国信证券股份有限公司关于江西三川水表股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规的要求，作为江西三川水表股份有限公司（以下简称
“三川股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进
行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资
金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务
和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披
露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]269 号文《关于核准江西三川水
表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2010
年 3 月首次公开发行普通股（A 股）1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 49.00 元，募集资金总额人民币 63700 万元，扣除发行费用后的募集资金
净额为 61054.6934 万元。上述募集资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所
审验确认,并出具了“深鹏所[2010]096 号”《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年
年报工作的通知》（财会【2010】25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用
进行了重新确认，将 公司 2010 年 3 月首次公开发行股票发生的人民币
2,270,356.00 元的路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的募集资金
净额为 612,817,290.00 元。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司在中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行（1506211029024580364）、
中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行（1506211029024580240）、中国农业银
行股份有限公司鹰潭市分行营业厅（14-391101040009899）、中国建设银行股份
有限公司鹰潭市分行营业部（36001951100052503095）、中国建设银行股份有限
公司鹰潭府前支行（36001951400052501414）、上海浦东发展银行南昌分行长天
支 行 （ 64050154500000648 ）、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 鹰 潭 市 分 行 营 业 部
（742968883818091001）开立募集资金专用帐户，2010 年 4 月，公司与相关银
行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》
考虑到相关募集资金所对应的产能新建项目的建设时间较长，为了提高募集
资金使用效率，尽最大程度维护公司全体股东的利益，公司将募集资金账户中的
部分资金（依据资金使用进度的需要）以定期存单方式存储，并在与相关银行、
保荐机构签订的募集资金三方监管协议中明确存单到期后将及时转入本协议规
定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。公司存单不得
抵押。根据该等协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超
过人民币 1000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券
指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专
户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具
日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司的募集资金结余金额为 313,152,767.60 元，
具体如下：
项目 金额
实际募集资金净额 612,817,290.00
以前年度使用资金情况 减：募集资金项目支出 141,673,198.80
减：超募资金永久补充流动资金 65,000,000.00
减：超募资金归还银行借款 15,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 16,945,947.47
减：募集资金项目支出 104,308,097.45
本年度使用资金情况
加：利息收入扣除手续费净额 9,370,826.38
募集资金专用账户期末余额 313,152,767.60
2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
存款类
银行名称 账号 存储余额（元）
型
中国建设银行股份有限公司鹰潭府前
36001951400052501414 1,206,006.57 活期
支行
中国建设银行股份有限公司鹰潭营业 4,764,938.74 活期
部 18,000,000.00 定期
中国工商银行股份有限公司鹰潭四海 6,943,990.65 活期
支行 40,000,000.00 定期
中国银行股份有限公司鹰潭市分行营 197,285.34 活期
业部 9,500,000.00 定期
6,900,788.18 活期
上海浦东发展银行南昌分行长天支行 64050154500000648
15,000,000.00 定期
中国工商银行股份有限公司鹰潭四海 4,685,042.69 活期
支行 67,000,000.00 定期
892,965.43 活期
中国农业银行鹰潭市分行营业部 14－391101040009899
138,061,750.00 定期
合计 313,152,767.60
四、募集资金项目的使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 本年度投入募集资金总额 104,308,097.45
612,817,290.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 30,190,000.00 已累计投入募集资金总额 325,981,296.25
累计变更用途的募集资金净额比例 4.93%
是否已变 本年度 项目可行
募集资金承诺 截至期末投 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定使 实现的 性是否发
入进度 到预计
向 （含部分 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日期 效益（万 生重大变
(%)(3)=(2)/(1) 收益
变更） 元） 化
承诺投资项目
年产 1 万吨管材项目 否 25,810,000.00 25,810,000.00 24,759,882.81 95.93% 2011 年 2 月 28 日 9.47 否 否
2011 年 12 月 31
年产 15 万台工业水表项目 是 30,190,000.00 14,635,000.00 6,053,420.48 9,081,153.28 62.05% 59.23 不适用 否
日
年产 200 万台智能表 否 75,080,000.00 75,080,000.00 21,614,614.11 48,864,753.24 65.08% 2011 年 6 月 30 日 2,496.99 不适用 否
2011 年 12 月 31
20,610,000.00 20,610,000.00 3,701,478.01 4,125,853.57 20.02% 不适用 否
技术中心建设项目 否 日
年产 300 万台水表合资项 2010 年 12 月 31
20,000,000.00 20,000,000.00 10,800,000.00 54.00% 359.18 否 否
目 否 日
营销网络建设项目 否 30,015,000.00 30,015,000.00 9,438,088.00 31.44% 2011 年 6 月 30 日 不适用 否
承诺投资项目小计 201,705,000.00 186,150,000.00 31,369,512.60 107,069,730.90 - - 2,924.88 否
超募资金投向
1、归还银行贷款 否 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% - - 不适用- 否
2、补充流动资金 否 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00% - - 不适用- 否
3、购置建设与发展用地 否 26,956,800.00 26,956,800.00 26,956,800.00 100.00% 2011 年 3 月 31 日 - 不适用- 否
2012 年 12 月 31 不适用- 否
4、不锈钢水表项目 否 49,636,200.00 49,636,200.00 7,383,584.85 8,139,765.35 16.40% -
日
2011 年 12 月 31 不适用 否
5、受让甬岭水表 51%股权 否 76,500,000.00 76,500,000.00 38,240,000.00 76,500,000.00 100.00% 777.86
日
6、收购鹰潭市供水公司 2012 年 5 月 30
否 27,315,000.00 27,315,000.00 27,315,000.00 27,315,000.00 100.00% 766.82
日
24%股权
超募资金投向小计 233,093,000.00 233,093,000.00 72,938,584.85 218,911,565.35 -- - 1,544.68- - -
合计 434,798,000.00 434,798,000.00 104,308,097.45 325,981,296.25 -- - 4,469.56- - -
1、公司“年产 200 万台智能水表项目”，原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施，计划在 2011 年 6 月 30 日该项目达到预定可使用状态。由于
未达到计划进度
城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭
或预计收益的情
市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考
况和原因（分具 虑，公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施，目前该项目正在实施中。
体项目） 2、公司“营销网络建设项目”原计划分别在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安及广州新建东北、华北、华东、西南、西北及华南地区营销分公司。截至 2012
年 12 月 31 日，公司已在郑州、西安建立了营销机构，其余区域的营销网络建设正在积极进行中。造成项目未达到计划进度的主要原因是：面对迅速扩大的营
销网络，公司在项目地址选择、营销管理人才招聘培养、营销队伍建设等方面均遇到部分困难，对此公司采取了较为稳健的建设步骤，集中现有力量，重点建
设成熟项目，取得成功经验后再迅速全面实施，力争用好项目建设资金、早日完善营销网络，实现公司的稳健发展。
3、公司“年产 15 万台工业水表项目”用途变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额变更为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。公司经与
德国 Elster Asia Gmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)合作，已共同设立了江西三川埃尔斯特水表有限公司，目前该项目正在实施中。
4、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施，因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用
地，已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”实施地点变更至该址，致
使该项目截至 2012 年 12 月 31 日尚未实施完成。目前，该项目正在实施中。
5、公司年产 1 万吨管材项目可研预计达产年份能够实现效益 1,482.70 万元，报告期内该项目虽已基本建成，但产品尚未规模量产，公司正积极组织生产，
开拓管材产品的销售渠道，力争项目早日达产达效。
6、公司年产 300 万台水表合资项目可研预计达产年份实现利润 1,092.7 万元，报告期内该项目实现水表产量 255.56 万台，销量 252.90 万台，净利润 359.18
万元。未达到预计效益的原因是：根据公司产品布局战略,山东三川主要生产销售农改水项目水表及惠民系列水表,这部分产品毛利率较低。
项目可行性发生
重大变化的情况
未发生重大变化
说明
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 63,700.00 万元，募集资金净额为 61,281.73 万元，扣除募集资金项目投资需求 18,615.00 万元(变更后），超额
超募资金的金 募集资金为 42,666.73 万元。报告期内公司使用超募资金 738.36 万元建设不锈钢水表项目，3,824.00 万元支付甬岭水表股权受让项目,2,731.50 万元收购鹰潭市供
额、用途及使用 水有限公司 24%股权。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 1,500.00 万元归还银行借款,6,500.00 万元永久补充流动资金,2,695.68 万元购买建设
进展情况 发展用地,7,560.00 万元受让甬岭水表 51%股权,813.98 万元建设不锈钢水表项目, 2,731.50 万元收购鹰潭市供水有限公司 24%股权,累计使用超募资金 21,891.16 万
元,超募资金余额为 20,775.57 万元。
募集资金投资项 1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号：鹰国用（2009）第 2218 号），“年产 15 万台工业水表
目实施地点变更 项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用（2009）第 G-4-004 号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地，已经
情况 不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目”实
施地点变更至该址。2010 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项
发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。
2、公司“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号为：鹰国用(2009)第 2218 号) ，由于城市
总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙
岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，
公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。2011 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了 《关
于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。
募集资金投资项 2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原“年产 15 万台工业水表项目”变更为“对外投资设立
合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。2011 年 1 月 7 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截
目实施方式调整
止报告期末，公司已与德国 Elster Asia Gmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同”，双方投入的资金已按合同约定到位，合
情况
资公司已正式登记设立，合资公司项目的建设正在实施之中。
募集资金投资项
根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 52,979,683.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2010
目先期投入及置
年 6 月 30 日完成了上述置换。
换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截至报告期末，募集资金专户余额为 120.60 万元（含利息收入 15.67 万元），结余金额占承诺投入总额的 4.67%，属
预算正常差异。
集资金结余的金
2、年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，截至报告期末，募集资金专户余额为 967.73 万元（含利息收入 49.77 万元），结余金额占承诺投入总额的 48.39%。
额及原因
结余原因为：该项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了建设工程和设备购置投资，同时由于公司本着励行节约的原则，在其
他设施及费用方面节省了部分费用，导致该项目资金节余较大。
尚未使用的募集
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。
资金用途及去向
募集资金使用及 无
披露中存在的问
题及其他情况
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位:万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
对外投资设 年产 15 万
2011 年 12
立合资经营 台工业水表 1,463.50 605.34 908.12 62.05% 59.23 不适用 否
企业 项目 月 31 日
合计 -- 1,463.50 605.34 908.12 -- -- 59.23 -- --
我国工业水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的
工业水表先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业，公司经与德
国 Elster Asia Gmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)洽谈，已达成共同投资举办合资经营
企业，并正式签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同”。
变更原因、决策程序及信息披露情况 2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资
说明(分具体项目)
金用途的议案》。原募集资金用途“年产 15 万台工业水表项目”变更后用途为“对
外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。
公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。
公司于 2010 年 12 月 22 日对外披露《第三届董事会第一次会议决议公告》、《变
更募集资金用途公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况 由于项目变更以及项目实施地点发生变更,导致该项目未达到计划进度。目前该
和原因(分具体项目)
项目正在积极进行之中.
变更后的项目可行性发生重大变化
未发生重大变化
的情况说明
六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对江西三川水表股份有限公司《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》进行了专项审核，
并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：三川股份董
事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》已
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编
制，在所有重大方面公允反映了三川股份 2012 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西三川水表股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
国信证券股份有限公司
2013 年 3 月 27 日
