澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告
澳柯玛股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 仲顺和 因公出差 姚庆国
三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、
总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据山东汇德会计师事
务所有限公司出具的（2013）汇所审字第 4-043 号《审计报告》，公司 2012 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 164,574,915.45 元，母公司净利润 147,252,303.49 元，截至报告期末，
母公司未分配利润 132,598,128.72 元，合并未分配利润-460,869,589.11 元；根据《公司章程》
规定，公司尚不具备分红条件。结合公司实际情况，为让全体股东分享公司成长的经营成
果，根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议，公司 2012 年年度利润分配预
案为：以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 341,036,000 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股，共计转增 341,036,000 股，转增后公司总股本增加至 682,072,000
股。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................4
第二节 公司简介 ......................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................7
第四节 董事会报告 ..................................................................................9
第五节 重要事项 ....................................................................................19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................25
第八节 公司治理 ....................................................................................30
第九节 内部控制 ....................................................................................32
第十节 财务会计报告 ............................................................................33
第十一节 备查文件目录 ......................................................................104
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司
商务公司 指 青岛澳柯玛商务有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司
公司的中文名称简称 澳柯玛
公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 AUCMA
公司的法定代表人 李蔚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙武 季修宪
联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
电话 0532—86765129 0532—86765129
传真 0532—86765129 0532—86765129
电子信箱 sunwu@aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.aucma.com.cn
电子信箱 dmb@aucma.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
青岛经济技术开发区前湾港路 315 号董事会办公
公司年度报告备置地点
室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 澳柯玛
六、 公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司原控股股东为青岛澳柯玛集团总公司，2006 年 12 月青岛澳柯玛集团总公司持有的
17937.6456 万股本公司股权通过青岛市中级人民法院司法协助执行过户到青岛市企业发展投资
有限公司，该部分股权占公司总股本的 52.5975%，青岛市企业发展投资有限公司成为本公司的
控股股东。
七、 其他有关资料
山东汇德会计师事务所有限公
名称
司
青岛市东海西路 39 号世纪大厦
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
26-27 层
吕建幕
签字会计师姓名
刁乃双
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 4,002,827,471.06 4,130,343,819.70 -3.09 3,695,106,906.21
归属于上市公司股东的净利
164,574,915.45 37,085,253.23 343.77 69,404,683.65
润
归属于上市公司股东的扣除
69,339,256.10 13,760,585.71 403.90 50,796,216.08
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
3,268,344.88 204,849,089.44 -98.40 58,791,929.63
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
766,210,327.95 601,635,412.50 27.35 564,550,159.27
产
总资产 2,891,481,069.23 2,701,077,925.24 7.05 2,497,049,240.19
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.48 0.11 336.36 0.20
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.11 336.36 0.20
扣除非经常性损益后的基本
0.20 0.04 400.00 0.15
每股收益（元／股）
增加 17.7 个百
加权平均净资产收益率（%） 24.06 6.36 13.10
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 7.78 个百
10.14 2.36 9.59
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 2,133,399.19 1,288,817.31 9,946,632.77
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 6,429,406.91 23,600,122.00 8,754,273.11
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 87,722,082.24 -1,383,508.94
除同公司正常经营业务相关的
4,239,209.07
有效套期保值业务外，持有交
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易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
504,691.73 2,928,728.68 -1,379,535.68
收入和支出
少数股东权益影响额 -311,760.58 -119,936.22 298,507.11
所得税影响额 -1,242,160.14 -4,373,064.25 -1,867,109.87
合计 95,235,659.35 23,324,667.52 18,608,467.57
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对全球经济持续低迷、国内外市场需求下滑、行业竞争更加严峻的形势，公司
深入贯彻落实科学发展观，坚持市场导向，坚持效益优先，加强自主运营平台和市场网络建设，
以\"推行 VCT，精益管理，创造价值\"和\"建网络，树品牌，强化终端，夯实市场\"为两大工作重
点，全体员工奋发图强，创新发展，扎实工作，顺利完成了报告期内各项工作。
报告期内，公司实现营业收入 40.03 亿元，实现利润总额 17783.42 万元；截至报告期末，
公司总资产 28.91 亿元，净资产 7.72 亿元，资产负债率 73.31%；公司经营活动产生的现金流量
净额 326.83 万元。公司实现每股收益 0.48 元，加权平均净资产收益率 24.06%，归属于公司股
东的每股净资产 2.25 元。
报告期内公司重点工作推进情况：
1、实行 VCT 运营模式，建立全价值链的绩效体系
报告期内公司全力推进 VCT 运营模式，打破了原先销产研分离的组织架构，建立了全价值
链的绩效评价体系，成立了国内制冷 VCT、海外市场 VCT、生活电器 VCT 等 10 个 VCT 经营
团队,建立了以销售为主导、销产研协同的矩阵式组织运营新架构。在销售系统和生产系统等逐
步推进二级、三级 VCT 团队建设，将公司价值实现由制造向研发、营销延长，由内部向供应商
和经销商延伸。报告期内公司已基本形成一套较为完善的、针对 VCT 经营体的战略规划、KPI
指标和经营计划确定的经营目标编制体系和各 VCT 季度质询机制，编制了公司总部和各 VCT
的《授权与分权手册》，明确了职权，提高了经营的灵活性和反应速度；并在此基础上加强了业
绩考核与问责。
2、营销创新有新突破，市场网络建设和终端管理进一步加强
报告期内公司将渠道建设的重点放在大力开拓二级发展市场、三级、四级、五级市场渠道
上，尤其是县乡两级市场。各公司都建立了网络地图，实现对现有网络情况的准确掌控，制定
了明确的网络建设推进方案，建立了销售人员工作日志制度，每天监控销售人员工作情况，报
告期内公司网络数量实现了较快增长，为市场发展打下了良好基础。
加强对渠道和终端的管理。2012 年公司加强销售终端产品出样工作，做到\"多出样、出好
样\"，使公司产品，尤其是新品，更快、更有效的传递给目标客户。继续推进销售网络扁平化工
作，不断提高渠道分销效率。加强终端信息直控工作，8 月商务公司终端网络信息管理系统投
入使用，对终端数据收集和查询的全面性、系统性、快捷性都有了大幅提高，而且增加了数据
统计、分析、跟踪处理的功能，提升了公司对网络掌控力度，便于公司及时根据市场变化制定
更加有针对性的营销政策。实施了经销商分级管理，将经销商按 ABCD 进行分级，针对不同等
级经销商，有重点、分策略的实施有针对性的市场营销政策，实施精细化管理。
创新营销管理机制，在商务公司、电动自行车事业部、生活电器事业部推行了大区自主经
营机制，进一步划小核算单位，明确了责任主体，引导各独立经营体关注市场、关注投入与产
出、关注利润。
3、建立河南电器产业园，设立海外营销机构，国内外产销布局迈出重要一步
报告期内，为促进公司制冷产业的发展，合理规划全国产业布局，支持公司在河南及周边
地区的销售网络，提升市场反应速度，公司投资设立了河南澳柯玛电器有限公司，该公司产业
园已经在商丘市民权县拔地而起， 2013 年 1 月已正式投产运行。
报告期内，公司通过实地考察，确定了通过建立营销中心、到贸易公司，再到生产基地三
步走的策略，推行公司 \"自主品牌、当地生产、渠道销售\"的海外市场模式。2012 年 10 月份公
司在加纳成立了第一个海外业务代表处-西非代表处，标志着公司向非洲市场迈出了重要一步。
与此同时，公司在澳大利亚墨尔本成立了澳洲代表处，为开拓澳大利亚这一潜力市场奠定了基
础。
4、加强技术创新，推进产品升级和产业结构调整
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报告期内公司共获各类科技奖项 16 项、市技术创新项目 29 项，8 个项目达到国际先进以
上水平，共获专利 126 件，其中发明专利 8 件，实用新型 54 件。
制冷产业加强了高端产品的研发工作，复式对开门冰箱、立式冷冻展示柜、联体展示柜、
恒温静音酒柜等代表行业领先技术的产品陆续上市，全年总计完成 30 个系列 117 个型号的新产
品开发。加强了基础技术研究，SRF 节能技术的研发成功使公司冷柜能耗实现行业领先，第‖
代\"智能网络\"高端冰箱和 HTP 多重保鲜技术，经权威专家鉴定技术水平达到国际先进水平和行
业领先水平，参加了《低温冷藏箱》、《深冷冰箱》及《嵌入式冰箱》等 17 项国家标准的起草工
作。
生活电器事业部成功研制行业领先的\"智能出水强制断电技术\"、\"智能分层加热技术\"、\"智
能立体速热技术\"的 10 大系列 77 个型号的电热水器产品，形成了具有\"最安全、最节能、最畅
快\"特点的电热水器产品线。
电动车事业部注重首发及自主产品开发，确立了\"委外专业设计+自主改进升级\"双向自主研
发模式。全年完成新品开发 89 款，新品在外观、速度、动力等方面均得到大幅提升，截至 11
月底，新品贡献率达到 57.37%。
青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司开发和完善了 6 款-86℃超低温保存箱新品，形成了较
完整的超低温产品线，奠定了澳柯玛在超低温领域的行业地位和技术实力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,002,827,471.06 4,130,343,819.70 -3.09
营业成本 3,166,339,551.67 3,365,179,564.08 -5.91
销售费用 453,146,322.50 424,955,261.38 6.63
管理费用 267,883,015.40 223,993,173.87 19.59
财务费用 18,235,991.31 62,913,176.02 -71.01
经营活动产生的现金流量净额 3,268,344.88 204,849,089.44 -98.40
投资活动产生的现金流量净额 -103,142,811.32 -108,350,415.85 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 198,852,192.02 -46,600,868.69 不适用
研发支出 103,718,898.82 70,977,033.95 46.13
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年实现营业收入 4,002,827,471.06 元，较上年同期减少 3.09%，主要是受产品市
场整体低迷影响，制冷产业和电动车产业营业收入较同期降低。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司销售客户前五名的销售收入合计 256,855,825.46 元，占营业收入的 6.42%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种：人民币
分行业情况
上年同期 本期金额较上
成本构成 本期占总成
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本 年同期变动比
项目 本比例(%)
比例(%) 例(%)
家用电器制造及
原材料 2,278,288,777.76 90.73 2,519,131,482.76 91.16 -9.56
电动车
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家用电器制造及
人工 132,550,436.81 5.28 142,304,644.98 5.15 -6.85
电动车
家用电器制造及
折旧 26,811,590.89 1.07 23,781,294.74 0.86 12.74
电动车
家用电器制造及
能源 26,796,767.38 1.07 30,905,943.82 1.12 -13.30
电动车
家用电器制造及
其他 46,726,279.72 1.85 47,377,849.40 1.71 -1.38
电动车
(2) 主要供应商情况
公司 2012 年度向前 5 名供应商采购合计 1,700,777,167.07 元，占年度采购总额的 50.67%。
4、 费用
财务费用较同期下降 71.01%，主要是债务重组还款影响。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 103,718,898.82
研发支出合计 103,718,898.82
研发支出总额占净资产比例（%） 13.44
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.59
6、 现金流
单位：元 币种:人民币
项目 2012 年 2011 年 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 3,268,344.88 204,849,089.44 -98.40
投资活动产生的现金流量净额 -103,142,811.32 -108,350,415.85 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 198,852,192.02 -46,600,868.69 不适用
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、公司应收账款账龄组合坏账准备计提比例变更采用未来适用法进行账务处理，影响 2012
年度净利润增加 1132.63 万元；
2、模具摊销年限变更，影响净利润增加 2189.33 万元；
3、营业外收入较上年同期增长 230.17%，影响利润增加 6781 万元，主要是债务重组收益
增加。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
详见董事会报告中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
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上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 3.19 个
冰柜、冰箱 2,558,533,288.17 1,920,548,921.50 24.94 -5.36 -9.21
百分点
增加 0.63 个
电动车 690,841,718.46 621,370,499.44 10.06 -5.57 -6.22
百分点
增加 1.10 个
自动售货机 13,639,260.48 11,662,362.07 14.49 -52.13 -52.75
百分点
增加 3.01 个
小家电 119,953,909.98 92,667,488.80 22.75 -22.09 -25.01
百分点
增加 1.43 个
厨洁具 184,115,338.49 143,883,447.26 21.85 70.90 67.82
百分点
减少 0.62 个
洗衣机 268,936,904.92 237,344,394.63 11.75 -7.73 -7.07
百分点
减少 4.80 个
其他 84,659,223.00 65,890,698.83 22.17 435.86 471.09
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
出口 424,335,483.84 -13.72
国内 3,496,344,159.66 -1.25
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末数占 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
（%） 比例（%） 动比例（%）
应收票据 271,483,416.57 9.39 163,348,641.33 6.05 66.20
其他流动资产 29,342,539.35 1.01 66,434,613.24 2.46 -55.83
长期应收款 2,264,695.68 0.08 1,270,697.34 0.05 78.22
长期待摊费用 52,301,528.54 1.81 4,780,168.88 0.18 994.14
应付职工薪酬 23,646,682.90 0.82 16,661,616.54 0.62 41.92
应交税费 -25,570,720.65 -0.88 26,737,896.60 0.99 不适用
应付利息 92,251,962.64 | 澳柯玛股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-02 |
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| 附件：公告原文 |
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