华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况专项报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”或者“安琪酵母”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，对安琪酵母2024年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。截至2022年6月7日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 开户银行 | 账户 |
| 币种 | 截止日余额（元） |
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部
9550880026488800315 人民币 500,000,000.00招商银行股份有限公司宜昌分行营业部
717900006010969 人民币 500,000,000.00中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行
42250133150100001175 人民币 402,676,438.04合计 —— —— 1,402,676,438.04
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用的募集资金金额为1,399,770,981.23元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金504,316,664.77元），其中2022年度使用募集资金金额为1,097,571,398.27元，2023年度使用募集资金金额为235,850,648.60元，2024年度使用募集资金金额为66,348,934.36元，募集资金专户余额为9,295,476.37元（含利息）。
明细
| 明细 | 金额（元） |
募集资金净额 1,399,769,250.11减：募投项目累计使用金额 1,399,770,981.23其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 504,316,664.77使用募集资金专用账户支付的募投项目款 895,454,316.46加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9,297,207.49截至2024年12月31日募集资金专户余额 9,295,476.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（简称：《募集资金管理办法》）有关条
款进行了修订，并经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022年6月24日，公司同保荐机构华泰联合证券分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理，协议得到了切实履行，不存在重大问题。
（三）募集资金存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 账户 |
| 币种 | 余额 |
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部 9550880026488800315 人民币 5,353,223.73招商银行股份有限公司宜昌分行营业部 717900006010969 人民币 1,380,832.85中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行 42250133150100001175 人民币 2,561,419.79
| 合计 | —— |
9,295,476.37
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年12月31日募集资金的使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万元（不含增值税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。公司严格按照议案要求进行募集资金使用。2024年1月1日至2024年12月31日，公司已置换募集资金8笔，共计66,348,934.36元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年9月14日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意见》。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。2023年4月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原计划的2023年2月延期至2023年6月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券出具了《关于安琪酵母股份有限公司募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意见》。本次募投项目延期
是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2023-035”公告。截至2024年12月31日，变更募集资金项目情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对安琪酵母董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于安琪酵母股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安琪酵母公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了安琪酵母公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，安琪酵母2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，安琪酵母董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 139,967.93（注1） 本年度投入募集资金总额 6,634.89变更用途的募集资金总额 不涉及
已累计投入募集资金总额 139,977.10变更用途的募集资金总额比例
不涉及
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入
进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
酵母绿色生产
否 93,000.00 93,000.00 93,000.00 5,618.78 93,000.00 0 100 注2 12,657.30
否注3
否
基地建设项目
年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目
是 29,988.00 29,988.00 29,988.00 1,016.12 29,988.18 0.18 100.001 2023年6月 7,192.91
否注4
否
补充流动资金
否 18,012.00 16,988.93 16,988.93 0 16,988.93 0 100 不适用 不适用
不
适
用
不适用合计
| 141,000.00 | 139,976.93 | 139,976.93 | 6,634.89 | 139,977.10 | 0.18 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 不适用募集资金其他使用情况
无
注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。
注2：酵母绿色生产基地建设项目于 2023 年达产，其中酵母车间已于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，抽提物车间于2022年12月份达到预定可使用状态，中试车间于2023年3月达到预定可使用状态。注3：2024年度实际实现效益为承诺效益的86.38%。注4：2024年度实际实现效益为承诺效益的78.96%。注5：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表单位：人民币 万元变更后的项目
对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额(1)
本年度实际投入金额
实际累计投入金额(2)
投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目
年产5,000吨新型酶制剂绿色制造
项目
29,988.00 29,988.00 1,016.12 29,988.18 100.001% 2023年6月 7,192.91
否注1
否合计
—
| 29,988.00 | 29,988.00 | 1,016.12 | 29,988.18 |
—
—
| 7,192.91 |
—
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
（分具体募投项目）
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”。未达到计划进度的情况和原因 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注1：2024年度实际实现效益为承诺效益的78.96%。