五矿发展股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：600058 公司简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：
根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。
根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
以上预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 五矿发展 | 600058 | 龙腾科技 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曲世竹 | 邰晓僖 |
| 联系地址 | 北京市海淀区三里河路5号B座 | 北京市海淀区三里河路5号B座 |
| 电话 | 010-68494205 | 010-68494916 |
| 传真 | 010-68494207 | 010-68494207 |
| 电子信箱 | qusz@minmetals.com | taixx@minmetals.com |
2、 报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
（一）市场供需关系深度调整，行业盈利持续承压
2024年，在“稳中求进、以进促稳”的工作总基调下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化。钢铁行业作为国民经济中重要的传统行业之一，以其巨大体量承载消纳下游建筑业市场深刻转型调整带来的阵痛冲击，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显，全产业链企业受到不同程度波及影响。
市场供需方面，根据“我的钢铁网”信息，2024年铁矿石整体呈现供过于求的格局，铁矿石价格呈下跌走势，铁矿石澳粉62%指数年均价为109美元/吨，触及近四年来的价格低点。年内我国动力煤、焦炭进口增速放缓，国内产量稳中有增，但下游钢铁行业需求低迷，钢厂维持低库存策略，需求端整体呈现疲软。钢材方面，钢材终端需求承压，根据中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）统计，全年粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%，连续第四年下降。钢铁总需求量连续下降的同时，钢材需求结构呈现出双重转变，一是下游制造业用钢需求逆势增长，二是钢材出口量同比大幅增长，2024年全年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%。
价格方面，受下游钢材需求持续低迷的影响，国内钢材价格走出“两低一高”形态，整体较上一年进一步震荡下跌。2024年春节后因制造业及工程开工进度不及预期，二月中旬起钢材价格持续下挫，在第二季度小幅回弹后，第三季度钢材价格大幅下跌至2020年初以来的新低。随着9月末中央政治局会议陆续出台利好政策，10月初价格走势短期迅速回弹，最后两月钢价窄幅震荡低收。
效益方面，2024年中钢协重点统计企业实现利润总额429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点，行业盈利能力持续承压。
2024年中国钢铁运营景气指数（SOPI) 数据来源：冶金工业信息标准研究院
钢材价格走势
铁矿石价格走势
煤焦价格走势
（二）周转率下降，对风险管控形成新挑战
受到下游建筑行业资金周转率下降拖累，钢铁全行业效益在2024年进一步下滑，同时伴随冶金原料、钢材的应收账款周转周期拉长，钢铁行业特别是高负债企业资金链紧张状态更加显著。除钢贸商违约事件频发外，部分龙头钢铁生产企业出现风险事件，加剧市场不安情绪，行业企业面临的信用风险进一步上升，对企业风险管控水平提出更高要求。
（三）钢铁企业绿色低碳转型发展取得新进展
2024年，我国钢铁行业持续推进超低排放改造和再生资源利用，积极推动绿色低碳转型。超低排放改造方面，根据中钢协统计数据，截至2024年末共有126家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.53亿吨；45家钢铁企业部分完成超低排放改造，涉及粗钢产能约1.68亿吨，超低排放改造逐步由大企业向全行业延申，由重点区域向全国延申。再生资源利用方面，5月29日国务院印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。废钢产业优化整合资源，有望带动废钢行业规范有序、可持续发展。
二、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主营业务情况
公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。
1、资源贸易业务
资源贸易涉及铁矿石、铬矿、锰矿、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。
按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。
交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。
2、金属贸易业务
金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并通过期现结合业务为客户提供增值服务。
按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购。销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。
交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。
3、供应链服务业务
供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托数字化供应链体系建设，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供仓储、加工、物流、期货交割等各类服务，获取稳定的收益。
仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。招标业务拥有中央投资项目、机电产品国际招标、工程招标、政府采购等多项招标代理资质，以专业的招标代理服务为核心，为各企事业单位客户提供商务增值服务解决方案。线上交易服务主要是依托自建数字化交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。报告期内，公司各主营业务未发生重大变化。
4、公司主要子公司业务情况
（1）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司
（2）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司
（3）五矿物流集团有限公司：为公司主要从事船/货代、运输和航运业务、仓储物流、加工配送、期货交割以及保险经纪等业务的子公司
（4）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标代理业务的子公司
（5）五矿贸易有限责任公司：为公司主要从事钢材贸易的子公司
（6）龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司：为公司产业互联网项目平台公司，通过数字化转型推动传统供应链业务升级
（二）公司市场地位
公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列《财富》世界500强第69位，五矿发展作为中国五矿的重要骨干子企业，入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的“2024北京企业百强”“2024北京上市公司100强”榜单。
目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。
公司持续提升品牌影响力。五矿发展具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口；2024年获批上海期货交易所产融服务基地资质。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质。下属子公司无锡物流园拥有上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铅、铝、铜、锡期货交割库资质，以及广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质，并获评上海期货交易所“2024年度优秀交割仓库”。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力，非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期项目已于2020年建成投产，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。
公司积极发挥行业示范与引领作用。公司物流降本提质案例入选交通运输部《交通物流降本提质增效典型案例》，《创新拓展金属矿产多式联运“一单制”服务新场景》案例入选交通运输部“交通强国专项试点典型案例汇编”；供应链创新实践入选商务部《2024全国供应链创新与应用典型案例》；期现结合实践荣获中国物流与采购联合会“大宗商品期现结合优秀案例奖”。公司担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长职务，获评中国金属材料流通协会“钢铁流通企业经营管理5A级企业”、中国物流与采购联合会“5A物流企业”。下属子公司中国矿产获评郑州商品交易所2024年度锰硅合金服务实体经济产业基地，获评我的钢铁网“2024铁矿石长期诚信服务商”“2024铁矿石远期现货价格指数诚信采价单位”“2024年中国优质进出口煤焦企业”“2024年度中国铬系优质供应商”等称号，并被“中国铁合金在线”评为“2024年度锰矿行业综合实力十强企业”“2024年度铬矿行业综合实力十强企业”。
五矿发展股份有限公司2024年年度报告摘要下属子公司五矿钢铁成都有限公司获评中国企业联合会“企业信用评价AAA级信用企业”， “2024年四川服务业100强”“成都企业100强”“成都服务企业100强”等荣誉称号。下属子公司五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级“专精特新”中小企业。下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 23,908,780,421.74 | 22,736,202,348.63 | 5.16 | 23,205,664,831.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,512,149,996.68 | 7,520,776,337.93 | -0.11 | 4,941,721,386.62 |
| 营业收入 | 67,235,833,078.20 | 78,995,706,753.87 | -14.89 | 81,476,920,367.54 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 67,171,491,779.23 | 77,564,366,241.01 | -13.40 | 78,253,908,807.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,653,574.58 | 199,232,685.26 | -36.93 | 366,498,688.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -286,636,594.94 | 48,727,104.83 | -688.25 | 230,476,057.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,812,010,527.53 | 304,097,690.56 | 495.86 | 1,447,410,949.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.23 | 2.34 | 减少2.11个百分点 | 4.43 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.11 | -90.91 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | 0.11 | -90.91 | 0.20 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 14,475,860,382.15 | 20,198,474,850.17 | 16,711,607,218.76 | 15,849,890,627.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -107,651,645.05 | 158,407,725.17 | 85,573,122.14 | -10,675,627.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -193,378,313.44 | 49,229,827.14 | -47,631,851.67 | -94,856,256.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,865,271,930.17 | 1,097,287,848.49 | 2,083,337,855.82 | 4,496,656,753.39 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 52,158 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 53,525 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 中国五矿股份有限公司 | 0 | 670,604,922 | 62.56 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 国有法人 |
| 许军军 | -1,545,500 | 8,344,503 | 0.78 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -1,604,826 | 5,523,439 | 0.52 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | -567,600 | 3,887,100 | 0.36 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,005,700 | 3,553,401 | 0.33 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 李祝福 | 1,451,400 | 3,251,400 | 0.30 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 臧磊 | -24,437 | 2,375,763 | 0.22 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 彭佳 | 2,309,200 | 2,309,200 | 0.22 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 牛红霞 | 0 | 2,284,000 | 0.21 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 李宗宁 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0.19 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) | 23发展Y1 | 115080 | 2025-03-23 | 1,000,000,000 | 4.70 |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一) | 23发展Y3 | 115298 | 2025-05-04 | 1,500,000,000 | 4.50 |
| 五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 24五矿发展SCP001 | 012480985 | 2024-09-18 | 500,000,000 | 2.45 |
| 五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 24五矿发展SCP002 | 012481479 | 2024-10-23 | 500,000,000 | 1.90 |
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) | 公司于2024年3月25日开始支付自2023年3月23日至2024年3月22日期间的利息，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2024年付息的公告》（临2024-08） |
| 五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一) | 公司于2024年5月6日开始支付自2023年5月4日至2024年5月3日期间的利息，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）2024年付息公告》（临2024-18） |
| 五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券已于2024年9月18日完成兑付，到期一次性还本付息，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券兑付公告》（临2024-52） |
| 五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券已于2024年10月23日完成兑付，到期一次性还本付息，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券兑付公告》（临2024-60） |
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 67.99 | 66.32 | 1.67 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -286,636,594.94 | 48,727,104.83 | -688.25 |
| EBITDA全部债务比 | 0.66 | 0.44 | 50.00 |
| 利息保障倍数 | 2.72 | 3.04 | -10.53 |
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。受主营商品价格剧烈波动、市场需求持续低迷、产业链下游流动性偏紧等多重不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降36.93%，经营性现金流同比改善。面对复杂严峻的行业环境，公司聚焦主责主业，抓实抓细生产经营，做精做优战略转型，持续夯实高质量发展根基。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用