江苏长电科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告截至2024年12月31日止
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江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“长电科技”) 董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止非公开发行人民币普通股(A股)募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3605号核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用(不含税) 34,005,545.66元后，实际募集资金净额为4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了“安永华明(2021)验字第61121126_B01号”《验资报告》。截至2024年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币457,695.32万元，其中以前年度累计使用人民币252,579.08万元，2024年度使用人民币205,116.24万元。尚未使用的募集资金余额计人民币53,419.14万元(其中包含募集资金产生的利息收入及理财收益)。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。根据《管理制度》，公司于2021年4月12日在交通银行股份有限公司无锡分行(以下简称“交行无锡”)的下属机构交通银行股份有限公司江阴高新区支行开立了募集资金专项账户，于2021年4月13日在招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招行无锡”)的下属机构招商银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金专项账户，于2021年4月13日在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(以下简称“浦发江阴”)的下属机构上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行开立了募集资金专项账户。于2021年5月15日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)与交行无锡、招行无锡和浦发江阴三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募投项目实施主体之一长电科技(宿迁)有限公司(以下简称“长电宿迁”)于2021年4月15日在浦发江阴的下属机构上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行开立了募集资金专项账户。于2021年6月25日，公司、海通证券、长电宿迁与浦发江阴签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
江苏长电科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告截至2024年12月31日止
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二、募集资金存放和管理情况-续
经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议批准，公司变更部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)，新增全资子公司长电科技管理有限公司(以下简称“长电管理”)为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，于2024年4月3日在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行(以下简称“交行上海”)开立了募集资金专项账户。于2024年5月24日，公司、海通证券、长电管理与交行上海签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日止，上述监管协议的各方均按协议规定履行相关职责。截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 专户银行账号 | 期末余额 | 对应募投项目 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 | 92030078801200000617 | 1,563.98 | 年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目 |
| 92030078801800000622 | 10,397.85 | 年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目 | |
| 交通银行股份有限公司江阴高新区支行 | 393000686013000142609 | 2,964.10 | 偿还银行贷款及短期融资券 |
| 招商银行股份有限公司江阴支行 | 510900010010207 | 8,223.25 | 年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目 |
| 交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行 | 310069231013008203646 | 30,269.96 | 收购晟碟半导体80%股权项目 |
| 合计 | 53,419.14 | ||
注：上述期末余额含利息收入及理财收益。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金总额人民币457,695.32万元，具体使用情况参见附表1“募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。
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三、本年度募集资金的实际使用情况-续
2. 募投项目先期投入及置换情况
2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。该置换已于2021年实施完成。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年4月25日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。2024年4月18日，公司已将暂时用于补流资金的闲置募集资金人民币10亿元全部归还至募集资金专项账户。公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，且均已在批准使用到期日之前将全部资金归还至募集资金专户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况-续
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-续
截至2024年12月31日，公司募集资金补流回流情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 开户银行 | 补流金额 | 补流起始时间 | 已回流金额 | 回流时间 | 未回流金额 |
| 150,000.00 | 2021.4.27 | 150,000.00 | 2022.4.20 | 0.00 | ||
| 65,000.00 | 2022.4.29 | 65,000.00 | 2023.4.21 | 0.00 | ||
| 70,000.00 | 2023.4.25 | 70,000.00 | 2024.4.18 | 0.00 | ||
| 1,000.00 | 2024.2.1 | |||||
| 2,000.00 | 2024.3.7 |
年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目
| 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目 | 招商银行股份有限公司江阴支行 |
5,000.00
| 5,000.00 | 2023.11.10 |
2,000.00
| 2,000.00 | 2024.4.18 |
0.00
| 0.00 | ||||
| 40,000.00 | 2021.6.16 | 40,000.00 | 2022.4.20 | 0.00 |
| 35,000.00 | 2022.4.29 | 35,000.00 | 2023.4.21 | 0.00 |
| 5,000.00 | 2023.11.7 | |||
| 3,000.00 | 2024.1.5 | |||
| 3,000.00 | 2024.1.24 |
年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目
| 年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 |
30,000.00
| 30,000.00 | 2023.4.25 |
19,000.00
| 19,000.00 | 2024.4.18 |
0.00
4.对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
(1)以前年度对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
单位：人民币万元
0.00
现金管理起
止时间
| 现金管理起止时间 | 批准金额 | 投资产品 | 投资期限及要求 | 累计收益 | 决策程序 |
| 2021.6.16-2022.4.20 | 80,000.00 | 有保本约定的短期理财产品或结构性存款 | 12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币8亿元 | 1,920.65 | 2021年6月16日，经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券发表了明确同意意见 |
| 2022.4.29-2023.4.20 | 160,000.00 | 有保本约定的短期理财产品或结构性存款 | 12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币16亿元 | 4,431.19 | 2022年4月29日，经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券发表了明确同意意见 |
| 2023.4.25-2024.4.11 | 150,000.00 | 有保本约定的短期理财产品或结构性存款 | 12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元 | 3,471.71 | 2023年4月25日，经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券发表了明确同意意见 |
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三、本年度募集资金的实际使用情况-续
4.对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况-续
(2)本报告期对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。2024年4月24日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款，投资总额不超过人民币15亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币万元
| 存款银行 | 现金管理类型 | 现金管理金额 | 预期/实际年化收益率 | 现金管理起止时间 | 实际收回本金 | 理财收益 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.70% | 2023.10.16-2024.1.16 | 25,000.00 | 168.75 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.85% | 2023.10.17-2024.1.22 | 25,000.00 | 189.35 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.84% | 2023.10.17-2024.1.22 | 25,000.00 | 188.68 |
| 交通银行 | 定期存单 | 50,000.00 | 2.75% | 2023.11.16-2024.2.16 | 50,000.00 | 344.31 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.56% | 2023.11.17-2024.2.18 | 25,000.00 | 161.78 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.50% | 2024.2.5-2024.3.5 | 25,000.00 | 52.08 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.50% | 2024.2.5-2024.3.7 | 25,000.00 | 53.08 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.50% | 2024.2.7-2024.3.7 | 25,000.00 | 53.08 |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2.65% | 2024.3.8-2024.4.7 | 50,000.00 | 110.42 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.85% | 2024.3.11-2024.4.11 | 25,000.00 | 60.51 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2.85% | 2024.3.11-2024.4.11 | 25,000.00 | 60.51 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 1.54% | 2024.3.11-2024.4.11 | 25,000.00 | 32.70 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 1.54% | 2024.3.11-2024.4.11 | 25,000.00 | 32.70 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 100,000.00 | 1.50% | 2024.6.7-2024.6.28 | 100,000.00 | 86.30 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2.40% | 2024.6.7-2024.9.10 | 50,000.00 | 312.33 |
| 交通银行 | 结构性存款 | 100,000.00 | 2.50% | 2024.7.5-2024.7.31 | 100,000.00 | 147.67 |
公司用于投资的本金和收益已全部如期归还至募集资金账户，截至2024年12月31日，不存在剩余投资份额。
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三、本年度募集资金的实际使用情况-续
5.节余募集资金使用情况
不适用。
6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用。
四、变更、延期募投项目及资金使用情况
公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见。经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。
1、将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的210,000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。
2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期延长至2025年12月。具体变更情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。