浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“浙江华远”、“发行人”或“公司”）首次公开发行6,379.4118万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2024]1973号）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为6,379.4118万股，发行价格为人民币4.92元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额318.9705万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
5,167.3618万股，占本次发行数量的81.00%；网上初始发行数量为1,212.0500万股，占本次发行数量的19.00%。根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为9,240.79168倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，1,275.9000万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为3,891.4618万股，占本次发行数量的61.00%；网上最终发行数量为2,487.9500万股，占本次发行数量的39.00%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0222132412%，有效申购倍数为4,501.81939倍。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年3月18日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2025年3月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次
发行所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购、获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金以及存在《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）第四十三条中的其他违约情形的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格为4.92元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首次公
开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2025年3月14日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的254家网下投资者管理的5,629个有效报价配售对象，均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，有效申购数量为13,879,230万股。
（二）网下初步配售结果
根据《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：
| 投资者类别 | 有效申购股数（万股） | 占网下有效申购数量的比例 | 初步配售数量（股） | 占网下发行总量的比例 | 各类投资者初步配售比例 |
| A类投资者 | 9,414,760 | 67.83% | 27,628,380 | 71.00% | 0.02934581% |
| B类投资者 | 4,464,470 | 32.17% | 11,286,238 | 29.00% | 0.02528013% |
| 合计 | 13,879,230 | 100.00% | 38,914,618 | 100.00% | - |
注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股1,702股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金”。
各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系，具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：李军
联系地址：上海市中山南路888号联系人：资本市场部联系电话：
021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
发行人：浙江华远汽车科技股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2025年
月
日
（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江华远汽车科技股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
年月日
| 08990493112,500 7,336 36,093.12 A2199平安养老保险股份有限公司平安养老-中国核工业集团公司企业年金计划08990483112,500 7,336 36,093.12 A2200平安养老保险股份有限公司平安养老-安徽省电力公司企业年金计划08990510832,500 7,336 36,093.12 A2201平安养老保险股份有限公司平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划08990517202,500 7,336 36,093.12 A2202平安养老保险股份有限公司平安养老-国网吉林省电力有限公司企业年金计划08990477052,500 7,336 36,093.12 A2203平安养老保险股份有限公司平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划08990492652,500 7,336 36,093.12 A2204平安养老保险股份有限公司平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划08990516702,500 7,336 36,093.12 A2205平安养老保险股份有限公司平安养老-南昌铁路局企业年金计划08990540402,500 7,336 36,093.12 A2206平安养老保险股份有限公司平安养老-浙江省电力公司（部属）企业年金计划08990550672,500 7,336 36,093.12 A2207平安养老保险股份有限公司平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划08990552702,500 7,336 36,093.12 A2208平安养老保险股份有限公司平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划08990537752,500 7,336 36,093.12 A2209平安养老保险股份有限公司平安养老-中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划08990539542,500 7,336 36,093.12 A2210平安养老保险股份有限公司平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报08990568292,500 7,336 36,093.12 A2211平安养老保险股份有限公司平安养老-中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划08990539622,500 7,336 36,093.12 A2212平安养老保险股份有限公司平安养老-中国华能集团公司企业年金计划08990553842,500 7,336 36,093.12 A2213平安养老保险股份有限公司平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划08990522202,500 7,336 36,093.12 A2214平安养老保险股份有限公司平安养老-北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划08990552052,500 7,336 36,093.12 A2215平安养老保险股份有限公司平安养老-上海铁路局企业年金计划08990541482,500 7,336 36,093.12 A2216平安养老保险股份有限公司平安养老-沈阳铁路局企业年金计划08990538402,500 7,336 36,093.12 A2217平安养老保险股份有限公司平安养老-中国机械工业集团有限公司企业年金计划08990533862,500 7,336 36,093.12 A2218平安养老保险股份有限公司平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划08990552262,500 7,336 36,093.12 A2219平安养老保险股份有限公司平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划08990545202,500 7,336 36,093.12 A2220平安养老保险股份有限公司平安养老-乌鲁木齐铁路局企业年金计划08990541902,500 7,336 36,093.12 A2221平安养老保险股份有限公司平安安享混合型养老金产品08990611422,500 7,336 36,093.12 A2222平安养老保险股份有限公司平安安赢股票型养老金产品08990611412,500 7,336 36,093.12 A2223平安养老保险股份有限公司平安安跃股票型养老金产品08990614412,500 7,336 36,093.12 A2224平安养老保险股份有限公司平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划08990589452,500 7,336 36,093.12 A2225平安养老保险股份有限公司平安养老-平安鹏程企业年金集合计划08990625892,500 7,336 36,093.12 A2226平安养老保险股份有限公司平安养老-国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划08990654352,500 7,336 36,093.12 A2227平安养老保险股份有限公司平安养老-平安多元策略混合型养老金产品08990794002,500 7,336 36,093.12 A2228平安养老保险股份有限公司平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划08990711292,500 7,336 36,093.12 A | ||
| 08990721002,500 7,336 36,093.12 A3009华泰资产管理有限公司受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划08990667742,500 7,336 36,093.12 A3010华泰资产管理有限公司受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划08990758272,500 7,336 36,093.12 A3011华泰资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司08991000482,500 7,336 36,093.12 A3012华泰资产管理有限公司中国航天科技集团有限公司企业年金计划华泰组合08991978812,500 7,336 36,093.12 A3013华泰资产管理有限公司华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293562,500 7,336 36,093.12 A3014华泰资产管理有限公司华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293572,500 7,336 36,093.12 A3015华泰资产管理有限公司华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293602,500 7,336 36,093.12 A3016华泰资产管理有限公司中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司08990564512,500 7,336 36,093.12 A3017华泰资产管理有限公司北京市（柒号）职业年金计划-建设银行08991985442,500 7,336 36,093.12 A3018华泰资产管理有限公司北京市（捌号）职业年金计划-光大银行08991985982,500 7,336 36,093.12 A3019华泰资产管理有限公司新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行08991988442,500 7,336 36,093.12 A3020华泰资产管理有限公司山东省（柒号）职业年金计划-建设银行08991930402,500 7,336 36,093.12 A3021华泰资产管理有限公司山东省（贰号）职业年金计划-中国银行08991929772,500 7,336 36,093.12 A3022华泰资产管理有限公司湖北省（伍号）职业年金计划-浦发银行08991983062,500 7,336 36,093.12 A3023华泰资产管理有限公司华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司08992010942,500 7,336 36,093.12 A3024华泰资产管理有限公司安徽省捌号职业年金计划-中信银行08992019072,500 7,336 36,093.12 A3025华泰资产管理有限公司安徽省叁号职业年金计划-招商银行08992019202,500 7,336 36,093.12 A3026华泰资产管理有限公司湖南省（伍号）职业年金计划-招商银行08992006292,500 7,336 36,093.12 A3027华泰资产管理有限公司湖南省（陆号）职业年金计划-光大银行08992007932,500 7,336 36,093.12 A3028华泰资产管理有限公司江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行08992058092,500 7,336 36,093.12 A3029华泰资产管理有限公司江苏省捌号职业年金计划-光大银行08992063262,500 7,336 36,093.12 A3030华泰资产管理有限公司湖北省（玖号）职业年金计划-中信银行08992006222,500 7,336 36,093.12 A3031华泰资产管理有限公司中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划-浦发银行08991942922,500 7,336 36,093.12 A3032华泰资产管理有限公司上海市肆号职业年金计划-浦发银行08992023272,500 7,336 36,093.12 A3033华泰资产管理有限公司江西省陆号职业年金计划-交通银行08992025412,500 7,336 36,093.12 A3034华泰资产管理有限公司河南省陆号职业年金计划-民生银行08992084622,500 7,336 36,093.12 A | ||
| 08992285412,500 6,320 31,094.40 B5106北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-黎夏指增一号私募证券投资基金08993584272,500 6,320 31,094.40 B5107北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-春枫五号私募证券投资基金08994376972,500 6,320 31,094.40 B5108北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-信乐黎夏一号私募证券投资基金08994477712,500 6,320 31,094.40 B5109北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-宝途指增二号私募证券投资基金08992743482,500 6,320 31,094.40 B5110北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-宝途指增三号私募证券投资基金08994494322,500 6,320 31,094.40 B5111北京微观博易私募基金管理有限公司微观博易-宝途指增五号私募证券投资基金08994559442,400 6,068 29,854.56 B5112北京涵德投资管理有限公司涵德清源量化2号私募证券投资基金08992117262,500 6,320 31,094.40 B5113北京涵德投资管理有限公司涵德成益量化混合12号私募证券投资基金08992713432,500 6,320 31,094.40 B5114北京涵德投资管理有限公司涵德投资－招享成益量化混合1号私募证券投资基金08993016462,500 6,320 31,094.40 B5115北京涵德投资管理有限公司涵德投资－招享成益量化混合2号私募证券投资基金08993032632,500 6,320 31,094.40 B5116北京涵德投资管理有限公司涵德成益量化混合18号私募证券投资基金08992882492,500 6,320 31,094.40 B5117北京聚宽投资管理有限公司聚宽广思中证500指数增强一号私募证券投资基金08992307752,500 6,320 31,094.40 B5118北京聚宽投资管理有限公司聚宽安乾中证500指数增强三号私募证券投资基金08992570922,500 6,320 31,094.40 B5119北京聚宽投资管理有限公司聚宽航富中证500指数增强一号私募证券投资基金08992626602,500 6,320 31,094.40 B5120北京聚宽投资管理有限公司聚宽广思中证500指数增强五号私募证券投资基金08992858682,500 6,320 31,094.40 B5121北京聚宽投资管理有限公司聚宽中证500指数增强九号私募证券投资基金08992300832,500 6,320 31,094.40 B5122北京聚宽投资管理有限公司聚宽信淮500指数增强E期私募证券投资基金08992950872,500 6,320 31,094.40 B5123北京聚宽投资管理有限公司聚宽中证1000增强6号私募证券投资基金08992978522,500 6,320 31,094.40 B5124北京聚宽投资管理有限公司聚宽信淮500指数增强1号8期私募证券投资基金08992997632,500 6,320 31,094.40 B5125北京聚宽投资管理有限公司聚宽航富全市场增强一号私募证券投资基金08993871852,500 6,320 31,094.40 B5126厦门中略投资管理有限公司中略万新5号私募证券投资基金08993174772,500 6,320 31,094.40 B5127长江养老保险股份有限公司长江养老金色量化增强1号08991934252,500 6,320 31,094.40 B5128长江养老保险股份有限公司长江养老金色行业精选2号资产管理产品08992668072,500 6,320 31,094.40 B5129长江养老保险股份有限公司长江养老智盈量化多策略集合资产管理产品08992402842,500 6,320 31,094.40 B5130长江养老保险股份有限公司长江养老金色量化成长资产管理产品08992669382,500 6,320 31,094.40 B5131上海君禾私募基金管理有限公司君禾星辰二号私募证券投资基金08994308971,550 3,919 19,281.48 B5132上海重阳战略投资有限公司重阳战略英智基金08990666292,500 6,320 31,094.40 B5133上海重阳战略投资有限公司重阳战略才智基金08990673182,500 6,320 31,094.40 B | ||