石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年度报告全文
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
【重要提示】
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会
计主管人员)谷文娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日
的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
5、公司年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准
无保留意见的审计报告。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................37
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................44
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................49
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................50
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................132
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 石家庄中煤装备制造股份有限公司
冀凯集团 指 河北冀凯实业集团有限公司
冀凯铸业 指 河北冀凯铸业有限公司
冀凯国贸 指 河北冀凯国际贸易有限公司
保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司
会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
章程、公司章程 指 石家庄中煤装备制造股份有限公司章程
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
煤炭行业风险可能会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响；此外，
原材料价格波动，人才竞争，实际控制人控制等风险因素也可能会对公司产生
不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 石煤装备 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 石家庄中煤装备制造股份有限公司
公司的中文简称 石煤装备
公司的外文名称（如有） Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）SCME
公司的法定代表人 许三军
注册地址 石家庄高新区黄河大道 89 号
注册地址的邮政编码 050035
办公地址 石家庄高新区黄河大道 89 号
办公地址的邮政编码 050035
公司网址 http://www.sjzzm.com
电子信箱 lgb@sjzzm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李国壁 刘娜
联系地址 石家庄高新区黄河大道 89 号 石家庄高新区黄河大道 89 号
电话 0311-85323688 0311-85323688
传真 0311-85095068 0311-85095068
电子信箱 lgb@sjzzm.com liuna@sjzzm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
石家庄市工商行政
首次注册 2003 年 05 月 16 日 1301002006473 130100750262704 75026270-4
管理局
石家庄市工商行政
报告期末注册 2012 年 08 月 24 日 130101000000937 130111750262704 75026270-4
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 周重揆、刘绍秋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河北路 183 号大都会
广发证券股份有限公司 张立军、褚力川 截止至 2014 年 12 月 31 日
广场 43 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2、会计数据和财务指标如下表：
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 391,578,144.42 312,792,627.19 25.19% 259,322,835.28
归属于上市公司股东的净利润
72,138,270.44 50,527,361.69 42.77% 61,910,475.54
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
68,102,392.67 64,965,486.88 4.83% 57,618,337.74
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
5,993,472.95 -19,640,197.59 23,791,028.48
（元）
基本每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53% 0.83
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53% 0.83
净资产收益率（%） 13.8% 17.21% -3.41% 34.59%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 875,950,640.19 457,116,271.29 91.63% 353,514,856.32
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 758,290,025.57 344,168,655.88 120.33% 254,271,187.79
权益）（元）
3、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
4、是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
114,270.44 -9,362.50 -11,847.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,165,675.18 6,037,176.72 4,783,000.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 -257,500.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
209,084.20
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 468,145.88 85,603.08 87,704.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,540,106.40
所得税影响额 712,213.73 11,436.09 518,303.58
合计 4,035,877.77 -14,438,125.19 4,292,137.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司主要从事煤炭机械的研发、制造、销售及服务，是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司坚持“为
企业求发展，为员工谋幸福，为社会做贡献”的企业使命，以实现“现代化、国际化、高端化”为公司战略目标，专注于煤
炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务，进一步“提升企业综合市场竞争实力，全面步入现代化经营管理模式，实现
稳步快速持续发展”，在保持现有产品的市场优势的同时，不断扩张公司的产品线,完善公司产品的配套能力。2012年是公
司发展历程中重要的一年，公司于2012年7月31日在深圳证券交易所中小板成功上市，不仅提高了公司的知名度及品牌形象，
同时也拓宽了公司的融资渠道，揭开了公司发展史上新的篇章。
报告期内，公司整体经营情况良好。公司实现营业收入39,157.81万元，比上年同期增长25.19%；利润总额8,525.65万元，
比上年同期增长40.03%；归属于上市公司股东的净利润7,213.83万元，比上年同期增长42.77%，主营业务收入、利润均实现
了稳定增长。
董事会主要采取了以下措施，保证公司业绩的增长
（一）进一步加强销售网络建设，2012年公司新增设两个营销大区，并增配业务人员，加强对重点产煤区的营销力度；
（二）在做好整铸中部槽销售推广的前提下，对部分重点新产品进行市场推广，既促进了2012年的销售业务开展，又为
日后的可持续发展奠定了基础；
（三）以信息化为载体，通过绩效考核等方式，大力推行精益管理模式，促进各部门各单位提高生产效率，降低费用消
耗，提高盈利能力。
报告期内，子公司河北冀凯铸业有限公司复审并取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、河北省地
方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，自认定当年起三年内，公司所得税率将享受减免10%的优惠政策，即按15%的
企业所得税税率征收。
报告期内，公司生产的高强度、高耐磨性刮板输送机整铸中部槽取得由科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监
督检验检疫总局颁发的《国家重点新产品证书》，有助于公司发挥品牌优势，保持技术领先地位，提升竞争力。
报告期内，公司取得各类专利21项，截至报告期末，公司已拥有6项发明专利技术、84项实用新型专利技术、3项外观设
计专利。
报告期内，公司被授予煤炭行业AAA级信用企业、煤炭行业先进集体以及2011-2012年度国家级守合同重信用企业，得
到了同行及社会各界的广泛认可。
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二、主营业务分析
1、概述
（1）、经营分析
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
营业收入 391,578,144.42 312,792,627.19 25.19%
营业成本 188,582,401.73 132,896,643.19 41.90%
营业利润 80,508,425.47 54,769,386.03 47.00%
期间费用 110,665,339.90 117,058,168.03 -5.46%
研发投入 27,597,933.90 21,758,418.65 26.84%
经营活动产生的现金流量净额 5,993,472.95 -19,640,197.59 -130.52%
变动原因分析：
①2012年，公司实现营业总收入39,157.81万元，同比增长25.19%，营业成本18,858.24万元，同比增长41.90%，实现营
业利润8,050.84万元，同比增加47.00%。公司2012年营业收入、营业成本及营业利润增长较多主要有两个原因：
一方面是其他业务的增加，公司2012年其他业务收入2,548.32万元，较上年增长2,377.15万元，其他业务收入增加的主要
原因是2012年公司从黑龙江龙煤采购部分钢材并销售所致。
另一方面是主营业务的增长，主要是运输机械和安全钻机两类产品的增长。运输机械（主要包括整铸中部槽和刮板输送
机）产品2012年呈爆发式增长，从2011年的4,371.45万元增长到2012年的10,164.14万元，增幅达132.51%，增长的原因为整
铸中部槽系公司特色产品，已获得国家发明专利，属国际首创，同传统铸焊中部槽相比，其价格相当，而耐磨性、抗拉强度
等关键指标却远高于铸焊中部槽，性价比很高，自2010年工艺成熟后公司一直在以试用等形式推广，客户经试用以后批量订
货，近年来一直保持着较高的增长速度；安全钻机类产品增长也较为明显，从2011年的3,431.80万元增长到2012年的5,150.67
万元，增长了50.09%，安全钻机类产品销量增长较多主要是因为国家近年来出台了相关法规，要求煤炭开采必须“先探后
掘，先探后采”，其中“探”指探水探瓦斯，所用的设备即为安全钻机，国家法规的强制要求促进了安全钻机的销量增长，
同时公司所生产的安全钻机以压缩空气做动力，不用电，更安全更高效，同传统电动钻机相比优势明显，产品优势在一定程
度上也促进了销量的增长。
②2012年，全球经济增速明显放缓，国内经济复苏的不稳定性、不确定性依然存在，为了保持企业的可持续发展，公司
适当提高了研发投入。
③经营活动产生的现金流量净额增加较多主要是因为2012年“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付的各项税费”
较2011年减少所致。
（2）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司专注于煤炭机械的设计、研发、制造、销售和技术服务,以实现“现代化、国际化、高端化”为公司战略目标，使
公司成为国内一流的煤炭机械设备及煤矿综合服务方案供应商。
①公司根据总体研发规划的状况，完善了公司产品研发体系，加强企业技术力量，不断优化生产、研发及业务流程，同
时借鉴先进的企业管理模式，健全企业法人治理结构，建立更具激励性的体制和有效的内部控制机制；
②公司以自身产品为核心，集合自身极具特点的变速掘进机和全铸无焊接中部槽技术，组合成具有国际市场竞争能力的
产品，积极开发国际市场，重点开发澳大利亚、中东市场；
③公司不断丰富自身产品线，使公司产品成套化、高端化，同时不断完善现有的服务方案，开发新的服务产品，在稳固
发展现有市场和客户的基础上着重开发高端客户市场，进一步优化客户结构，进而不断提升企业品牌价值，最终实现企业营
业收入高质量的增长。
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（3）、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
主营业务收入 366,094,954.03 311,080,883.26 17.68%
其他业务收入 25,483,190.39 1,711,743.93 1388.73%
营业收入合计 391,578,144.42 312,792,627.19 25.19%
变动原因分析：
其他业务收入增加较多的主要原因是2012年公司从黑龙江龙煤采购钢材并销售所致；
主营业务收入的增长主要来自于运输机械类产品和安全钻机类产品，其中运输机械即整铸中部槽和使用整铸中部槽的刮
板输送机是公司特色产品，属国际首创，目前正处于推广阶段，市场空间巨大，增速较高。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 16,085 17,761 -9%
专用设备制造业 生产量 16,347 17,582 -7%
库存量 4,171 3,909 7%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 109,895,969.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.07%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 29,874,047.43 7.63%
2 河北煤业工贸有限责任公司 25,306,975.17 6.46%
3 江西煤业物资供应有限责任公司 24,738,461.70 6.32%
4 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 16,632,895.79 4.25%
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5 窑街煤电集团有限公司 13,343,589.71 3.41%
合计 —— 109,895,969.80 28.07%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
专用设备制造业 主营业务成本 161,008,245.79 99.79% 131,473,739.27 99.91% 22.46%
贸易销售 主营业务成本 338,344.50 0.21% 124,963.05 0.09% 170.76%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
安全钻机 主营业务成本 13,995,863.34 8.67% 11,167,317.02 8.49% 25.33%
掘进设备 主营业务成本 25,657,950.89 15.9% 26,019,784.09 19.77% -1.39%
运输机械 主营业务成本 69,159,552.34 42.86% 33,003,230.02 25.08% 109.55%
支护机具 主营业务成本 52,194,879.22 32.35% 61,283,408.14 46.57% -14.83%
贸易 主营业务成本 338,344.50 0.21% 124,963.05 0.09% 170.76%
成本构成说明
公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本比重如下：
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 13,556,029.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.5%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 北京海纳创为液压系统技术有限公司 1,881,299.16 1.32%
2 北京金都物资贸易有限公司 1,472,981.99 1.03%
3 藁城市诺金机械制造厂 3,141,831.62 2.2%
4 河北恒安板材有限公司 2,021,940.10 1.42%
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5 河北日新月矿山设备有限公司 5,037,976.15 3.53%
合计 —— 13,556,029.02 9.5%
4、费用
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
销售费用 45,656,509.41 38,854,239.15 17.51%
管理费用 63,663,449.40 72,410,354.36 -12.08%
财务费用 1,345,381.09 5,793,574.52 -76.78%
所得税费用 13,118,246.53 10,355,441.64 26.68%
合计 123,783,586.43 127,413,609.67 -2.85%
变动原因分析：
财务费用较上年大幅下降主要是因为2012利息收入较高，冲减了其他财务费用。公司2012年利息收入为3,619,671.55元，较
2011年的51,656.56元高出3,568,014.99万元，利息收入的增加额主要来源于募集资金存款利息。
5、研发支出
公司近3年研发支出及其占经审计营业收入、净资产比例如下：
项目
