光大证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2012年度募集资金使用情况的保荐意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为新疆北新路桥集团股份
有限公司（以下简称“北新路桥”、“公司”）首次公开发行股票及2011年公开增发
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所的《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有
关规定对北新路桥2012年募集资金使用情况进行核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1094 号”文核准，公司于
2009 年 11 月 3 日以每股发行价格 8.58 元，发行了面值为 1 元的社会公众股
4,750.00 万股，募集资金总额为人民币 40,755 万元，扣除保荐费及券商承销佣
金 1,726.42 万元后，实际募集资金为人民币 39,028.58 万元，由主承销商光大
证券股份有限公司于 2009 年 11 月 6 日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律
师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,394 万元后，公司募集资金净额
为人民币 37,634.58 万元。
该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字
[2009]第 0110 号”验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2012年12月31日，公司累计使用首次发行募集资金37,708.89万元。其中：
2009年度使用募集资金11,762.90万元，系募集资金到位前，公司自筹资金预先投
入募集资金项目11,762.90万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入
的资金11,762.90万元，该事项业经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希
会审字[2009]1044号”审核报告。2010年度使用募集资金18,478.70万元。2011
年度使用募集资金5,675.01万元。2012年度使用募集资金1,873.24万元。
按此计算募集资金项目超额支付155.27万元。截止2012年12月31日募集资金
专户余额零元，产生超额支付的原因为：
（1）用自有资金预先垫支的发行费用24.47万元尚未从募集资金专户转出；
（2）募集资金专户存款累计产生利息收入160.37万元，募集资金使用共发生
手续费支出0.63万元。
（3）将剩余款项28.94万元从募集资金专户转入本公司一般银行账户。
3、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分
行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁
木齐市友好路支行活期存款账户为：651100855018010050918；中国银行股份有
限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：360002663108093001。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 初始存放金额 2012.12.31 余额 备注
募集资金已
交通银行股份有限公司新疆 按照使用计划
维吾尔自治区分行乌鲁木齐 651100855018010050918 113,695,750.00 0.00 使用完毕，此帐
市友好路支行 户已于 2012 年
8 月 28 日销户。
募集资金已
中国银行股份有限公司新疆 按照使用计划使
360002663108093001 276,590,000.00 0.00 用完毕，此帐户
维吾尔自治区分行营业部
已于 2012 年 12
月 21 日销户。
合 计 390,285,750.00 0.00
首次公开发行募集资金的使用情况详见附表 1。
（二）再融资募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，公司于2011
年7月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,490.66万股，每股发行价16.06
元，募集资金39,999.99万元，扣除保荐费及券商承销佣金2,402.48万元后的募
集资金为37,597.51万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2011年7月15日汇
入公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开立的人民币募
集资金专用账户（账号108220329323）37,597.51万元。另扣减审核费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用201.99万元后，公司募集资金净额为人民
币37,395.51万元，其中新增注册资本2,490.66万元,资本公积34,904.85万元。
该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字(2011)
第073号”验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金
37,395.51万元，其中2011年度使用募集资金37,395.51万元，全部用于置换预先
投入到募集资金项目的资金。
单位：人民币万元
估算项目 募集资金 自筹资金 募集资金
类别 募集资金投资项目
资金需求 拟投入金额 预先投入金额 置换金额
西部地区农民创业促进工程（合川）
1、 试点区草街示范园首期工程 BT 项目 150,000 40,000 40,623.83 37,395.51
建设资金项目
合 计 150,000 40,000 40,623.83 37,395.51
为使公司的募集资金项目能够顺利进行，公司预先以自筹资金实施了上述公
开增发募投项目。根据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2011）1083
号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的专项审核报告》，截至 2011 年 7 月 15 日，公司累计以自筹资金预先投入
募集资金投资项目实际投资额为 40,623.83 万元。
经公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公
司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 37,395.51 万
元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,395.51 万元。
按此计算募集资金专户期末应有余额 0 元，该项募集资金产生利息共 70.09
万元已全部转出。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 万元，无差
异。
3、募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司新疆维吾尔
自治区分行专项账户，账号为：108220329323。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 初始存放金额 2012.12.31 余额 备注
募集资金
中国银行股份有限公司新 已按照使用计
划使用完毕，
疆维吾尔自治区分行营业 108220329323 375,975,089.64 0.00
此帐户已于
部 2012 年 3 月销
户。
合 计 375,975,089.64 0.00
公开增发募集资金的使用情况详见附表 2。
二、募集资金使用信息披露
2012年度，北新路桥按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范
运作指引》等有关法律法规的要求和公司《募集资金使用管理制度》的规定，及
时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。
三、会计师事务所关于募集资金使用情况的鉴证意见
希格玛会计师事务所有限公司出具了《关于新疆北新路桥建设股份有限公司
募集资金年度使用情况的鉴证报告》，认为北新路桥管理层编制的截至2012年12
月31日《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合深
圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，反映了
北新路桥2012年度募集资金实际存放与使用情况。
四、保荐机构主要核查程序
光大证券通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对北新路桥募
集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：审阅《新疆北新路桥建设股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》、会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况的鉴证报告》以及
募集资金存管银行出具的对账单等资料；与相关人员进行沟通；走访募集资金存
放银行等。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为，北新路桥2012年度募集资金的存放与管理符合相关
规定，募集资金使用履行的决策程序和信息披露程序合规；在有关决策、使用前
及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。北新路桥不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司
司2012年度募集资金使用情况的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘延辉 张润潮
保荐机构：光大证券股份有限公司
2013 年 4 月 日
附表 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 37,634.58 本年度投入募集资金总额 1,793.24
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 37,709.85
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 项目
截至期末累
达到 可行
是否已 计投入金额 截至期末投 是否
截至期末承 截至期末累 预定 性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 入进度（%） 本年度实 达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使 否发
目（含部 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
(1) (2) 用状 生重
分变更） (3)＝ (2)/(1) 效益
态日 大变
(2)-(1)
期 化
1、购置施工机械
未变更 27,659.00 27,659.00 27,659.00 1,793.24 27,809.36 150.36 100.54% 1,810.13 是 否
设备项目
2、补充公路工程
施工业务运营资 未变更 10,000.00 9,975.58 9,975.58 80.00 9,980.49 4.91 100.05% 153.98 是 否
金项目
合计 37,659.00 37,634.58 37,634.58 1,873.24 37,789.85 155.27 100.41% 1,964.11
购置施工机械设备募集资金使用达到计划进度；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
补充公路工程施工业务运营资金项目使用达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程
募集资金投资项目先期投入及置换情况 施工业务运营资金累计投入的 11,762.90 万元，在募集资金到位后, 归还募集资金到位前投入的资金 11,762.90
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”中：购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使
用而实现的利润金额。
附表 2
公开增发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 37,395.51 本年度投入募集资金总额 37,395.51
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 37,395.51
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达
是否已 募集资 调整 截至期 截至期末累计投 是否 项目可行
截至期末累 截至期末投入 到预定
变更项 金承诺 后投 末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 进度（%）(4) 可使用
目（含部 投资总 资总 投入金 金额 入金额的差额 现的效益 预计 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 状态日
分变更） 额 额 额(1) (3)＝(2)-(1) 效益 化
期
西部地区农民创业促进工程
（合川）试点区草街示范园首 未变更 40,000 0.00 0.00 0 0.00% 2,932.33 是 否
期工程 BT 项目建设资金项目
合计 0.00 0.00 0 0.00% 2,932.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，公司以本次募集资金 37,395.51 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,395.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
| 新疆北新路桥集团股份有限公司光大证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金使用情况的保荐意见 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-19 |
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