证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-001债券代码：123087 债券简称：明电转债债券代码：123203 债券简称：明电转02
深圳明阳电路科技股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1.“明电转债”（债券代码：123087）转股期为2021年6月21日至2026年12月14日，最新有效的转股价格为11.91元/股；
2.“明电转02”（债券代码：123203）转股期为2024年1月8日至2029年7月2日，最新有效的转股价格为11.91元/股；
3.2024年第四季度，共有1,931,754张“明电转债”完成转股（票面金额共计193,175,400元），合计转成16,217,933股“明阳电路”股票（股票代码：
300739）；共有2,649,004张“明电转02”完成转股（票面金额共计264,900,400元），合计转成22,240,849股“明阳电路”股票（股票代码：300739）；
4.截至2024年第四季度末，“明电转债”剩余可转换公司债券为1,654,986张，剩余票面总金额为165,498,600元；“明电转02”剩余可转换公司债券为1,471,906张，剩余票面总金额为147,190,600元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券“明电转债”、“明电转02”转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）“明电转债”基本情况
经中国证监会（证监许可【2020】2981号）核准，公司于2020年12月15
日向不特定对象发行了673.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额67,300.00万元。经深交所同意，公司6.73亿元可转换公司债券已于2021年1月5日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“明电转债”转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日止。“明电转债”的初始转股价格为24.23元/股。
2021年2月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由24.23元/股向下修正为16.62元/股，转股价格调整实施日期为2021年2月22日。
2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本279,220,000股为基数计算，拟派发现金红利总额83,766,000元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.62元/股调整至16.32元/股，转股价格调整实施日期为2021年5月24日。
2022年5月13日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司2021年年度权益分派方案为：以现有总股本294,758,195股为基数每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.32元/股调整至16.05元/股，转股价格调整实施日期为2022年5月24日。
2022年9月27日，公司2022年股权激励计划首次授予的限制性股票完成登记并上市流通，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.05元/股调整至15.92元/股，转股价格调整实施日期为2022年10月27日。2023年4月24日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司2022年年度权益分派方案为：以现有总股本298,795,766.00股为基数每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由15.92元/股调整至15.57元/股，转股价格调整实施日期为2023年5月9日。
2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转债”转股价格的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由15.57元/股向下修正为12.09元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月8日。
2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派预案为：以现有总股本298,794,160股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月30日。
2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2022年
限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销2022年激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制性股票合计1,109,700股，以及回购注销10名原激励对象合计持有的286,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2024年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,395,700股的注销事宜。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股，转股价格调整实施日期为2024年7月12日。截至本公告披露日，“明电转债”的最新转股价格为11.91元/股。
（二）“明电转02”基本情况
经中国证监会（证监许可【2023】1095号）同意注册的批复，公司于2023年7月3日向不特定对象发行448.50万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额44,850.00万元。经深交所同意，公司4.485亿元可转换公司债券已于2023年7月19日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转02”，债券代码“123203”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止。“明电转02”的初始转股价格为14.75元/股。2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转02”转股价格的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转02”的转股价格由14.75元/股向下修正为12.09元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月8日。
2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派预案为：以现有总股本298,794,160股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月30日。
2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销2022年激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制性股票合计1,109,700股，以及回购注销10名原激励对象合计持有的286,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2024年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,395,700股的注销事宜。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股，转股价格调整实施日期为2024年7月12日。
截至本公告披露日，“明电转02”的最新转股价格为11.91元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）“明电转债”转股情况
2024年第四季度，“明电转债”因转股减少1,931,754张，因转股减少的可转债金额为193,175,400元，转股数量为16,217,933股。截至2024年12月31日，“明电转债”尚有1,654,986张，剩余可转债金额为165,498,600元，未转比例为24.59%。
（二）“明电转02”转股情况
2024年第四季度，“明电转02”因转股减少2,649,004张，因转股减少的可转债金额为264,900,400元，转股数量为22,240,849股。截至2024年12月31日，“明电转02”尚有1,471,906张，剩余可转债金额为147,190,600元，未转比例为32.82%。
（三）公司股份变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年9月30日） | 本次变动增减 （股） | 本次变动后 （2024年12月31日） | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 3,883,900 | 1.27% | -10,000 | 3,873,900 | 1.13% |
| 高管锁定股 | 2,774,200 | 0.91% | -10,000 | 2,764,200 | 0.80% |
| 股权激励限售股 | 1,109,700 | 0.36% | 0 | 1,109,700 | 0.32% |
| 二、无限售条件流通股 | 301,611,985 | 98.73% | 38,468,782 | 340,080,767 | 98.87% |
| 三、总股本 | 305,495,885 | 100.00% | 38,458,782 | 343,954,667 | 100.00% |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-27243637。
四、备查文件
截至2024年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“明阳电路”、“明电转债”、“明电转02”股本结构表。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会2025年1月2日