江苏丰山集团股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：603810公司简称：丰山集团转债代码：113649转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元人民币，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元人民币。
根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。鉴于公司2024年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
第二节公司基本情况
1、公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 丰山集团 | 603810 | - |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵青 | 梁慧颖 |
| 联系地址 | 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 | 江苏省盐城市大丰区西康南路1号 |
| 电话 | 0515-83378869 | 0515-83378869 |
| 传真 | 0515-83378869 | 0515-83378869 |
| 电子信箱 | fszq@fengshangroup.com | fszq@fengshangroup.com |
2、报告期公司主要业务简介
（一）农药板块从国际层面来看，随着逆全球化思潮泛滥，我国农药出口的外部经济环境复杂多变。2024年，全球农药贸易限制措施数量同比增加30%，农药企业进行国际贸易的合规成本显著上升。从国内层面来看，我国作为全球最大的农药生产和出口国，农药行业面临产能过剩，产业集中度低的竞争格局。近两年由于农药市场整体需求低迷，产品价格持续呈现下滑态势，国内多数中小农药企业承受生存压力，落后产能逐步退出，企业数量加速整合。头部企业通过并购整合进一步提升集中度，中小企业在制剂“一品一证”政策下加速退出代工市场。随着我国农药产业逐步向可持续化、绿色化、低毒化方向发展，将推动我国农药产品竞争力的提升并提高在国际市场的占有率和影响力。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，产品创新，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。从农药行业的周期性层面来看，农药产品尽管2024年处于底部价格盘整期，但因其具有刚需性，从2024年以来，市场需求不断回暖。长远来看，具备规模化优势、创新技术优势、资本优势的企业将在激烈的竞争格局中提升企业价值，形成具有丰富证件资源、创新产品、专业团队、资金实力的价值主导型企业。
（二）新能源电子化学品产业板块锂离子电解液受上游碳酸锂价格大幅波动影响，六氟磷酸锂等核心材料价格较2023年下降40%-50%，使得电解液价格持续低位运行。钠离子电解液仍处于产业化初期，受锂盐价格低位运行影响，成本优势尚未完全释放。动力电池领域，受新能源汽车增速放缓影响，2024年需求增速为15%-20%；储能领域，磷酸铁锂电池装机量增长带动匹配型电解液需求，2024年储能电解液占比提升至25%。2024年钠电池在两轮车、A00级电动车、基站储能领域实现规模化应用，带动电解液需求同比增长300%，但单GWh用量较锂电池高20%-30%。钠盐原料国产化率突破90%（如多氟多、华盛锂电钠盐产能释放），电解液成本较锂离子体系低30%-40%。锂离子电解液向高性能特种化发展（匹配固态电池、4680大圆柱电池）；钠离子电解液依托低成本大宗化路径，2030年全球市场份额或达25%-30%，主要替代铅酸电池及低端储能市场。供应链垂直整合加速电解液厂商向上游延伸（锂/钠盐、溶剂一体化），向下游绑定电池厂定制研发，技术壁垒与客户黏性同步增强。
（三）新材料高端精细化工产业板块对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多：
随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药：戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂：三氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：
氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心
江苏丰山集团股份有限公司2024年年度报告摘要脏病药、抗生素等。
1、对氯甲苯2024年中国对氯甲苯市场容量为15万吨。生产工艺成熟推动产能稳定增长，但环保政策趋严导致企业需增加污染治理投入，部分中小企业面临成本压力。国际贸易量逐步提升。预计2030年对氯甲苯市场容量将激增至30万吨，年均复合增长率显著。增长动力来自农药、制药领域需求持续释放，以及新材料应用（如高性能高分子材料）的潜在拓展。绿色化学工艺（低能耗、低污染）加速普及，提升生产效率和产品竞争力，推动行业集中度提高。对氯甲苯出口量预计进一步增长，东南亚、南美等新兴市场成为重点增量区域。
图片来源：https://www.chinabgao.com/info/1255044.html
2、邻氯甲苯2024年，邻氯甲苯行业呈现“先稳后涨”特征。上半年市场供需平衡，价格波动较小，但四季度因供需阶段性失衡，现货价格有所攀升。供给端新增产能集中于配套下游衍生物生产，未直接进入现货流通，叠加环保政策收紧倒逼中小企业退出，行业集中度提升。需求端仍以农药、医药中间体为主，东南亚等新兴市场出口增长显著，同时电子材料等高附加值领域对高纯度产品的需求推动企业向医药级、电子级产品升级，加速行业高端化转型。技术层面，主流企业通过优化氯化工艺、改进催化剂体系提升产品纯度，头部企业凭借闭环回收等清洁生产技术降低污染排放，强化竞争优势。行业竞争分化加剧：垂直整合能力强的大型企业布局氯化物衍生品产业链，巩固市场地位；依赖低端产品的中小厂商因技术薄弱和环保成本压力面临生存挑战。公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。
（一）公司全资子公司丰山生化报告期内通过高新技术企业认定，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，丰山农化主要从事农药制剂的销售及农药产业链合作新模式的探索与实施。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。
（二）公司控股子公司丰山全诺报告期内通过高新技术企业认定，丰山全诺采取市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目进入生产运营阶段。合作研发、大客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。
（三）公司全资子公司湖北丰山对氯甲苯项目截至报告期末已基本完成建设及设备安装工作，2025年1月进入试生产运营阶段，相关试生产工作正稳步进行。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 2,745,232,212.30 | 2,691,417,463.41 | 2.00 | 2,667,197,386.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,574,297,599.36 | 1,558,235,015.21 | 1.03 | 1,599,453,072.35 |
| 营业收入 | 1,043,719,124.23 | 1,196,373,565.89 | -12.76 | 1,709,170,519.00 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,039,093,028.52 | 1,193,769,238.28 | -12.96 | 1,708,191,740.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,625,401.12 | -39,159,426.56 | 1.36 | 99,229,330.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35,773,898.21 | -42,868,656.48 | 16.55 | 97,157,650.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,838,907.40 | 69,767,520.07 | 123.37 | 185,450,042.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.45 | -2.48 | 增加0.03个百分点 | 6.60 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.23 | -0.24 | 2.17 | 0.62 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.23 | -0.24 | 2.17 | 0.61 |
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） | |
| 营业收入 | 262,803,224.93 | 258,307,818.26 | 278,688,653.46 | 243,919,427.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,909,451.92 | -11,478,210.51 | -2,378,018.96 | -13,859,719.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,481,985.62 | -9,100,097.04 | -1,935,148.14 | -12,256,667.41 |
| 经营活动产生的现金 | -66,219,658.39 | -18,192,908.39 | 71,800,332.76 | 168,451,141.42 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
流量净额截至报告期末普通股股东总数（户）
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 14,309 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 11,552 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 殷凤山 | 0 | 67,725,478 | 40.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 殷平 | 0 | 6,663,258 | 4.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈亚峰 | 0 | 3,712,426 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 缪永国 | 0 | 2,422,512 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾翠月 | 0 | 1,342,800 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 薛青洁 | 1,315,020 | 1,315,020 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白瑞 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 单永祥 | 0 | 1,256,108 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李长江 | 77,800 | 908,900 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 904,200 | 904,200 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、殷凤山与殷平为父女关系，是一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人； | ||||||
| 2、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人。3、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5、公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入104,371.91万元，比去年同期119,637.36万元下降12.76%，实现营业利润-3,418.51万元，比去年同期的-4,127.94万元上涨17.19%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，比去年同期的-3,915.94万元上涨1.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,577.39万元，比去年同期的-4,286.87万元上涨16.55%，实现基本每股收益-0.23元/股，加权平均净资产收益率-2.45%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，比去年同期的6,976.75万元上涨123.37%.投资活动产生的现金流量净额-39,134.15万元，比去年同期的-5,963.46万元下降556.23%，筹资活动产生的现金流量净额8,184.75万元，比去年同期的5,060.53万元上涨61.74%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用