证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-033
国城矿业股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 国城矿业 | 股票代码 | 000688 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 马翀 | 李博 | ||
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 | 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 | ||
| 传真 | 010-57090070 | 010-57090070 | ||
| 电话 | 010-50955668 | 010-50955668 | ||
| 电子信箱 | investor@gcky0688.com | investor@gcky0688.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务及主要业绩驱动因素
报告期内，公司主要从事有色金属采选及资源循环综合利用，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、钛白粉、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，公司重要参股子公司金鑫矿业的主要产品为锂辉石矿。综上，公司主要业绩来源于有色金属采选业务。
有色金属企业的经营与国内外经济环境紧密相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均对公司经营业绩构成影响。公司将通过提升已有矿山有效产能，丰富自身资源储备，努力降低有色金属行业周期轮换和新能源产业波动等造成的影响。
（2）公司所处行业情况
报告期内，我国有色金属工业面对宏观经济下行压力仍展现出较强韧性和发展活力，全行业生产经营保持稳健增长态势，有色金属工业产量、投资等核心指标均较上年增长，利润总额同比增幅明显。数据显示，规模以上有色金属工业增加值增速达到8.9%，较全国规模以上工业增加值增速高出3.1个百分点，其中冶炼加工企业工业增加值增长9.7%，矿山采选企业工业增加值增长3.7%，保持稳定增长。产量方面，有色金属产业链呈现强劲发展势头，十种有色金属总产量7,919万吨，同比增长4.3%，新能源金属领域中碳酸锂产量达71.5万吨，同比增长38%，新能源产业进一步带动有色金属需求增长；投资方面，行业固定资产投资保持较高增幅水平，全年有色金属工业固定资产投资同比增长24.7%，较全国工业投资增幅高出12.6个百分点，其中矿山采选业、冶炼和压延加工领域投资增速分别为26.7%、
24.2%，有效形成了产业链上下游协同发展的投资格局；价格方面，国内市场主要有色金属品种中，铜、铝、铅、锌现货价格同比均实现上涨，其中铜、铅年均价创近5年新高。具体来看，国内现货市场铅均价报17,285元/吨，同比上涨10.0%；锌均价23,312元/吨，同比上涨7.8%。相较而言，新能源金属价格处于底部震荡阶段，正在逐步构筑合理价格区间。
2024年，国家出台了一系列支持扩大内需政策，如三大保障工程、大规模设备更新及消费品以旧换新、新能源汽车下乡等，有效拉动了有色金属领域的消费需求，尤其是高铁、航空航天等高端制造领域以及人工智能为重点的新一代电子信息等新兴产业的快速发展，使得新质生产力成为我国有色金属产业发展驱动力。发展新能源汽车对镍、钴、锂等产业的拉动作用已经充分显现；未来低空飞行、机器人产业的发展或将引发一轮新材料产业升级浪潮。在新能源、新材料等战略性新兴产业的推动下，有色金属工业的应用领域不断拓展，对各行业发展的支撑作用日益增强，也为推动中国特色的现代化进程注入了更为坚实的力量。
（3）公司所处行业地位
公司始终秉持以资源为核心的经营策略，持续通过技改扩建提升现有产能，同时不断增厚优质资源储备，进而巩固和提升自身行业地位。目前，公司下属矿山均位于国内地区，矿产的开发受地缘政治因素影响较小。一方面，公司不断苦练内功，通过对现有矿山及相关产业的持续开发建设，不断加快产能提升。公司全资子公司东矿所在矿区的硫铁、铅锌矿储量在国内名列前茅；公司全资子公司中都矿产拥有江山--大王府整合区金铅锌多金属矿，采矿权内保有金金属量超16吨，现已取得35万吨/年采矿权证并进入实质性开发阶段；公司全资子公司国城资源硫钛铁资源循环综合利用项目现已投产，该项目采
用国内先进水平的工艺生产高质量产品，满产后将实现年产20万吨钛白粉的生产规模；公司重要参股子公司金鑫矿业拥有四川地区资源储量最大的锂辉石矿山，矿山已取得生产规模为100万吨/年的采矿许可证，正在办理500万吨/年采矿证扩证手续，该矿山资源储量丰富，矿石品位高且可选性较好，具有可观的开发价值和良好的发展前景。另一方面，公司把握机会注入外部优质矿产资源，不断增厚自身保有资源丰度。公司拟重大资产购买的标的公司国城实业拥有超大型钼金属矿山，注入后将进一步提升公司的核心竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 9,271,637,686.83 | 8,751,749,112.81 | 5.94% | 7,756,942,510.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,990,550,956.26 | 2,940,938,363.46 | 1.69% | 2,854,128,867.47 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 1,917,751,273.04 | 1,195,842,471.08 | 60.37% | 1,547,069,011.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -112,579,267.40 | 62,714,397.11 | -279.51% | 185,385,819.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -90,184,138.90 | 65,053,398.28 | -238.63% | 191,540,538.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,970,614.84 | 580,671,551.52 | -61.08% | 708,442,691.63 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1028 | 0.0572 | -279.72% | 0.1692 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1028 | 0.0552 | -286.23% | 0.1647 |
| 加权平均净资产收益率 | -3.89% | 2.16% | -6.05% | 6.85% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 298,885,225.91 | 477,707,840.88 | 602,464,151.75 | 538,694,054.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,881,149.53 | 40,109,851.97 | 9,029,045.21 | -164,599,314.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,411,042.03 | 41,456,497.95 | 15,836,009.11 | -148,887,687.99 |
| 经营活动产生的现金 | 120,679,141.64 | 54,766,890.15 | 22,449,124.54 | 28,075,458.51 |
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,060 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,593 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 甘肃建新实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.42% | 466,139,241 | 0 | 质押 | 466,000,000 | ||
| 国城控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.27% | 318,160,511 | 0 | 质押 | 318,046,900 | ||
| 冻结 | 1,145,088 | |||||||
| 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金 | 其他 | 5.06% | 57,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 国城矿业股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 1.43% | 16,080,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 楼立峰 | 境内自然人 | 0.98% | 11,057,072 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 10,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 9,555,912 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 郑鹏 | 境内自然人 | 0.76% | 8,501,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 廖燕南 | 境内自然人 | 0.59% | 6,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 王为 | 境内自然人 | 0.47% | 5,284,610 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，除国城集团持有建新集团100%股权为关联关系外，公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名普通股股东中楼立峰、郑鹏、廖燕南及王为参与融资融券业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份4,032,066股，信用证券账户持有7,025,006股；郑鹏普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有8,501,000股；廖燕南普通证券账户持有公司股份4,600,000股，信用账户持有2,000,000股；王为普通证券账户持有公司股份952,210股，信用证券账户持有4,332,400股。 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 国城矿业股份有限公司可转换公司债券 | 国城转债 | 127019 | 2020年07月15日 | 2026年07月15日 | 75,181.31 | 第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 根据公司《募集说明书》的约定，公司于2024年7月支付国城转债第四年付息，计息期间为2023年7月15日至2024年7月14日。本期债券票面利率为1.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币（含税）。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2024年6月26日，联合资信评估股份有限公司出具《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA-，“国城转债”信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次跟踪评级结果较前次无变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 62.99% | 62.52% | 0.47% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -9,018.41 | 6,505.34 | -238.63% |
| EBITDA全部债务比 | 20.94% | 15.34% | 5.60% |
| 利息保障倍数 | 3.13 | 7.35 | -57.41% |
三、重要事项
具体内容详见公司《2024年年度报告》第六节“重要事项”。
国城矿业股份有限公司
2025年3月21日