安徽四创电子股份有限公司
600990
2012 年年度报告
安徽四创电子股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 刘韵洁 工作原因 吴曼青
董事 曲惠民 工作原因 吴曼青
三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人(会计主管人员)
韩耀庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2012 年下半年不实施利
润分配。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 122
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
四创电子、公司、本公司 指 安徽四创电子股份有限公司
华东电子工程研究所,为本公司控股
华东所、38 所 指
股东
中国电子科技集团公司,为本公司实
中国电科 指
际控制人
大华所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
合肥华耀电子工业有限公司,为本公
华耀电子 指
司控股子公司
安徽四创恒星电子有限公司,为本公
四创恒星 指
司全资子公司
安徽博微教育信息技术有限责任公
博微教育 指 司,为本公司控股子公司,现注销清
算中
合肥博微安全电子科技有限公司,为
博微安全 指
本公司控股子公司
安徽博微长安电子有限公司,为华东
博微长安 指
所全资子公司
合肥博微田村电气有限公司,2011
年 8 月更名前为合肥华耀田村电气
博微田村 指
有限公司、为华东所控股子公司,华
东所持股比例 50%
芜湖博微瑞达电子科技有限公司,为
博微瑞达 指 华东所控股子公司,华东所持股比例
45%
安徽博微广成信息科技有限公司,为
博微广成 指 华东所控股子公司,华东所持股比例
45%
中电科技(合肥)电子信息发展有限
中电科技 指 责任公司,为华东所控股子公司,华
东所持股比例 80%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年度
二、重大风险提示:
公司存在的风险因素主要有政策风险、应收账款风险、技术创新风险、客户相对集中风
险等,有关风险因素内容已在本报告中\"董事会报告\"中关于\"董事会关于公司未来发展的讨
论与分析\"部分给予详细描述,敬请查阅相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽四创电子股份有限公司
公司的中文名称简称 四创电子
公司的外文名称 Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Sun-Create
公司的法定代表人 吴曼青
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘永跃 杨梦
安徽省合肥市高新技术产业开 安徽省合肥市高新技术产业开
联系地址
发区香樟大道 199 号 发区香樟大道 199 号
电话 0551-65391323 0551-65391324
传真 0551-65391322 0551-65391322
电子信箱 liuyongyue@sun-create.com yangmeng@sun-create.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sun-create.com
电子信箱 liuyongyue@sun-create.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 四创电子
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况.
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
安徽四创电子股份有限公司 2012 年年度报告
无
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所
中国北京海淀区西四环中路 16
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称(境内) 号院 7 号楼 1101
吕勇军
签字会计师姓名
王业甄
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,003,032,953.12 1,000,328,080.65 0.27 686,931,909.08
归属于上市公司股东的净利
48,374,553.96 47,967,162.34 0.85 44,248,103.62
润
归属于上市公司股东的扣除
37,675,356.11 41,656,165.89 -9.56 39,751,244.31
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
189,488,954.87 -68,619,990.98 不适用 92,425,292.61
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
473,580,429.41 434,613,875.45 8.97 386,646,713.11
产
总资产 1,294,952,685.43 1,237,825,818.96 4.61 1,005,802,666.69
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.4113 0.4079 0.83 0.3763
稀释每股收益(元/股) 0.4113 0.4079 0.83 0.3763
扣除非经常性损益后的基本
0.3204 0.3542 -9.54 0.3380
每股收益(元/股)
减少 1.08 个百
加权平均净资产收益率(%) 10.60 11.68 12.10
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.89 个百
8.25 10.14 10.87
平均净资产收益率(%) 分点
近三年内,公司主营业务收入、归属于母公司的净利润、公司总资产、净资产、基本每股收益
未出现大幅波动现象,且均有稳定增长;经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比有所好
转,主要系公司加强应收账款的回收力度,资金回笼较快所致
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -125,852.19 -204,191.16 195,432.87
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国 12,650,527.18 7,380,388.19 5,648,099.04
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
612,444.43 460,653.57 -299,944.72
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -529,902.89 -223,736.29 -243,101.43
所得税影响额 -1,908,018.68 -1,102,117.86 -803,626.45
合计 10,699,197.85 6,310,996.45 4,496,859.31
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现销售收入 10 亿元,利润总额 5,552 万元,全年收回应收账款 11.9 亿元,
应收账款期末余额为 4.3 亿元。在外部经济形势严峻,资金短缺等不利情况下,公司加大应收
账款的催收力度,现金流量取得明显好转,主营业务稳定发展。
报告期内,公司进一步开拓了风廓线雷达市场和航管雷达市场,满足了国家重大装备的需求。
公司\"安徽省应急指挥装备工程技术研究中心\"获批建设,某型机场多普勒测云雷达获集团公
司科技进步三等奖,X 波段多普勒双偏振天气雷达获安徽省科技进步三等奖,主编《网络互联
调度系统工程技术规范》国家标准并通过评审,\"北斗一号用户终端\"获得国家重点新产品认定,
\"GSM 数字光纤直放站\"等十项新产品获得省级新产品证书;全年获得国家专利授权 28 项,其
中发明专利 2 项;获得软件著作权登记授权 9 项。
报告期内,公司顺利通过国家武器装备承制单位资格审查,圆满完成计算机信息系统集成
一级资质、民用航空空中交通通信导航设备临时使用许可证换证,通过安全标准化三级企业认
证。全年无安全、保密、质量事故,各项事业稳健发展。
报告期内,我们重点推动了以下工作:
(一)加强主营业务,推动重点领域持续发展
2012 年,我们围绕雷达、公共安全两大主业,进一步强化了主营业务发展
在雷达电子领域,围绕国家政策导向,密切贴近用户需求,紧盯雷达新技术、新产品的前瞻发
展,成功研制出 8mm 常规测云雷达和全相参多普勒测云雷达等两型毫米波雷达,成功预研 X
波段相控阵天气雷达,X 波段数字阵列雷达全面突破;
在安全电子领域,围绕社会管理的广泛需求,加大了系统集成的产品创新力度。成功开发
便携式指挥所等产品,并迅速投入行业应用;成功开发智能型交通信号管控等多项系统,稳步
发展以合肥为中心,覆盖全省的城市智能交通产业;水上智能综合通信系统顺利实现定型和交
付,进入我国水上交通应急通信的领域。此外,国家疾控中心现场数据采集平台、C 波段船载
动中通等系列产品相继成功开发并走向市场应用。
在北斗导航领域,突破了北斗二代高动态跟踪算法、北斗/GPS 高精度测量算法等关键技术;自
主研制了北斗导航系列终端产品;成功进入电力与矿区北斗高精度测量等行业市场,初步形成\"
终端+运营\"的导航产业发展模式。
(二)加强经营管控,实现经营质量明显改善
一是加强应收账款管控。通过分级管理、回款责任制和考核机制的建立,确保了应收账款
回收的过程控制,实现了应收账款工作的长效跟进。二是加强业务结构调整。努力提升自主产
品的产值比重,进一步减少贸易型业务在总收入中所占的比例。三是加强项目绩效管理。提出
了各业务类别的指导性利润率,以成本效益表、生产信息化建设为抓手,将成本效益表与采购
合同挂钩,确保成本支出的源头得到有效控制;进一步完善 ERP 系统,将生产流程、数据等信
息全部融入 ERP 成本核算系统,实现项目绩效管理中的信息共享、动态跟踪和成本预警。
(三)加强资本运作,推动公司再融资工作
为了强化公司主业发展,公司筹划、论证了\"一个研发中心,雷达和应急通信两个产业化项
目\"的建设需求,启动了再融资工作,2013 年 2 月 1 日,非公开发行 A 股股票申请获证监会发
审会审核通过,本次再融资工作的实施,将大大增加主营业务领域的投资力度,推动主业规模
发展和技术产品创新,提高公司核心竞争力和盈利能力,把公司发展推向一个新阶段。
(四)加强人才培养,促进人才转型提升
报告期内,公司开展人才转型项目,全面推动个人绩效承诺(PBC),实现了年初 PBC 承
诺签订、中期反馈沟通和辅导、年终 PBC 考核评价的新绩效体系的有效运行,初步形成了个人
绩效沟通和绩效评价牵引机制。实施并完成了全员职业序列的划分工作,奠定了职业发展体系
建设的阶段性基础。进一步加强以\"四创学堂\"为主的学习培训平台建设,全年各类学习培训 340
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次,同比增长 42%,培训总人次 6400 人次,培训总课时 6 万课时,进一步促进了全员专业技能
和综合素质的提升。
(五)加强综合管理,夯实业务发展基础
报告期内,公司系统展开了内部控制体系建设工作。编制内部控制分册 18 个,涉及 14 个
业务单元,使综合管理的运行机制、管控机制更加完善、科学。持续推进信息化建设力度,搭
建了财务信息化和质量信息化平台,初步探索一体化采购模式和呆滞物资管控机制。
(六)加强党建工作,保障中心工作发展
报告期内,公司大力弘扬\"实践创新、追求卓越\"的发展理念,倡导\"共同参与、共同思考、
共同成就、共同分享\"的四同文化。围绕思想建设、平台建设和制度建设,融入中心抓党建,抓
好党建促发展。在思想建设上,深入学习宣传贯彻党的十八大精神,聚焦发展方向,开展\"百人
访谈\"活动;在平台建设上,积极推进共建共创活动,实现党建搭台、业务唱戏,凝聚发展合力;
在制度建设上,进一步完善全员学习制度和惩防体系建设,加强企业反腐倡廉的道德规范和制
度执行。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,003,032,953.12 1,000,328,080.65 0.27
营业成本 821,893,748.57 803,301,327.64 2.31
销售费用 73,558,840.89 76,488,537.43 -3.83
管理费用 47,486,687.19 46,631,068.76 1.83
财务费用 10,538,939.30 7,127,291.52 47.87
经营活动产生的现金流量净额 189,488,954.87 -68,619,990.98
投资活动产生的现金流量净额 -49,842,055.07 -24,202,175.96
筹资活动产生的现金流量净额 -20,446,389.75 26,651,913.51
研发支出 47,058,204.94 45,398,607.45 3.66
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期发生额 上期发生额 比上年增长
产品名称 占主营业务收 占主营业务收入 (%)
营业收入 营业收入
入比例(%) 比例(%)
雷达及雷达配
355,743,384.21 318,161,612.93
套 35.73 31.86 11.81
广电产品 124,654,462.22 12.52 268,330,724.70 26.87 -53.54
公共安全产品 281,409,774.40 28.26 268,768,945.04 26.92 4.70
电源产品等 178,154,201.56 17.89 134,340,789.39 13.45 32.61
报告期内,雷达及雷达配套收入比上年同期增长 11.81%,对主营业务收入的贡献率为
35.73%,业务增长较为稳定;广电产品中的民用微波产品 2012 年市场竞争激烈,由于利润较低、
且回款周期长,公司通过调整结构,压缩业务,2012 年收入较去年同期减少;公共安全产品收
入比上年同期增长 4.7%,增幅较平稳;电源产品较去年增长 32.61%,主要因华东所订单增多,
致使收入增加。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司产品主要为雷达及雷达配套产品、公共安全产品、广电产品、电源产品,报告期内,
公司上述产品多通过以销定产的方式生产经营,产品产销率较高。
(3) 订单分析
公司雷达及雷达配套产品、公共安全产品主要根据用户的需求安排相关的科研生产计划,
组织完成相关产品订单的设计、生产、试验和交付工作。公司 2012 年重大的在手订单合计金额
为 20768 万元(统计口径为大于 1000 万元以上),本年度以前年度订单在 2012 年前已全部完成。
(4) 主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
(%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所 200,993,223.09 20.04
合肥金太阳能源科技股份有限公司 26,995,480.19 2.69
合肥市重点工程建设管理局 23,043,057.03 2.30
合肥有线电视宽带网络有限公司 21,913,902.50 2.18
黄山市途马旅游电子商务有限责任公司 16,104,454.62 1.61
合 计 289,050,117.43 28.82
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
雷达及雷
237,056,413.49 28.84 184,327,939.73 22.95 28.61
达配套
广电产品 124,380,630.26 15.13 261,775,219.48 32.59 -52.49
公共安全
246,646,593.35 30.01 235,908,512.67 29.37 4.55
产品
电源产品 154,717,130.30 18.82 112,136,849.14 13.96 37.97
其他产品 51,972,659.52 6.32 8,350,390.62 1.04 522.40
(2) 主要供应商情况
供应商名称 采购量(万元) 占比(%)
中国电子科技集团公司第三十八研究所 7254.15 10.123
合肥桐科电子科技有限公司 3422.79 4.83
四川长虹电器股份有限公司合肥销售分公司 2257.46 3.18
安徽博微广成信息科技有限公司 1616.86 2.28
四川九州电子科技股份有限公司 1498.24 2.11
4、 费用
安徽四创电子股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内,公司的销售费用、管理费用增幅均未超过 30%,财务费用增幅为 47.87%,主要系本
期利息支出增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 5,120,777.31
本期资本化研发支出 41,937,427.63
研发支出合计 47,058,204.94
研发支出总额占净资产比例(%) 9.82
研发支出总额占营业收入比例(%) 4.69
(2)情况说明
公司 2012 年度研发及成果情况见“核心竞争力分析”
6、 现金流
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
主要系期末货款收回
销售商品、提供劳务收到的现金 1,206,219,983.42 776,124,414.26 55.42%
所致
处置固定资产、无形资产和其他 本期处置固定资产减
23,560.00 127,513.80 -81.52%
长期资产而收回的现金净额 少所致
购建固定资产、无形资产和其他 本期加大开发项目投
49,865,615.07 24,329,689.76 104.96%
长期资产所支付的现金 入所致
取得借款所收到的现金 60,000,000.00 130,000,000.00 -53.85% 本期减少借款所致
本期借款减少还款相
偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 95,000,000.00 -36.84%
应减少
分配股利、利润和偿付利息所支 本期增加了中期分红
20,446,389.75 8,348,086.49 144.92%
付的现金 所致
7、 其它
(1)