中国石油(601857)_公司公告_中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书新浪财经

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中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书（下载公告）
公告日期:2013-04-12
券代码证券 6018857 券简称证券中国石油编临2013-011 中然气股有限公司油天然（住所市东城区 16 号）司债券（第一期 2013 年公司上告书期品种 5 年期 10 年期品种证 13 中 01 13 中油 02 证 1222239 上市时间： 2013 年 4 月 15 日上市地：上海证券保荐人主承销商、债管理人证券股份有限公司中信证联席主承联席主中融有限公司中国银河证券公司 2013 年 4 月 12 日中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公重示中国石油天然气股份司（简称“发、“公司”或 “本公司”）董会成员已批事会批准本上市公证其中不存误导性陈述或假记载、误遗漏，并对大遗对其真实性、准确性、完整性承担律责任。和连带的法律券交易所（以上海证券 “上交所”）对公司债券核准，不表明债券的投资价值或投资该债益做出实质性司经营与收益保证。因公司化等引致的投资风险，由购买债变化债券的投资者责。本期债券评级 AAA 级发行人本债券上市前，最近一期末的产为资产 11,807.66 亿元（截 2012 年 12 月 31 日经审计的务报表中股东合计）；本期益合期债券上市人最近三个均可分配利润实现的年均元（2010 年、2011 年 2012 年经审计的合 117,245.33 亿元报表中归属于公司净利润的平均，不少司股东的净少于本期债息的 1.5 倍。中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公目录第一一节人简介 .............. ........................... ........... 1 发行人人基本信息 .......... ........................... ........... 1 一、发行人二、发行人人设立、上市情况 ....................... ........... 3 三、发行人人股本总额及持股情况 .................... ........... 4 人业务介绍 .......... ........................... ........... 5 四、发行人人的相关风险......... ........................... .......... 12 五、发行人第二二节发行概况 ............ ........................... .......... 18 债券发一、债券名 ................ ........................... .......... 18 名称二、核准情 ................ ........................... .......... 18 情况三、发行总 ................ ........................... .......... 18 总额金额和发行价 ....... ........................... .......... 18 四、票面金期限及规模 .......... ........................... .......... 18 五、债券期方式及发行对 ....... ........................... .......... 19 六、发行方七、债券利利率和还本付 ... ........................... .......... 19 八、本期债债券发行的主销方式...................... .......... 20 信用等级 ............ ........................... .......... 20 九、债券信人及担保方式......... ........................... .......... 20 十、担保人集资金的验资确认 ..... ........................... .......... 21 十一、募集购交易安排 .......... ........................... .......... 21 十二、回购第三三节债券上上市与托管基 ... ........................... .......... 22 一、本期债债券上市基本 ..... ........................... .......... 22 二、本期债债券托管基本 ..... ........................... .......... 22 第四四节人主要财务状 ....... ........................... .......... 23 发行人一、最近三三年及一期合财务报表 .................... .......... 23 二、最近三三年及一期主 ........................... .......... 29 第五五节本期债债券的偿付风划和保障措施 ................ .......... 32 中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公债券的偿付风 ....... ........................... .......... 32 一、本期债二、偿债计 ................ ........................... .......... 32 计划资金来源 ............ ........................... .......... 33 三、偿债资应急保障方案......... ........................... .......... 33 四、偿债应保障措施 ............ ........................... .......... 34 五、偿债保人违约责任 .......... ........................... .......... 35 六、发行人第六六节债券跟跟踪评级安排 ..... ........................... .......... 37 第七七节发行人规情况的说明 ................ .......... 38 人近三年是否存在违法违规第八八节资金的运用 .......... ........................... .......... 39 募集资资金运用计划......... ........................... .......... 39 一、募集资二、募集资资金运用对发况的影响 .................... .......... 39 第九九节重要事项 ............ ........................... .......... 40 其他重一、最近一一期末对外担 ... ........................... .......... 40 二、未决及及未了结重大 ........................... .......... 40 第十十节有关机 ................ ........................... .......... 41 机构第十查文件 .............. ........................... .......... 48 十一节备查中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公告书第一节发行人、发行人基一、基本信息 1、中天然气股份有中国石油天英 PetroChina Company Limited 2、注城区安德路 16 号北京市东城 3、办东城区东直门北大街 9 号中国北京东 4、法：蒋洁敏 5、董：李华林联东城区东直门北大街 9 号中国北京东电 59986223 传 62099557 电 suxinliang@@petrochinaa.com.cn 6、证表：梁刚联东城区东直门北大街 9 号中国北京东电 59986959 传 62099559 电 liangg@petrtrochina.comm.cn 7、香代表：魏方联香港金钟道 89 号力宝 2 座 3705 室电 28992010 传 28992390 电 hko@petrocchina.com.hhk 8、成 1999 年 11 月 5 日中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公 9、总：183,020,9977,818 元 10、企册号：10000000000325222 业执照注册 11、股称及代码：、股票简称交易所 A 股：上海证券交股票简称：中国石油股票代码： 601857 证券交易所 H 股：香港联合证股票代码： 857 交易所 ADS：纽约证券交：PTR ADS 代码： 12、互：http://wwww.petrochinna.com.cn 13、信纸名称：A 股参阅《中证券报》和《证报》、《上海证券 14、经：许天然气勘查、目：石油天可证为准）；原有效期以许可油品油的销售；陆上采油（气）、海上销售；成品上采油（气、钻录井、井下作业、油建、测井、录海油工程、险效期至 2014 年 09 月 02 日）；食生产（有效食品的销售（含餐营期限以许品种、经营许可证的分支限取得许构仅限取得烟草；烟的销售（仅分支机构经售许可证的分其限以许可证为；三类和经营期限修（仅限取得路分支机构经许可证的分经营期限以许营内容和经证。一目：石油天营；石油勘道建设、运营开关工程的技术化工及相关咨询、服务；进出口业务炼工产品生产与销售；管化工、化工建设所需物资备汽车零配件润滑油、汽物资的销售；货、农用物屋备的租赁。 1 引自本公司经 20012 年年检的营中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公、发行人设二、设立、上本变化情况一）发行人（一人设立情况根据《中华人民共和法》《国务院境外募集股份有限公司境市的特别规上市规定》等有关规的规定，经原国家经关于同意设立石油天然气股份有限公国石函》（国经贸 ]1024 号）批准，中国天然气集团公司（以下油天中国石油集团）独家发本公司。本公于1 年 11 月 5 日在国局完成注册政部于 1999 年 10 月 24 日出具的根据财政然气股份有限国石油天然有股权管理有司（筹）国有的批复》（财 ]335 号），中国石油集将经认后的 21,3008,642.20 万经评估确认按 75.09%的为本公司的股计1 亿股（每股面值 1 元），由中国石油集界定为国家股股权性质界二）发行人（二人历次股本变 1、本公司 H 股首次根据本公司 1999 年临时股东大监发行字[2000]1 大会决议，并经中国证（证监公司于 2000 年 4 月完成股票全球号）批准，本公港币，以每股港 1.28 元（每份A 美包括价格共发行 17,582,4188,000 股 H 股（其中包 41,3455,210 份A 次发行的 17,582,418,0000 股 H 股包。该次公司发行的 15,824,1766,200 股份，以及由中国石油股股开出售其持有 1,758,241 ,800 股股份过该次发行通过行本公司募集额约 203.37 亿元。该次 H 股司总股本 1775,824,176,000 股，H 股占本公司后，本公司本的股本 10%，中国石油集本公司 90%股司发行的 A 和 H 股分别于 2000 年 4 月 6 日和 2000 年 4 月 7 日在纽港联合证券交易所和香港上市。所上 2、本公司 H 股增发会和根据本公司 2004 年度股东年会 2005 年 8 月召开决议，并经中监会同意中国石证监《关于同股份有限公资股的批复》证外上市外资中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公国合字[20055]23 号）批监国司于 2005 年 9 月以每 6. 00 元的价格委于定，同意中国发了 3,196,8011,818 股 H 股。国资委 2005 年 8 月 18 日作出决定集团在本公司增发新股油集减持 319,6800,182 股国家过该次增发本募集资金净司募净额约为 1966.92 亿元。该次 H 股司总股本 1779,020,977,818 股，H 股占本公司后，本公司本的股本 11.79%%，中国石油有本公司 888.21%的股份 3、本公司 A 股首次 2007 年 10 月，本公 16.7 元的价 40 亿股 A 股，并于 2007 在上海证券交年 1 月 5 日在牌上市。发行总股本为 1 83,020,9777,818 总额的 86.29%；股，其中，中国石油集团持 157,9222,077,818 股，约占本公司股本总公众持股，约占本公众投资者持 25,098,9900,000 股，额的 13.71%%，其中，A 股东持有 4,0000,000,000 股，约占股东占本公司股 2.18%，H 股股东持本总额的 111.53%。 21,0098,900,000 股，约占本公司股本三）本公司设立以来的（三组情况本公司自设立起至本告书签署之日未发生国证监会颁布重大资产重《重重组管理办法的导致公司务、资产、收入发生重化的资产交变化交易行为。、发行人股三、股本总额大股东持股一）发行人（一人股本结构公司股本总额为 183,0020,977,818 股，股东总截至 2012 年 12 月 31 日，本公为1 名境内 A 股股东 1,042,7774 名，境外 H 股股东 8,077 名（包美国存托证括美证券股东 291 名）。二）发行人 10 大股（二人前况公司前 10 名股东持股截至 2012 年 12 月 31 日，本公股份持有有限售股持股持股总数（股）性质股份数量（股）中国石油集团 1、中 A 股 86.35% 158,0033,693,528(1 ) 0 中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公股份持有有限售股持股持股总数（股）性质股份数量（股）（2 ）香港（中央结 2、香结算）代理人 H 股 11.38% 20,8224,026,776 (33) 金理事会全国社保基金 3、全 A 股 0.2219% 400,000,000 400,0000,000 行股份有限公司－汇添富上中国工商银行 4、中 A 股 0.0024% 43,854,990 合指数证券投证综合投资基金团有限公司广西投资集团 5、广 A 股 0.0022% 39,560,045 险股份有限公司－分红－个中国人寿保险 6、中 A 股 0.0016% 28,670,881 红－005L－FFH002 沪人分红行－上证 50 交易型开放式中国工商银行 7、中 A 股 0.0015% 27,799,403 证券投资基金指数证份有限公司－嘉实沪深 3000 中国银行股份 8、中 A 股 0.0015% 27,648,573 型开放式指数交易型数证券投资基产管理有限公司－南方富时南方东英资产 9、南 A 股 0.0015% 26,767,470 中国 A50ETF 10、中险股份有限公中国人寿保险－ A 股 0.0014% 25,973,486 保险产品－0005LCT001 沪普通保不包括中国石注：（1）此数不境外全资附属 Fairy King Investtments Limiteed 间接持持有的 H 股股股份；（2）香结算）代理人为香港联交所所下属附属公主要业务为以其主以代理人身份或个人股东持油集团通过境（3）中国石油附属公司 Fairry King Inveestments Limmited 持有 291,518,000 股 H 股，占本资附本公司股本总额的 0.166%，该等股份份包含在香港算）代理人有有的股份总数数中。、发行人业四、业务介绍一）业务概（一概况是我国油气行本公司是导地位的最大商之一，是我生产和销售商售收入最大销售大的公司之一界上最大的公司广泛从事之一。本公油、天然气有关的各项石油要包括：原气的勘探、开发、生产售；原油及石销售石油产品的本及衍生化产品的生产和其他化工产售；炼油产品的销售以及；天然气、原油和成品送及天然气的售。二）营业收（二收入构成情况主要经营与石本公司主的产品、服务经营分部包本公司的经探与生产板勘探板块、炼油与、销售板块块。公司管理与管道板块照该划分评按照评价板块经营分配公司资间的销售主要务板块之间场价格进行市场行。中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公与生产板块： 1、勘探与油及天然气的勘探、开和销售。油及石油产与化工板块：从事原油 2、炼油与衍生化工产品基本及衍他化工产品的生产和销其他板块：从事炼 3、销售板的销售以及贸气与管道板块从事天然 4、天然气然气、原油天然气的销售的输送及天金管理、融及其他板块：从事资金 5、总部及究开发及为本管理、研究其他业务板司其板块提供商务述划分，本公按照上述年合并财务入的构成情况下营业收入表：下表单位：百 2012 年 2011 年 2010 年营业收入金额增长率金额增长率金额探与生产勘探 789,818 1.9% 774,777 422.2% 5444,884 油与化工炼油 883,218 4.2% 847,711 277.5% 6644,773 销售 1,890,558 11.7% 1,693,130 499.2% 1,1344,534 然气与管道天然 202,196 16.8% 173,0058 477.9% 1177,043 部及其他总部 2,530 7.5% 2,354 466.6% 1,606 销分部间销售抵销售前合并营 3,768,320 7.9% 3,491,0030 41 .7% 2,4622,840 收入业收销分部间销售抵销 (1,573,024) - (1,487,1887) - (9977,425) 并营业收入合并 2,195,296 9.6% 2,003,843 366.7% 1,465,415 业收入按照中注：2010 年、20011 年及 20112 年分部营业计准则编制。三）产品的生产和销售（三与生产业务 1、勘探与是我国最大的本公司是天然气生产商本公司的源在国内占显势地位，拥有大庆、辽优势疆、长庆、塔大型油气区川等多个大业务方面，本在勘探业实施储量增持精细地质综工程，坚持究，行勘探开发研究大力推行在取得多项重重大突破。2012 全年油气当量储量替换年全 1.044，资源基础在开发与生产业务方司持续开展本公司动和注水专项基础年活动理，积极组织老老油田稳产发指标持续上升得到有效合含水率上基础进一步制，油田稳产基公司加大新优化开发技术设力度，优中然气股份有限 2013 年公司一期）上市公地面建设标线，持续推进地井单井产量产管理，科学田严格生产生产运行，保织生保持原油产增。国内外效明显，非常术攻关成效气业务有序推进。油气在海外油气业务方面积极应对复环境，对外合能源竞争环断扩展，五大不断大油气合作局基本完成油气并举、上域逐步向油一体化、非游一非常规油气项国际业务进新阶段。有效发展的新 2012 年，本公司实现产量 916.5 百万桶，同 3.44%；生产可天然气 2,558.8 十亿立售天同 6.88%；油气当 1,3343.1 百万桶比增长 4.5%%。2011 年，本公司实现原油总产 886.1 百万桶，同比增长 3.3%；同比销售天然气产量 2,3966.4 十亿立方可销方英尺，同比增长 7.9%%；油气当量产量 1,2285.6 万桶，同比增长 4.7%。截至 20112 年末，本百万探明储量 1 百万然气探明储 67,581 十亿立方英天然储量英尺，探明已油储量 7,396 百万桶，探开发天然气储量 31,6006 十亿立方已开方英尺。本探与生产运营三年的勘探如下表所示况如示：单位 2012 年 2011 年 2010 年油产量原油百万桶 916.5 886.1 8557.7 销售天然气产可销产量十亿 2,558.8 2,396.4 2,2221.2 气当量产量油气百万桶 1,343.1 1,285.6 1,2228.0 油探明储量原油百万桶 11,018 11,128 11,278 然气探明储量天然十亿 67,581 66,653 65,503 明已开发原油探明油储量百万桶 7,396 7,458 7,605 明已开发天然探明然气储量十亿 31,606 32,329 31,102 注：原油按 1 吨桶，天然气按 1 立方米=35.3315 立方英尺今后本公司将持续实储量增长高峰地、重点地区突出大盆地区新领域，强化风险勘新区和老区精细质研究，不断化综合地质上游业务国内主导地位固上制定油气田生重点产能建计划，加强重广应用水平推广平井、丛式井，持续推进力降低自然递注水，努力率。积极探索完善煤层气气勘探开发技然气业务发进非常规天然与化工业务 2、炼油与
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中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书（下载公告）

公告日期:2013-04-12

  券代码
证券       6018857               券简称
                               证券       中国石油                  编   临2013-011
           中     然气股 有限公 司
              油天然
                 （住所 市东城区 16 号）
                               司债券（第一期
                      2013 年公司
                             上    告书
                                  期品种
                              5 年期                  10 年期品种
              证              13 中 01                13 中油 02
              证                1222239
                         上市时间： 2013 年 4 月 15 日
                         上 市 地： 上海证券
                      保荐人 主承销商、债 管理人
                                证券股份有限公司
                            中信证
                     联席主承                        联席主
             中 融有限公司                 中国银河证券 公司
                              2013 年 4 月 12 日
 中 然气股份有限                    2013 年公司 一期）上市公
                           重 示
   中国石油天然气股份 司（简称“发 、“公司”或 “本公司”）董
  会成员已批
事会      批准本上市公 证其中不存         误导性陈述或
                                  假记载、误
  遗漏，并对
大遗      对其真实性、准确性、 完整性承担           律责任。
                                          和连带的法律
         券交易所（以
   上海证券           “上交所”）对公司债券 核准，不表明
  债券的投资价值或投资
该债                   益做出实质性           司经营与收益
                                    保证。因公司
  化等引致的投资风险，由购买债
变化                        债券的投资者 责。
         本期债券评级 AAA 级
   发行人本                  债券上市前， 最近一期末的
  产为
资产 11,807.66 亿元（截 2012 年 12 月 31 日经审计的 务报表中股东
  合计）；本期
益合        期债券上市 人最近三个         均可分配利润
                                  实现的年均
             元（2010 年、2011 年 2012 年经审计的合
117,245.33 亿元                                     报表中归属于
公司      净利润的平均 ，不少
  司股东的净               少于本期债 息的 1.5 倍 。
 中 然气股份有限                           2013 年公司 一期）上市公
                                 目 录
第一
  一节       人简介 .............. ........................... ........... 1
         发行人
            人基本信息 .......... ........................... ........... 1
    一、发行人
    二、发行人
            人设立、上市 情况 ....................... ........... 3
    三、发行人
            人股本总额及 持股情况 .................... ........... 4
            人业务介绍 .......... ........................... ........... 5
    四、发行人
            人的相关风险......... ........................... .......... 12
    五、发行人
第二
  二节       发行概况 ............ ........................... .......... 18
         债券发
    一、债券名 ................ ........................... .......... 18
            名称
    二、核准情 ................ ........................... .......... 18
            情况
    三、发行总 ................ ........................... .......... 18
            总额
            金额和发行价 ....... ........................... .......... 18
    四、票面金
            期限及规模 .......... ........................... .......... 18
    五、债券期
            方式及发行对 ....... ........................... .......... 19
    六、发行方
    七、债券利
            利率和还本付 ... ........................... .......... 19
    八、本期债
            债券发行的主 销方式...................... .......... 20
            信用等级 ............ ........................... .......... 20
    九、债券信
            人及担保方式......... ........................... .......... 20
    十、担保人
            集资金的验资确认 ..... ........................... .......... 21
    十一、募集
            购交易安排 .......... ........................... .......... 21
    十二、回购
第三
  三节   债券上
             上市与托管基 ... ........................... .......... 22
    一、本期债
            债券上市基本 ..... ........................... .......... 22
    二、本期债
            债券托管基本 ..... ........................... .......... 22
第四
  四节       人主要财务状 ....... ........................... .......... 23
         发行人
    一、最近三
            三年及一期合 财务报表 .................... .......... 23
    二、最近三
            三年及一期主 ........................... .......... 29
第五
  五节   本期债
             债券的偿付风 划和保障措施 ................ .......... 32
 中 然气股份有限                            2013 年公司 一期）上市公
            债券的偿付风 ....... ........................... .......... 32
    一、本期债
    二、偿债计 ................ ........................... .......... 32
            计划
            资金来源 ............ ........................... .......... 33
    三、偿债资
            应急保障方案......... ........................... .......... 33
    四、偿债应
            保障措施 ............ ........................... .......... 34
    五、偿债保
            人违约责任 .......... ........................... .......... 35
    六、发行人
第六
  六节   债券跟
             跟踪评级安排 ..... ........................... .......... 37
第七
  七节   发行人                    规情况的说明 ................ .......... 38
             人近三年是否存在违法违规
第八
  八节       资金的运用 .......... ........................... .......... 39
         募集资
            资金运用计划......... ........................... .......... 39
    一、募集资
    二、募集资
            资金运用对发 况的影响 .................... .......... 39
第九
  九节       重要事项 ............ ........................... .......... 40
         其他重
    一、最近一
            一期末对外担 ... ........................... .......... 40
    二、未决及
            及未了结重大 ........................... .......... 40
第十
  十节   有关机 ................ ........................... .......... 41
             机构
第十       查文件 .............. ........................... .......... 48
  十一节 备查
 中 然气股份有限                    2013 年公司 一期）上市公告书
                     第一节   发行人
  、发行人基
一、      基本信息
   1、   中         天然气股份有
            中国石油天
         英 PetroChina Company Limited
   2、   注         城区安德路 16 号
            北京市东城
   3、   办         东城区东直门北大街 9 号
            中国北京东
   4、   法 ：蒋洁敏
   5、   董 ：李华林
         联         东城区东直门北大街 9 号
            中国北京东
         电 59986223
         传 62099557
         电 suxinliang@@petrochinaa.com.cn
   6、   证 表：梁刚
         联         东城区东直门北大街 9 号
            中国北京东
         电 59986959
         传 62099559
         电 liangg@petrtrochina.comm.cn
   7、   香 代表：魏方
         联 香港金钟道 89 号力宝 2 座 3705 室
         电 28992010
         传 28992390
         电 hko@petrocchina.com.hhk
   8、   成 1999 年 11 月 5 日
    中 然气股份有限                      2013 年公司 一期）上市公
       9、    总 ：183,020,9977,818 元
       10、   企         册号：10000000000325222
                 业执照注册
       11、   股         称及代码：
                 、股票简称                               交易所
                                            A 股：上海证券交
                                                    股票简称： 中国石油
                                                    股票代码： 601857
                                                          证券交易所
                                            H 股：香港联合证
                                                    股票代码： 857
                                                         交易所
                                            ADS：纽约证券交
                                                            ：PTR
                                                    ADS 代码：
       12、   互 ：http://wwww.petrochinna.com.cn
       13、    信 纸名称：A 股参阅《中             证券报》和《证
                                       报》、《上海证
               券
       14、   经   ：
              许         天然气勘查、
                 目：石油天                     可证为准）；原
                                      有效期以许可
              油         品油的销售；陆上采油（气）、海上
                 销售；成品                            上采油（气 、
              钻         录井、井下作业、油建
                 、测井、录                   海油工程、
              险         效期至 2014 年 09 月 02 日）；食
                 生产（有效                            食品的销售（含
              餐         营期限以许
                 品种、经营               许可证的分支
                                    限取得许
              构             仅限取得烟草
                 ；烟的销售（仅                     分支机构经
                                          售许可证的分
              其         限以许可证为 ；三类
                 和经营期限                  修（仅限取得
              路         分支机构经
                 许可证的分                 经营期限以许
                                    营内容和经
              证 。一 目：石油天           营；石油勘
                                 道建设、运营
              开         关工程的技术
                 化工及相关           咨询、服务；进出口业务
              炼         工产品生产与销售；管
                 化工、化工                   建设所需物资
              备         汽车零配件
                 润滑油、汽                 物资的销售；
                                    货、农用物
              屋 备的租赁。
1
    引自本公司经 20012 年年检的营
 中 然气股份有限                       2013 年公司 一期）上市公
  、发行人设
二、      设立、上 本变化情况
  一）发行人
（一      人设立情况
    根据《中华人民共和 法》《国务院         境外募集股份
                                    有限公司境
  市的特别规
上市      规定》等有关 规的规定，经原国家经 关于同意设立
  石油天然气股份有限公
国石                   函》（国经贸 ]1024 号） 批准，中国
  天然气集团公司（以下
油天                   中国石油集团 ）独家发 本公司。本公
于1 年 11 月 5 日在国 局完成注册
          政部于 1999 年 10 月 24 日出具的
    根据财政                                       然气股份有限
                                           国石油天然
          有股权管理有
司（筹）国有           的批复》（财 ]335 号）， 中国石油集
将经      认后的 21,3008,642.20 万
  经评估确认                       按 75.09%的 为本公司的股
计1 亿股（每股面值 1 元），由 中国石油集         界定为国家股
                                         股权性质界
  二）发行人
（二      人历次股本变
    1、本公司 H 股首次
    根据本公司 1999 年临时股东大                       监发行字[2000]1
                              大会决议，并经中国证 （证监
            公司于 2000 年 4 月完 成股票全球
号）批准，本公                                       港币
                                             ，以每股港 1.28 元（每
份A 美                                         包括
       价格共发行 17,582,4188,000 股 H 股（其中包 41,3455,210
份A     次发行的 17,582,418,0000 股 H 股包
    。该次                                 公司发行的 15,824,1766,200
  股份，以及由中国石油
股股                   开出售其持有 1,758,241 ,800 股股份
  过该次发行
通过      行本公司募集 额约 203.37 亿元。
    该次 H 股         司总股本 1775,824,176,000 股，H 股占本公司
              后，本公司
  本的
股本 10%，中国石油集 本公司 90%股 司发行的 A 和 H 股分
别于 2000 年 4 月 6 日和 2000 年 4 月 7 日在纽         港联合证券交
                                               易所和香港
  上市。
所上
    2、本公司 H 股增发
                              会和
    根据本公司 2004 年度股东年会 2005 年 8 月召开 决议，并经中
  监会     同意中国石
证监 《关于同         股份有限公         资股的批复》 证
                                 外上市外资
   中 然气股份有限                            2013 年公司 一期）上市公
   国合字[20055]23 号）批
 监国                     司于 2005 年 9 月以每 6. 00 元的价格
                                  委于                       定，同意中国
 发了 3,196,8011,818 股 H 股。国资委 2005 年 8 月 18 日作出决定
   集团在本公司增发新股
 油集                   减持 319,6800,182 股国家 过该次增发本
   募集资金净
 司募      净额约为 1966.92 亿元。
     该次 H 股         司总股本 1779,020,977,818 股，H 股占本公司
               后，本公司
   本的
 股本 11.79%%，中国石油 有本公司 888.21%的股份
     3、本公司 A 股首次
     2007 年 10 月，本公 16.7 元的价 40 亿股 A 股，并于 2007
             在上海证券交
 年 1 月 5 日在           牌上市。发行 总股本为 1 83,020,9777,818
                                                             总额的 86.29%；
 股，其中，中国石油集团持 157,9222,077,818 股，约占本公司股本总
 公众      持股                 ，约占本公
   众投资者持 25,098,9900,000 股，         额的 13.71%%，其中，A 股
   东持有 4,0000,000,000 股，约占
 股东                          占本公司股 2.18%，H 股股东持
                                 本总额的 111.53%。
 21,0098,900,000 股，约占本公司股本
   三）本公司设立以来的
 （三                   组情况
     本公司自设立起至本 告书签署之日 未发生 国证监会颁布
   重大资产重
 《重      重组管理办法 的导致公司 务、资产、收入发生重
   化的资产交
 变化      交易行为。
   、发行人股
 三、      股本总额 大股东持股
   一）发行人
 （一      人股本结构
                                 公司股本总额为 183,0020,977,818 股，股东总
     截至 2012 年 12 月 31 日，本公
 为1 名 境内 A 股股 东 1,042,7774 名，境外 H 股股东 8,077 名（包
   美国存托证
 括美      证券股东 291 名）。
   二）发行人 10 大股
 （二      人前       况
                                 公司前 10 名股东持股
     截至 2012 年 12 月 31 日，本公
                                     股份                     持有有限售
              股                          持股 持股总数（股）
                                     性质                     股份数量（股）
   中国石油集团
1、中                                A 股 86.35% 158,0033,693,528(1 )      0
   中 然气股份有限                                      2013 年公司 一期）上市公
                                                股份                     持有有限售
                 股                                  持股 持股总数（股）
                                                性质                     股份数量（股）
                                       （2 ）
   香港（中央结
2、香        结算）代理人                       H 股 11.38%    20,8224,026,776 (33)
             金理事会
   全国社保基金
3、全                                           A 股 0.2219%         400,000,000      400,0000,000
             行股份有限公司－汇添富上
   中国工商银行
4、中
                                      A 股 0.0024%                    43,854,990
     合指数证券投
证综合         投资基金
             团有限公司
   广西投资集团
5、广                                           A 股 0.0022%          39,560,045
              险股份有限公司－分红－个
   中国人寿保险
6、中
                                                A 股 0.0016%          28,670,881
     红－005L－FFH002 沪
人分红
              行－上证 50 交易型开放式
    中国工商银行
7、中
                                                A 股 0.0015%          27,799,403
     证券投资基金
指数证
              份有限公司－嘉实沪深 3000
    中国银行股份
8、中
                                                A 股 0.0015%          27,648,573
     型开放式指数
交易型          数证券投资基
              产管理有限公司－南方富时
   南方东英资产
9、南
                                                A 股 0.0015%          26,767,470
中国 A50ETF
10、中          险股份有限公
      中国人寿保险                  －
                                                A 股 0.0014%          25,973,486
     保险产品－0005LCT001 沪
普通保
              不包括中国石
 注：（1）此数不                          境外全资附属       Fairy King Investtments Limiteed 间
 接持
    持有的 H 股股股份；（2）香           结算）代理人           为香港联交所所下属附属公
    主要业务为以
 其主         以代理人身份                或个人股东持                      油集团通过境
                                                                （3）中国石油
    附属公司 Fairry King Inveestments Limmited 持有 291,518,000 股 H 股，占本
 资附                                                                       本公司股本总额的
 0.166%，该等股份份包含在香港            算）代理人有           有的股份总数数中。
   、发行人业
 四、      业务介绍
   一）业务概
 （一      概况
              是我国油气行
    本公司是           导地位的最大           商之一，是我
                                        生产和销售商
   售收入最大
 销售      大的公司之一 界上最大的         公司广泛从事
                                   之一。本公
   油、天然气有关的各项
 石油                   要包括：原 气的勘探、开发、生产
   售；原油及石
 销售        石油产品的 本及衍生化         产品的生产和
                                   其他化工产
 售；炼油产品的销售以及 ；天然气、原油和成品 送及天然气的
 售。
   二）营业收
 （二      收入构成情况
              主要经营与石
    本公司主           的产品、服务         经营分部包
                                        本公司的经
   探与生产板
 勘探      板块、炼油与 、销售板块         块。公司管理
                                   与管道板块
   照该划分评
 按照      评价板块经营 分配公司资         间的销售主要
                                   务板块之间
   场价格进行
 市场      行。
  中 然气股份有限                               2013 年公司 一期）上市公
           与生产板块：
    1、勘探与           油及天然气的勘探、开 和销售。
                             油及石油产
           与化工板块：从事原油
    2、炼油与                                 衍生化工产品
                                        基本及衍
  他化工产品的生产和销
其他
           板块：从事炼
    3、销售板           的销售以及贸
           气与管道板块 从事天然
    4、天然气                 然气、原油         天然气的销售
                                         的输送及天
                             金管理、融
           及其他板块：从事资金
    5、总部及                                   究开发及为本
                                        管理、研究
  其他业务板
司其      板块提供商务
          述划分，本公
    按照上述           年合并财务         入的构成情况
                                  下营业收入
  表：
下表
                                                                           单位：百
                                2012 年                    2011 年             2010 年
         营业收入
                           金额        增长率        金额         增长率         金额
  探与生产
勘探                        789,818         1.9%      774,777         422.2%      5444,884
  油与化工
炼油                        883,218         4.2%      847,711         277.5%      6644,773
销售                      1,890,558        11.7%    1,693,130         499.2%    1,1344,534
  然气与管道
天然                        202,196        16.8%      173,0058        477.9%      1177,043
  部及其他
总部                          2,530         7.5%        2,354         466.6%        1,606
  销分部间销售
抵销         售前合并营
                          3,768,320         7.9%    3,491,0030       41 .7%     2,4622,840
  收入
业收
  销分部间销售
抵销                    (1,573,024)             - (1,487,1887)             -    (9977,425)
  并营业收入
合并                      2,195,296         9.6%    2,003,843        366.7%     1,465,415
                                      业收入按照中
注：2010 年、20011 年及 20112 年分部营业           计准则编制。
  三）产品的生产和销售
（三
           与生产业务
    1、勘探与
          是我国最大的
    本公司是           天然气生产商 本公司的 源在国内占显
  势地位，拥有大庆、辽
优势                   疆、长庆、塔         大型油气区
                                    川等多个大
          业务方面，本
    在勘探业           实施储量增         持精细地质综
                                  工程，坚持
  究，     行勘探开发
研究 大力推行         在 取得多项重 重大突破。2012
  全年油气当量储量替换
年全                   1.044，资源基础
    在开发与生产业务方     司持续开展
                       本公司                 动和注水专项
                                      基础年活动
理，积极组织老
            老油田稳产 发指标持续         上升得到有效
                                  合含水率上
            基础进一步
制，油田稳产基         公司加大新         优化开发技术
                                  设力度，优
   中 然气股份有限                          2013 年公司 一期）上市公
            地面建设标
线，持续推进地         井单井产量         产管理，科学
                                  田严格生产
  生产运行，保
织生        保持原油产 增。国内外         效明显，非常
                                  术攻关成效
  气业务有序推进。
油气
    在海外油气业务方面 积极应对复         环境，对外合
                                  能源竞争环
  断扩展，五大
不断        大油气合作 局基本完成         油气并举、上
                                  域逐步向油
  一体化、非
游一      非常规油气项 国际业务进           新阶段。
                                  有效发展的新
    2012 年，本公司实现 产量 916.5 百万桶，同 3.44%；生产可
  天然气 2,558.8 十亿立
售天                    同 6.88%；油气当 1,3343.1 百万桶
  比增长 4.5%%。2011 年，本公司实 现原油总产 886.1 百万桶，同 比增长 3.3%；
同比
  销售天然气产量 2,3966.4 十亿立方
可销                            方英尺，同比增长 7.9%%；油气当 量产量 1,2285.6
  万桶，同比增长 4.7%。截至 20112 年末，本
百万                                       探明储量 1 百万
  然气探明储 67,581 十亿立方英
天然      储量              英尺，探明已 油储量 7,396 百万桶，探
  开发天然气储量 31,6006 十亿立方
已开                           方英尺。本         探与生产运营
                                          三年的勘探
  如下表所示
况如      示：
                         单位         2012 年       2011 年       2010 年
  油产量
原油                    百万桶              916.5         886.1          8557.7
  销售天然气产
可销        产量     十亿                 2,558.8       2,396.4        2,2221.2
  气当量产量
油气                    百万桶            1,343.1       1,285.6        1,2228.0
  油探明储量
原油                    百万桶             11,018        11,128        11,278
  然气探明储量
天然                 十亿                  67,581        66,653        65,503
  明已开发原油
探明        油储量      百万桶              7,396         7,458          7,605
  明已开发天然
探明        然气储量 十亿                  31,606        32,329        31,102
注：原油按 1 吨 桶，天然气按 1 立方米=35.3315 立方英尺
    今后本公司将持续实 储量增长高峰         地、重点地区
                                    突出大盆地
  区新领域，强化风险勘
新区                   和老区精细         质研究，不断
                                  化综合地质
  上游业务国内主导地位
固上                   制定油气田生           重点产能建
                                    计划，加强重
  广应用水平
推广      平井、丛式井 ，持续推进         力降低自然递
                                  注水，努力
率。积极探索完善煤层气 气勘探开发技           然气业务发
                                    进非常规天然
           与化工业务
    2、炼油与

附件：公告原文

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