证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-023
紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）2020年度公开发行可转换债券
经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准，本公司已于2020年11月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币60亿元的可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第60468092_H01号《验资报告》验证，上述募集资金人民币5,970,285,067.25元已于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至2024年12月31日止，2020年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币7,248.07万元。
（二）截至2024年12月31日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
| 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金专户初始金额 A | 截至2024年12月31日募集资金专户转入金额 B | 截至2024年12月31日募集资金专户转出金额 C | 截至2024年12月31日已投入募投项目金额 D | 利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 E | 募集资金专户余额 F=A+B-C-D+E |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 工行上杭支行 | 1410030129002143672 | 597,300.00 | 0 | 591,842.11 | 0 | 1,027.84 | 6,485.73 |
| 金山香港（注1） | 工行上杭支行 | 1410030129900046452 | 0 | 305,748.46 | 81,483.59 | 234,878.66 | 10,665.42 | 51.63 （注2） |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 农业上杭支行 | 13740101040020985 | 0 | 218,000.00 | 219,355.03 | 0 | 1,355.03 | 0 |
| 金山香港（注1） | 农业上杭支行 | 13740114048400117 | 0 | 219,355.03 | 183,127.05 | 36,228.15 | 0.46 | 0.29 （注2） |
| Cukaru Peki B.V.（注1） | 中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行 | NL13BKCH2002504369 | 0 | 183,127.05 | 183,126.87 | 0 | -0.18 | 0 |
| 塞尔维亚紫金矿业有限公司（注1） | 中国银行（塞尔维亚）有限公司 | RS35385020205000382591 | 0 | 183,126.87 | 0 | 183,126.86 | -0.01 | 0 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 兴业银行上杭支行 | 175010100100154112 | 0 | 68,000.00 | 65,665.28 | 2,334.72 | 702.73 | 702.73 |
| 黑龙江紫金矿业有限公司 | 兴业银行上杭支行 | 175010100100154743 | 0 | 65,665.28 | 65,665.28 | 0 | 3.30 | 3.30 |
| 黑龙江铜山矿业有限公司 | 兴业银行上杭支行 | 175010100100154356 | 0 | 65,665.28 | 60,900.95 | 5,797.75 | 1,033.42 | 0 |
| 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 兴业银行上杭支行 | 175010100100175908 | 0 | 60,900.95 | 0 | 61,619.52 | 722.86 | 4.29 |
| 奥罗拉金矿有限公司（注1） | 工行上杭支行 | 1410030129900077347 | 0 | 81,482.51 | 0 | 79,985.75 | -1,496.66 | 0.10 （注2） |
| 合计（注3） | 597,300.00 | 1,451,071.43 | 1,451,166.16 | 603,971.41 | 14,014.21 | 7,248.07 | ||
注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按转账时的即期汇率折算。注2：截至2024年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元7.18万元，折合人民币51.63万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.29
万元；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元0.01万元，折合人民币0.10万元。注3：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承
销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项
税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。
二、前次募集资金实际使用情况
截至2024年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 597,028.51 | 已累计使用募集资金总额： | 603,971.41 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 603,971.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 77,045.30 | 2020年： | 184,277.18 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 12.90% | 2021年： | 270,216.65 | |||||||
| 2022年： | 42,321.42 | |||||||||
| 2023年： | 64,138.22 | |||||||||
| 2024年： | 43,017.94 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2024年12月31日止（“截止日”）募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 （注2） | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | ||
| 1 | 刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目（注1） | 刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目 | 311,028.51 | 233,983.21 | 234,878.66 | 311,028.51 | 233,983.21 | 234,878.66 | 895.45 | 2021年5月底 |
| 2 | 塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注3） | 塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注3） | 218,000.00 | 218,000.00 | 219,355.01 | 218,000.00 | 218,000.00 | 219,355.01 | 1,355.01 | 2021年10月中旬 |
| 3 | 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目 | 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目 | 68,000.00 | 68,000.00 | 69,751.99 | 68,000.00 | 68,000.00 | 69,751.99 | 1,751.99 | 2024年1季度末 |
| 4 | 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目（注1） | - | 77,045.30 | 79,985.75 | - | 77,045.30 | 79,985.75 | 2,940.45 | 2026年7月 | |
| 合计 | 597,028.51 | 597,028.51 | 603,971.41 | 597,028.51 | 597,028.51 | 603,971.41 | 6,942.90 | |||
注
：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金用途的变更情况”。注
：实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及汇率变动产生的影响。
注3：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
三、前次募集资金用途的变更情况
公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
（二）前次募集资金置换情况
在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125,139.52万元。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年11月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年11月12日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60468092_H07号）。
前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | 自筹资金投入金额 | 募集资金置换金额 |
| 1 | 刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目 | 516,350.74 | 311,028.51 | 87,266.50 | 87,266.50 |
| 2 | 塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程 | 336,197.73 | 218,000.00 | 35,538.30 | 35,538.30 |
| 3 | 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目 | 94,751.15 | 68,000.00 | 2,334.72 | 2,334.72 |
| 合计 | 947,299.62 | 597,028.51 | 125,139.52 | 125,139.52 | |
注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13,197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币87,266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5,374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币35,538.30万元。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率（注3） | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
| 1 | 刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目 | 100% | 项目达产后，年均收入141,362.60万美元，年均净利润61,862.30万美元 | 464,591.37 | 511,161.67 | 551,822.18 | 1,703,734.55 | 是（注4） |
| 2 | 塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程（注1） | 97% | 项目达产后，年均收入54,350.60万美元，年均净利润27,148.60万美元 | 433,606.70 | 488,732.66 | 494,564.43 | 1,654,108.37 | 是（注1） |
| 3 | 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目（注2） | 不适用 | 项目达产后，年均收入42,300.00万元，年均净利润12,227.18万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 （注2） |
| 4 | 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目 | 不适用 | 项目达产后，年均实现营业收入24,089.50万美元，年均净利润8,273.90万美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 （注5） |
注
：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司，该项目已于2021年
月达到预定可使用状态。2024年该项目产铜
17.02
万吨，产金
5.33
吨。
注
：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入。截至本报告期末，相关工程项目已达到预定可使用状态，但尚在办理相关手续，未正式投入生产，未产生效益。
注
：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注
：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年
月达到预定可使用状态，2024年该项目产铜
43.71
万吨。
注
：“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已于2022年完成，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目预计于2026年
月达到预定使用状态。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置的2020年度公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在结余的情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司2020年度公开发行可转换债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由公司全资子公司黑龙江铜山矿业有限公司变更为全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司，该项目其他事项均不变，公司保荐机构安信证券于2021年11月23日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》，同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。
十、结论
董事会认为，本公司已按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董
事
会
二〇二五年三月二十二日