证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-057
上海步科自动化股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件的主要修订内容如下：
一、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的主要修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | - | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序，更新本次发行募集资金总额及募投项目募集资金拟投入金额 |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 三、本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新本次发行募集资金总额及募投项目募集资金拟投入金额 |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行募集资金总额及募投项目募集资金拟投入金额；更新项目实施的必要 |
| 性及可行性情况；更新本次募投项目的投资概算及已取得的审批手续情况 | ||
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关风险说明 | 根据公司2024年半年度数据，更新“（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”之“3、募投项目的产能消化风险”，更新“（四）财务风险”之“1、存货跌价或滞销风险”、“2、公司业绩波动的风险”、“3、应收账款回收的风险” |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况 | 更新公司2023年度利润分配情况及最近三年现金分红情况 |
| 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新募集资金总额及相关测算假设，更新本次发行对公司2025年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算 |
| 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新知识产权数量及员工人数相关信息 |
二、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
本次发行方案论证分析报告的修订内容主要包括：
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | （二）本次发行定价的方法和程序 | 更新本次发行定价的方法和程序 |
| 五、本次发行方式的可行性 | （四）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》的相关要求 | 更新公司最近一期末财务性投资情况；根据本次募集资金金额调整情况更新“4、关于前次募集资金使用情况”之“（2）公司已就前募项目存在延期、变更、取消的原因及合理性进行了充分披露” |
| 五、本次发行方式的可行性 | （五）本次发行程序合法合规 | 更新本次发行已履行的审议程序 |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | - | 更新本次发行已履行的审议程序 |
| 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | （一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新募集资金总额及相关测算假设，更新本次发行对公司2025年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算 |
| 七、本次发行对原股东权益 | （二）关于本次向特定对象 | 更新本次向特定对象发行摊 |
| 或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 发行摊薄即期回报的特别风险提示 | 薄即期回报的特别风险提示的部分表述 |
三、公司关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
本次发行募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 一、募集资金使用计划 | - | 更新本次发行募集资金总额及募投项目募集资金拟投入金额 |
| 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 | （二）项目实施的必要性 | 补充、更新项目实施的必要性情况 |
| 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 | （三）项目实施的可行性 | 更新“1、公司销售规模持续增长，具备有效的产能消化能力”中的公司销售情况；更新“4、雄厚的技术储备和强大的人才队伍为项目的顺利实施提供了坚实基础”中的知识产权数量及员工人数； |
| 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 | （四）项目投资概算和进度安排 | 更新本次募投项目的投资概算及已取得的审批手续情况 |
四、公司关于《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容
本次募集资金投向属于科技创新领域说明的修订内容主要包括：
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 二、本次募集资金投向方案 | （一）募集资金使用计划 | 更新本次发行募集资金总额及募投项目募集资金拟投入金额 |
| 二、本次募集资金投向方案 | （二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析 | 补充、更新项目实施的必要性情况；更新“3、项目的可行性”中的公司销售情况、知识产权数量及员工人数；更新“4、项目实施主体和投资概况”中的本次募投项目的投资概算及已取得的审批手续情况 |
五、公司关于《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容
本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订内容主要包括：
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | （一）主要假设和前提 | 更新募集资金总额及相关测算假设 |
| 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | （二）对公司主要指标的影响 | 更新本次发行对公司2025年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算 |
| 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 | - | 更新本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示的部分表述 |
除上述修订外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海步科自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
董事会2024年12月14日