光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的规定，对齐翔腾达2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 2,966,543,311.66 |
| 减：累计投入募投项目 | 3,001,233,392.01 |
| 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金注【1】 | 785,147,398.59 |
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| 项目 | 金额（元） |
| 减：暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 减：现金管理支出 | 0.00 |
| 加：现金管理收益 | 19,031,766.27 |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） | 15,658,314.08 |
| 剩余募集资金金额 | 0.00 |
注1：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
综上，截至2024年
月
日，公司募集资金累计投入3,001,233,392.01元，取得现金管理收益累计19,031,766.27元，募集资金利息净额（扣除手续费后）15,658,314.08元，专户存储余额为
0.00元。公司本次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作（2023年
月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2024年
月
日，公司严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况截至2024年
月
日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 存续状态 |
| 中国工商银行股份 | 1603006129520418227 | 募集资金专户 | 0.00 | 已注销 |
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| 有限公司淄博临淄支行 | ||||
| 齐商银行股份有限公司齐都支行 | 801109301421012991 | 募集资金专户 | 0.00 | 已注销 |
| 合计 | 0.00 | |||
公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金项目已结项，募集资金已全部使用完毕，以上募集资金专户不再使用。根据《募集资金专户储存三方监管协议》，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，与相关方签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
2、截至2024年12月31日止，共累计使用募集资金3,001,233,392.01元。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。
公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
2024年度实际募集资金使用情况，详见附表：《2024年度可转债募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题截止2024年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2025）第316025号《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：齐翔腾达的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了齐翔腾达公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作保荐机构通过审阅公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
上市公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了齐翔腾达公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
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| 附表1： | ||||||||||||
| 2024年度可转债募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 单位：元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 2,990,000,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 27,255,257.53 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,001,233,392.01 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 2024年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(万元) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | (3)＝(2)/(1) | |||||||||||
| 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH） | 否 | 2,990,000,000.00 | 2,966,543,311.66 | 27,255,257.53 | 3,001,233,392.01 | 101.17 | 2022年3月 | 4,953.85 | 否 | 否 | ||
| 合计 | — | 2,990,000,000.00 | 2,966,543,311.66 | 27,255,257.53 | 3,001,233,392.01 | 101.17 | — | 4,953.85 | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 受市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，产品价格下跌，导致项目效益不及预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
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| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时进行现金管理情况 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
| 申晓毅 | 晏学飞 |
光大证券股份有限公司
（公章）年月日
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