航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
航天通信控股集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 航天通信 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐宏伟 叶瑞忠
电话 0571-87034676 0571-87079526
传真 0571-87077662 0571-87077662
电子信箱 stock@aerocom.cn stock@aerocom.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2011 年(末) 本年 2010 年(末)
(末)比
2012 年(末) 上年
调整后 调整前 调整后 调整前
(末)增
减（%）
总资产 7,009,460,230.38 5,652,539,587.92 4,817,715,038.43 24.01 4,571,534,228.93 3,676,772,730.49
归属于上市
公司股东的 1,044,919,455.96 1,173,193,027.15 1,065,924,115.97 -10.93 1,016,244,731.42 914,931,565.76
净资产
经营活动产
生的现金流 91,808,358.64 -88,277,212.06 -49,652,294.94 不适用 -123,229,951.60 -168,604,627.86
量净额
营业收入 9,302,491,745.01 8,483,183,817.66 7,912,108,305.24 9.66 5,529,926,044.81 5,023,053,287.09
归属于上市
公司股东的 83,978,632.11 147,526,034.26 150,617,283.93 -43.08 107,215,124.00 115,953,551.66
净利润
归属于上市
公司股东的
-80,534,448.06 12,489,723.31 12,489,723.31 -744.81 4,476,805.37 4,476,805.37
扣除非经常
性损益的净
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
利润
加权平均净 减少
资产收益率 6.91 13.53 15.21 6.62 个 11.14 13.52
（%） 百分点
基本每股收
0.2575 0.4523 0.4618 -43.07 0.3287 0.3555
益（元／股）
稀释每股收
0.2575 0.4523 0.4618 -43.07 0.3287 0.3555
益（元／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 74,472 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 76,514
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 份数量 股份数量
中国航天科工集团公司 国有法人 19.15 62,469,867 0 无
林泗华 其他 0.52 1,689,050 0 未知
吴泉昌 境内自然人 0.40 1,305,210 0 未知
浙江东方集团股份有限公司 其他 0.37 1,200,300 0 未知
江涌 境内自然人 0.30 970,100 0 未知
东方国际集团上海市丝绸进
其他 0.29 950,000 0 未知
出口有限公司
杨毅 境内自然人 0.23 763,552 0 未知
孙伟 境内自然人 0.21 700,001 0 未知
杨巍 境内自然人 0.20 648,592 0 未知
宁夏夏浦轻纺发展有限公司 其他 0.18 602,500 0 未知
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
100％
中国航天科工集团公司
19.15％
航天通信控股集团股份有限公司
三、 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营总体情况
2012 年，公司坚定地贯彻落实公司确定的经营工作方针，两级党政班子带领广大干部
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
员工以打造百亿企业为目标，齐心协力、努力拼搏，面对国际经济动荡，国内经济增速放缓
的压力和挑战，通过精心谋划，攻坚克难，各项重点工作任务有序推进，基本完成了年度主
要目标任务。
2012 年，公司实现营业收入 93.02 亿元，同比增长 9.66%；归属于公司股东的净利润
8,398 万元，同比下降 43.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8,053
万元；经营活动现金净流量为 9,181 万元。其中公司营业收入增长 8.19 亿，增长率为 9.66%，
主要是通信装备制造及增值服务增长 6.77 亿，增长率 38.49%，增长额占总增长额的比重为
82.61%；商品流通增长 2.48 亿，增长率为 6.96%，增长额占总增长额的比重为 30.3%；纺织
制造增长 1.34 亿，增长率为 5.3%，增长额占总增长额的比重为 16.32%；2012 年通信装备
制造业务发展迅猛，该行业实现营业收入 15.67 亿，毛利 4.7 亿，分别较上年 72.63%、103.70%；
营业毛利占比为 54.46%，是公司利润的最大来源。
由于以下原因，导致营业利润、利润总额、净利润及扣除非常性损益后净利润同比出现
下降：1.纺织板块业务等人工成本上涨，部分纺织品销售价格下跌，此外由于报告期原材料
价格波动及应收款回收困难等原因，本报告期计提资产减值约 6553 万元，较上年计提准备
金额增加 5,465 万；2.下属控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司主要产品未能实现全面交
付，2012 年度亏损 4,087 万元； 3.财务费用较上年增加 7，989 万元，影响因素有对非公开
发行股票募集资金投资项目中的部分收购项目，公司通过银行并购贷款先行实施；贷款平均
利率水平较上年增加；2012 年人民币对美元汇率较 2011 年升值趋缓且波动小，公司外币采
购业务及外币贷款因人民币升值而获得汇兑收益下降等。
3.2 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,302,491,745.01 8,483,183,817.66 9.66
营业成本 8,439,070,448.30 7,815,505,594.74 7.98
销售费用 195,582,448.93 148,984,550.80 31.28
管理费用 461,190,367.97 351,134,572.64 31.34
财务费用 147,673,120.02 67,782,900.11 117.86
经营活动产生的现金流量净额 91,808,358.64 -88,277,212.06
投资活动产生的现金流量净额 -436,300,521.55 -246,623,498.93
筹资活动产生的现金流量净额 408,166,680.77 168,388,087.50 142.40
研发支出 89,652,739.43 80,989,829.01 10.70
资产减值损失 65,534,316.80 10,888,897.98 501.85
营业外收入 246,188,613.19 167,945,210.74 46.59
营业外支出 8,205,437.76 17,121,454.00 -52.08
2. 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内实现营业收入 93.02 亿元元，较上年同期增长 9.66%。其中通信装备制造和通
信增值服务收入增长 6.77 亿，增长率 38.49%，增长额占总增长额的比重为 82.61%，该板块
是公司本年收入增长的主要来源；商品流通和纺织制造营业收入稳步增长，但航天防务装备
制造由于主要产品未能实现全面交付，收入下降较大。
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司实物产品主要包括通信装备、航天防务装备及纺织品。报告期内通信产业的扩张及
市场拓展力度加大使得通信装备营业收入增长大；纺织品维持和巩固现有市场份额，营业收
入稳步增长；航天防务装备因未能实现全面交付，营业收入较上年下降。
(3) 主要销售客户的情况
(4)前五名销客户销售额合计为 1,274,288,793.79 元，占销售额比例为 13.70%。
(5)其他
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
资产减值损失 65,534,316.80 10,888,897.98 501.85%
营业外收入 246,188,613.19 167,945,210.74 46.59%
营业外支出 8,205,437.76 17,121,454.00 -52.08%
注：1.资产减值损失：本期计提金额大，主要为部分纺织品销售价格下跌及原材料价格波
动等原因引起存货跌价；部分应收款回收困难计提；2.营业外收入：本期较上期增长主要是
合并范围增加 1050 万，另本期搬迁收益结转高于上期；3.营业外支出：本期较上期减少主
要是上期成都航天滞纳金 970 万。
3. 成本
（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占
期占总 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额
成本比 期变动比
比例(%)
例(%) 例(%)
一、通信装备 原材料、人工、
1,096,440,090.37 12.99 676,689,847.15 8.66 62.03
制造 制造费用等
二、通信增值 原材料、人工、
829,210,797.57 9.83 817,466,453.81 10.46 1.44
服务 制造费用等
三、航天防务 原材料、人工、
466,330,703.61 5.53 499,503,770.62 6.39 -6.64
装备制造 制造费用等
原材料、人工、
四、纺织制造 2,494,794,004.55 29.56 2,339,845,991.93 29.94 6.62
制造费用等
五、商品流通 购入商品等 3,692,054,938.02 43.75 3,473,939,278.86 44.45 6.28
原材料、人工
六、物业管理 43,203,714.63 0.51 50,149,172.05 0.64 -13.85
等
减:内部抵销 182,963,800.45 2.17 42,088,919.68 0.54 334.71
合计 8,439,070,448.30 100.00 7,815,505,594.74 100.00 7.98
（2）主要供应商情况
前五名供应商采购额合计 2,174,874,753.69 元， 占采购总额比例为 25.77%。
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
4. 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 195,582,448.93 148,984,550.80 31.28
管理费用 461,190,367.97 351,134,572.64 31.34
财务费用 147,673,120.02 67,782,900.11 117.86
所得税费用 70,046,822.70 49,139,399.09 42.55
销售费用：较上期增长主要是合并范围增加影响 2360 万，其余为拓展业务增加；
管理费用：较上期增长主要是主要为合并范围增加影响 8000 万；
财务费用：较上期增长主要是股权并购、基建投入及业务增长等使得贷款增加同时利率提高；
另本期人民币升值趋缓且波动小，外币负债业务汇兑收益较上年下降所致。
5. 研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 89,652,739.43
研发支出合计 89,652,739.43
研发支出总额占净资产比例（%） 5.64
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.96
6. 现金流
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 91,808,358.64 -88,277,212.06 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -436,300,521.55 -246,623,498.93 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 408,166,680.77 168,388,087.50 142.40%
注：经营活动产生的现金流量净额：由流出转为流入主要是使用票据付款增加所致；投
资活动产生的现金流量净额：流出大主要股权收购款及基建投入支付所致；筹资活动产生的
现金流量净额：筹集资金大主要是股权收购并购、基建投入及经营周转等资金需求增加。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收
营业成本 毛利率比
毛利率 入比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减
减(%) （%）
(%)
一、通信装 1,566,664,917.96 1,096,440,090.37 30.01 72.63 62.03 增加 4.58
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
备制造 个百分点
二、通信增 增加 0.61
868,826,653.61 829,210,797.57 4.56 2.08 1.44
值服务 个百分点
三、航天防
减少 9.98
务装备制 501,073,823.53 466,330,703.61 6.93 -16.65 -6.64
个百分点
造
四、纺织制 减少 1.16
2,654,753,936.43 2,494,794,004.55 6.03 5.30 6.62
造 个百分点
五、商品流 增加 0.62
3,818,841,396.36 3,692,054,938.02 3.32 6.96 6.28
通 个百分点
六、物业管 增加 8.28
75,294,817.57 43,203,714.63 42.62 -1.42 -13.85
理 个百分点
减:内部抵 减少 5.42
182,963,800.45 182,963,800.45 311.14 334.71
销 个百分点
增加 1.41
合计 9,302,491,745.01 8,439,070,448.30 9.28 9.66 7.98
个百分点
注：1.通信装备制造 2012 年实现营业收入 15.67 亿元，较上年增长 72.63%，占营业收
入的比重为 16.84%，较上年比重增长 6.14%；实现毛利 4.7 亿较上年增长 2.39 亿，增长率
为 103.7%，毛利占比为 54.46%，较上年增长 19.89%；毛利率为 30.01%较上年增加 4.58%。
2.通信增值服务 2012 年实现营业收入 8.69 亿元，较上年增长 2.08%，占营业收入的比
重为 9.34%，较上年下降 0.69%；实现毛利 3962 万元较上年增长 598 万，增长率为 17.7%，
毛利占比为 4.59%，较上年下降 0.45%；毛利率为 4.56%较上年增加 0.61%。
3.航天防务装备制造 2012 年实现营业收入 5.01 亿元，较上年下降 16.65%，占营业收入
的比重为 5.39%，较上年下降 1.7%；实现毛利 3474 万元较上年下降 6691 万元，降幅为
65.82%，毛利占比为 4.02%，较上年下降 11.20%；毛利率为 6.93%较上年下降 9.98%。
4.纺织制造 2012 年实现营业收入 26.55 亿元，较上年增长 5.30%，占营业收入的比重为
28.54%，较上年下降 1.18%；实现毛利 1.6 亿元较上年下降 2122 万元，降幅为 11.71%，毛
利占比为 18.53%，较上年下降 8.61%；毛利率为 6.03%较上年下降 1.16%。
5.商品流通 2012 年实现营业收入 38.19 亿元，较上年增长 6.96%，占营业收入的比重为
41.05%，较上年下降 1.04%；实现毛利 1.27 亿元较上年增长 3023 万，增长率为 31.31%，毛
利占比为 14.68%，较上年增长 0.22%；毛利率为 3.32%较上年增加 0.62%。
2. 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国大陆 7,440,640,421.77 11.12
其他地区和国家 1,861,851,323.24 4.17
合计 9,302,491,745.01 9.66
3.4 资产、负债情况分析
1. 资产负债情况分析表
单位:元
项目名称 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期末数 本期期末
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
末数占 占总资产的 金额较上
总资产 比例（%） 期期末变
的比例 动比例（%）
（%）
应收票据 136,586,933.38 1.95 78,726,380.07 1.39 73.50
应收账款 1,212,667,518.90 17.30 823,755,398.62 14.57 47.21
预付账款 1,409,060,324.25 20.10 1,059,323,870.05 18.74 33.02
其他应收款 87,540,574.88 1.25 177,484,747.76 3.14 -50.68
在建工程 213,627,336.87 3.05 99,992,512.47 1.77 113.64
无形资产 311,924,682.05 4.45 190,625,640.81 3.37 63.63
商誉 49,371,301.50 0.70
递延所得税
22,578,946.10 0.32 12,292,529.51 0.22 83.68
资产
短期借款 1,697,347,825.62 24.22 1,113,031,200.44 19.69 52.50
应付票据 355,439,119.08 5.07 170,163,600.00 3.01 108.88
预收账款 701,398,179.23 10.01 442,029,822.76 7.82 58.68
应交税费 31,415,770.41 0.45 140,170,237.18 2.48 -77.59
应付股利 24,688,233.74 0.35 17,938,233.74 0.32 37.63
其他应付款 415,340,485.84 5.93 290,631,837.46 5.14 42.91
一年内到期
的非流动负 172,000,000.00 2.45 36,000,000.00 0.64 377.78
债
专项应付款 267,072,251.69 3.81 432,642,650.82 7.65 -38.27
递延所得税
63,895,980.41 0.91 38,414,260.51 0.68 66.33
负债
其他非流动
15,948,555.02 0.23 1,489,531.54 0.03 970.71
负债
注：1.应收票据：合并范围增加 2420 万元及票据结算增加；
2.应收账款：合并范围增加 11520 万元及业务增长；
3.预付账款：合并报表范围增加 2500 万元，成都航天土地预付款 6236 万及业务增长；
4.其他应收款：股权预付款转销减少 8167 万；
5.在建工程：沈阳易讯产业园、成都航天二期、新乐毛纺技改投入；
6.无形资产：主要是沈阳易讯、优能科技、优能系统合并范围增加及其土地、专利评估增值
共增加 1.22 亿；
7.商誉：为沈阳易讯、优能科技、优能系统股权并购产生；
8.递延所得税资产：本期减值准备计提所致；
9.短期借款：股权收购用款 4.03 亿，合并报表范围增加 5500 万，其余为技改、经营周转等
原因增加；
10.应付票据：业务增长，使用票据方式结算的业务量增加；
11.预收账款：业务增长；
12.应交税费：成都航天搬迁所得税支付 9400 万；
航天通信控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
13.应付股利：成都航天本期分红，未支付的少数股股东股利挂账；
14.其他应付款：主要为应付未付的股权收购款 1.33 亿；
15.一年内到期的非流动负债：航天科工财务公司部分长期借款将在 2013 年到期；
16.专项应付款：杭州中汇及成都航天搬迁款根据进度转销；
17.递延所得税负债：杭州中汇搬迁收益所得税；
18.其他非流动负债：合并范围增加(沈阳易讯)。
3.5 核心竞争力分析
1.公司是一家导弹武器系统总体总装的上市公司，一家拥有保军企业和保军能力的上市
公司，多次荣获国家和军队科技进步奖；报告期内完成了公司某重点实验室建设，为公司后
续型号研制和生产奠定了坚实的基础。
2.公司及所属通信企业一直在专网通信领域中占有重要地位，产品涉及军用通信专网、
电力专网、无线集群局域网、应急通信专网等多个领域，某些专业通信技术领域已处于行业
内领先地位，曾荣获\"国家科技进步二等奖\"二项、\"全军科技进步一等奖\"二项；报告期内获
得中国人民银行发放的第三方支付牌照，获批成为\"全国移动实验室标准化技术委员会\"单位
委员，为移动实验室某国家标准主起草单位；报告期内筹建并成立了科工集团西南通信技术
研究中心。
3.公司及所属企业具有齐全的从事军品科研生产领域的各项资质：武器装备科研生产许
可证、装备承制单位资质、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等。
4.报告期内完成专利申请 82 项，获得专利授权 69 项，其中发明专利授权 9 项。报告期
内公司利用购买的\"针阵列电极电晕放电装置\"专利技术，联合大连海事大学和中国石油辽河
油田开展了\"高效低阻工业锅炉 PM2.5 控制装备研发\"项目的论证、研究，并成功入选科技部
国家科技支撑计划 2013 年备选项目。
3.6 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
报告期内公司投资额 上一报告期投资总额 增减变动数 增减幅度
1,281,360,875.90 744,715,576.74 536,645,299.16 72.06%
2.主要子公司、参股公司分析
（1） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）。
控股公司名称 行业 主要产品或 注册资本 总资产 净资产 净利润
服务
江苏捷诚车载电子 通信装备 车载通信系
信息工程有限公司 制造 统 11,942.93 83,916.23 25,929.96 1,881.75
成都航天通信设备 机械加工 航空航天通
有限责任公司 制造 讯设备 16,000.00 95,607.13 68,661.02 6,249.19
绵阳灵通电讯设备 机械加工 军用通信产
有限公司 制造 品 5,000.00 18,250.77 7,325.93 1,183.86
沈阳易迅科技股份 通信装备 电国专网通
有限公司 制造 信 7,673.10 41,979.44 33,834.40 7,860.95
优能通信科技（杭 通信装备 通信系统集
| 航天通信控股集团股份有限公司2012年年度报告摘要 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-18 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |