募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
淮北矿业控股股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0985号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
| 目 录 | ||
| 序号 | 内 容 | 页码 |
| 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 |
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]230Z0985号
淮北矿业控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是淮北矿业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对淮北矿业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的淮北矿业2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了淮北矿业2024年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，为淮北矿业容诚专字[2025]230Z0985号报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 黄亚琼 中国注册会计师： 孔振维 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 葛景泉 | |
| 2025年 3月26日 |
淮北矿业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
淮北矿业控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将淮北矿业控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1744号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行可转换公司债券30,000,000张，每张发行价格为人民币100元，应募集资金总额为人民币300,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,936.70万元，实际募集资金净额为298,063.30万元。该募集资金已于2022年9月到位。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]230Z0260号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024年度，公司使用募集资金53,709.59万元投入募投项目。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金298,133.83万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元，直接投入募投项目254,494.46万元。累计使用募集资金与实际募集资金净额之间的差额为70.53万元，系募集资金专户利息收入等。截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕。
截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元，募集资金已使用完毕。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
淮北矿业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
2022年9月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行（以下简称“淮北淮海支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）会同保荐机构国元证券与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大合肥分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司淮矿股份、安徽碳鑫科技有限公司（以下简称“碳鑫科技”）会同保荐机构国元证券分别与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信合肥分行”）、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业合肥分行”）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，签署情况如下：
| 甲方 | 乙方 | 丙方 | 丁方 | 戊方 | 银行账号 |
| 本公司 | 淮北淮海支行 | 国元证券 | / | / | 520355489201000006 |
| 本公司 | 淮矿股份 | 光大合肥分行 | 国元证券 | / | 52170180805867111 |
| 本公司 | 淮矿股份 | 碳鑫科技 | 中信合肥分行 | 国元证券 | 8112301012500858694 |
| 本公司 | 淮矿股份 | 碳鑫科技 | 兴业合肥分行 | 国元证券 | 499020100100422694 |
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）规定。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 专户金额 | 专户用途 |
| 淮北矿业控股股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司淮北淮海支行 | 520355489201000006 | 已销户 | 募集资金验资户 |
| 淮北矿业股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司合肥南七支行 | 52170180805867111 | 已销户 | 偿还公司债务项目 |
| 安徽碳鑫科技有限公司 | 中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 | 8112301012500858694 | 0.00 | 甲醇综合利用项目 |
| 安徽碳鑫科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 | 499020100100422694 | 0.00 | 甲醇综合利用项目 |
| 合 计 | - | 0.00 | - | |
三、 2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2024年，公司使用募集资金53,709.59万元投入募投项目。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金298,133.83万元（含利息收入等），募集资金具体使用情况详见附
淮北矿业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目43,639.37万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2022〕230Z2842号）。公司于2022年9月29日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金43,639.37万元。具体详见2022年9月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2022-068）。2022年10月，公司完成预先投入募投项目的自筹资金置换工作，置换金额共计43,639.37万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年9月27日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2023年9月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2023-040）。2023年9月，公司实际使用闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金。
截至2024年9月20日，淮矿股份已将上述暂时补充流动资金的73,000万元全部归还至甲醇综合利用项目专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1-1
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 298,063.30 | 本年度投入募集资金总额 | 53,709.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 298,133.83 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 甲醇综合利用项目 | 否 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 53,709.59 | 230,070.53 | 70.53 | 100.03 | 2024年6月 | 6,698.47 | 不适用 | 否 |
| 偿还公司债务 | 否 | 68,063.30 | 68,063.30 | 68,063.30 | - | 68,063.30 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 298,063.30 | 298,063.30 | 298,063.30 | 53,709.59 | 298,133.83 | 70.53 | 100.02 | — | 6,698.47 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司预先使用自筹资金43,639.37万元投入募投项目。2022年10月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为43,639.37万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年9月，公司继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金73,000万元暂时补充淮矿股份流动资金，截至2023年12月31日，淮矿股份已归还24,000万元至项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为49,000万元。截至2024年9月20日，上述暂时补充流动资金的73,000万元全部归还至甲醇综合利用项目专户 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||