在以下方面存在一定优势:
(
)研发优势
公司长期以来注重创新和研发,设立了太力研究院,拥有3,600多平方米研发场地,是广东省、中山市工程技术开发中心;公司已建立了完善的研发体系与研发机制,形成了一支涵盖材料研究、结构设计、工业设计、模具设计、智能控制等多环节的产品研发队伍,在材料研究、产品设计、研发等方面具有较强的竞争实力。公司在全球已取得
余项专利,涵盖发明专利、实用新型专利和外观设计专利。此
外,公司成功研制了航天压缩袋产品,为航天员的太空生活保驾护航,并持续提供优质的产品。
相比较于行业中大多数中小企业缺乏自主创新能力,公司在行业内具有较强的技术优势,产品创新迭代快,且创新程度持续深入。公司研发内容已从产品的外观逐步拓展到产品结构、功能、新材料方面,形成了一体化的创新优势。区别于行业内其他企业产品,突出的技术研发优势使得公司产品获得了多个行业内首创,也是公司产品持续获得高于行业平均毛利率和顾客复购率的有效保障。公司一直以来持续重视对专利技术的研发和保护,形成了较高的技术壁垒,具备较强的可持续盈利能力。
(
)自动化生产低成本优势
相比较行业中大多数中小企业的手工作业,公司湖北工厂建成了自动化生产线,采用高精度的全自动化生产设备,自主研发改进全自动叠袋机、全自动包装机、复合膜自动接料机、气阀自动焊接机、二维码自动赋码机、自动品质检测及剔除、自动装箱机械手、VGA自动搬运等智能设备,实现了热封、骨条焊接、气嘴焊接、赋码、叠袋、包装等工艺的无人化操作,可达到全自动精益生产程度。高效的自动化生产提高了产品生产效率、产品质量及成型精度,先后减少作业人工200多人;大批量的生产也形成了规模效应,有效降低了公司产品单位成本,产品具有更大的盈利空间。
(
)品牌及产品定价优势
公司凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质、持续二十余年的品牌投入和经营,建立了较强的品牌影响力和市场地位。在产品定位方面,公司坚持高端的品牌定位,以高品质、时尚外观的产品和优秀的产品体验,为消费者提供高价值产品,满足各类场景的收纳和整理应用,为全球家庭的居家、出行提供一站式解决方案。公司的产品进入国家航天产品研发与生产行列,已累计
次成功进入太空,受到国家航天单位的荣誉表彰。高端的品牌定位及优秀的产品力,凸显了公司产品价值,使公司在行业内具有较强的产品定价能力和品牌溢价能力。
同时,公司通过天猫、京东、抖音、小红书、微博等平台以及与具有影响力的自媒体合作等途径,积极推广公司品牌,倡导时尚精致的生活方式。公司品牌在消
费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度,行业地位逐步提升。未来,公司将进一步加强品牌建设,致力于成为行业第一品牌,高端收纳、户外、防护用品领导企业。(
)销售渠道优势近年来,随着国民经济持续稳定增长,人均消费水平提升,拉动家居用品的消费需求,人们对家居用品的关注点也从简单实用性,向兼顾美观、轻便、易于收纳整理转变,塑料制品以成本低廉、轻便美观、与当前消费者偏好高度吻合的特点,形成了产品持续发展的潜力。
公司经过多年的快速发展和积累沉淀,目前已形成了线上线下融合的新零售模式,稳步提升市场占有率。自2018年开始,公司打破传统线下销售格局,大力发展线上销售模式,充分利用新媒体时代营销渠道多元化趋势,建立了电商运营团队,打造网络直播基地和数字化社区,建设了自有电商直播基地、摄影基地,拥有自有主播团队,建立“直播矩阵”联合达人合作,打通了“人”“货”“场”的销售路径,让消费者通过直播在可视化空间展厅选品、选购。另外,公司线上销售模式基于用户大数据,通过用户画像等维度加强选品能力,实现人、货、场的高效匹配。通过分析市场数据及需求信息,公司更清晰地了解消费者偏好特性,从而促进公司形成更具针对性的产品研发、产品定价和品牌推广策略,提高市场竞争力。
公司通过信息的高效传播、营销链条的长线铺设、线上及线下的双向配合,借助自身树立的专业品牌形象,促进被动消费转为主动,激发消费者消费欲望,实现了销售收入的快速增长。
(5)管理信息化优势
公司建立了完善的信息化管理体系,引入电商平台订单系统(OMS)、SAP系统、WMS系统等业务系统,全面加强公司物流、信息流、单据流、资金流等之间的融合,建立了涵盖供应链管理、生产管理、销售管理、财务管理等综合信息管理平台,有效整合了公司采购、成本库存管理、市场策略等活动;同时公司结合SAP及各电商平台后台数据,利用算法模型加BI展示的方式,自主开发经营数据过程监管
工具,实时掌控经营数据,有效降低经营风险,为公司快速决策提供保障,增强了公司面对瞬息万变市场竞争的快速反应能力和科学决策能力。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
2、根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
家,管理的配售对象个数为6,646个,占剔除无效报价后配售对象总数的
98.14%,对应的有效拟申购数量总和为5,205,760万股,占剔除无效报价后申购总量的98.18%,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模2,981.45倍。
3、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见本公告附表“初步询价报价情况”。
4、《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为54,223.40万元,本次发行价格17.05元/股对应募集资金总额为46,154.35万元,低于前述募集资金需求金额。
5、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。
、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。
新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。
监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2,707.0000万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金54,223.40万元。按本次发行价格17.05元/股,预计发行人募集资金总额为46,154.35万元,扣除预计发行费用约9,202.28万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为36,952.07万元(如存在尾数差异,为四舍五入造成)。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
、太力科技首次公开发行2,707.0000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2023年8月11日经深交所上市审核委员会审议通过,并已获中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕
号)。本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“民生证券”)。发行人股票简称为“太力科技”,股票代码为“301595”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),太力科技所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。
、发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2,707.0000万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,828.0000万股。
本次发行初始战略配售数量为406.0500万股,占本次发行数量的15.00%。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外
投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值18.2994元/股,故保荐人相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者为太力科技员工资管计划,太力科技员工资管计划最终战略配售股份数量为
270.7000万股,占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为270.7000万股,占本次发行数量的
10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额135.3500万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,746.0500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
71.67%;网上初始发行数量为
690.2500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
28.33%。最终网下、网上发行合计数量2,436.3000万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2025年4月29日(T-4日)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为
17.05元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:
(1)16.16倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)15.80倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)21.55倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)21.07倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。
本次发行价格确定后发行人上市时市值约为
18.46亿元。2023年和2024年,发行人归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为
8,075.67万元和8,567.86万元。根据深交所主板、创业板上市条件调整的过渡期安排,《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》自规则发布之日起实施。尚未通过深圳证券交易所上市审核委员会审议的拟上市公司,适用新规则第2.1.2条规定的上市条件;已经通过深圳证券交易所上市审核委员会审议的拟上市公司,适用原规则第2.1.2条规定的上市条件。公司为已经通过深圳证券交易所上市审核委员会审议的拟上市公司,因此适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》第2.1.2条规定的上市条件,发行人满足在招股书中明确选择的具体上市标准“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元”。
、本次发行的网下、网上申购日为T日(2025年
月
日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
(1)网下申购本次发行网下申购时间为:
2025年
月
日(T日)9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格
17.05元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2025年
月
日(T+2日)缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将剔除不予配售。北京市微明律师事务所将对本次发行进行网下见证,并出具专项法律意见书。
(2)网上申购
本次发行网上申购时间为:2025年5月8日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
2025年
月
日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2025年
月
日(T-2日)前
个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2025年
月
日(T-2日)前
个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按
个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
股,申购数量应当为
股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过6,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
2025年
月
日(T+2日)《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2025年5月12日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2025年
月
日(T+2日)16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
保荐人(主承销商)将在2025年5月14日(T+4日)刊登的《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐
人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
、网上投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应依据2025年5月12日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
个月(按
个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
、本次发行网下网上申购于2025年
月
日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2025年5月8日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。
、本次发行可能出现的中止情形详见“
七、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2025年4月24日(T-7日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)上的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的
各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和“经济参考网”、“中国金融新闻网”、“中国日报网”以及巨潮资讯网上及时公告,敬请投资者留意。
释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人/太力科技/公司 | 指广东太力科技集团股份有限公司 |
证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指深圳证券交易所 |
中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
保荐人(主承销商)/民生证券 | 指民生证券股份有限公司 |
本次发行 | 指广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行2,707.0000万股人民币普通股(A股)之行为 |
参与战略配售的投资者 | 指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者 |
网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外) |
网上投资者 | 指参加本次网上申购的投资者,为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 |
网下投资者 | 指符合《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 |
有效报价 | 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分,同时符合保荐人(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 |
有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 |
网下发行资金专户 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
T日 | 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期,即2025年5月8日 |
元 | 指人民币元 |
一、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币
1.00元。
(二)发行数量和发行结构发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2,707.0000万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,828.0000万股。本次发行初始战略配售数量为406.0500万股,占本次发行数量的15.00%。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据本次发行最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者为太力科技员工资管计划,太力科技员工资管计划最终战略配售股份数量为
270.7000万股,占本次发行数量的10.00%。
初始战略配售与最终战略配售股数的差额
135.35000万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,746.0500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
71.67%;网上初始发行数量为
690.2500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2,436.3000万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
(三)发行价格
发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.05元/股。
(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为46,154.35万元,扣除发行费用约9,202.28万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为36,952.07万元(如存在尾数差异,为四舍五入造成)。发行费用及募集资金的使用计划已于2025年4月24日(T-7日)在《招股意向书》中予以披露。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2025年
月
日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2025年5月8日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
(1)最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
(2)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过
倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过
倍且不超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;
网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%;以上所指公开发行股票数量应当按照扣除战略配售数量计算。(
)在网上发行未获足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;(
)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2025年
月
日(T+1日)在《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。
(六)限售期安排本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分釆用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售方面,太力科技员工资管计划获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
(七)本次发行的重要日期安排
日期 | 发行安排 |
T-7日2025年4月24日 | 刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》等文件 |
日期 | 发行安排 |
周四 | 网下投资者提交询价资格申请材料网下路演 |
T-6日2025年4月25日周五 | 网下投资者提交询价资格申请材料网下路演 |
T-5日2025年4月28日周一 | 网下投资者提交询价资格申请材料(截止时间12:00)网下投资者在协会完成备案(12:00前)保荐人(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查网下路演 |
T-4日2025年4月29日周二 | 初步询价日(通过网下发行电子平台9:30~15:00)初步询价截止日参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日 |
T-3日2025年4月30日周三 | 保荐人(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查 |
T-2日2025年5月6日周二 | 刊登《网上路演公告》确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例 |
T-1日2025年5月7日周三 | 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》网上路演 |
T日2025年5月8日周四 | 网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)网下申购日(9:30-15:00)确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量网上申购配号 |
T+1日2025年5月9日周五 | 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果 |
T+2日2025年5月12日周一 | 刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金)网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时点16:00) |
T+3日2025年5月13日周二 | 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
T+4日2025年5月14日周三 | 刊登《发行结果公告》《招股说明书》 |
注:1、T日为网上网下发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
(八)拟上市地点深圳证券交易所创业板。
二、本次发行的询价及定价情况
(一)初步询价情况2025年4月29日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2025年4月29日(T-4日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到
家网下投资者管理的6,798个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为14.61元/股-21.70元/股,拟申购总量为5,322,650万股。所有配售对象的报价情况详见附表。
(二)投资者资格核查
经北京市微明律师事务所核查,其中有
家网下投资者管理的
个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件,有8家投资者管理的25个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述9家网下投资者管理的26个配售对象的报价为无效报价,申报总量为20,370万股。无效报价部分不计入有效申报总量。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。禁止参与配售的关联方具体参见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效1”的部分,未按要求提交相关资格核查文件的配售对象名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效2”的部分。
剔除上述无效报价后,剩余的285家网下投资者管理的6,772个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件,报价区间为
14.61元/股-21.70元/股,申报总量为5,302,280万股,申购倍数为网下初始发行规模的3,291.91倍。
(三)剔除最高报价有关情况
剔除上述无效报价后,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于
符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。
经发行人和主承销商协商一致,将拟申购价格高于18.94元/股(不含18.94元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为
18.94元/股,且申购数量小于
万股的配售对象全部剔除。拟申购价格为18.94元/股,且申购数量等于800万股,且申购时间同为2025年
月
日14:46:40:668的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除4个配售对象。以上过程共剔除72个配售对象,剔除的拟申购总量为53,700万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和5,302,280万股的
1.0128%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
(四)剔除后的整体报价情况剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为276家,配售对象为6,700个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为5,248,580万股,整体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的3,005.97倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况请见本公告附表“初步询价报价情况”。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息统计如下:
类型 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
所有网下投资者 | 18.3300 | 18.3109 |
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金 | 18.3300 | 18.2994 |
公募基金、社保基金、养老金 | 18.3300 | 18.2753 |
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金 | 18.3300 | 18.2992 |
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金以外的其他配售对象 | 18.3500 | 18.3366 |
证券公司 | 18.4000 | 18.3912 |
基金管理公司 | 18.3200 | 18.2674 |
期货公司 | 18.5000 | 18.5000 |
信托公司 | 18.4550 | 18.4083 |
保险公司 | 18.3900 | 18.3726 |
财务公司 | - | - |
类型 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
理财公司 | - | - |
合格境外投资者 | 18.3700 | 18.3925 |
私募基金 | 18.3500 | 18.3517 |
(五)发行价格的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐人(主承销商)综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.05元/股。
此发行价格对应的市盈率为:
、
16.16倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、15.80倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
、
21.55倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
、
21.07倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次确定的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。
(六)有效报价投资者的确定
本次初步询价中,有
家网下投资者管理的
个配售对象申报价格低于
17.05元/股,为低报价剔除,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
家,管理的配售对象个数为6,646个,有效拟申购数量总和为5,205,760万股,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2,981.45倍。具体报价信息详见附表“初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
保荐人(主承销商)将对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(七)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),太力科技所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。中证指数有限公司发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月静态平均市盈率为
23.09倍(截至2025年
月
日,T-4日)。
截至2025年
月
日(T-4日),可比上市公司的市盈率水平情况如下:
证券代码 | 证券简称 | T-4日收盘价(元/股) | 2024年扣非前EPS(元/股) | 2024年扣非后EPS(元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前(2024年) | 对应的静态市盈率-扣非后(2024年) |
301193.SZ | 家联科技 | 14.50 | 0.2969 | 0.0653 | 48.84 | 222.05 |
001368.SZ | 通达创智 | 22.07 | 0.9023 | 0.8141 | 24.46 | 27.11 |
603615.SH | 茶花股份 | 21.03 | -0.1551 | -0.1731 | - | - |
平均值(剔除异常值) | 24.46 | 27.11 |
数据来源:iFind
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;
注3:2024年家联科技和茶花股份为异常值在计算平均值时予以剔除。
本次发行价格17.05元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为
21.55倍,低于中证指数有限公司2025年
月
日(T-4日)发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率
23.09倍;低于可比公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.11倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
三、战略配售
(一)参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即太力科技员工资管计划,太力科技员工资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2025年
月
日(T-1日)公告的《民生证券股份有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《北京市微明律师事务所关于广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
(二)战略配售获配结果
发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为
17.05元/股,本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为270.7000万股,占本次发行数量的10.00%。
截至2025年
月
日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将在2025年5月14日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
参与战略配售的投资者名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划 | 2,707,000 | 46,154,350.00 | 12 |
合计 | 2,707,000 | 46,154,350.00 | - |
(三)战略配售股份回拨
依据2025年
月
日(T-7日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为406.0500万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为
270.7000万股,占本次发行数量的
10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额135.3500万股将回拨至网下发行。
四、网下发行
(一)参与对象
经发行人与保荐人(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为
家,对应的有效报价配售对象数量为6,646个,其对应的有效报价总量为5,205,760万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
(二)网下申购在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
、参与网下申购的有效报价投资者应于2025年
月
日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格
17.05元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2025年5月8日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
、提供有效报价但未参与申购或未足额申购的,将被视为违约并应承担违约责
任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售发行人和保荐人(主承销商)将根据2025年
月
日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2025年5月12日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2025年5月12日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付
1、2025年5月12日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2025年
月
日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX301595”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(
)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之内的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息见下表:
开户行 | 开户名称 | 账号 |
中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
中国邮政储蓄银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 944034070800212503 |
江苏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 19200188000895012 |
注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:
http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《发行结果公告》
中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。
、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2025年5月13日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
8、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(六)其他重要事项
1、律师见证:北京市微明律师事务所将对本次发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目首发证券网下询价和配售业务;网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目首发证券网下询价和配售业务。
五、网上发行
(一)网上申购时间本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上申购时间为2025年5月8日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)申购价格与网上发行数量本次发行的发行价格为17.05元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
本次网上发行通过深交所交易系统进行,战略配售回拨后、网上网下回拨前,网上发行数量为690.2500万股。保荐人(主承销商)在指定时间内2025年5月8日(T日)(9:15至11:30,13:00至15:00)将690.2500万股“太力科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
(三)申购简称和代码
申购简称为“太力科技”;申购代码为“301595”。
(四)本次网上发行对象
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2025年
月
日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2025年5月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按
其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值
万元以上(含
万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
股,申购数量应当为
股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过6,500股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过6,500股。对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)网上申购程序
、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易权限。
2、市值计算
投资者需于2025年5月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份市值
万元以上(含
万元)。投资者相关证券账户开户时间不足
个交易日的,按
个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2025年
月
日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2025年
月
日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。(
)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(
)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。
(
)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(七)投资者认购股票数量的确定方法网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票。
2、如网上有效申购的总量大于本次最终网上发行数量(网上网下回拨后),则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每
股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(八)配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2025年
月
日(T日),深圳证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2025年5月9日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2025年
月
日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
、摇号抽签、公布中签结果
2025年5月9日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商)于2025年
月
日(T+2日)在刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购
股。
(九)中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后,应依据2025年
月
日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者连续
个月内累计出现
次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
(十)放弃认购股票的处理方式2025年5月12日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2025年
月
日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2025年
月13日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。
(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下和网上投资者放弃认购部分的股份,以及因结算参与人资金
不足而无效认购的股份由保荐人(主承销商)包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见2025年5月14日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
当出现以下情况时,本次发行将中止:
、网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;
5、根据《管理办法》和《业务实施细则》,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会予以注册同意的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐人(主承销商)负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。
发生余股包销情况时,2025年5月14日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、参与战略配售的投资者和网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登
记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用;本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和保荐人(主承销商)
发行人:广东太力科技集团股份有限公司
地址:中山市石岐区湖滨北路40号之二前座
法定代表人:石正兵
电话:
0760-88723360
联系人:聂琴
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人:顾伟
电话:010-85127979
联系人:资本市场部
发行人:广东太力科技集团股份有限公司保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2025年5月7日
(签章页)
(签章页)
800有效报价13民生加银基金管理有限公司民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金0899128775 18.93 | ||
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民生加银基金管理有限公司
民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
0899264156 18.93
790有效报价 | ||
800有效报价56财通证券资产管理有限公司财通资管价值成长混合型证券投资基金0899186658 18.67 | ||
有效报价
财通证券资产管理有限公司财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金0899168742 18.67
有效报价
上海嘉鸿私募基金管理有限公司
嘉鸿宝光
号私募证券投资基金0899326637 18.66
800有效报价 | ||
800有效报价76太平基金管理有限公司太平中证1000指数增强型证券投资基金0899327985 18.62 | ||
有效报价
太平基金管理有限公司
太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
0899292503 18.62
有效报价
太平基金管理有限公司
太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
0899292826 18.62
有效报价
太平基金管理有限公司太平行业优选股票型证券投资基金0899236872 18.62
800有效报价 | ||
800有效报价147鹏华基金管理有限公司鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)0899082535 18.61 | ||
有效报价
鹏华基金管理有限公司
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
0899083753 18.61
有效报价
鹏华基金管理有限公司鹏华医药科技股票型证券投资基金0899079072 18.61
800有效报价 | ||
800有效报价283华夏基金管理有限公司华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金0899210779 18.55 | ||
有效报价
华夏基金管理有限公司
华夏中证科创创业
交易型开放式指数证券投资基金
0899280718 18.55
有效报价
华夏基金管理有限公司华夏行业龙头混合型证券投资基金0899166208 18.55
800有效报价291华夏基金管理有限公司基本养老保险基金一零零三组合0899159900 18.55 | ||
有效报价
华夏基金管理有限公司
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
0899205067 18.55
有效报价
华夏基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划0899049007 18.55
800有效报价 | ||
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)
灵均投资-新壹心对冲
号私募证券投资基金0899246148 18.53
800有效报价 | ||
800有效报价814阳光资产管理股份有限公司阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品0899137500 18.50 | ||
有效报价
阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品0899118740 18.50
有效报价
阳光资产管理股份有限公司阳光资产-工商银行-主动量化
号资产管理产品0899118741 18.50
800有效报价823北京涵德投资管理有限公司涵德清源量化2号私募证券投资基金0899211726 18.50 | ||
有效报价
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
0899076489 18.49
有效报价
国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金0899421896 18.49
800有效报价 | ||
800有效报价1091上海量派投资管理有限公司量派聚核46号私募证券投资基金0899406816 18.46 | ||
有效报价
1092深圳诚奇资产管理有限公司
诚奇光耀中证
指数增强
号私募证券投资基金
0899295424 18.46
有效报价
1093上海量派投资管理有限公司量派3000均衡增强
号私募证券投资基金0899386676 18.46
800有效报价1099深圳诚奇资产管理有限公司诚奇招盈优选运作3号私募证券投资基金0899441624 18.46 | ||
有效报价
1100深圳诚奇资产管理有限公司
诚奇信睿中证
指数增强
期私募证券投资基金
0899441636 18.46
有效报价
1101深圳诚奇资产管理有限公司诚奇中证
增强精选
期私募证券投资基金0899441558 18.46
800有效报价 | ||
800有效报价1124深圳诚奇资产管理有限公司诚奇资产-招享中证500指数增强2号私募证券投资基金0899276199 18.46 | ||
有效报价
1125深圳诚奇资产管理有限公司
诚奇招盈专享
指数运作
号私募证券投资基金
0899300517 18.46
有效报价
1126深圳诚奇资产管理有限公司诚奇招盈优选运作
号私募证券投资基金0899300585 18.46
800有效报价1134深圳诚奇资产管理有限公司诚奇中证500增强精选3期私募证券投资基金0899297089 18.46 | ||
有效报价
1135深圳诚奇资产管理有限公司
诚奇信睿中证
指数增强
期私募证券投资基金
0899291299 18.46
有效报价
1136深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选
号私募证券投资基金0899301385 18.46
800有效报价1137深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选23号私募证券投资基金0899303259 18.46 | ||
有效报价
1138深圳诚奇资产管理有限公司
诚奇盈发中证
指数增强
号私募证券投资基金
0899267127 18.46
有效报价
1139深圳诚奇资产管理有限公司诚奇信睿中证
指数增强私募证券投资基金0899278620 18.46
800有效报价 | ||
800有效报价2007建信养老金管理有限责任公司四川省贰号职业年金计划建信组合0899217808 18.41 | ||
有效报价
2008建信养老金管理有限责任公司
建信养老金慧通3070(FOF)混合型养老金产品
0899202068 18.41
有效报价2009
建信养老金管理有限责任公司
湖北省(柒号)职业年金计划建信组合0899199643 18.41
800有效报价 | ||
800有效报价2148北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-楚书私募证券投资基金0899295532 18.40 | ||
有效报价
2149
北京微观博易私募基金管理有限公司
微观博易-春枫五号私募证券投资基金0899437697 18.40
有效报价
2150
北京微观博易私募基金管理有限公司
微观博易-春枫私募证券投资基金0899254375 18.40
800有效报价2150北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-春枫私募证券投资基金0899254375 18.40 | ||
有效报价
2151
北京微观博易私募基金管理有限公司
微观博易-春枫二号私募证券投资基金0899307644 18.40
有效报价
2152
北京微观博易私募基金管理有限公司
微观博易-宝途指增三号私募证券投资基金0899449432 18.40
800有效报价 | ||
800有效报价2667百年保险资产管理有限责任公司百年人寿保险股份有限公司-百年铂金0899399279 18.37 | ||
有效报价
2668百年保险资产管理有限责任公司
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品0899053592 18.37
有效报价
2669
百年保险资产管理有限责任公司
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品0899053591 18.37
有效报价2670
百年保险资产管理有限责任公司
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品0899064900 18.37
有效报价
2671百年保险资产管理有限责任公司
百年人寿保险股份有限公司-平衡自营0899122769 18.37
800有效报价2671百年保险资产管理有限责任公司百年人寿保险股份有限公司-平衡自营0899122769 18.37 | ||
有效报价
2672
百年保险资产管理有限责任公司
百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营0899128835 18.37
有效报价
2673
百年保险资产管理有限责任公司
百年人寿保险股份有限公司-百年传统0899122771 18.37
800有效报价 | ||
800有效报价2706上海千宜投资管理中心(有限合伙)千宜群星2号私募证券投资基金0899347204 18.36 | ||
有效报价
2707
上海千宜投资管理中心(有限合伙)
千宜多策略对冲
号私募证券投资基金0899240437 18.36
有效报价
2708
致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)
致远量化对冲运作
号私募证券投资基金0899449041 18.36
800有效报价 | ||
800有效报价2971上海宽投资产管理有限公司宽投幸运星2号私募证券投资基金0899246640 18.34 | ||
有效报价
2972申万菱信基金管理有限公司申万菱信基金-中宏人寿
号单一资产管理计划0899454229 18.34
有效报价
2973申万菱信基金管理有限公司申万菱信基金-中宏人寿
号单一资产管理计划0899406122 18.34
800有效报价 | ||
650有效报价3052上海衍复投资管理有限公司衍复申复1000指数增强一号私募证券投资基金0899396903 18.33 | ||
有效报价
3053上海衍复投资管理有限公司衍复专享小市值指数增强
号私募证券投资基金0899399520 18.33
有效报价
3054上海衍复投资管理有限公司衍复信淮小市值指数增强
号私募证券投资基金0899395260 18.33
有效报价
3055上海衍复投资管理有限公司
衍复安享中证1000指数增强六号私募证券投资基金
0899293160 18.33
730有效报价 | ||
800有效报价3090上海衍复投资管理有限公司衍复金选中证1000指数增强六号私募证券投资基金0899417243 18.33 | ||
有效报价
3091上海衍复投资管理有限公司衍复新擎小市值增强一号A期私募证券投资基金0899408770 18.33
有效报价
3092上海衍复投资管理有限公司衍复中证全指指数增强一号私募证券投资基金0899428371 18.33
800有效报价 | ||
800有效报价3137上海衍复投资管理有限公司衍复金选小市值指数增强三号私募证券投资基金0899394183 18.33 | ||
有效报价
3138上海衍复投资管理有限公司衍复臻选小市值指数增强
号私募证券投资基金0899391590 18.33
有效报价
3139上海衍复投资管理有限公司衍复兴泰小市值
号私募证券投资基金0899400776 18.33
800有效报价3151上海衍复投资管理有限公司衍复源泉500指增一号1期私募证券投资基金0899377831 18.33 | ||
有效报价
3152上海衍复投资管理有限公司衍复专享小市值指数增强
号私募证券投资基金0899383249 18.33
有效报价
3153上海衍复投资管理有限公司衍复金选指数增强
号私募证券投资基金0899370389 18.33
800有效报价3159上海衍复投资管理有限公司衍复金选沪深300指数增强三号私募证券投资基金0899344944 18.33 | ||
有效报价
3160上海衍复投资管理有限公司
衍复植享沪深
指数增强
号私募证券投资基金
0899344886 18.33
有效报价
800有效报价3259上海衍复投资管理有限公司衍复星汉中证1000增强1号私募证券投资基金0899271978 18.33 | ||
有效报价
3260上海衍复投资管理有限公司
衍复嘉年华1000指数增强一号私募证券投资基金
0899295849 18.33
有效报价
3261上海衍复投资管理有限公司
衍复华山中证1000指数增强一号私募证券投资基金
0899266185 18.33
800有效报价 | ||
3378招商基金管理有限公司黑龙江省拾壹号职业年金计划招商组合0899213787 18.33 | |||
有效报价
3379招商基金管理有限公司
招商
年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金
0899195416 18.33
有效报价
3380招商基金管理有限公司
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
0899188842 18.33
800有效报价 | ||
800有效报价3494招商基金管理有限公司招商中证500指数增强型证券投资基金0899132692 18.33 | ||
有效报价
3495招商基金管理有限公司
招商金安成长严选
年封闭运作混合型证券投资基金
0899272851 18.33
有效报价
3496招商基金管理有限公司招商先锋证券投资基金0899041897 18.33
800有效报价 | ||
800有效报价4163长江养老保险股份有限公司江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行0899060010 18.31 | ||||
有效报价
4164长江养老保险股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行0899058948 18.31
有效报价
4165长江养老保险股份有限公司中国印钞造币总公司企业年金计划-光大0899057322 18.31
610有效报价 | ||
630有效报价4187上海启林投资管理有限公司启林中泰量化30专享中证1000增强1号私募证券投资基金0899302574 18.30 | ||
有效报价
4188上海启林投资管理有限公司
启林启兴中证
指数增强
期私募证券投资基金
0899294615 18.30
有效报价
4189上海启林投资管理有限公司
启林中证
指数增强
号
期私募证券投资基金
0899294047 18.30
800有效报价 | ||
4339平安养老保险股份有限公司平安养老-南昌铁路局企业年金计划0899054040 18.29 | |||
有效报价
4340平安养老保险股份有限公司平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划0899051670 18.29
有效报价
4341平安养老保险股份有限公司平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划0899055270 18.29
有效报价
4342平安养老保险股份有限公司
平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划
0899058945 18.29
800有效报价4351平安养老保险股份有限公司平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报0899056829 18.29 | ||
有效报价
4352平安养老保险股份有限公司平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划0899049265 18.29
有效报价
4353平安养老保险股份有限公司
平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)
0899049311 18.29
800有效报价4354平安养老保险股份有限公司平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品0899209525 18.29 | ||
有效报价
4355平安养老保险股份有限公司平安养老-平安life-style平衡混合型养老金产品0899263272 18.29
有效报价
4356平安养老保险股份有限公司
平安养老-国网吉林省电力有限公司企业年金计划
0899047705 18.29
800有效报价 | ||
800有效报价4397平安养老保险股份有限公司平安养老-北京市(贰号)职业年金计划0899199072 18.29 | ||
有效报价
4398平安养老保险股份有限公司平安养老-中国铁塔股份有限公司企业年金计划0899140993 18.29
有效报价
4399平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能0899045085 18.29
800有效报价 | ||
4401平安养老保险股份有限公司平安养老-中国海洋石油集团有限公司企业年金计划0899168190 18.29 | |||
有效报价
4402平安养老保险股份有限公司平安养老-中国邮政集团有限公司企业年金计划0899171602 18.29
有效报价
4403平安养老保险股份有限公司平安养老-天津市捌号职业年金计划平安组合0899207841 18.29
800有效报价4414平安养老保险股份有限公司平安养老-中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划0899198789 18.29 | ||
有效报价
4415平安养老保险股份有限公司平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划0899056583 18.29
有效报价
4416平安养老保险股份有限公司平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划0899216293 18.29
有效报价
4417平安养老保险股份有限公司平安养老-福建省伍号职业年金计划0899213296 18.29
800有效报价 | ||
4432平安养老保险股份有限公司平安养老-广东省贰号职业年金计划0899244446 18.29 | |||
有效报价4433平安养老保险股份有限公司平安养老-浙商银行股份有限公司企业年金计划0899093837 18.29
有效报价
4434平安养老保险股份有限公司平安养老-浙江省壹拾壹号职业年金计划0899408100 18.29
800有效报价4437平安养老保险股份有限公司平安养老-北京市(伍号)职业年金计划0899198563 18.29 | ||
有效报价
4438平安养老保险股份有限公司平安养老-中国船舶集团有限公司企业年金计划0899100067 18.29
有效报价
4439平安养老保险股份有限公司平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划0899071129 18.29
有效报价
4440平安养老保险股份有限公司平安养老-万能保险二零二三0899392729 18.29
800有效报价4454平安养老保险股份有限公司平安养老-广东省叁号职业年金计划0899244107 18.29 | ||
有效报价
4455平安养老保险股份有限公司平安养老-广西壮族自治区拾壹号职业年金计划0899261228 18.29
有效报价
4456平安养老保险股份有限公司
平安养老-中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划
0899190069 18.29
290有效报价 | ||
800有效报价4774易方达基金管理有限公司易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金0899307159 18.27 | ||
有效报价
4775易方达基金管理有限公司
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
0899310182 18.27
有效报价
4776易方达基金管理有限公司
易方达中证
质量成长交易型开放式指数证券投资基金
0899304055 18.27
800有效报价 | ||
5052工银瑞信基金管理有限公司国网冀北电力有限公司企业年金计划0899313239 18.26 | |||
有效报价5053工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信恒兴
个月持有期混合型证券投资基金0899283675 18.26
有效报价5054工银瑞信基金管理有限公司青海省玖号职业年金计划0899288100 18.26
800有效报价 | ||
800有效报价5265工银瑞信基金管理有限公司福建省拾壹号职业年金计划0899310951 18.26 | ||
有效报价
5266工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信聚润
个月持有期混合型证券投资基金0899285548 18.26
有效报价
5267工银瑞信基金管理有限公司中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划0899280653 18.26
800有效报价 | ||
800有效报价5372泰康基金管理有限公司泰康品质生活混合型证券投资基金0899253644 18.24 | ||
有效报价
5373泰康基金管理有限公司
泰康弘实
个月定期开放混合型发起式证券投资基金
0899174702 18.24
有效报价
5374泰康基金管理有限公司泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金0899321859 18.24
800有效报价 | ||
800有效报价5401中意资产管理有限责任公司中意资产-卓越如意8号资产管理产品0899298994 18.23 | ||
有效报价
5402中意资产管理有限责任公司中意资管-工商银行-新回报
号资产管理产品0899123619 18.23
有效报价
5403中意资产管理有限责任公司
中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健
号资产管理产品
0899232335 18.23
800有效报价 | ||
690有效报价5436上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选28期私募证券投资基金0899298481 18.22 | ||
有效报价5437上海明汯投资管理有限公司
明汯中证
指数增强智远
号私募证券投资基金
0899246772 18.22
有效报价
5438上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选
期私募证券投资基金0899383041 18.22
800有效报价 | ||
800有效报价5586上海明汯投资管理有限公司明汯兴泰1号私募证券投资基金0899239012 18.22 | ||
有效报价
5587上海明汯投资管理有限公司
明汯信仪中证
指数增强
号私募证券投资基金
0899205951 18.22
有效报价
5588上海明汯投资管理有限公司明汯信仪
对冲
期私募证券投资基金0899445840 18.22
800有效报价5590上海明汯投资管理有限公司明汯鹏享3号私募证券投资基金0899238025 18.22 | ||
有效报价
5591上海明汯投资管理有限公司
明汯明广中证
指数增强
号私募证券投资基金
0899237060 18.22
有效报价
5592上海明汯投资管理有限公司明汯量化中小盘增强
号私募证券投资基金0899192588 18.22
800有效报价5592上海明汯投资管理有限公司明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金0899192588 18.22 | ||
有效报价
5593上海明汯投资管理有限公司明汯乐享中小盘指数增强
号私募证券投资基金0899322133 18.22
有效报价
5594上海明汯投资管理有限公司
明汯金选中证
指数增强
号私募证券投资基金
0899235135 18.22
有效报价
5595上海明汯投资管理有限公司明汯价值成长尊享一号私募证券投资基金0899174609 18.22
800有效报价 | ||
800有效报价5705景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划0899435249 18.21 | ||
有效报价
5706景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金-中国诚通
号单一资产管理计划0899404190 18.21
有效报价
5707景顺长城基金管理有限公司景顺长城研究精选股票型证券投资基金0899065764 18.21
800有效报价 | ||
680有效报价5941国华兴益保险资产管理有限公司国华人寿保险股份有限公司-传统二号0899059112 18.18 | ||
有效报价
5942
国华兴益保险资产管理有限公司
国华人寿保险股份有限公司-兴益传统
号0899283886 18.18
有效报价
5943
国华兴益保险资产管理有限公司
国华人寿保险股份有限公司-兴益万能
号0899283818 18.18
有效报价
5944国华兴益保险资产管理有限公司
国华人寿保险股份有限公司-自有二号0899059107 18.18
800有效报价5949国华兴益保险资产管理有限公司国华人寿保险股份有限公司-万能三号0899059120 18.18 | ||
有效报价5950国华兴益保险资产管理有限公司
国华人寿保险股份有限公司-兴益传统
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