成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售502.0000万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,848.6667万股，发行后总股本扩大至13,888.6667万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2025年3月18日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：18,473,732,200股
（2）有效申购户数：448,275户
（3）网上有效申购倍数：581.06倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为92,115户，网上获配股数为3,179.3334万股，网上获配金额为965,881,486.92元，网上获配比例为0.17%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计669.3333万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为30.38元/股，战略配售募集资金金额合计203,343,456.54元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 股数 （股） | 延期交付 股数 （股） | 非延期交付 股数 （股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 北京诚旸投资有限公司（诚旸战略新产业私募证券投资基金） | 1,974,984 | 1,481,238 | 493,746 | 9个月 |
| 2 | 华泰创新投资有限公司 | 1,591,291 | 1,193,468 | 397,823 | 9个月 |
| 3 | 海证期货有限公司（海证期货金星稳健5号集合资产管理计划） | 987,492 | 740,619 | 246,873 | 9个月 |
| 4 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 987,492 | 740,619 | 246,873 | 9个月 |
| 5 | 西藏中睿合银投资管理有限公司（中睿合银策略精选权益3号私募证券投资基金） | 822,910 | 617,183 | 205,727 | 9个月 |
| 6 | 第一创业证券股份有限公司 | 329,164 | 246,873 | 82,291 | 9个月 |
| 合计 | 6,693,333 | 5,020,000 | 1,673,333 | - | |
战略配售股份的限售期为9个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
战略配售股份的限售期为9个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，华泰联合证券已按本次发行价格于2025年3月18日（T日）向网上投资者超额配售502.0000万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至3,179.3334万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,848.6667万股，发行后总股本扩大至13,888.6667万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
四、发行费用
（2）审计及验资费用：510.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
（3）律师费用：201.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
（4）发行上市手续费及其他：28.66万元（超额配售选择权行使前）；32.34万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：成都长城开发科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司日期：2025年3月21日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 成都长城开发科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 开发科技 |
| 证券代码 | 920029 |
| 网上有效申购户数 | 448,275 |
| 网上有效申购股数（万股） | 1,847,373.2200 |
| 网上有效申购金额（元） | 561,231,984,236.00 |
| 网上有效申购倍数 | 581.06 |
| 网上最终发行数量（万股） | 3,179.3334 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 3,179.3334 |
| 网上投资者认购金额（元） | 965,881,486.92 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.17% |
| 网上获配户数 | 92,115 |
| 战略配售数量（万股） | 167.3333 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0.0000 |
| 包销金额（元） | 0.00 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0.00% |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,346.6667 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
注：请上传公告盖章页。
（此页无正文，为《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
成都长城开发科技股份有限公司
年 月 日