华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
调整部分募集资金投资项目建筑方案的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）针对
海达股份调整部分募集资金投资项目建筑方案的事项进行了核查，具体核查情况
及核查意见如下：
一、关于募集资金投资项目的基本情况
海达股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560 号文核准，向社会
首次公开发行人民币普通股(A 股)1,667 万股，募集资金总额为 330,066,000 元，
扣除发行费用 36,090,822.70 元，实际募集资金净额为 293,975,177.30 元。上
述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具苏公
W[2012]B042 号《验资报告》验证。
海达股份首次公开发行股票所募资金计划用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 投资总额（万元） 项目建设期
1 年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目 5,772 2年
2 年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目 6,330 2年
3 年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目 14,440 2年
4 企业研发中心建设项目 1,958 1年
5 其他与主营业务相关的营运资金 898 -
合计 29,398
截至 2012 年末，公司募集资金投资项目的使用情况如下：
计划投资总 已使用金额
序号 募集资金投资项目 投资进度
额（万元） （万元）
1 年加工 2.5 万吨混炼胶密炼中心扩建项目 5,772 1,459 25.28%
2 年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目 6,330 873 13.79%
3 年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目 14,440 1,228 8.50%
4 企业研发中心建设项目 1,958 101 5.18%
合计 28,500 3,661 12.85%
二、关于募集资金投资项目的调整计划
为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，海达股份拟对“年加工 2.5 万
吨混炼胶密炼中心扩建项目”、“年产 7,000 吨工程橡胶制品生产项目”、“年产
10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目”三个项目的建筑方案进行调整，并将“企
业研发中心建设项目”的新建综合楼调整为利用现有办公大楼的空置面积。
针对上述项目的调整计划，海达股份聘请了上海市机电设计研究院有限公司
对厂区规划、项目的厂房设计方案进行了调整。2013 年 3 月，该调整方案的设
计内容已基本完成，公司目前正着手办理厂房基建的有关报建手续。由于募集资
金投资项目调整方案的论证、设计阶段占用了一定的时间，导致相应项目的实施
进度较原计划有所延迟，公司已经按计划购置相关生产设备，并将加紧募集资金
投资项目的实施。
2013 年 3 月 22 日，经海达股份第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》，该议案尚需经公司 2012 年度股东
大会审议通过方可实施。
根据招股说明书披露的募集资金投资项目的投资总额为 2.85 亿元，经此次
调整后，海达股份募集资金投资项目的投资总额预计将增加至 2.88 亿元，增加
的投资金额将由公司自有资金解决，具体调整情况如下：
原计划 调整后 调整后预计达
项目名称 投资金额 原计划的建筑方案 调整后的建筑方案 投资金额 到预定可使用
（万元） （万元） 状态时间
新增总建筑面积共计 新增总建筑面积共计
9720 平方米，其中：在 12180 平方米，其中：在
原有密炼车间（48× 原有密炼车间（48×54m）
54m）的右侧建设新的 的右侧建设新的密炼车
密炼车间，大小为 27 间，大小为 27×54m，为
×54m，为四层的框架 四层（部分两层）的框架
年加工 2.5 结构，约 5832 平方米； 结构（南北立面与原密炼
万吨混炼胶 在原有密炼车间左侧， 车间厂房对齐），约 4536
5,772 6,044 2014-12-31
密炼中心扩 建设储备橡胶原料的 平方米；在原有密炼车间
建项目 仓库，大小为 36×54m， 左侧，建设储备橡胶原料
二层框架机构，约 3888 的仓库，大小为 36×54m，
平方米。 为四层（部分两层）的框
架结构（南北立面与原密
炼 车 间 厂 房 对 齐 ）， 约
6138 平方米；另建设一个
辅房，位于新建仓库的左
边，大小为 14×36m，三
层框架机构，约 1506 平方
米。
新建车间一栋，占地面 新建车间一栋，占地面积
年产 7,000 积为 5040 平方米，尺 为 5800 平方米，尺寸为
吨工程橡胶 寸为 120m×42m，为两 116m×50m，为两层（部分
6,330 6,966 2014-12-31
制品生产项 层轻钢结构，基础为独 四层）的框架结构，基础
目 立基础，总建筑面积共 为独立基础，总建筑面积
计 10080 平方米。 共计 13057 平方米。
新建车间两栋，每栋占 新建车间一栋，占地面积
年 产
地面积为 5040 平方米， 为 7200 平方米，尺寸为
10,000 吨
尺寸为 120 m×42m，为 120 m×60m，为两层（部
车辆及建筑 14,440 14,087 2014-12-31
两层轻钢结构，基础为 分四层）的框架结构，基
密封件建设
独立基础，总建筑面积 础为独立基础，总建筑面
项目
共计 20160 平方米。 积共计 16664 平方米。
在公司厂区西北侧（办 公司于 2008 年投资建造
公大楼南面）建设研发 了面积为 4888 平方米的
中心综合楼，研发楼占 四层办公大楼，现有一半
地面积 494 平方米，3 面积空置。为节约用地，
企业研发中 层，框架结构，尺寸为 合理利用已有资源，将现
1,958 1,729 2013-12-31
心建设项目 13×38m，建筑面积为 有办公大楼的一、二层作
1482 平方米。 为研发中心的实验用房，
不再新建研发中心综合
楼，一、二层楼面的建筑
面积为 2380 平方米。
合计 28,500 28,826
三、募集资金投资项目调整的原因
海达股份本次对募集资金投资项目进行调整的原因为：
（1）公司募集资金投资项目的可研计划编制较早，公司目前的市场环境、
技术水平以及基建成本等各方面均已发生了较大的变化，导致项目投资的测算数
据发生一定改变；
（2）为了更加有效地利用土地资源，满足更优化的生产流程，公司在综合
考虑建筑成本及生产流程等各因素的基础上，对部分募集资金投资项目的建筑方
案进行整体规划，做出相应调整；
（3）公司现有的办公大楼为四层，目前有一半左右面积空置。为了节约用
地，合理利用现有资源，公司拟将现有办公大楼的一、二层作为研发中心用房，
不再新建研发中心综合楼。
四、本次调整募集资金投资项目对公司的影响
海达股份本次对募集资金投资项目进行调整是基于对现有土地及办公楼资
源的合理利用，有利于公司更加有效地利用土地资源，有利于公司节省新建办公
楼的费用。
海达股份本次对募集资金投资项目的调整不影响募集资金投资项目的正常
进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
五、关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：海达股份本次对募集资金投资项目进行调整的
事项，有利于公司更加有效地利用土地资源，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况；本次对募集资金投资项目进行调整的事项履行了必要的
审批程序，符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定。华泰联合证券同意海达股份本次对募集资金投资项目进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
调整部分募集资金投资项目建筑方案的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司
2013 年 3 月 22 日
