公司代码：603677 公司简称：奇精机械
奇精机械股份有限公司2024年年度报告摘要
二零二五年三月二十二日
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配预案：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 奇精机械 | 603677 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 田林 | 胡杭波 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 | 浙江省宁波市宁海县三省东路1号 |
| 电话 | 0574-65310999 | 0574-65310999 |
| 传真 | 0574-65310878 | 0574-65310878 |
| 电子信箱 | ir@qijing-m.com | ir@qijing-m.com |
二、报告期公司主要业务简介
（一） 报告期内公司所处行业情况
目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。
1、家用电器制造业
家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。
根据国家统计局数据，自2017年以来，全国居民每百户洗衣机拥有量均保持在90台以上；截至2023年末，全国居民每百户洗衣机拥有量为98.2台。国内市场洗衣机保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳。随着健康、品质、低碳等概念逐渐深入人心，用户对于洗衣机的消费观念由“不坏不换”向“求新求好”转变。洗衣机存量换新和产品升级成为主要市场需求。
2024 年，在以旧换新等国家政策助力下，洗衣机内销同比保持增长；国际市场持续复苏，出口维持较高景气度，呈高位运行态势。根据产业在线数据，2024年洗衣机销量为8,992.89万台，同比增长11.78%；其中内销 4,481.55 万台，同比增长6.70%；外销 4,511.34万台，同比增长
17.33%。
洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线数据，2024 年，滚筒洗衣机销量为4，471.64万台，同比增长11.59%，其中内销2,185.59万台，同比增长 3.85%；波轮洗衣机销量为4,521.25 万台，同比增长11.98%，其中内销2,295.96万台，同比增长9.56%。波轮洗衣机和滚筒洗衣机销量规模相近，双方各有优势和用户群体，预计未来仍将各自保有一定市场份额。
2024 年作为“消费促进年”，政府工作报告首次提到要“鼓励和推动消费品以旧换新”。中央和地方各级政府在家电消费政策方面进行了多次部署实施，涵盖了从消费场景拓展到市场环境优化等多个方面。3 月 13 日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动。4 月 10 日，市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，通过完善标准体系，有力支撑产品更新换代。6 月 24 日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消
费新增长点的措施》，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，推动家电以旧换新。2024年7月24日，国家发展改革委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。2024年8月24日，商务部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，要求做好家电以旧换新中央与地方政策协同联动，推动家电以旧换新工作走深走实。在中央政策的引领下，各地政府积极行动，细化落实。浙江、上海、广东、河北、宁夏等省市通过精心策划一系列扩内需活动方案，成功推动了家电及其他消费品市场的稳步复苏。
2、汽车零部件制造业
汽车产业是我国的国民经济支柱产业，具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益明显、资金和技术密集的特点。近几十年来，得益于我国汽车市场产销规模的增长、全球整车及零部件产能不断向我国转移。目前，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，同时汽车工业的快速发展直接带动了我国汽车零部件行业的高速发展。2024年，虽然国内消费者的信心仍未完全恢复，国际贸易中的保护主义态势也日益复杂和严峻，行业竞争在进一步加剧，但在国内一系列政策支持下，加之企业促销积极，我国汽车产业整体呈现稳中向好发展态势，汽车产销稳中有进。中汽协数据显示，2024年汽车产销分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中汽车出口仍呈现出强劲的增长势头，全年汽车出口585.9 万辆，同比增长19.3%。在汽车消费市场的稳步回升以及新能源汽车销量显著增长的同时，我国汽车零部件的出口规模持续扩大。据海关总署最新数据显示，2024年，我国汽车零部件出口额提升至 6,647.6亿元，较去年同期增长7.8%。报告期内，中央政府推出多项激励政策，旨在推动汽车行业的创新与发展。3 月 13 日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在提升包括汽车在内的消费品质量和扩大市场容量。4 月 3 日，央行与国家金融监督管理总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，加强了汽车消费的金融支持，稳定并扩大汽车消费。6 月 21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，进一步推动了汽车零部件行业的标准化进程，为行业提供清晰的市场前景和优良的生产经营环境。同时，在国务院决策部署下，商务部、财政部等各部门全
年陆续出台多项推动落地汽车以旧换新的支持政策。上述政策的出台实施，不仅为汽车行业带来了即时的增长动力，也为汽车零部件产业的长远发展奠定了坚实基础。
3、电动工具制造业
相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域，并已进入家庭使用。全球电动工具行业，按照产品的技术要求、应用领域等特点，可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。其中，工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所，如航天航空领域，具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点；专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长，能够持续长时间重复作业，如工程机械等，具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点；DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，如家庭修缮、简单装修等场合，具有技术含量低、利润低的特点。当前，技术革新正推动着产品向无绳化、大功率化、智能化和一机多用化等方向演进。第一，无绳化电动工具利用储能电池作为动力源，显著提升了作业的便捷性和安全性，减少了作业半径的限制，同时降低了触电风险，使得这类工具在全球市场上的份额逐渐增加。第二，大功率化则是电动工具市场发展的另一趋势，它响应了社会经济快速发展下对大规模高强度工业作业的需求。电动工具供应商致力于研发功率更大、性能更稳定的产品，以提高作业效率。第三，智能化和一机多用化则体现了电动工具的多功能性和适应性，随着电机技术、电子控制技术以及人工智能技术的融合，电动工具不仅在专业领域得到应用，也逐渐进入家庭市场，提供更多样化的使用场景和便利性。
我国电动工具的市场需求以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟，建立了世界最齐全的电动工具制造产业链，已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。国家统计局数据显示，2024年我国电动手提式工具产量为2.09亿台。随着我国先进制造业和基础设施建设的大力发展、城镇化水平的不断推进、居民消费水平和品质的逐渐提高，无论是在专业级和工业级领域，还是在DIY领域，国内电动工具的下游市场需求都在全面提升。
当前，全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局，博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内电动工具行业呈现跨
国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业在为国际品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务，建立自身产业链和品牌优势；数量众多的低端企业，不具备研发生产能力，主要从事外购主机进行装配，产品技术含量较低，同质化严重，产品销售主要以价格为竞争手段，整体呈现一种低端、无序的竞争状态。
进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商，一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉，且客户一旦与供应商建立采购关系，短期内不会轻易作出改变，行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。
(二)主要业务、主要产品及用途
本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下：
| 产品分类 | 主要用途与客户群体 | |
| 家电零部件 | 洗衣机离合器 | 全自动波轮洗衣机的核心部件 |
| 洗衣机零部件 | 包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件，滚筒洗衣机零配件等 | |
| 其他家电零部件 | 包括洗碗机零部件等 | |
| 汽车零部件 | 包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等，主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统 | |
| 电动工具零部件 | 包括轴类、缸套、工具手柄等零部件，主要用于组装专业级电动工具 | |
（三）经营模式
1、销售模式
公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海信、三星、海尔、美国惠而浦、赫斯可、博格华纳、舍弗勒、牧田、喜利得、博世等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。
2、采购模式
公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将
物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。
3、生产模式
公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。
三、公司主要会计数据和财务指标
（一）近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减(%) | 2022年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 2,261,070,833.52 | 2,144,597,630.40 | 5.43 | 2,009,065,003.32 | 2,009,116,130.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,154,703,424.78 | 1,157,126,268.03 | -0.21 | 1,116,048,542.27 | 1,116,109,695.80 |
| 营业收入 | 2,004,224,384.18 | 1,772,001,731.17 | 13.11 | 1,804,158,831.19 | 1,804,158,831.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 67,445,649.14 | 69,153,866.99 | -2.47 | 64,013,980.56 | 64,029,887.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,691,151.08 | 68,296,939.25 | -6.74 | 61,586,494.85 | 61,602,401.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,539,782.22 | 204,220,226.51 | -39.02 | 175,047,318.53 | 175,047,318.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.78 | 6.11 | 减少0.33个百分点 | 5.81 | 5.81 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3510 | 0.3599 | -2.47 | 0.3332 | 0.3332 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3510 | 0.3599 | -2.47 | 0.3332 | 0.3332 |
（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 461,230,868.26 | 510,851,196.25 | 494,171,479.25 | 537,970,840.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,898,817.84 | 17,693,914.44 | 10,141,987.79 | 15,710,929.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,889,196.84 | 16,544,299.20 | 9,242,070.96 | 15,015,584.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,924,259.64 | 65,914,125.61 | 45,113,688.10 | 36,436,228.15 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 8,800 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 12,316 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 宁波工业投资集团有限公司 | 0 | 57,626,666 | 29.92 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 宁波奇精控股有限公司（注） | 0 | 43,824,702 | 22.75 | 0 | 质押 | 43,824,702 | 境内非国有法人 |
| 汪兴琪 | 0 | 8,610,840 | 4.47 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 汪永琪 | 0 | 7,376,512 | 3.83 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 胡家其 | 0 | 7,054,320 | 3.66 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 张良川 | 0 | 7,054,320 | 3.66 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 汪东敏 | 0 | 5,269,320 | 2.74 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 汪伟东 | 0 | 5,269,320 | 2.74 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 余宏祥 | 820,500 | 820,500 | 0.43 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 毕菱志 | 763,204 | 763,204 | 0.40 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、 | ||||||
| 16.76%、16.76%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
注：1、奇精控股持有的公司43,824,702股股份已于2025年1月10日解除质押，具体内容详见2025年1月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于公司大股东股份解除质押的公告》（公告编号：2025-001）。
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：报告期内，因可转债转股，公司总股本由192,147,352股增加至192,600,865股,控股股东宁波工投集团的持股比例由29.99%稀释至29.92%。
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：报告期内，因可转债转股，公司总股本由192,147,352股增加至192,600,865股,控股股东宁波工投集团的持股比例由29.99%稀释至29.92%。
（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司共实现营业收入200,422.44万元，同比增长13.11%；实现利润总额7,013.55万元，同比下降4.78%；实现归属于母公司所有者的净利润6,744.56万元，同比下降2.47%。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长： 梅旭辉奇精机械股份有限公司董事会
2025年03 月22日