国信证券股份有限公司
关于鞍山森远路桥股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为鞍山森远路桥股份有
限公司（以下简称“森远股份”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对森远股份 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，公司于 2011 年
4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.00 元，
应募集资金总额为人民币 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29 万元后，实际
募集资金金额为 38,148.71 万元。该募集资金已于 2011 年 4 月到位，并经华普天
健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2011]6106 号《验资报告》验证。
（二）2012 年度募集资金使用及结余情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 24,524.45 万元，直接
投入承诺投资项目 14,676.86 万元，超募资金归还银行贷款 2,000 万元，超募资
金永久性补充流动资金 1,700 万元，超募资金用于建设激光路桥检测车辆及配套
养护设备产业化项目 10,000 万元，超募资金用于投资吉林省公路机械有限公司
4,000 万元，加上募集资金专用账户利息收入 1,092.36 万元，截至 2012 年 12 月
31 日的募集资金专户余额为 14,716.62 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业
板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规
范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了
募集资金的规范使用。
2011 年 5 月 18 日公司与中信银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有
限公司鞍山分行、盛京银行股份有限公司鞍山分行和国信证券股份有限公司分别
签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署
的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金存放的具体情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额 存款种类 起始日期
1、大型沥青路面再生养护设备制造项目
中信银行鞍山分行 7216710182600012625 129.78 活期存款
账户余额合计 129.78
2、成套公路养护设备产品升级项目
盛京银行鞍山分行 0990020102000000267 1,001.80 活期存款
盛京银行鞍山分行 0990020102000000705 2,067.66 定期存款 2012.11.10-2013.5.10
账户余额合计 3,069.46
3、技术研发中心建设项目
招商银行鞍山分行 412900002510999 1,502.20 活期存款
账户余额合计 1,502.20
4、超募资金
银行名称 银行帐号 余额 存款种类 起始日期
中信银行鞍山分行 7216710182600012788 4,848.81 活期存款
中信银行鞍山分行 7216710184000003449 5,166.36 定期存款 2012.11.7-2013.5.7
账户余额合计 10,015.17
合 计 14,716.62
三、募集资金使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 14,716.62 万元，2012
年度募集资金使用情况具体如下：
募集资金使用情况对照表
2012 年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 41,800.00 9,995.29
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,064.78
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 1,064.78 24,524.45
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 2.55%
是否已
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资 变更项 本年度投 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生重
承诺投资 资总额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状
金投向 目（含部 入金额 现的效益 预计效益 大变化
总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
分变更）
承诺投资项目
大型沥青路面再生养护
否 12,000.00 10,935.22 262.45 10,894.21 99.62 2012-12-31 6,309.24 是 否
设备制造项目
大型沥青路面再生养护
设备制造项目结余资金 - - 1,064.78 1,064.78 100.00 - 不适用 不适用
补充流动资金
成套公路养护设备产品
否 4,000.00 4,000.00 894.11 1,091.51 27.29 2013-12-31 - 否 否
升级项目
技术研发中心建设项
否 3,000.00 3,000.00 1,626.36 1,626.36 54.21 2013-12-31 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 19,000.00 17,935.22 3,847.70 14,676.86 6,309.24
超募资金投向
归还银行贷款 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00 -
补充流动资金 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 100.00 -
多功能激光桥梁/道路
检测车辆系列化产品基 10,000.00 10,000.00 2,147.59 2,147.59 21.48 2015-12-31 - 否
地建设项目
投资吉林省公路机械有
4,800.00 4,800.00 4,000.00 4,000.00 83.33 - 是
限公司
超募资金投向小计 18,500.00 18,500.00 6,147.59 9,847.59 53.23 -
合计 37,500.00 36,435.22 9,995.29 24,524.45 - 6,309.24
未达到计划进度或预计 (1)成套公路养护设备产品升级项目正在建设当中，尚未投产使用，尚未实现效益。(2)技术研发中心建设项目本年已经开始建设
收益的情况和原因（分 主体框架，该项目的实施有利于提升公司在公路养护机械行业的自主创新能力，增强公司核心竞争力，但并不直接产生效益。(3)
具体项目） 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目目前已经支付购置了土地使用权价款。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
公司首发超募资金的金额为 19,148.71 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第
十二次会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金 2000 万元偿还银行贷款。2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第
十五次会议与第二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金 1700 万元永久性补充流动资金。2012 年 4 月 23 日，公司第二届董
超募资金的金额、用途
事会第十八次会议与第二届监事会第十次会议审议通过使用超募资金 10000 万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项
及使用进展情况
目，截至本报告期末已使用 2,147.59 万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司本次重
大资产重组方案的议案》，公司拟以现金收购吉林省公路机械有限公司全体股东合计持有的吉公机械 100%的股权，双方确认收购
价格不超过 8000 万元人民币，公司计划使用超募资金 4800 万元,截至本报告期末已使用 4000 万元。
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金 7,729.32 万元。对此，华普天健
募集资金投资项目先期
会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116 号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事
投入及置换情况
会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司已于 2011 年度置换完毕。
用闲置募集资金补充流 公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
动资金情况 将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。
项目实施出现募集资金 “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金 1,064.78 万元，原因为公司科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购
结余的金额及原因 买优质且价格较低的原材料，降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支
尚未使用的募集资金用
按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对《鞍山森远路桥股份有限公司董
事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了
《关于鞍山森远路桥股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告》。报告认为：森远公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的
规定，在所有重大方面如实反映了森远股份 2012 年度募集资金实际存放与使用
情况。
五、保荐机构的核查工作
公司持续督导保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，
对森远股份2012年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查内容包括：定期查阅公司募集资金银行账户对账单、募集资金使
用原始凭证、募集资金使用情况的公告文件、中介机构的审核文件等资料，并与
公司高管、相关负责人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，森远股份2012年度的募集资金存放和使用均符合《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专
户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，募
集资金具体使用情况与已披露情况一致，森远股份募集资金存放与使用合法合
规。本保荐机构对森远股份2012年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鞍山森远路桥股份有限公司 2012
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
张群伟 刘 义
国信证券股份有限公司
2013年3月23日
