公告编号：2024-149江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
一、本次发行申购配售情况
根据《江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售87.75万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至672.75万股，发行后总股本扩大至3,987.75万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的16.87％。本次发行的网上申购缴款工作已于2024年12月10日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2024年12月10日（T日）结束。
（1）有效申购数量：17,311,410,800股
（2）有效申购户数：444,321户
（3）网上有效申购倍数：3,114.96倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
（1）有效申购数量：17,311,410,800股
（2）有效申购户数：444,321户
（3）网上有效申购倍数：3,114.96倍（启用超额配售选择权后）
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为55,575户，网上获配股数为555.75万股，网上获配金额为110,149,650.00元，网上获配比例为
0.03％。
二、战略配售最终结果
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为55,575户，网上获配股数为555.75万股，网上获配金额为110,149,650.00元，网上获配比例为
0.03％。
本次发行战略配售股份合计117.00万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为19.82元/股，战略配售募集资金金额合计2,318.94万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
| 发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配 | |||||||
三、超额配售选择权情况
的股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格于2024年12月10日（T日）向网上投资者超额配售87.75万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至555.75万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至672.75万股，发行后总股本扩大至3,987.75万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的
16.87％。
四、发行费用
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格于2024年12月10日（T日）向网上投资者超额配售87.75万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至555.75万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至672.75万股，发行后总股本扩大至3,987.75万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的
16.87％。
本次发行费用总额为1,911.09万元（行使超额配售选择权之前）；2,085.41万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐承销费用1,159.47万元（行使超额配售选择权之前）；1,333.39万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用502.00万元；
（3）律师费用186.79万元；
（4）发行手续费用及其他为62.83万元（行使超额配售选择权之前）；63.22万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
本次发行费用总额为1,911.09万元（行使超额配售选择权之前）；2,085.41万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐承销费用1,159.47万元（行使超额配售选择权之前）；1,333.39万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用502.00万元；
（3）律师费用186.79万元；
（4）发行手续费用及其他为62.83万元（行使超额配售选择权之前）；63.22万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
（一）发行人：江苏林泰新材科技股份有限公司
法定代表人：刘健
注册地址：江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路9号
联系人：沈建波
发行人：江苏林泰新材科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2024年12月13日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 江苏林泰新材科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 林泰新材 |
| 证券代码 | 920106 |
| 网上有效申购户数 | 444,321 |
| 网上有效申购股数（万股） | 1,731,141.08 |
| 网上有效申购金额（元） | 343,112,162,056.00 |
| 网上有效申购倍数 | 3,114.96 |
| 网上最终发行数量（万股） | 555.75 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 555.75 |
| 网上投资者认购金额（元） | 110,149,650.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.03% |
| 网上获配户数 | 55,575 |
| 战略配售数量（万股） | 29.25 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 585.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为《江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
江苏林泰新材科技股份有限公司
年 月 日
公告编号：2024-149（此页无正文，为《江苏林泰新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日