山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
山西兰花科技创业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1、 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2、 公司简介
股票简称 兰花科创 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立印 焦建波
电话 0356-2189656 0356-2189656
传真 0356-2189608 0356-2189600
电子信箱 wly@chinalanhua.com lhjjb@chinalanhua.cn
二、 主要财务数据和股东变化
1、 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比
2012 年(末) 2011 年(末) 上年(末)增 2010 年(末)
减（%）
总资产 20,374,110,880.92 15,187,027,782.88 34.15 13,561,648,092.01
归属于上市公司股东的净资产 9,531,733,851.96 7,957,610,009.34 19.78 6,544,494,031.03
经营活动产生的现金流量净额 1,021,498,413.05 1,174,989,059.53 -13.06 1,294,779,503.66
营业收入 7,600,508,973.54 7,607,963,373.98 -0.10 5,811,572,148.30
归属于上市公司股东的净利
1,862,871,876.18 1,662,627,780.25 12.04 1,314,234,021.80
润
归属于上市公司股东的扣除非经
1,892,923,955.98 1,789,164,414.65 5.80 1,425,083,395.09
常性损益的净利润
减少 1.63
加权平均净资产收益率（%） 21.30 22.93 22.17
个百分点
基本每股收益（元／股） 1.6307 1.4554 12.04 1.1504
稀释每股收益（元／股） 1.6307 1.4554 12.04 1.1504
2012 年 6 月，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 57120 万股为基数，向全体股东送
5 股，转增 5 股。公司总股本增加到 114240 万股。按最新股本计算，公司 2010 年每股收益为 1.1504 元，
2011 年为 1.4554 元。
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2、 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 89,242 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 98,496
前 10 名股东持股情况
持有有
限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份 股份数量
数量
山西兰花煤炭实业集团有限
国有法人 45.11 515,340,000 无
公司
中国工商银行－易方达价值
未知 0.87 9,889,796 未知
成长混合型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德
未知 0.60 6,887,915 未知
蓝筹股票证券投资基金
中国人民财产保险股份有限
公司－传统－普通保险产品 未知 0.58 6,635,870 未知
－008C
中诚信托有限责任公司－中
未知 0.56 6,450,000 未知
诚金谷 1 号集合资金信托
华夏银行股份有限公司－东
吴行业轮动股票型证券投资 未知 0.52 6,000,000 未知
基金
中国银行股份有限公司－嘉
实沪深 300 交易型开放式指数 未知 0.47 5,432,467 未知
证券投
交通银行－易方达 50 指数
未知 0.45 5,139,681 未知
证券投资基金
中国民生银行股份有限公司
－东方精选混合型开放式证 未知 0.42 4,800,000 未知
券投资基
中国农业银行－景顺长城资
未知 0.36 4,215,262 未知
源垄断股票型证券投资基金
公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股
东不存在关联关系，易方达价值成长混合型证券投资基金与易方
上述股东关联关系或一致行动的说明 达 50 指数证券投资基金同属于易方达基金管理公司，公司未知
其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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3、 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对宏观经济增速放缓，煤炭市场价格下行等外部环境，公司董事会按照年
初制定的经营发展目标，积极采取有力措施，通过狠抓安全生产、加快项目建设、强化基础
管理、推进技术创新，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持平稳健康运行
的发展态势。
主要经营指标稳中有升。全年煤炭产量 577.49 万吨，销量 627.28 万吨；尿素产量 157.56
万吨，销量 152.84 万吨；二甲醚产量 21.87 万吨，销量 21.69 万吨；实现营业收入 76 亿元，
与去年同期基本持平；实现利润总额 23.06 亿元，同比增长 9.17%；归属于母公司股东净利
润 18.63 亿元，同比增长 12.04%。
项目建设稳步推进。新建年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程，完成了土地平整、桩基、
强夯和锅炉等大型长周期设备的招标采购；新建 240 万吨/年玉溪矿，主副斜井、进回风立
井完成揭煤，变电站、瓦斯抽放泵站、地面联合建筑等投入使用，井巷工程即将进入二期工
程建设，其他收购与资源整合煤矿项目一期工程基本完成。
基础管理持续向好。坚持依法治企，规范运作，不断完善公司治理，内控管理进入全国
上市公司百强企业行列。煤炭成本控制继续保持同行业先进水平，化肥企业实现长周期满负
荷稳定运行，装置能力得到有效发挥，全年实现利润 1.08 亿元，同比减亏 2.3 亿元，两个化
工厂经营状况也有所好转，彻底扭转了经营被动局面。
安全生产运行平稳。按照全国\"安全生产年\"和全省\"基础建设年\"活动要求，以安全标准
化建设为契机，进一步健全和完善安全管理制度，加大隐患排查治理力度，加强工艺过程风
险分析及控制、设备设施管理、危化品储装运等方面督查力度，安全管理基础进一步夯实；
全年安排安全专项资金 1.39 亿元，安全工艺装备水平和安全硬件保障能力进一步提高。
科技创新成效显著。技术创新工作围绕提升产业发展水平、提高资源回收率、增强安全
保障能力、推进企业绿色低碳发展等重点，全年实施科技创新项目 17 项，完成投资 2069
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万元，获得专利授权 20 项，动力灾害危险性应力实时预报研究、全光纤分布式线性温度监
测系统应用两个项目列为山西省企业重点创新项目。与清华大学共同承担的国家 863 重点项
目\"大型装备维修、维护与大修(MRO)支持系统\"获得山西省科技进步奖三等奖和中国煤炭工
业协会科学技术奖三等奖。
资本运作取得突破。报告期内，公司顺利完成第四次再融资工作，通过公开发行公司债
券方式一次性募集资金 30 亿元，债券期限 5 年，票面利率 5.09%，募集资金全部用于偿还
银行贷款，补充流动资金。本次再融资，进一步拓宽了公司融资渠道，优化了企业财务结构，
为公司健康发展提供了有力的资金保障。
综合实力明显提升。公司综合实力在中国上市公司 500 强排行榜中比 2011 年位次前移
6 位至第 425 位，先后荣获中国蓝筹上市公司金鼎奖、中国上市公司资本品牌百强和市值管
理百佳等荣誉称号。公司股票继入选上证 180、沪深 300 指数后，入选上证 50 指数样本股，
公司在资本市场的影响力和知名度进一步提高。
1、主营业务分析
1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,600,508,973.54 7,607,963,373.98 -0.10
营业成本 4,193,366,771.63 4,076,445,182.98 2.87
销售费用 232,880,994.60 221,745,421.27 5.02
管理费用 1,093,356,742.43 807,499,630.56 35.40
财务费用 165,786,734.73 139,759,626.90 18.62
经营活动产生的现金流量净额 1,021,498,413.05 1,174,989,059.53 -13.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,738,111,941.60 -796,292,009.46 -118.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,862,205,550.90 -663,211,649.33
1.2 收入
1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司主营业务收入完成 755361 万元，完成年计划 850000 万元的 88.87%，较
上年增长 0.99%。其中：煤炭实现收入 464514 万元，占 45.42%,较上年增长 5.20%，化肥化
工实现收入 501918 万元，占 49.07%,较上年增长 2.23%，其他产品实现收入 56360 万元，占
5.51%，较上年减少 23.68%，内部交易抵消收入 267430.74 万元。
1.2.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期，公司煤炭产量 577.49 万吨，销售量 627.68 万吨，实现收入 464514 万元，同比
增长 5.20%，主要是公司所属生产矿井煤炭售价较同期降低 96.53 元/吨，减少收入 60240 万
元，销量增加 98.32 万吨，增加收入 82224 万元；化肥化工实现收入 501918 万元，同比增
长 2.23%，主要是尿素售价较同期升高 90.28 元/吨，增加收入 13798 万元，尿素销量较同期
增加 7.08 万吨，增加收入 14442 万元。
1.2.3 主要销售客户的情况
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公司五名客户的营业收入占公司全部营业收入的 15.34%。详细情况见财务报告附注三十九.4
1.3 成本
1.3.1 生产成本分析表
单位:万元
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成 上年同期金
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%) 额
(%) 动比例(%)
煤炭产品 原材料 22,920.99 15.74 20,609.24 15.88 11.22
人工 75,006.64 51.52 60,812.50 46.85 23.34
其他 47,656.71 32.74 48,369.31 37.27 -1.47
尿素产品 直接材料 249,777.85 85.65 232,353.98 86.89 7.50
直接人工 19,522.98 6.69 14,118.20 5.28 38.28
制造费用 22,324.36 7.66 20,936.40 7.83 6.63
1.3.2 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为 975,032,995.13 元，占公司营业成本的 23.47%。
1.4 费用
管理费用比上年增加 35.4%，主要是工资、社会保险增加和公司资源整合矿井开办费计入所
致。
1.5 现金流
投资活动现金流量净 0 额同比减少 118.27%，主要是本期公司整合矿井改造支出增加。
筹资活动现金流量净额同比增加 11.98 亿元，主要是公司在报告期内完成发行 30 亿元公司
债券。
1.6 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出 1,684
本期资本化研发支出
研发支出合计 1,684
研发支出总额占净资产比例（%） 0.16
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.22
1.7 发展战略和经营计划进展说明
公司 2012 年经营目标提出煤炭产量 622 万吨，实际生产煤炭 577.49 万吨，主要原因是
伯方煤矿分公司因地质条件复杂，井下搬家多，产量比同期减少；同时公司整合矿井兰花焦
煤宝欣煤业因政策性因素停工时间较长，未能按计划进行联合试运转，影响煤炭产量。
尿素产量计划 144 万吨，实际生产 157.56 万吨，超过计划产量 13.56 万吨，主要是公司
化肥企业不断强化设备管理和工艺，通过科学调度，实现长周期稳定运行，生产装置生产能
力得到充分发挥。
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2、行业、产品或地区经营情况分析
2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
减少 7.69 个
煤炭产品 4,645,142,562.20 1,611,861,253.66 65.30 5.20 35.13
百分点
增加 3.03 个百
化肥产品 5,019,175,054.13 4,687,749,461.77 6.60 2.23 -0.08
分点
增加 0.45 个百
其他收入 563,596,195.94 532,819,869.98 5.46 -23.68 -24.04
分点
内部交易抵
-2,674,307,423.40 -2,677,580,283.37
消金额
2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 423,457,947.89 63.17
华北地区 4,302,692,943.21 27.24
华东地区 2,575,011,155.00 -6.32
华南地区 532,073,919.92 25.44
华中地区 2,247,669,323.60 -24.00
西北地区 129,773,720.16 -52.70
西南地区 17,234,802.49 -2.34
内部交易抵销金额 -2,674,307,423.40
2.3 资产、负债情况分析
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
产的比例（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 3,276,444,473.44 16.08 2,062,954,395.34 13.58 58.82
应收帐款 19,730,538.04 0.10 15,000,584.97 0.10 31.53
预付款项 555,371,755.24 2.73 388,298,973.89 2.56 43.03
一 年内到期的
2,962,652.32 0.015 4,899,387.98 0.03 -39.53
非流动资产
在建工程 2,115,525,648.80 10.38 1,108,068,769.08 7.30 90.92
工程物资 27,828,252.89 0.14 833,558.37 0.001 3,238.49
无形资产 4,586,314,120.16 22.51 1,898,109,349.96 12.50 141.63
应付票据 249,543,522.17 1.23 31,141,525.57 0.21 701.32
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长期借款 507,935,453.08 2.49 803,232,230.08 5.29 -36.76
应付债券 2,993,965,414.35 14.69
长期应付款 1,639,768,164.81 8.05
货币资金：发行公司债券尚未完全使用
应收帐款：下属单位应收货款增加
预付款项：新建及资源整合矿井预付工程款
一年内到期的非流动资产：一年期内到长期待摊费用减少
在建工程：新建及资源整合矿井工程投入增加
工程物资：新建及资源整合矿井工程材料增加投入
无形资产：新增资源储量的资源价款
应付票据：使用票据结算业务增多
长期借款：按还款时间转入一年内到期的非流动负债及到期偿还
应付债券：发行公司债券
长期应付款：新增资源储量资源价款分期缴纳的部分
2.4 核心竞争力分析
2.4.1 资源优势
公司地处全国最大的无烟煤产地和化肥原料基地沁水煤田腹地，生产的优质无烟煤是重
要的化工原料。近年来，公司积极参与山西煤炭资源整合，加大煤炭后备资源储备力度，壮
大公司煤炭产业发展规模，公司丰富的煤炭储量也为化肥生产提供了可靠的资源保证：一方
面，为公司化肥产品的生产提供了稳定可靠的原料来源；另一方面，公司化肥产品所需原料
煤基本由公司内部供应，节省了运费，保证了化肥产品低廉的成本。
2.4.2 管理优势
公司始终坚持推进全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理三大管理为核心的管理
体系，加强内控体系建设，全面开展精细化管理工作，促进企业经营管理水平的不断提升。
公司的煤炭各项成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在煤炭行业中处于领先水平；化工
化肥通过加强管理，节能降耗，装置装备能力得到充分发挥，实现了长周期稳定安全运行。
2.5 投资状况分析
2.5.1 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外长期股权投资新增 97532.05 万元，比上年同期减少 5206.2 万元，同比减
少 5.07%。
报告期全部为对子公司的投资，具体情况见下表：
公司名称 主营业务 持股比例（%）
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 对煤炭业及其它能源产业的投资开发。 53.34
山西兰花同宝煤业有限公司 该矿建设项目相关服务 51.00
山西兰花百盛煤业有限公司 煤炭开采 51.00
山西兰花煤化工有限责任公司 合成氨、尿素及其它化工产品生产销售 87.82
重庆兰花太阳能电力股份有限公司 生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片、 61.00
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太阳能发电设备及相关产品
山西兰花工业污水处理有限公司 污水处理 68.33
2.5.2.证券投资情况
本年度公司无证券投资事项。
2.5.3 持有其他上市公司股权情况
本年度公司无持有其他上市公司事项。
2.5.4 持有非上市金融企业股权情况
本年度公司无持有非上市金融企业事项。
2.5.5 买卖其他上市公司股份的情况
本年度公司无买卖其他上市公司股份事项。
2.6 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
2.6.1 委托理财情况
委托理财产品情况
本年度公司无委托理财事项。
2.6.2 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2.6.3 其他投资理财及衍生品投资情况
本年度公司无其它理财及衍生品投资情况。
2.7 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2.8 主要子公司、参股公司分析
业务 注册资本 持股 总资产 净资产 营 业 收 净利润
公司名称
性质 (万元） 比例 （万元） （万元） 入 （万元） （万元）
山西亚美大宁能
采掘业 5360 万美元 36.00% 601939.04 490233.32 339081.25 150341.29
源有限公司
山西兰花科创玉
溪煤矿有限责任 采掘业 43,467.50 53.34% 73102.14 39482.54 -1253.62
公司
山西兰花焦煤有
采掘业 25000 80% 153787.62 40168.35 1276.17 -10573.33
限公司
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山西兰花煤化工
化肥生产 117,967.92 87.82% 120409.72 88666.54 91416.53 1038.45
有限责任公司
2.9 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目概算 项目进度
累计完成投资 7.5 亿元，进、回风立井顺利揭煤，井巷工程累计完
玉溪煤矿项目 210,000.00
成进尺 4335.9 米，主斜井、副斜井顺利揭煤。
累计完成投资 2 亿元，主要巷道的喷浆、铺底及水沟等附属工程已
兰兴 60 万吨矿井技改
24,388.00 基本跟至工作面。矿井水处理站已开工建设，目前两个调节池、配
工程
套静压水池工程已完成。
累计完成投资 2.44 亿元，完成副立井底车场、北翼轨道大巷改造、
宝欣 90 万吨矿井技改
22611.92 2 号煤回风大巷及 3 号煤回风大巷改造等主体工程；井巷工程三期
工程
3#煤首采工作面已准备到位，2 号煤首采工作面完成进度 757 米。
口前煤业 90 万吨技改 累计完成投资 1.75 亿元，井巷工程累计完成进尺 1907 米。矿井水
28,949.00
工程 处理、生活水处理已基本完成。筒仓主体已完成。
山 西 朔 州 兰 花永 胜 矿 累计完成投资 1.48 亿元，主斜井累计完成进尺 466.6 米，副斜井累
46,735.63
井兼并重组整合项目 计完成进尺 397.2 米，主水平二采区回风巷累计完成 506.5 米。
累计完成投资 7155 万元，主斜井完成进尺 371 米，副斜井完成进
同宝 90 万吨技改项目 66767.68
尺 413 米，回风立井完成进尺 208.6 米。
累计完成投资 4815 万元，主斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成
巷累计完成 107.2 米；副斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累
百盛 90 万吨技改项目 61004.78
计完成 86.6 米；回风斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计
完成 71.2 米。
年产 20 万吨己内酰胺 累计完成投资 1.66 亿元，场地平整已完成，强夯施工基本完成。
256,282.00
一期工程 大型长周期设备 2 台 2X150T 锅炉已订货、制作。
合计 716,739.01
（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
1.1 煤炭产业：国家统计局数据显示：2012 年国内生产原煤 36.5 亿吨，同比增长 3.8%，
煤炭行业继续保持稳定增长的发展趋势。从长期发展趋势来看，由于我国\"富煤少气缺油\"
的能源结构，决定了煤炭作为一次能源的主体地位不会改变。
近年来，国家和山西省积极推进煤炭资源整合，煤炭企业通过收购兼并重组等手段，实
现煤炭企业规模化改造，提升煤炭产业发展水平，煤炭产业集中度进一步提高，安全管理水
平进一步提升。同时，煤炭企业根据市场需求，均衡组织生产销售，有效缓解了煤炭产量增
长和市场需求的矛盾。此外，煤炭工业十二五规划提出对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护
性开发，将有效稳定市场需求，促进公司煤炭产业的健康稳定发展。
1.2 煤化工产业：化肥工业\"十二五\"规划指出，将进一步提高行业准入门槛，加快兼并重
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组，淘落后产能，提升产业集中度。进一步优化产业布局，促进基础肥料向资源产地和优势
企业集中，结合兼并重组、原料结构调整和上大压小，支持企业在能源产地和有条件的粮食
主产区建设大型尿素生产基地。积极推动企业加大技术改造和科技创新，加大节能减排和环
保治理力度，降低综合能耗。综合分析，2013 年，尿素行业总体有望保持平稳发展的运行
态势。
2、公司发展战略
2013 年是实施\"十二五\"规划承前启后的关键一年。公司将坚持以科学发展观为指导，
突出持续健康发展和稳中求进的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步加快推
进\"强煤、调肥、上化、发展新能源新材料\"发展战略，在依法治企规范经营上新台阶，在管
理创新与技术进步双轮驱动上求突破，在构建安全和谐发展长效机制上夯基础，在保障和改
善员工生产生活上创业绩，确保公司生产经营持续健康稳定发展。
3、经营计划
2013 年的经营目标是：煤炭 668 万吨，同比增长 15.7%；尿素 155 万吨，同比持平；
二甲醚 22 万吨，同比持平。实现经营收入 80 亿元，利润总额 23.5 亿元。
围绕 2013 年工作目标，公司将重点做好以下工作：
继续抓好安全工作，保持生产经营平稳较快发展。按照\"全省安全基础强化年\"的总体目
标，着力强化安全预控管理，严格落实各级隐患排查治理制度，扎实推进企业的全面安全、
本质安全、持久安全。继续夯实煤炭这个效益支柱，以瓦斯治理、掘进提效、衔接调整、效
益提升为重点，提高回采效率、稳定煤炭产量、提升煤炭质量。强化化肥化工企业设备管理、
现场管理和消耗控制，保持系统长周期满负荷稳定运行，最大限度发挥装置的生产能力，力
争效益有质的突破和量的提升。
加快推进项目建设，确保项
