上海钢联电子商务股份有限公司2013年第一季度报告全文

                  上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
    2013 年第一季度报告
       股票简称   上海钢联
       股票代码     300226
          2013 年 04 月
                                          上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主管人员)成超
声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                             上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                               263,956,376.65               159,146,693.13                        65.86%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                3,124,656.41                7,844,277.76                        -60.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -6,336,520.13                4,309,403.03                       -247.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0792                      0.1077                       -173.54%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.04                         0.1                       -60%
稀释每股收益（元/股）                                        0.04                         0.1                       -60%
净资产收益率（%）                                         0.86%                        2.35%                       -1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.81%                        2.27%                       -1.46%
（%）
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                   727,196,545.60               642,193,521.55                        13.24%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           364,751,512.06               361,717,093.35                         0.84%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.5594                       4.5215                         0.84%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        80,000.00
所得税影响额                                                                34,500.00
合计                                                                       195,500.00                   --
二、重大风险提示
       1、行业环境风险
                                                      上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工等大宗商品行业提供信息服务和
电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程
度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
     2、人力成本上升风险
     作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公
司的经营带来了一定的压力。为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育
与企业发展要求匹配的人员。
     3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
     募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额比较大，若当年募集资金
投资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。
     4、管理风险
     近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司原有的队伍及管理
模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。同时，控股子公司上海钢银
电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）开始涉足钢材现货交易服务业务，新的服务模式
对管理提出了新的要求。公司将通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；
同时，理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效
率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。
     5、创新模式风险
     报告期内公司通过控股子公司钢银电商继续开展钢材现货交易服务业务。由于该项目属
于创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽管制定了业务操作流程、交易规则与
风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给公
司造成经济或声誉上的损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
报告期末股东总数                                                                                      3,126
                                         前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                的股份数量   股份状态          数量
                                                              上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海兴业投资发
                 境内非国有法人            39.69%       31,750,000         31,750,000
展有限公司
朱军红           境内自然人                 8.29%         6,630,000         6,630,000
贾良群           境内自然人                    4%         3,200,000         3,200,000
刘跃武           境内自然人                    4%         3,200,000         3,200,000 质押                  1,600,000
中国建设银行－
华夏优势增长股
                 其他                          3%         2,399,980
票型证券投资基
金
虞瑞泰           境内自然人                 2.25%         1,800,000         1,800,000
毛杰             境内自然人                 1.88%         1,500,000         1,500,000
郭晓             境内自然人                 1.82%         1,454,412
缪婧晶           境内自然人                  1.5%         1,200,000         1,200,000
肖国树           境内自然人                 1.25%         1,000,000                0 冻结                   1,000,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
中国建设银行－华夏优势增长股
                                                                            2,399,980 人民币普通股          2,399,980
票型证券投资基金
郭晓                                                                        1,454,412 人民币普通股          1,454,412
肖国树                                                                      1,000,000 人民币普通股          1,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                             933,025 人民币普通股            933,025
票型证券投资基金
中国建设银行－华富竞争力优选
                                                                             754,850 人民币普通股            754,850
混合型证券投资基金
野村资产管理株式会社－野村中
                                                                             733,368 人民币普通股            733,368
国投资基金
招商银行股份有限公司－华富成
                                                                             695,655 人民币普通股            695,655
长趋势股票型证券投资基金
倪英                                                                         674,005 人民币普通股            674,005
野村证券株式会社                                                             576,073 人民币普通股            576,073
中国农业银行－国泰金牛创新成
                                                                             567,905 人民币普通股            567,905
长股票型证券投资基金
                                  公司前十名无限售股东中，中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金与招商
上述股东关联关系或一致行动的      银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金同属华富基金管理有限公司管
说明                              理的基金。野村资产管理株式会社－野村中国投资基金与野村证券株式会社同属日本野
                                  村控股公司（Nomura Holdings, Inc. ）。
                                                              上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                          数             数
上海兴业投资发
                       31,750,000                  0             0       31,750,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
展有限公司
朱军红                  6,630,000                  0             0        6,630,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
贾良群                  3,200,000                  0             0        3,200,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
刘跃武                  3,200,000                  0             0        3,200,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
虞瑞泰                  1,800,000                  0             0        1,800,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
毛杰                    1,500,000                  0             0        1,500,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
缪婧晶                  1,200,000                  0             0        1,200,000 首发承诺        2014 年 6 月 9 日
朱宇彤                   600,000                   0             0         600,000 首发承诺         2014 年 6 月 9 日
徐玉玲                    40,000                   0             0          40,000 首发承诺         2014 年 6 月 9 日
郝萌萌                    40,000                   0             0          40,000 首发承诺         2014 年 6 月 9 日
虞康                      20,000                   0             0          20,000 首发承诺         2014 年 6 月 9 日
李凌云                    22,500                   0             0          22,500 承诺按高管锁定 按高管锁定规定
                                                                                                    2013 年 2 月 28
王世闻                   100,000            100,000              0                  0 高管锁定
                                                                                                    日
俞连贵                   315,000               67,500            0         247,500 高管锁定         按高管锁定规定
陈卫斌                   225,000                   0             0         225,000 高管锁定         按高管锁定规定
陈杰                     300,000                   0             0         300,000 高管锁定         按高管锁定规定
夏晓坤                   195,000               48,750            0         146,250 高管锁定         按高管锁定规定
合计                   51,137,500           216,250              0       50,921,250         --             --
                                              上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债主要变动情况
1、货币资金
       货币资金期末数为 120,818,257.41 元，较年初数下降 33.29%，主要是因为公司在建募投
项目投资金额较大，并在报告期内受让了子公司钢银电商的部分股权，新投资了一家联营企
业。
2、应收票据
       应收票据期末数为 14,569,163.00 元，较年初数上升 628.46%，是因为子公司钢银电商增
加了应收票据。
3、预付款项
       预付款项期末数为 267,554,446.82 元，较年初数上升 51.56%，是因为子公司钢银电商增
加了钢材采购预付款。
4、长期股权投资
       长期股权投资期末数为 15,575,459.40 元，较年初数上升 33.08%，主要是因为公司在报告
期内新增了一家以权益法核算的联营企业。
5、预收款项
       预收款项期末数为 174,441,037.87 元，较年初数上升 120.72%，主要是因为客户向子公司
钢银电商采购钢材的预付款增加。
6、应交税费
       应交税费期末数为 2,142,800.81 元，较年初数下降 30.32%，主要是因为公司应税利润减
少。
（二）经营成果主要变动情况
1、营业收入、营业成本
       报告期内，公司营业收入为 263,956,376.65 元，较上年同期上升 65.86%；营业成本为
226,446,418.30 元，较上年同期上升 99.39%，主要是因为报告期内子公司钢银电商的钢材交
易服务业务量有所增加。
                                             上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、归属于母公司股东的净利润
     报告期内归属于母公司股东的净利润为 3,124,656.41 元，较上年同期下降 60.17%，主要
是因为报告期内钢铁行业持续低迷，公司经营面临不小的压力，除钢材交易服务以外的收入
出现下滑，特别是网页链接服务、会务培训服务收入同比出现较大幅度的下降。
（三）现金流量主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额
     报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,336,520.13 元，与净利润存在较大差异，主
要是因为报告期期末预付款项及存货金额较年初数有一定程度的增加。预付款项与存货的增
加都是因为子公司钢银电商开展钢材现货交易服务所致。
2、投资活动产生的现金流量净额
     投资活动产生的现金流量净额为-51,533,401.93 元，主要是因为公司在建上海大宗商品电
子商务项目一期资金投入；在报告期内购买了子公司钢银电商 6.67%的股权；并新增了一家
以权益法核算的联营公司。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）信息服务业
     报告期内，公司的网页链接服务、会务培训服务收入出现了较大幅度的下滑，主要是因
为钢贸行业形势依旧低迷，特别是华东地区的钢贸商受创较深，对公司的业务发展带来了较
大的压力。与此同时，公司的信息服务收入依旧保持了平稳的态势，主要得益于公司对于终
端用户等新客户群体的开发取得了一定的成效。
（二）钢材交易服务业
     报告期内子公司钢银电商实现营业收入223,774,293.07元，较上年同期大幅上升105.14%，
从而导致公司的营业收入出现大幅上升。钢银电商经过一年多的运营，其委托采购业务模式
已逐步趋向成熟，在货权监管、资金流的电子化管理上取得了一定的经验。公司将在经营风
险可控的前提下，稳步扩大交易服务平台的委托采购业务。
     报告期内，钢银电商实现净利润1,897,879.39元，其中归属于上市公司股东的净利润为
1,181,422.67元，较上年同期上升50.43%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                        上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据年度经营计划，以提升管理效率、创新经营模式、夯实服务质量为
基础，积极应对行业环境低迷给公司带来的不利影响。报告期内，公司在以下重点工作方面
取得了进展：
（一）继续扩展大宗商品服务领域
     报告期内，公司继续布局大宗商品信息服务与电子商务服务的行业版图。公司与淮北矿
业股份有限公司签署协议合资成立电子商务公司，双方优势互补，共同建设煤炭网上交易平
台。公司还与其他五家股东共同出资设立了上海领建网络有限公司，旗下运营百年建筑网
（www.100njz.com），主要从事建筑行业的信息服务与电子商务服务。
（二）探索钢材交易模式的创新
     报告期内，公司与上海市工商业联合会钢铁贸易商会仓储专业商会共同发起了国内首个
钢材仓储行业自律性组织——上海钢材仓储诚信联盟，联盟将通过公司旗下“我的钢铁”网
钢铁物流频道，将会员仓储企业的真实钢材仓储数据，每天向社会公众、仓储企业客户、银
行、监管部门公布，以便其随时了解上海钢材仓储诚信联盟各会员企业的仓储数据。仓储数
据的公开化、透明化是解决重复质押、空单质押等问题的有利探索，也是公司打造大宗商品
交易平台，构建新型交易模式的组成部分之一。
（三）推出中国大宗商品综合指数（MyBCIC）
     公司推出了上海钢联中国大宗商品价格指数（MyBCIC），该指数是以产值作为权重，
同时考虑在地区因素影响基础上，对钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、
造纸、纺织、农副9大类行业的基础产品价格数据进行处理合成而得的价格指数。运用统计检
验、向量自回归计量模型分析历史数据，MyBCIC对指数拐点的揭示非常直观，具有良好的
预警和预测作用。通过推广MyBCIC，有望提升公司在大宗商品数据领域的知名度与影响力。
                                                        上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     公司未来经营面临的主要风险为宏观经济的风险和行业环境的风险。
     公司服务于大宗商品全产业链，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期等因素的
影响较大。2013年受国外金融危机及国内宏观经济调控影响，公司经营可能面临较大的压力。
     面对行业困境，公司积极寻求对策：
     （1）积极发展会员，实现会员组成结构的多元化。公司正在积极拓展下游会员客户（如
机械制造商、房产商等），以及金融机构、政府机构等客户；
     （2）提升产品及服务质量，提高数据资讯质量，提高专项研究水平和能力，提升客户黏
着度；
     （3）加大营销力度，特别是数据营销力度；
     （4）扩大大宗商品资讯服务行业覆盖面，并向行业纵深和横向发展；
     （5）严格控制各项费用支出，加大人才队伍建设，提升员工效率。
                                                             上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                     承诺内容                   承诺时间 承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                                      关于避免同业竞争的承诺。
                 公司控股股东上海兴                                                                    报告期内，上述
                                      为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的
首次公开发行或 业投资发展有限公司                                                                      全体承诺人严
                                      利益，公司控股股东上海兴业投资发展有限 2010 年 03
再融资时所作承 及其股东亚东广信科                                                           长期       格信守承诺，未
                                      公司、亚东广信科技发展有限公司、公司实 月 16 日
诺               技发展有限公司，公                                                                    出现违反上述
                                      际控制人郭广昌先生出具了《关于不从事同
                 司实际控制人郭广昌                                                                    承诺的情况。
                                      业竞争的承诺函》。
                 公司控股股东上海兴
                                      关于规范关联交易的承诺。
                 业投资发展有限公司                                                                    报告期内，上述
                                      本公司控股股东上海兴业投资发展有限公
                 及其股东亚东广信科                                                                    全体承诺人严
                                      司、亚东广信科技发展有限公司、实际控制 2010 年 03
                 技发展有限公司，公                                                         长期       格信守承诺，未
                                      人郭广昌先生和董事长、总经理朱军红先生 月 16 日
                 司实际控制人郭广                                                                      出现违反上述
                                      出具了《关于减少和规范关联交易的承诺
                 昌、董事长兼总经理                                                                    承诺的情况。
                                      函》。
                 朱军红
                                      关于股份锁定的承诺。
                                      本公司控股股东上海兴业投资发展有限公
                 公司控股股东上海兴 司，及发行前持有本公司 1%及以上股份并
                 业投资发展有限公     在公司任职的自然人股东朱军红、贾良群、
                 司、朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶和朱宇彤承
                 刘跃武、虞瑞泰、毛 诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易                             报告期内，上述
                                                                                            股份锁定
                 杰、缪婧晶、陈卫斌、之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管                            全体承诺人严
                                                                               2010 年 03   承诺期限
                 王世闻、朱宇彤、夏 理其直接或间接持有的股份公司股份，也不                             格信守承诺，未
                                                                               月 16 日     详见承诺
                 晓坤、郝萌萌（朱军 由股份公司收购该部分股份。                                         出现违反上述
                                                                                            内容
                 红弟媳）、虞康（虞瑞 公司自然人股东中，朱军红、贾良群、刘跃                           承诺的情况。
                 泰儿子）、徐玉玲（毛 武、虞瑞泰、缪婧晶、毛杰、夏晓坤、王世
                 杰配偶）、李凌云（夏 闻、陈卫斌作为股份公司董事、监事或高级
                 晓坤配偶）           管理人员承诺：自上述股份锁定期满后，在
                                      其任职期间每年转让的股份数量不超过其
                                      所持公司股份总数的百分之二十五，离职后
                                                         上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   半年内不转让其所持的公司股份。
                                   与持有本公司 1%及以上股份并在公司任职
                                   的自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌
                                   萌（朱军红弟媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐
                                   玉玲（毛杰配偶）分别承诺：自股份公司股
                                   票在证券交易所上市交易之日起 36 个月
                                   内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
                                   持有的股份公司股份，也不由股份公司收购
                                   该部分股份。
                                   与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属
                                   关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、
                                   虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）、
                                   李凌云（夏晓坤配偶）分别承诺：自上述股
                                   份锁定期满后，分别在朱军红、虞瑞泰、毛
                                   杰、夏晓坤任职期间每年转让的股份数量不
                                   超过其所持公司股份总数的百分之二十五，
                                   分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤离职
                                   后半年内不转让其所持的公司股份。
                                   关于社会保险费、住房公积金被追缴的承
                                   诺。
                                                                                              截至报告期末，
                                   控股股东兴业投资已出具承诺：“若上海钢
                                                                                              公司未发生在
                                   联及其子公司因 2007 年 1 月 1 日至其首次
                                                                                              承诺期内违反
                 公司控股股东上海兴 公开发行股票并上市之日期间发生的与缴 2010 年 03
                                                                                      长期    社会保险政策
                 业投资发展有限公司 月 16 日
                                                                                              而被追缴有关
                                   而被社会保险管理部门和住房公积金管理
                                                                                              费用款项的情
                                   部门要求补交有关费用款项的，本公司将全
                                                                                              况。
                                   额承担该等费用款项，或向上海钢联进行等
                                   额补偿。”
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 否
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式         不适用
承诺的履行情况 报告期内，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
                                                                    上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额