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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-02债券代码：128063 债券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
证券代码：002631 证券简称：德尔未来
债券代码：128063 债券简称：未来转债
转股价格：人民币3.57元/股
转股时间：2019年10月11日至2024年12月25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“未来转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。
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（三）可转债转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
公司可转债初始转股价格为8.74元/股。
因公司实施2018年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.74元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格已于2019年5月27日（除权除息日）起生效。具体情况详见2019年5月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。
因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格已于2019年6月26日（预留限制性股票上市日）起生效。具体情况详见2019年6月25日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-64）。
因公司实施2019年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2020年6月1日（除权除息日）起生效。具体情况详见2020年5月26日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。
因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的
8.61元/股调整为8.63元/股，调整后的转股价格已于2020年11月24日起生效。具体情况详见2020年11月24日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-88）。
因公司实施2020年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股，调整后的转股价格已于2021年5月24日（除权除息日）
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起生效。具体情况详见2021年5月18日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-34）。因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的
8.60元/股调整为8.64元/股，调整后的转股价格已于2021年11月3日起生效。具体情况详见2021年11月3日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。因公司实施2021年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.64元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格已于2022年6月17日（除权除息日）起生效。具体情况详见2022年6月11日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-39）。
因公司实施2022年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的8.61元/股调整为8.58元/股，调整后的转股价格已于2023年6月20日（除权除息日）起生效。具体情况详见2023年6月13日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-41）。
公司于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年9月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的8.58元/股向下修正为6.00元/股，向下修正后的转股价格已于2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体情况详见2023年9月13日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-64）。
公司于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明
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书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年3月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的6.00元/股向下修正为5.15元/股，向下修正后的转股价格已于2024年3月21日（除权除息日）起生效。具体情况详见2024年3月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-09）。
因公司实施2023年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的5.15元/股调整为5.12元/股，调整后的转股价格已于2024年5月28日（除权除息日）起生效。具体情况详见2024年5月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-40）。公司于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年7月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的5.12元/股向下修正为3.57元/股，向下修正后的转股价格已于2024年7月15日（除权除息日）起生效。具体情况详见2024年7月13日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-54）。
二、赎回触发情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
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2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2024年11月6日至2024年11月29日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格3.57元/股的130%（即4.64元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发公司《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“未来转债”的公告》（公告编号：2024-96）。
（三）赎回过程
1、“未来转债”于2024年11月29日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月2日至赎回日前（即2024年12月26日前）每个交易日在巨潮资讯网上披露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。
3、2024年12月20日为“未来转债”最后一个交易日，2024年12月25日为“未来转债”最后一个转股日，自2024年12月26日起“未来转债”停止转股。
4、2024年12月26日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登
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记日（2024年12月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“未来转债”。
5、2024年12月31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。
三、“未来转债”转股及公司股份变动情况
2024年第四季度，“未来转债”因转股减少591,900,500元（5,919,005张），转股数量为165,796,006股，剩余可转债余额为640,200元（6,402张）。
公司分别于2024年10月8日、2024年10月14日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于第二次回购公司股份方案的议案》，均同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额分别不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）、不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）；回购价格分别不超过人民币5.95元/股（含）、不超过人民币6.18元/股（含）；回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份37,421,928股，占公司当前总股本（以截至2024年12月31日公司总股本797,282,881股为基数）的4.69%，成交总金额为人民币171,455,808.95元（不含交易费用），成交均价为4.58元/股。回购公司股份37,421,928股已全部用于“未来转债”转股，现股份回购专用证券账户剩余0股。
因此，2024年第四季度，“未来转债”转股数量为165,796,006股。其中，回购的37,421,928股用于可转换公司债券的转股，故公司总股本增加128,374,078股，具体股份变动情况如下：
单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 增减 （＋,一） | 本次变动后 | ||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件流通股份 | 3,710,529 | 0.55% | 0 | 3,710,529 | 0.47% |
| 高管锁定股 | 3,710,529 | 0.55% | 0 | 3,710,529 | 0.47% |
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| 二、无限售条件流通股份 | 665,198,274 | 99.45% | +128,374,078 | 793,572,352 | 99.53% |
| 三、总股本 | 668,908,803 | 100.00% | +128,374,078 | 797,282,881 | 100.00% |
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0512-63537615进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“德尔未来”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“未来转债”股本结构表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二五年一月三日