山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年度报告全文
山东墨龙石油机械股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
山东墨龙石油机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管
人员)丁志水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................30
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................37
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................43
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................45
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................124
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释义
释义项 指 释义内容
公司、母公司、本公司、山东墨龙 指 山东墨龙石油机械股份有限公司
本集团 指 本公司及附属企业统称
深交所 指 深圳证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
深交所上市规则 指 深圳证券交易股票上市股则
联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则
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重大风险提示
1、全球石油钻采行业发生异常波动，将会直接导致产品需求波动，我们将
及时根据市场变化，调整产品结构和市场布局；
2、原材料价格发生异常变动时，将会直接影响产品的制造成本，将会对产
品价格造成直接影响；
3、人民币汇率大幅升值时，将会降低产品在国际市场的竞争力，我们将采
取扩大市场覆盖范围的措施规避人民币汇率变动造成的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东墨龙 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东墨龙石油机械股份有限公司
公司的中文简称 山东墨龙
公司的外文名称（如有） Shandong Molong Petroleum Machinery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Shandong Molong
公司的法定代表人 张恩荣
注册地址 山东省寿光市文圣街 999 号
注册地址的邮政编码 262700
办公地址 山东省寿光市文圣街 999 号
办公地址的邮政编码 262700
公司网址 http://www.molonggroup.com
电子信箱 sdml@molonggroup.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表（拟任）
姓名 赵洪峰 王彭华
联系地址 山东省寿光市文圣街 999 号 山东省寿光市文圣街 999 号
电话 0536-5100890 0536-5789083
传真 0536-5100888 0536-5100888
电子信箱 zhf@molonggroup.com wph@molonggroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山东省寿光市北海
首次注册 2001 年 12 月 30 日 3700001807083 370783734705456 73470545-6
路 99 号
山东省寿光市文圣
报告期末注册 2012 年 08 月 28 日 370000400000030 370783734705456 73470545-6
街 999 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名 杨誉民、黄玥
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大 2010 年 10 月 21 日-2012 年 12
招商证券股份有限公司 徐中哲、洪金永
厦 A 座 41 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,952,063,832.16 2,738,691,830.21 7.79% 2,703,906,835.19
归属于上市公司股东的净利润
134,263,035.30 168,330,282.50 -20.24% 276,149,465.54
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
88,497,742.61 139,722,024.21 -36.66% 251,864,739.11
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
445,930,901.29 87,628,575.07 408.89% 389,013,515.49
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.21 -19.05% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.21 -19.05% 0.41
净资产收益率（%） 4.73% 6.14% -1.41% 17.7%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 5,285,750,978.82 4,688,931,436.70 12.73% 4,586,410,815.18
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,889,416,712.61 2,795,014,393.18 3.38% 2,685,990,386.13
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-187,450.15 -276,322.51 -498,622.95
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 49,141,000.00 31,474,069.50 29,580,022.42
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4,650,513.63 50,816.55 513,766.81
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,257.13 2,599,256.20 935,042.70
所得税影响额 8,011,893.61 5,229,933.99 6,200,727.22
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少数股东权益影响额（税后） 12,134.31 9,627.46 44,755.33
合计 45,765,292.69 28,608,258.29 24,284,726.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，随着《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《天然气发展“十二五”规划》和《页岩气“十二五”发展规划》的公布，
公司面临新的机遇和挑战，进入了新的发展阶段。公司原有项目的产能陆续提升，产品系列也逐步完善，使公司具备了应变
市场变化的能力。在国际油价波动频繁、钢材价格持续走低、国外市场需求疲软、国内经济增长下滑的前提下，能源装备行
业也呈现出专业化程度越来越强、市场竞争日益激烈的态势。2012年，面临页岩气、海上油气等新领域的挑战，公司统筹规
划项目建设，不断加大科技投入和新产品研发，稳步拓展市场领域，综合提升管理水平，积极克服内外部困难和因素影响，
基本完成公司预定计划目标。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，本集团实现营业收入为人民币295,206万元，较上年增长7.79%；利润总额为人民币16,585万元，较上
年下降17.10%；归属于上市公司股东的净利润为人民币13,426万元，较上年下降20.24%；扣除非经营性损益后
的净利润8,850万元，较上年下降36.66%。
1、在国内市场方面，本集团的主要客户为国内主要油田，其中中国石油天然气集团有限公司及附属公司（统称
“中国石油集团”）旗下油田包括大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、青海油田、塔里木油田、华北油
田、冀东油田及吉林油田等，中国石油化工集团有限公司及附属公司（统称“中国石化集团”）旗下油田包括胜
利油田、中原油田、江苏油田及江汉油田等。报告期内，本集团加大与既有油田客户的合作力度，获得客户的
高度评价，以上两大集团下属油田为主的客户所带来的收入，合共占本集团产品收入的26.73%。
公司同中石油集团的合作进一步加强，报告期内非API专用管在中石油市场得到进一步推广，新疆油田和西南油
气订单批量化生产；大内径油管、简易特殊扣套管、抗过扭防粘扣油管、内接箍套管等新产品分别在新疆油田、
长庆油田、华北油田、冀东油田和大庆油田等地成功下井试验；热采井套管也已经供货等待下井试验。
另外，本集团的油套管、抽油泵、抽油机等产品成功进入东北煤田市场用于煤层气开发。同时，公司非油井管
无缝管销量大幅提升，悬浮支柱管、汽车缸市场用管等开始占据国内主要市场。
2、在海外市场方面，报告期内本集团继续加大对中东、南美、北非、澳洲等地区的拓展力度，新开发多名新客
户，主要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆等产品。另外，报告期内，本集团油套管、管线管产品通
过了多个国家石油公司的产品认证。通过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证，进一步拓展了海外市
场的占有率，也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田服务公
司建立了长期及良好的合作关系，有利于本集团的产品在海外市场的销售。本报告期内，本集团出口业务约占
主营业务收入的比例约39.59%。
3、在新产品开发方面，本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势，继
续加强与西安交通大学、东北大学、中石油西安管材研究所等科研单位的技术合作，加大新产品开发投入力度，
积极拓展产品结构，丰富产品种类，成功开发大内径油管、热采井套管、抗过扭防粘扣油管、抗硫化氢腐蚀油
管、加长加厚油管、悬浮支柱管、薄壁高压合金管、抗腐蚀镀镍抽油杆、酸性管线管等新产品，并批量供应国
内外客户；其中经济型气密封螺纹套管的研究与开发、超高强度抗扭矩抽油杆的研究与开发、ML140V高强度
高韧性套管的研究与开发、大内径油管的研究与开发四项产品被列入山东省省级技术创新项目，相关研发工作
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已经开展。另外，公司新品研发成果专利保护如下：“抽油杆防脱扣连接装置及其制造方法”、“无缝钢管轧机后
导向装置”、“用于三通阀体加工的可调式夹具”、“减速器输入轴轴承润滑装置”、“用于金属零件淬火处理的工装”、
“两辊斜轧穿孔机轧辊”、“2-7/8大内径油管”等七项产品获授国家专利；“两辊斜轧穿孔机轧辊”、“抽油机刹车装
置”、“抗扭抽油杆”等三项产品专利申请获中国国家知识产权局的正式受理。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2012年公司主要产品销量较去年同期增长20.28%，但受经济大环境影响，产品销售价格低迷，报告期内销售收入较去年同
期增长7.79%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 47.62 39.59 20.28%
专用设备制造业 生产量 49.53 43.47 1.39%
库存量 15.94 14.03 13.61%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,307,285,528.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 44.28%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中国石油天然气股份有限公司 720,370,069.42 24.4%
2 美国坎派克公司 172,147,618.00 5.83%
3 OEML 中东公司 158,084,340.07 5.35%
4 山东鲁星钢管有限公司 149,907,140.51 5.08%
5 河北中泰钢管制造有限公司 106,776,360.82 3.62%
合计 —— 1,307,285,528.82 44.28%
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3、成本
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
油套管 材料 1,910,388,972.23 82.11% 1,698,086,084.75 82.62% -0.51%
油套管 折旧 156,116,307.44 6.71% 128,661,569.72 6.26% 0.45%
油套管 人工 47,695,742.21 2.05% 28,774,152.97 1.4% 0.65%
油套管 费用 212,420,549.46 9.13% 199,774,833.50 9.72% -0.59%
三抽设备 材料 53,514,484.10 78.41% 50,941,141.92 77.91% 0.5%
三抽设备 折旧 3,398,828.35 4.98% 3,373,845.36 5.16% -0.18%
三抽设备 人工 4,634,145.48 6.79% 4,452,691.27 6.81% -0.02%
三抽设备 费用 6,702,107.31 9.82% 6,616,921.53 10.12% -0.3%
石油机械部件 材料 120,052,543.17 85.92% 119,601,500.01 86.63% -0.71%
石油机械部件 折旧 4,429,312.87 3.17% 4,500,760.59 3.26% -0.09%
石油机械部件 人工 6,650,955.60 4.76% 5,701,883.82 4.13% 0.63%
石油机械部件 费用 8,593,146.42 6.15% 8,255,996.42 5.98% 0.17%
其他 材料 41,851,137.86 82.38% 87,393,751.47 82.62% -0.24%
其他 折旧 2,900,825.41 5.71% 6,621,700.37 6.26% -0.55%
其他 人工 1,585,039.45 3.12% 1,480,891.46 1.4% 1.72%
其他 费用 4,465,543.84 8.79% 10,281,617.82 9.72% -0.93%
说明
公司产品成本中占比最大的是原材料，公司主要原材料为管坯。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,253,885,438.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.05%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 临朐天泰德隆铸造有限公司 385,330,898.79 8.62%
2 山东隆盛钢铁有限公司 342,532,780.56 7.66%
3 青州市天泰德隆铸造有限公司 190,027,923.07 4.25%
4 威海钢铁研究所 181,851,863.39 4.07%
5 山东鲁丽钢铁有限公司 154,141,973.02 3.45%
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合计 —— 1,253,885,438.83 28.05%
4、费用
财务费用同比增加153.42%，主要系本公司本年度短期借款增加导致贷款利息支出有所增加。
资产减值损失同比增加246.86%，主要系本集团于本年度对商誉计提了商誉减值准备，本公司于本年度对库龄较长的存货计
提了跌价准备所致。
5、研发支出
项目 2012年 2011年 变动比
研发费用 100,222,770.67 86,323,817.15 16.10%
净资产 2,889,416,712.61 2,795,014,393.18 3.38%
营业收入 2,952,063,832.16 2,738,691,830.21 7.79%
占净资产的比例（%） 3.47% 3.09% 0.38%
占营业收入的比例（%） 3.40% 3.15% 0.24%
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,605,219,787.13 3,314,482,779.59 -21.4%
经营活动现金流出小计 2,159,288,885.84 3,226,854,204.52 -33.08%
经营活动产生的现金流量净
445,930,901.29 87,628,575.07 408.89%
额
投资活动现金流入小计 1,035,777.38 11,624,453.05 -91.09%
投资活动现金流出小计 649,837,780.57 408,924,455.38 58.91%
投资活动产生的现金流量净
-648,802,003.19 -397,300,002.33 63.3%
额
筹资活动现金流入小计 2,211,613,329.80 971,743,537.46 127.59%
筹资活动现金流出小计 1,990,216,146.89 1,065,973,980.21 86.7%
筹资活动产生的现金流量净
221,397,182.91 -94,230,442.75
额
现金及现金等价物净增加额 18,456,785.73 -403,589,010.60
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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1、本报告期经营活动现金流出215928.89万元，较去年同期减少33.08%，主要系本年公司收付款多采用承兑汇
票结算方式所致。
2、本报告期经营活动产生的现金流量净额44593.09万元，较去年同期增加408.89%，主要因为本年度票据使用
程度提高，导致实际现金流净额增加。
3、本报告期投资活动现金流入103.58万元，较去年同期减少91.09%，主要系去年同期收到政府专项资金而本年
未收到所致。
4、本报告期投资活动现金流出64983.78万元，较去年同期增加58.91%，主要因为一、寿光宝隆公司出资设立寿
光懋隆小额贷款公司，二、公司投资90吨电炉、1200扩管项目所致。
5、本报告期投资活动产生的现金流量净额-64880.2万元，较去年同期减少63.30%，主要因为本年公司投资新项
目增加支出所致。
6、本报告期筹资活动现金流入221161.33万元，较去年同期增加127.59%，主要因为本集团本年度的工程支出额
较大，同时为满足日常营运资金的需求，增加外部融资所致。
7、本报告期筹资活动现金流出199021.61万元，较去年同期增加86.70%，主要因为本年度偿还到期债务较多。
8、本报告期筹资活动产生的现金流量净额本期22139.72万元，较去年同期增加31562.76万元，主要因为集团本
年度的工程支出额较大，同时为满足日常营运资金的需求，增加外部融资所致。
9、本报告期现金及现金等价物净增加额本期为1845.68万元，较去年同期增加42204.58万元，主要本年度票据使
用程度提高，且增加银行融资所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
