金堆城钼业股份有限公司
2012年度股东大会
会议资料
601958
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会
目 录
一、会议议程 ................................................................. 1
二、会议议案
1.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》的议案 ..................... 3
2.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》的议案 .................... 23
3.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要的议案 .................... 29
4.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》的议案 ... 30
5.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案 ...................... 33
6.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 ........ 34
7.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案 ...... 36
8.关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》的议案 .................. 39
9.关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案 ................ 40
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议程
金堆城钼业股份有限公司
2012 年度股东大会议程
一、会议主持：张继祥董事长
二、会议议程
第一项：主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
第二项：推举产生监票人和计票人
第三项：会议审议事项
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
的议案（报告人：张继祥董事长）；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
的议案（报告人：申占鑫监事会主席）；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要
的议案（报告人：张继祥董事长）；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度财务决算及 2013
年度财务预算报告》的议案（报告人：余和明总会计师）；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的
议案（说明人：余和明总会计师）；
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度技改技措和设备更
新投资计划》的议案（说明人：薛云新副总经理）；
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议程
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度日常关联交易计划
执行情况报告》的议案（报告人：马全智副总经理）；
8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计划》
的议案（说明人：马全智副总经理）；
9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务及内部控制审计
机构的议案（说明人：马保平副董事长）。
第四项：独立董事述职
第五项：对会议审议事项投票表决
第六项：监票人清点表决票并当场宣布表决结果
第七项：主持人宣读股东大会决议
第八项：公司法律顾问宣读见证意见
第九项：与会董事签署会议决议
第十项：主持人宣布会议结束
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案一
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度
董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将经公司第二届董事会
第十九次会议审议通过的《金堆城钼业股份有限公司 2012 年度董事会工作报
告》提交股东大会，请予审议。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案一
金堆城钼业股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
2012 年是金融危机以来公司经营极为艰难的一年。钼市场供需不平衡进
一步加大，价格大幅下跌，行业竞争加剧。公司以对标管理为方法，以提质
量、降成本为抓手，着力推进工艺技术优化和产品与服务创新，外拓市场内
强管理，取得了来之不易的经营业绩。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 85.74 亿元，较上年同期增加 12.41 亿元，
增幅 16.92%；实现利润总额 6.33 亿元，较上年同期减少 2.24 亿元，降幅
26.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.22 亿元，较上年同期减少 2.14
亿元，降幅 29.10%。钼产品价格大幅下跌及原材料、能源、资源税等成本上
升是公司经营指标下降的主要原因。
2012 年的钼价格以震荡下行为主。年初国际市场《MW》氧化钼价格出现
短暂上涨，于 2 月份达到全年最高价 14.55 美元/磅钼，随后一路下滑，直至
8 月份在 11 美元/磅钼附近企稳，随后展开小幅震荡直至年末。全年均价 12.74
美元/磅钼，比上年下跌 17.5%。国内钼市场价格走势与国际市场大同小异，4
月份以前 45%品位的钼精矿平均价格在 1800 元/吨度上方徘徊，随后急速下跌，
8 月份跌至 1400 元/吨度后低位运行， 12 月份向上突破超过 1500 元/吨度，
全年平均价格 1636 元/吨度，比上年下跌 20.7%。
低迷的钼价格走势给供应商带来严峻挑战。在应对策略上，公司更加重
视以市场为导向组织生产经营，着力推进 “调结构、压库存、拓市场”重点
工作，使产品产量向利润相对较高的品种集中，前期库存得以及时消化，产
品销售价格高于同期市场价；同时，加强成本控制使钼产品生产的主要成本
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明显下降。
报告期内，公司钼精矿产量含钼量达到 1.7 万吨，比上年增加 25.72%，
居国内钼行业第一位，世界第四位；钼产品销售量 2.5 万吨（钼金属量），居
全球第二位； 6500 吨/年钼酸铵扩能改造项目建设完成，35 万吨/年氧化铁
球团生产线形成生产条件，2 万吨/年钼铁生产线建设项目、金钼汝阳东沟钼
矿采选项目进展顺利。新增 5 种新产品进入市场；与下游客户联合开展产品
应用工艺技术研究取得重要成果，在实现年度经营业绩的同时，进一步增强
了后续发展实力。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,573,880,679.96 7,333,285,943.68 16.92
营业成本 7,578,435,950.58 6,101,792,527.07 24.20
销售费用 35,730,921.57 37,906,547.98 -5.74
管理费用 413,087,675.04 308,616,392.03 33.85
财务费用 -142,995,706.07 -115,369,060.95 -23.95
经营活动产生的现金流量净额 1,108,273,237.13 277,445,833.03 299.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,129,694,695.91 -614,024,727.60 -83.98
筹资活动产生的现金流量净额 -375,690,115.65 -564,158,919.26 33.41
研发支出 60,565,138.53 57,945,648.17 4.52
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入同比增加 121,646.84 万元，主要原因是钼矿加工产品
销售价格下降影响收入减少 86,953.17 万元，销售量上升影响收入增加
82,678.55 万元，贸易产品影响收入增加 125,921.46 万元。
（2）主要销售客户的情况
2012 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 278,040.15 万元，占公司主
营业务收入的 32.88%。
3、成本
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（1）成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
本期金
本期占
上年同期 额较上
成本构成 总成本
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 比例
比例（%） 变动比
（%）
例（%）
直接材料 1,550,409,805.68 56.77 1,564,616,165.39 60.22 -0.91
钼矿产品
电力 300,190,125.27 10.99 230,145,496.66 8.86 30.43
开采、冶炼
直接人工 297,649,349.41 10.90 268,056,766.48 10.32 11.04
及深加工
制造费用 582,820,543.50 21.34 535,372,576.11 20.60 8.86
小计 2,731,069,823.86 100.00 2,598,191,004.64 100.00 5.11
商品贸易 4,655,096,367.34 100.00 3,406,373,361.16 100.00 36.66
合计 7,386,166,191.20 6,004,564,365.80 23.01
分产品情况
本期金
本期占
上年同期 额较上
成本构成 总成本
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 年同期
项目 比例
比例（%） 变动比
（%）
例（%）
直接材料 2,384,311,097.78 70.98 2,439,133,566.26 73.92 -2.25
电力 250,666,070.64 7.46 189,406,180.29 5.74 32.34
钼产品
直接人工 249,298,807.11 7.42 231,902,094.85 7.03 7.50
制造费用 474,973,976.90 14.14 439,273,310.57 13.31 8.13
小计 3,359,249,952.43 100.00 3,299,715,151.97 100.00 1.80
直接材料 3,821,195,075.24 94.89 2,531,855,960.29 93.60 50.92
电力 49,524,054.63 1.23 40,739,316.37 1.51 21.56
非钼产品
直接人工 48,350,542.30 1.20 36,154,671.63 1.34 33.73
制造费用 107,846,566.60 2.68 96,099,265.54 3.55 12.22
小计 4,026,916,238.77 100.00 2,704,849,213.83 100.00 48.88
合计 7,386,166,191.20 6,004,564,365.80 23.01
注：电力成本上升主要是产量增加及电价上涨所致；非钼产品直接材料
成本上升主要是销售量增加所致；非钼产品直接人工成本上升主要是产量增
加所致。
（2）主要供应商情况
2012 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 433,788.19 万元，占公司采
购总额的 73.07%。
4、费用
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2012 年度，公司管理费用同比增加 10,447.13 万元，上升 33.85%，主要
是综合服务费用增加及上缴价格调节基金影响所致；资产减值损失同比增加
2,476.69 万元，上升 91.64%，主要是计提存货减值准备增加所致。
5、研发支出
研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 58,125,894.07
本期资本化研发支出 2,439,244.46
研发支出合计 60,565,138.53
研发支出总额占净资产比例（%） 0.45
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.71
6、现金流
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 2011 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,108,273,237.13 277,445,833.03 299.46
投资活动产生的现金流量净额 -1,129,694,695.91 -614,024,727.60 -83.98
筹资活动产生的现金流量净额 -375,690,115.65 -564,158,919.26 33.41
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 83,082.74 万元，主要是销
售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 51,567.00 万元，主要是本
期购买银行理财产品较上年同期增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 18,846.88 万元，主要是取
得银行借款较上年同期增加所致。
7、发展战略和经营计划进展说明
公司上年已披露的年度报告中提出“在钼产业领域纵向一体化发展，致
力于成为全球主要的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供
应商；在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为全
球领先的以钼为主的大型综合性矿业公司”的战略定位。2012 年公司积极推
进战略实施，实现钼产量国内第一、全球第四，钼产品销量达到全球第二，
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行业地位得到巩固和提高。
2012 年，公司实现营业收入 857,388.07 万元，完成年度经营计划目标的
103.30%，同比增加 124,059.48 万元，上升 16.92%，归属于上市公司股东的
净 利 润 52,194.91 万 元 ， 完 成 年 度 经 营 计 划 目 标 的 68.68% ， 同 比 减 少
21,417.77 万元，下降 29.10%，主要原因一是钼产品价格低于公司年初预期
和上年同期；二是原材料、能源价格上涨等因素影响成本增加。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
钼矿产品
开采、冶 减 少 5.99
3,787,602,351.11 2,807,049,174.35 25.89 -1.12 7.58
炼及深加 个百分点
工
增 加 0.21
商品贸易 4,667,122,967.66 4,655,096,367.34 0.26 36.95 36.66
个百分点
下 降 5.15
合计 8,454,725,318.77 7,462,145,541.69 11.74 16.81 24.05
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
减 少 1.89
钼炉料 3,126,533,699.54 2,569,055,751.97 17.83 1.02 3.39
个百分点
减 少 11.78
钼化工 502,022,606.13 298,798,239.21 40.48 5.32 31.31
个百分点
减 少 8.16
钼金属 729,900,528.35 562,382,634.79 22.95 -17.77 -8.03
个百分点
减 少 30.9
硫酸 128,092,661.41 148,598,242.01 -16.01 -9.74 23.02
个百分点
减 少 1.27
铁粉 111,362,006.88 114,884,595.44 -3.16 2.32 3.6
个百分点
减 少 1.15
电解铜 2,666,636,331.43 2,663,093,570.83 0.13 60.93 62.81
个百分点
减少 1 个百
铅锌 914,600,956.69 909,523,352.72 0.56 99.28 101.3
分点
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案一
镁合金型 增 加 0.06
64,015,549.42 56,500,744.14 11.74 -45.08 -45.12
材 个百分点
增 加 25.34
其他 211,560,978.92 139,308,410.58 34.15 -28.43 -48.32
个百分点
下 降 5.15
合计 8,454,725,318.77 7,462,145,541.69 11.74 16.81 24.05
个百分点
2012 年，公司主营业务收入同比上升的主要原因是钼产品销售量上升及
开展钼产品、其他金属产品等贸易收入增加；主营业务成本同比上升的主要
原因是原材料、能源价格上涨等因素及开展贸易影响成本增加；营业利润率
同比下降的主要原因是钼产品价格同比下跌、成本上升。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 5,937,253,765.10 49.20
国外 2,517,471,553.67 -22.75
2012 年，公司国内收入大幅上升的主要原因是加大了国内产品销售量及
开展金属产品贸易，使国内销售收入有所增加。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
上期期末数 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
资产的比例（%）
比例（%） 动比例（%）
预付账款 292,361,799.57 1.98 423,894,900.18 2.85 -31.03
其他应收款 5,782,473.32 0.04 11,137,348.19 0.07 -48.08
工程物资 82,136,409.76 0.56 5,089.76 0 1,613,658.01
长期待摊费
413,614,658.19 2.80 0 0
用
短期借款 0 0 30,000,000.00 0.20 -100.00
应付票据 117,510,034.50 0.80 0 0
预收账款 66,774,425.24 0.45 469,323,680.36 3.16 -85.77
应交税费 -146,809,025.83 0 -82,759,064.80 0 -77.39
长期借款 310,200,000.00 2.10 200,000.00 0 155,000.00
专项应付款 15,000,000.00 0.10 0 0
其他非流动
169,539,893.88 1.15 105,321,200.00 0.71 60.97
负债
2、变动情况说明
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案一
（1）预付账款：主要原因是长期资产建造完成结算相关往来减少。
（2）其他应收款：主要原因是关税保证金减少。
（3）工程物资：主要原因是工程待安装设备增加。
（4）长期待摊费用：主要原因是新增南露天开采项目待摊费用。
（5）短期借款：主要原因是子公司金钼汝阳偿还前期贷款。
（6）应付票据：主要原因是公司改变了供应商款项结算方式，大量使用
应付票据。
（7）预收账款：主要原因是贸易结算减少。
（8）应交税费：主要原因是预缴企业所得税。
（9）长期借款：主要原因是子公司金钼汝阳新增贷款。
（10）专项应付款：主要原因是子公司金钼光明收到政府拆迁补偿款。
（11）其他非流动负债：主要原因是递延收益增加。
（四）核心竞争力变化分析
公司长期深耕细作于钼行业，累积了较为明显的竞争优势。主要体现在
储量巨大、得天独厚的资源储备，排名全球前三、国内第一的产能规模，纵
向一体化的完整产业链条，具有国际先进水平的工装技术，雄厚的研发实力，
享誉世界的 JDC 品牌和国际化的营销网络，具有资深经验的管理团队等。公
司 2012 年核心竞争力的变化主要体现在以下两个方面：
1、科技实力进一步增强。全年公司共申请专利 19 项，获得授权专利 17
项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 9 项。至此，公司累计获得授权专利
42 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 17 项。成功申请政府资助项目 6
项（其中国家级项目 3 项），获得政府无偿资助 2500 余万元。获得省部级科
技奖励 5 项。公司成功设立了陕西省院士专家工作站；陕西省钼材料工程中
心通过复审，为进一步申报设立国家钼材料工程中心奠定了基础。
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案一
2、软实力明显提升。公司扎实推进对标管理，在 4 家试点单位实施 77
项对标措施，实现 18 项技术经济指标大幅度提高；坚持参与钼行业标准化工
作，2012 年新增完成 4 项国家标准和 43 项企业标准起草；至此，公司累计主
持制订和修订钼系列产品和分析方法国家标准及行业标准 43 项，参与制订和
修订 5 项。公司积极开展标准化建设，推行加工文化取得实效；公司门户网
站中文版成功改版，英文版首次上线。以上工作从内部管理和外部影响上促
进了公司实力提升。
（五）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
金堆城钼业股份有限公司 2012 年度股东大会议案一
（1）委托理财情况
单位：万元 币种：人民币
委托理
委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 实际获得
合作方名称 财产品 预计收益
金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益
类型
中国银行股份有限公司西安高新技术开 银行理 2012 年 3 月 2012 年 7 月
15,000 固定收益 209 15,000 209
发区支行 财产品 27 日 13 日
中国建设银行股份有限公司西安高新技 银行理 2012 年 3 月 2012 年 5 月
8,000 固定收益 33 8,000 33
术产业开发区支行 财产品 27 日 4日
中国工商银行股份有限公司陕西省西安 银行理 2012 年 4 月 2012 年 10
13,000 固定收益 335 13,000 335
市高新技术产业开发区支行营业室 财产品 11 日 月8日
上海浦东发展银行股份有限公司西安分 银行理 2012 年 5 月 2012 年 8 月
3,000 固定收益 37 3,000 37
行高新支行 财产品 17 日 16 日
银行理 2012 年 5 月 2012 年 6 月
齐商银行股份有限公司西安分行 5,000 固定收益 24 5,000 24
财产品 22 日 27 日
银行理 2012 年 8 月 2012 年 10
兴业银行股份有限公司西安分行 10,000 固定收益 121 10,000 121
财产品 1日 月 30 日
上海浦东发展银行股份有限公司西安分 银行理 2012 年 8 月 2012 年 12
3,000 固定收益 37 3,000 37
行高新支行 财产品 30 日 月6日
中信银行股份有限公司西安高新技术开 银行理 2012 年 8 月 2012 年 11
5,000 固定收益 52 5,000 52
发区支行 财产品 3日 月5日
中国工商银行股份有限公司陕西省华县 银行理 2012 年 4 月 2012 年 10
14,000 固定收益 361 14,000 361
金堆支| 金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会会议资料 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-09 |
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| 附件：公告原文 |
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