前次募集资金使用情况鉴证报告
瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚专字[2025]241Z0045号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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前次募集资金使用情况鉴证报告
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前次募集资金使用情况专项报告
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前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]241Z0045号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事会编制的截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司申请公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的瑞鹄模具公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 / 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了瑞鹄模具公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。
（此页为瑞鹄模具公司容诚专字[2025]241Z0045号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
陈 莲
中国注册会计师：
吴岳松
中国·北京
中国注册会计师：
张
静
2025年 3月21日
前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价格为人民币12.48元，募集资金总额人民币572,832,000.00元，扣除发行费用人民币76,772,000.00元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币496,060,000.00元。上述募集资金已于2020年8月31日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。
（二）募集资金存放、管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
前次募集资金使用情况专项报告
1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。
截至2024年12月31日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为381.16万元（含利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元银 行 名 称 银行账号 账户性质 余额
中信银行股份有限公司芜湖分行
| 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 8112301011300649267 |
活期存款 3.99
| 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 34050167880800001008 |
活期存款 265.43
| 兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 498040100100160067 |
活期存款 111.74合 计 / / 381.16
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年12月31日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为11,581.19万元（含利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
前次募集资金使用情况专项报告
银 行 名 称 银行账号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行
| 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 20000200352166600000101 |
活期存款
| 660.09 | ||
| 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 |
活期存款 3,234.71可转让存单 5,000.00
1307018829200204269
| 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 |
活期存款 97.33
| 34050167880800001964 |
| 34050167880800001965 |
（日元户） 活期存款 2,589.05合 计 / /
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币560,000,500.00日元，折合人民币2,589.05万元。
期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39 万元，合计与分项差异系折算万元尾差。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
2020年首次公开发行股票募集资金本公司承诺投资的3个项目分别为：中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目、基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）和汽车智能制造装备技术研发中心建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；
2022年公开发行可转换公司债券募集资金本公司承诺投资的项目为：新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期），前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1、附件2。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2020年首次公开发行股票募集资金置换情况
前次募集资金使用情况专项报告
2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为5,731.26万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称
承诺募集资金
投资金额
自筹资金预先
投入金额
募集资金置换自
有资金金额
| 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目 |
25,814.00 2,412.19 2,412.19
18,630.00 2,992.64 2,992.64
| 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期） |
| 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 |
5,162.00 326.43 326.43合 计 49,606.00 5,731.26 5,731.26容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175号”鉴证报告。保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020修订）及公司募集资金管理制度相关规定。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
2022年12月，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为1,817.82万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称
承诺募集资金投资金额
自筹资金预先投入金额
募集资金置换自
有资金金额
| 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期） |
43,288.61 1,817.82 1,817.82容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2022]230Z3123号”鉴证报告。保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司
前次募集资金使用情况专项报告
本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、2020年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况
2020年10月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
2021年10月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
2022年10月10日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截至2024年12月31日，公司使用公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的资金已全部赎回，尚未使用的381.16万元全部存放于公司的募集资金专户中。
2、2020年首次公开发行股票闲置募集资金永久性补充流动资金情况
2022年3月21日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议
前次募集资金使用情况专项报告
通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”的募集资金专户结余资金8,017.19万元（截至2022年2月28日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目应付未付金额将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，并经公司2021年度股东大会审议通过，同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。
2023年8月19日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”募集资金专户结余资金合计9,258.40万元（截至2023年7月31日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目应付未付金额将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。